予測レポート¶
CRM アプリの 予測 レポートでは、ユーザは今後の案件を確認し、潜在的な販売予測を立てることができます。案件は、見込成約月の月ごとにグループ化されており、ドラッグ&ドロップで期限を調整することができます。
予測 レポートにアクセスするには、 に移動します。
予測レポートに移動する¶
デフォルトの 予測 レポートには、現在のユーザのパイプラインに割当てられ、4 か月以内に見込成約となる案件が含まれます。また、見込成約日が割当てられていない案件も表示されます。案件は、 (かんばん) ビューで月ごとにグループ化されます。
見込成約日¶
案件は、案件フォームの 見込成約 フィールドに割り当てられた日付でグループ化されます。この日付を 予測 ページから直接変更するには、目的の案件のかんばんカードを選択し、そのカードを目的の列にドラッグアンドドロップします。
注釈
予測のデフォルトの時間枠は 月 です。これは、レポート上部の 検索... バーの横にある下向き矢印アイコンをクリックして変更できます。表示されるドロップダウンメニューの グループ化 ヘッダーで、見込成約 をクリックして使用可能なオプションのリストを展開し、リストから希望する期間を選択します。
案件が新しい月に追加されると、案件フォームの 見込成約 フィールドは、新しい月の 最終 日に更新されます。
ちなみに
見込成約 フィールドは、案件カードで手動で更新することもできます。そのためには、予測 ページで案件のかんばんカードをクリックして、案件の詳細フォームを開きます。見込成約 フィールドをクリックし、カレンダポップオーバーを使用して新しい成約日を選択します。
配分収益¶
予測 レポートページの各月の列の上部、進行状況バーの右側には、その期間における按分収益の合計が表示されます。
配分収益は、以下の式により計算されます:
案件が列から別の列に移動されると、その列の収益は変更を反映して自動的に更新されます。
Example
6月の予測レポートには、2件の案件が含まれています:
最初の案件 グローバルソリューション の見込収益は $3,800 で確度は 90% です。これにより、配分収益は $3,420 となります。
2 件目の案件 見積: 椅子600脚 の見込収益は $22,500 で、確度は 20% です。これにより、配分収益は $4,500 となります。
案件の配分収益の合計は $7,920 となり、その月の列の一番上に表示されます。
参考
案件に確度が割当てられる方法の詳細については、 予測リードスコアリングによるリードの割当 をご覧下さい。
結果を表示¶
グラフビューを変更するには (エリアチャート) アイコンをクリックします。レポートの上部にある対応するアイコンをクリックすると、 (棒グラフ) (折れ線グラフ) または (円グラフ) に切替わります。
「ピボット」をクリックしてピボットビューに切り替えたり、「リスト」をクリックしてリストビューに切り替えたりできます。
参考
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