Egenskapsfält

Egenskapsfält, eller egenskaper, möjliggör anpassning av en formulär. Dessa fält möjliggör informationslagring och hantering genom att lägga till värden.

Egenskap kontra vanliga fält

Egenskaper fungerar som pseudofält; de beter sig som vanliga fält men sparas inte som kolumner i databasen. De förlitar sig också på en definierad överordnad post.

Example

Att lägga till en egenskap i en arbetsuppgift infogar ett fält i alla uppgifter inom samma projekt medan andra projekts uppgifter förblir opåverkade.

Lägg till egenskapsfält

För att lägga till ett första egenskapsfält i en formulärvy, klicka på ikonen (Åtgärder) och välj sedan Redigera egenskaper.

I popup-fönstret anger du egenskapens etikett, väljer en fälttyp och konfigurerar sedan fältet baserat på den valda typen:

Fälttyp	Användning	Alternativ
Text	Kort text på en enda rad	Ange ett standardvärde om önskat.
Flerradig text	Fullständig text på flera rader	Ange ett standardvärde om önskat.
HTML	HTML-fält	Ange ett standardvärde om önskat.
Kryssruta	Ikryssad eller avkryssad status	Välj standardstatus.
Heltal	Heltal (positiva, negativa eller noll, utan decimal)	Ange ett standardvärde om önskat.
Decimal	Decimaltal (positiva, negativa eller noll, med decimal)	Ange ett standardvärde om önskat.
Valutafält	Val av (kostnads)valuta	Ange ett standardvärde om önskat.
Datum	Val av ett datum i en kalender	Välj ett standardvärde om önskat.
Datum och tid	Val av ett datum i en kalender och en tid på en klocka	Välj ett standardvärde om önskat.
Urval	Val av ett värde från en grupp fördefinierade värden	Lägg till ett valbart alternativ genom att klicka på Lägg till ett värde och ange Alternativnamn. Om så önskas, ange ett alternativ som standard genom att klicka på knappen (Välj standard). Sortera alternativen genom att dra och släppa dem med knappen (dra handtag). Radera ett alternativ genom att klicka på knappen (Ta bort egenskap).
Taggar	Val av flera värden i form av taggar	Ange ett Tagg`namn och tryck på `Enter för att spara det. Ändra en taggs färg genom att klicka på den och välja en annan.
Många till en	Val av en enstaka handling från en annan modell	Ange Modell`namnet. Konfigurera dess :ref:`Domän <search/custom-filters> för att filtrera handlingar om det behövs. Välj ett standardvärde om önskat.
Många till många	Val av flera handlingar från en annan modell	Ange Modell`namnet. Konfigurera dess :ref:`Domän <search/custom-filters> för att filtrera handlingar om det behövs. Välj ett standardvärde om önskat.
Separator	Gruppera flera egenskaper under en hopfällbar etikett

Observera

• Ange ett Suffix för att lägga till en kontextuell beskrivning efter ett fälts värde. Till exempel, för att ange kostnad per kilometer, använd fältet Valutafält och namnge det Kostnad, ange sedan per km som Suffix-fältet. Egenskapen visar då följande: Kostnad [tillagt värde] per km.

• Aktivera Visa på kort för att välja om egenskapen ska visas på korten i Kanban-, List- eller Kalendervy för varje fält.

• Aktivera AI för att lägga till AI-fält till egenskapen. Skriv en Uppmaning och/eller skriv /field för att infoga dynamiska värden.

• För att lägga till ytterligare en egenskap, klicka på Lägg till en egenskap längst ner i formuläret.

Tips

• För att redigera en befintlig egenskap, håll muspekaren över egenskapen:

  • Klicka på knappen (penna) för att öppna ett popup-fönster och ändra egenskapen. I popup-fönstret, klicka på (upp) eller (ner) chevron för att flytta en egenskap uppåt eller nedåt.

  • Klicka på Radera, sedan Radera för att permanent ta bort den.

  • Använd ikonen (dra handtag) för att dra och släppa egenskapen för att sortera eller gruppera om.

• Klicka utanför popup-fönstret för att spara den tillagda egenskapen.

Egenskaper över appar

Egenskapsfält kan definieras i formulärvyn för flera modeller. När en egenskap har angetts delas den av alla handlingar som är länkade till samma överordnade.

App	Modell	Överordnad
Bokföring	Tillgång/Intäktsredovisning Lån	Tillgångsmodell Journal
Utvärderingar	Anställdas utvärdering	Avdelning
Godkännanden	Begäran om godkännande	Kategori
CRM	Lead/Möjlighet	Säljteam
Medarbetare	Anställd	Företag
Evenemang	Evenemangsregistrering	Evenemang
Fordon	Fordon	Fordonsmodell
Reception	Receptionbesökare	Station
Helpdesk	Ärende	Kundtjänstarbetsgrupp
Lager	Parti/serienummer Överföring Batchöverföring	Produktvariant Processtyp Processtyp
Kunskap	Kunskapsartikel	Överordnad artikel
Underhåll	Underhållsutrustning	Utrustningskategori
Mötesrum	Rum	Kontor
Löner	Anställd Lönebesked	Företag Struktur
Planering	Arbetspass	Roll
Projekt / Fältservice	Arbetsuppgift	Projekt
Rekrytering	Sökande Arbetsroller Kandidat	Arbetsroller Företag Företag
Reparationer	Reparationsorder	Företag
Försäljning / osv.	Produkt	Kategori

Observera

Följande modeller är inte beroende av någon överordnad och gäller för alla handlingar:

• Kontaktformulär i appen Kontakter

• Kontakter i e-postlista i appen E-postmarknadsföring