고객 관계 관리 업적 시스템¶
Odoo의 CRM 앱에서 게임화 도구 를 통해 사용자 지정할 수 있는 챌린지나 목표 및 보상을 통해 사용자에 대한 평가와 함께 동기를 부여할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. CRM 앱 내에서 활동을 대상으로 하여 목표가 생성되며, 참여하는 영업 팀을 자동으로 추적하고 보상을 할 수 있습니다.
환경설정¶
CRM 게임화 모듈을 설치하려면 애플리케이션으로 이동합니다. 페이지 상단에 있는 검색… 표시줄을 클릭한 후 앱 필터를 제거합니다. 검색하려면 ‘CRM 게임화’ 를 입력합니다.
CRM 게이미피케이션모듈에서설치를 클릭합니다. 이 모듈은 CRM 및 판매 애플리케이션과 관련된 목표와 챌린지를 제공합니다.
참고
CRM 및 판매 앱이 모두 설치된 경우 CRM 게이미피케이션 모듈이 데이터베이스에 자동으로 설치됩니다.
게임화 도구 메뉴에 액세스하려면 먼저 개발자 모드 를 활성화하세요.
다음으로 로 이동합니다.
배지 만들기¶
챌린지를 완료하면 배지 를 지급합니다. 완료된 작업 유형에 따라 다양한 배지가 수여될 수 있으며 목표를 달성한 시간에 따라 여러 명에게 지급할 수 있습니다.
기존 배지를 보거나 새 배지를 만들려면로 이동합니다.
참고
일부 배지는 챌린지와 무관하게 수여할 수 있습니다. 원하는 배지와 관련된 칸반 카드를 선택한 다음 수여 를 클릭합니다. 그러면 배지 수여 팝업 창이 열립니다. 누구에게 리워드를 수여할까요? 필드에서 사용자를 선택합니다.
사용자가 보상을 받는 이유에 대한 추가 정보를 아래 필드에 입력한 다음배지 부여를 클릭합니다.
새 배지를 만들려면 페이지 왼쪽 상단에 있는 새로 만들기 를 클릭하여 빈 양식을 엽니다. 배지 이름을 입력한 다음 설명을 입력합니다.
부여 조건 필드에 배지가 부여되는 시기 및 부여할 수 있는 사람을 지정합니다.
모두: 이 배지는 모든 사용자가 수동으로 부여할 수 있습니다.
선택한 사용자 목록: 이 배지는 선택한 사용자 그룹만 수여받을 수 있습니다. 이 항목을 선택하면 인증된 사용자 라는 새로운 필드가 생성됩니다. 드롭다운 목록에서 알맞은 사용자를 선택합니다.
배지를 받은 사람: 이 배지는 이미 특정 배지를 받은 사용자에게만 수여할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 필수 배지 라는 새 필드가 생성됩니다. 이 드롭다운 목록을 사용하여 사용자가 다른 사람에게 이 배지를 수여하기 전에 반드시 보유하고 있어야 하는 배지를 선택합니다.
없음, 챌린지를 통해 할당됨: 이 배지는 수동으로 부여할 수 없으며 챌린지를 통해서만 수여할 수 있습니다.
사용자가 전송할 수 있는 배지 수를 제한하려면 월별 지급 제한 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 사용자가 배지를 부여하는 횟수에 제한을 설정합니다. 제한 횟수 에 매월 1인에게 배지를 보낼 수 있는 최대 횟수를 입력합니다.
챌린지 만들기¶
챌린지를 만들려면로 이동합니다. 왼쪽 상단의새로 만들기를 클릭하여 빈 챌린지 양식을 엽니다.
양식 맨 위에 챌린지 제목 을 입력합니다.
배정 규칙 만들기¶
특정한 사용자에게 챌린지를 지정하려면 하나 이상 할당 규칙을 사용해야 합니다.
챌린지 배정 대상 아래에 있는 첫 번째 필드를 클릭하고 드롭다운 목록에서 매개변수를 선택하여 규칙을 정의합니다. 그런 다음, 다음의 필드를 클릭하여 규칙의 연산자를 정의합니다. 필요한 경우 세 번째 필드를 클릭하여 매개변수를 추가로 정의합니다.
팁
판매 앱에서 권한이 있는 모든 사용자를 포함하려면 다음 매개변수로 규칙을 만듭니다.
그룹
다음에 포함
영업/사용자: 자체 문서만
주기 필드에서 목표에 대해 자동으로 평가할 기간 주기를 선택합니다.
목표 추가하기¶
챌린지에서 목표는 하나가 될 수도 있고 다양한 목표점을 지향하는 여러 가지 목표가 될 수도 있습니다. 챌린지에 목표를 추가하려면 목표 탭에서 줄 추가 를 클릭합니다.
목표 정의필드의 드롭다운 목록에서 목표를 선택합니다.조건필드는 목표 정의에 설정된 조건을 반영하도록 자동으로 업데이트됩니다.
팁
CRM 게임화 모듈에는 영업팀을 대상으로 하여 목표가 미리 설정되어 있습니다.
새 영업제안
영업제안 적격성 평가 시간
거래 마감까지 걸리는 날짜 수
새 영업기회
새 판매주문서
목표에 대한 대상 을 접미사 를 기준으로 입력합니다.
각각의 추가 목표를 대상으로 이 단계를 반복합니다.
리워드 추가하기¶
다음으로 리워드 탭을 클릭합니다. 드롭다운 목록에서 첫 번째 사용자 및 성공한 사용자 모두 를 선택하여 받게 될 배지 를 선택합니다.
참고
챌린지를 완료하면 배지가 수여됩니다. 실행 기간이 종료되거나 챌린지 종일 혹은 챌린지를 직접 종료하는 경우가 이에 해당합니다.
설정을 완료하면 페이지 왼쪽 상단에 있는 챌린지 시작 버튼을 클릭하여 챌린지를 시작합니다.