CRM Gamification

ในแอป ลูกค้าสัมพันธ์ ของ Odoo เครื่องมือเกมมิฟิเคชัน ให้โอกาสในการประเมินและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใช้ผ่านความท้าทาย เป้าหมาย และรางวัลที่ปรับแต่งได้ เป้าหมายถูกสร้างขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินการภายในแอป ลูกค้าสัมพันธ์ และสามารถติดตามและให้รางวัลแก่ทีมการขายที่เข้าร่วมโดยอัตโนมัติ

การกำหนดค่า

ในการติดตั้งโมดูล CRM Gamification ให้ไปที่แอปพลิเคชัน:menuselection:Apps คลิกที่แถบ:guilabel:ค้นหา...`ที่ด้านบนของหน้า และลบตัวกรอง:guilabel:`Apps พิมพ์ CRM Gamification เพื่อค้นหา

ที่โมดูล:guilabel:CRM Gamification ให้คลิก:guilabel:ติดตั้ง โมดูลนี้มีเป้าหมายและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน ลูกค้าสัมพันธ์ และ การขาย

Note

หากติดตั้งแอป ลูกค้าสัมพันธ์ และ การขาย ทั้งสอง โมดูล CRM Gamification จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติในฐานข้อมูล

ในการเข้าถึงเมนู เครื่องมือเกมมิฟิเคชัน ให้เปิดใช้งาน:ref:`developer-mode`ก่อน

จากนั้น ไปที่:menuselection:แอปการตั้งค่า --> เครื่องมือเกมมิฟิเคชัน

สร้างตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ จะมอบให้กับผู้ใช้เมื่อทำภารกิจสำเร็จ ตราสัญลักษณ์จะมอบให้กับผู้ใช้ได้หลายราย ขึ้นอยู่กับประเภทของภารกิจที่ทำสำเร็จ และสามารถมอบให้กับผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย ขึ้นอยู่กับเวลาที่พวกเขาบรรลุเป้าหมาย

หากต้องการดูตราสัญลักษณ์ที่มีอยู่หรือสร้างตราสัญลักษณ์ใหม่ ให้ไปที่ การตั้งค่า ‣ เครื่องมือ Gamification ‣ ตราสัญลักษณ์

Note

สามารถมอบตราสัญลักษณ์บางส่วนนอกเหนือจากการท้าทายได้เช่นกัน เลือกการ์ดคัมบังสำหรับตราสัญลักษณ์ที่ต้องการ จากนั้นคลิก มอบ หน้าต่างป๊อปอัป มอบตราสัญลักษณ์ จะเปิดขึ้น เลือกผู้ใช้จากฟิลด์ ใครอยากได้รางวัลบ้าง?

เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ผู้ใช้ได้รับรางวัลในช่องด้านล่าง จากนั้นคลิก มอบตราสัญลักษณ์

หากต้องการสร้างบัตรใหม่ ให้คลิก สร้าง ที่ด้านบนซ้ายของหน้าเพื่อเปิดแบบฟอร์มเปล่า ป้อนชื่อให้กับ บัตร ตามด้วยคำอธิบาย

ฟิลด์ อนุญาตการมอบ กำหนดว่าสามารถให้ตราสัญลักษณ์ได้เมื่อใด และโดยใคร:

• ทุกคน: ผู้ใช้คนใดก็ตามสามารถมอบตราสัญลักษณ์นี้ได้ด้วยตนเอง

• รายชื่อผู้ใช้ที่เลือก: ตราสัญลักษณ์นี้จะได้รับจากกลุ่มผู้ใช้ที่เลือกเท่านั้น หากเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะสร้างฟิลด์ใหม่ ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต เลือกผู้ใช้ที่เหมาะสมจากรายการเลื่อนลงนี้

• ผู้ที่มีบัตร: ผู้ใช้ที่ได้รับบัตรนี้เท่านั้นจึงจะมอบบัตรนี้ได้ หากเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะสร้างฟิลด์ใหม่ขึ้นมา คือ บัตรที่จำเป็น ใช้รายการเลื่อนลงนี้เพื่อเลือกบัตรที่ผู้ใช้ต้องมีก่อนจึงจะมอบบัตรนี้ให้กับผู้อื่นได้

• ไม่มีใครได้รับมอบหมายผ่านการท้าทาย: ไม่สามารถมอบตราสัญลักษณ์นี้ด้วยตนเองได้ แต่สามารถมอบเมื่อผ่านการท้าทายเท่านั้น

หากต้องการจำกัดจำนวนบัตรที่ผู้ใช้สามารถส่งได้ ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมาย ค่าใช้จ่ายจำกัดรายเดือน ซึ่งจะกำหนดจำนวนครั้งที่ผู้ใช้สามารถมอบบัตรนี้ได้ ในช่อง จำนวนจำกัด ให้ป้อนจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถส่งบัตรนี้ได้ต่อเดือนต่อคน

สร้างความท้าทาย

ในการสร้างความท้าทาย ให้ไปที่:menuselection:การตั้งค่า --> เครื่องมือเกมมิฟิเคชัน --> ความท้าทาย คลิก:guilabel:`สร้าง`ที่มุมบนซ้ายเพื่อเปิดแบบฟอร์มความท้าทายเปล่า

ที่ด้านบนของแบบฟอร์ม ให้ป้อน:guilabel:ชื่อความท้าทาย

สร้างกฎการมอบหมาย

ในการมอบหมายความท้าทายให้กับผู้ใช้เฉพาะ จะต้องใช้กฎการมอบหมายหนึ่งรายการขึ้นไป

คลิกที่ฟิลด์แรกภายใต้:guilabel:มอบหมายความท้าทายให้กับ และเลือกพารามิเตอร์จากรายการแบบเลื่อนลงเพื่อกำหนดกฎ จากนั้นคลิกที่ฟิลด์ถัดไปเพื่อกำหนดตัวดำเนินการของกฎ หากจำเป็น ให้คลิกที่ฟิลด์ที่สามเพื่อกำหนดพารามิเตอร์เพิ่มเติม

Tip

ในการรวมผู้ใช้ทั้งหมดที่มีสิทธิ์ในแอป การขาย ให้สร้างกฎด้วยพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

• กลุ่ม

• อยู่ใน

• การขาย/ผู้ใช้: เอกสารของตนเองเท่านั้น

ในฟิลด์ ระยะเวลา ให้เลือกกรอบเวลาสำหรับการประเมินเป้าหมายอัตโนมัติ

เพิ่มเป้าหมาย

ความท้าทายสามารถอิงจากเป้าหมายเดียวหรือรวมหลายเป้าหมายที่มีเป้าหมายย่อยต่างกัน เมื่อต้องการเพิ่มเป้าหมายให้กับความท้าทาย ให้คลิก เพิ่มรายการ บนแท็บ เป้าหมาย

ในฟิลด์ คำจำกัดความของเป้าหมาย ให้เลือกเป้าหมายจากรายการดรอปดาวน์ ฟิลด์ เงื่อนไข จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อสะท้อนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคำจำกัดความของเป้าหมาย

Tip

โมดูล Gamification ของลูกค้าสัมพันธ์ ประกอบด้วยเป้าหมายที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าซึ่งมุ่งเน้นไปที่ทีมการขาย:

• โอกาสในการขายใหม่

• เวลาที่จะประเมินลูกค้าเป้าหมาย

• จำนวนวันในการปิดดีล

• โอกาสทางการขายใหม่

• ใบสั่งขายใหม่

ป้อน เป้าหมาย สำหรับเป้าหมายโดยอิงจาก คำต่อท้าย

ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละเป้าหมายเพิ่มเติม

เพิ่มรางวัล

ขั้นตอนต่อไป ให้คลิกแท็บ รางวัล เลือก ตราสัญลักษณ์ ที่จะได้รับรางวัล สำหรับผู้ใช้คนแรก และ สำหรับผู้ใช้ที่ประสบความสำเร็จทุกคน โดยเลือกจากรายการเลื่อนลง

Note

จะได้รับตราสัญลักษณ์เมื่อสิ้นสุดการท้าทาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแข่งขันในวันที่สิ้นสุดของภารกิจท้าทาย หรือเมื่อภารกิจถูกปิดด้วยตนเอง

หลังจากการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกปุ่ม เริ่มความท้าทาย ที่ด้านบนซ้ายของหน้าเพื่อเริ่มความท้าทาย