Suscripciones¶
La aplicación de Suscripciones de Odoo está diseñada para gestionar ingresos recurrentes a través de productos o servicios basados en suscripción. Admite facturación automatizada, gestión de renovaciones y seguimiento del ciclo de vida del cliente.
Las suscripciones se pueden crear manualmente o automáticamente a través de ventas en línea, con opciones variables para facturación recurrente. La aplicación se integra con otros módulos de Odoo como Facturación, CRM, Ventas y Servicio de asistencia para admitir flujos de trabajo de suscripción de extremo a extremo.
Renovar una suscripción
Comprende la actividad de gestión principal para las suscripciones
Aumentar el valor de una suscripción
Ofrece más valor a los suscriptores actuales en el mismo pedido de venta
Cancelar una suscripción
Personaliza plantillas de planes de suscripción adaptadas a diversas ofertas de productos
Integración con comercio electrónico
Ofrece productos de suscripción a través de tu tienda de Comercio electrónico de Odoo
Ver también
Configura planes recurrentes¶
Para empezar con los productos de suscripción en Odoo, primero deben configurarse los planes recurrentes (anteriormente conocidos como períodos de recurrencia).
Los planes recurrentes son los períodos de tiempo en que las suscripciones están activas antes de que necesiten renovarse nuevamente. Mientras una suscripción está activa, los clientes reciben productos o servicios y también pueden tener acceso a beneficios adicionales como triaje del servicio de asistencia. Los planes recurrentes también establecen el intervalo en el que se cobra al cliente para mantener su suscripción.
Para configurar planes recurrentes, ve a .
La aplicación Suscripciones incluye Mensual, 6 meses y Anual como opciones de planes recurrentes predeterminadas.
Crea un nuevo plan recurrente haciendo clic en Nuevo en el tablero Planes recurrentes. Se genera un nuevo formulario de plan recurrente con el Nombre y algunos DETALLES rellenados por defecto. Todos estos se pueden cambiar libremente.
Importante
La opción Días no está disponible en el menú desplegable Período de facturación. Los planes recurrentes no se pueden configurar para facturar diariamente.
Sección DETALLES¶
Después de dar un Nombre al plan recurrente, el plan se puede personalizar rellenando los campos en la sección DETALLES. Solo el campo Período de facturación es obligatorio para que se pueda guardar un plan recurrente.
Período de facturación: determina el intervalo en el que se factura la suscripción. Establece la unidad de tiempo (Semanas, Meses o Años) en el menú desplegable y el valor numérico en el campo de texto correspondiente.
Los siguientes campos permiten una mayor personalización y refinamiento del plan recurrente.
- Cierre automático: establece cuántos días se necesitan para que la suscripción se cierre automáticamente
si no se realiza el pago.
Example
Si una suscripción está configurada para renovarse el día 1 de cada mes y Cierre automático está configurado en
15Días, entonces la suscripción se cierra el día 16 de ese mes si no se recibe el pago.Alinear al inicio del período: configura los planes de suscripción nuevos y recurrentes para que facturen el primer día del próximo Período de facturación. Cuando se compra un plan de suscripción a mitad de un período de facturación, la factura muestra un coste reducido. Establecer fechas de inicio de período personalizadas (como el día 5 de cada mes) requiere desarrollo personalizado y no está disponible por defecto.
Example
El día 15 de julio, un cliente compra una suscripción mensual para un servicio de streaming. Seleccionar Alinear al inicio del período para este plan recurrente configura esta suscripción para facturar el día 1 de cada mes en lugar del día 15. La suscripción comienza tan pronto como se confirma el pago. El presupuesto muestra el coste completo de la suscripción del 1 al 31 de julio, pero la factura muestra un coste ajustado del 15 al 31 de julio. El día 1 de agosto, al cliente se le cobra el precio completo por la suscripción del mes.
- Compañía: hace que el plan recurrente solo esté disponible para la compañía elegida. Por defecto,
esta opción está en blanco y el plan recurrente está disponible para todas las compañías. Solo se puede elegir una compañía para esta opción. La funcionalidad multicompañía debe estar habilitada para usar esta opción.
Plantilla de correo electrónico de factura: asigna una plantilla de correo electrónico específica para usar en las comunicaciones de facturación de suscripciones. La predeterminada es
Factura: Envíoque contiene campos dinámicos que rellenan automáticamente variables específicas en el campo Asunto y la pestaña Contenido, como el nombre del cliente, número de factura, importe total facturado, etc.Truco
Aunque este campo es opcional, se recomienda usarlo ya que este tipo de comunicación cumple con buenas prácticas empresariales relacionadas con la transparencia de precios, comunicación regular (especialmente en lo que se refiere a los importes facturados) y documentación financiera sobre ingresos recurrentes.
La plantilla de correo
Factura: Envíoes accesible haciendo clic en el (Enlace interno) que aparece al pasar el cursor sobre el campo desplegable Plantilla de correo de factura en el formulario de Planes recurrentes.¶
Sección AUTOSERVICIO¶
Los siguientes campos opcionales permiten a los clientes tomar acciones administrativas sobre sus propias suscripciones. Habilitar cualquiera de estas opciones puede disminuir el volumen de solicitudes de servicio al cliente o aumentar el valor de vida del cliente (LTV).
Cerrable: da a los clientes la posibilidad de cerrar sus propias suscripciones sin tener que obtener asistencia de los equipos de ventas o soporte.
Truco
Aunque habilitar esto puede reducir las solicitudes de servicio y mejorar la experiencia del cliente, los equipos de ventas con procesos sólidos de desvinculación de clientes pueden considerar dejar esta opción desmarcada para crear más interacciones que podrían salvar la suscripción u otra forma de ingresos recurrentes (como en el caso de una suscripción menor o un nuevo período de prueba con un plan alternativo).
Añadir productos: permite a los clientes añadir nuevos productos o editar las cantidades de productos existentes en sus pedidos de venta recurrentes, permitiendo así la venta adicional impulsada por el cliente. Cuando está habilitado, se generan Presupuestos de venta adicional cada vez que un cliente realiza un ajuste cuantitativo en las líneas de productos de su pedido de venta.
Renovar: permite a los clientes crear manualmente un Presupuesto de renovación para su suscripción.
Planes opcionales: permite a los clientes cambiar sus planes de suscripción del plan recurrente actual a uno de los valores elegidos aquí. Esto genera un nuevo presupuesto de suscripción o renovación para acomodar la solicitud de cambio.
Pestaña de precios¶
Realiza ajustes de precios específicos del producto, como parte del plan recurrente, agregándolos a las líneas de pedido de la pestaña Precios. Agrega secuencialmente los Productos, junto con cualquier Variante de producto respectiva, y luego asigna una Lista de precios (si está disponible) y un Precio recurrente.
Nota
Las reglas de precios que se agregan aquí tienen prioridad sobre la información de precios predeterminada en el formulario del producto de suscripción. Esto está destinado a acomodar ofertas, descuentos y estrategias similares de ajuste de precios que incentivarían a los clientes a comprar el plan recurrente.
Configuración del formulario de productos¶
Con los planes recurrentes configurados, crea un producto de suscripción navegando a . Edita un producto existente para editarlo o crea uno nuevo haciendo clic en Nuevo para abrir el formulario del producto de suscripción.
Nota
Al crear un producto en la aplicación Suscripciones, la opción Suscripciones está habilitada por defecto. Tanto las opciones Suscripciones como Ventas deben estar habilitadas para vender el producto como un producto de suscripción.
En el formulario del producto, configura los siguientes elementos en la pestaña Información general para que el producto de suscripción funcione correctamente:
Tipo de producto: establece el tipo de producto como un bien físico, un servicio prestado o una combinación de ambos. Normalmente está configurado como Servicio por defecto.
Política de facturación: establece cuándo se cobra al cliente por su suscripción, como cuando se presta el bien o servicio, cuando se realiza el pedido, etc.
Unidad de medida: determina cómo debe contarse el producto en Odoo, a efectos de stock. Para la mayoría de las suscripciones, la UdM es Unidades.
Precio de venta: establece el coste recurrente de la suscripción que el cliente paga por período de recurrencia.
Importante
Al crear una suscripción para un bien físico, seleccionar la Política de facturación incorrecta generará errores al crear facturas. Los productos físicos deben configurarse como Cantidades pedidas.
Opcionalmente, configura la información en la pestaña Atributos y variantes si la suscripción contiene múltiples opciones para los clientes (por ejemplo, entrega de comida, cajas de moda personalizadas, etc.).
En la pestaña Precios recurrentes, aclara las opciones de precios para la suscripción. Para cada opción disponible, haz clic en Agregar una regla de precio para agregar una nueva fila.
Truco
Los períodos de tiempo de Plan recurrente más largos suelen presentar descuentos para incentivar a los clientes a fijar un precio y crear un flujo de ingresos predecible para las empresas.
Crear manualmente una cotización de suscripciones¶
Se puede crear una nueva suscripción de cliente yendo a los tableros de las aplicaciones o , y luego haciendo clic en Nuevo. En el formulario de cotización, rellena los campos necesarios como Cliente y Plan recurrente, así como la pestaña Líneas del pedido.
Además, también se puede añadir cualquiera de los siguientes elementos a la cotización:
Fecha de Caducidad: indica cuándo la oferta de suscripción ya no es válida.
Truco
Las fechas de caducidad combinan bien con descuentos para incentivar compras más rápidas, ya que el descuento caduca con la cotización si no se convierte en un pedido de venta dentro del rango de fechas especificado.
Plazos de pago: especifica un plazo de tiempo en el que la suscripción debe pagarse una vez confirmada como pedido de venta.
Confirmación¶
Envía la cotización al cliente para su confirmación haciendo clic en Enviar por correo electrónico, o confírmala inmediatamente haciendo clic en Confirmar. Haz clic en Vista previa para previsualizar el portal del cliente donde el cliente puede ver su cotización, firmarla y pagarla, y comunicarse contigo.
Si se requiere una Firma en línea o un Pago en línea para confirmar el presupuesto, marca las casillas junto a cualquiera (o ambas) de estas etiquetas en la pestaña Otra información, bajo la sección VENTAS.
Cotizaciones de suscripciones creadas automáticamente¶
Los productos que han sido marcados como Suscripciones en sus formularios de producto, y que también se venden en el sitio web de Comercio electrónico, crean y confirman automáticamente cotizaciones de suscripción en Odoo. Los pedidos de venta con planes recurrentes definidos se convierten automáticamente en suscripciones.
Ver también