Gói đăng ký¶
Ứng dụng Đăng ký của Odoo được thiết kế để quản lý doanh thu định kỳ thông qua các sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên đăng ký. Nó hỗ trợ lập hóa đơn tự động, quản lý gia hạn và theo dõi vòng đời khách hàng.
Đăng ký có thể được tạo thủ công hoặc tự động thông qua bán hàng trực tuyến, với nhiều tùy chọn khác nhau cho thanh toán định kỳ. Ứng dụng tích hợp với các mô-đun Odoo khác như Hóa đơn, CRM, Bán hàng và Hỗ trợ để hỗ trợ quy trình đăng ký từ đầu đến cuối.
Gia hạn đăng ký
Hiểu hoạt động quản lý cốt lõi cho đăng ký
Nâng cấp đăng ký
Cung cấp giá trị cao hơn cho người đăng ký hiện tại trên cùng một đơn bán hàng
Đóng gói đăng ký
Tùy chỉnh mẫu gói đăng ký phù hợp với các dịch vụ sản phẩm khác nhau
Tích hợp thương mại điện tử
Cung cấp sản phẩm theo đăng ký qua cửa hàng Odoo eCommerce của bạn
Xem thêm
Thiết lập các gói định kỳ¶
Để bắt đầu với các sản phẩm đăng ký trong Odoo, trước tiên phải cấu hình các gói định kỳ (trước đây gọi là thời kỳ lặp lại).
Gói định kỳ là khoảng thời gian mà các gói đăng ký có hiệu lực trước khi cần được gia hạn lại. Khi gói đăng ký đang hoạt động, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ, và cũng có thể có quyền truy cập vào các lợi ích bổ sung như xử lý hỗ trợ kỹ thuật. Gói định kỳ cũng thiết lập chu kỳ tính phí khách hàng để duy trì gói đăng ký của họ.
Để cấu hình các gói định kỳ, vào .
Ứng dụng Đăng ký bao gồm Hàng tháng, 6 tháng, và Hàng năm làm các tùy chọn gói định kỳ mặc định.
Tạo một gói định kỳ mới bằng cách nhấp vào Mới trên bảng điều khiển Gói định kỳ. Một biểu mẫu gói định kỳ mới sẽ được tạo với Tên và một số CHI TIẾT được điền theo mặc định. Bạn có thể tự do thay đổi tất cả các thông tin này.
Quan trọng
Ngày không khả dụng dưới dạng một tùy chọn trong menu thả xuống Kỳ thanh toán. Không thể cấu hình các gói định kỳ để tính phí theo ngày.
Phần CHI TIẾT¶
Sau khi đặt Tên cho gói định kỳ, bạn có thể tùy chỉnh gói bằng cách điền vào các trường trong phần CHI TIẾT. Chỉ có trường Kỳ thanh toán là bắt buộc để lưu gói định kỳ.
Kỳ thanh toán: xác định chu kỳ tính phí cho gói đăng ký. Hãy đặt đơn vị thời gian (Tuần, Tháng, hoặc Năm) trong menu thả xuống và giá trị số trong trường văn bản tương ứng.
Các trường sau cho phép tùy chỉnh và hoàn thiện thêm gói định kỳ.
- Tự động đóng: thiết lập số ngày cần thiết để gói đăng ký tự động
đóng nếu không được thanh toán.
Example
Nếu một gói đăng ký được thiết lập gia hạn vào ngày 1 hàng tháng, và Tự động đóng được đặt là
15Ngày, thì gói đăng ký sẽ đóng vào ngày 16 của tháng đó nếu không nhận được thanh toán.Align to Period Start: đặt các gói đăng ký mới và định kỳ để lập hóa đơn vào ngày đầu tiên của Billing Period tiếp theo. Khi một gói đăng ký được mua vào giữa chu kỳ lập hóa đơn, hóa đơn sẽ hiển thị chi phí đã giảm. Việc đặt ngày bắt đầu chu kỳ tùy chỉnh (như ngày 5 của mỗi tháng) yêu cầu phát triển tùy chỉnh và không khả dụng theo mặc định.
Example
Vào ngày 15 tháng 7, một khách hàng mua gói đăng ký hàng tháng cho dịch vụ phát trực tuyến. Việc chọn Căn chỉnh theo ngày bắt đầu kỳ cho gói định kỳ này sẽ cấu hình gói đăng ký được tính phí vào ngày 1 hàng tháng thay vì ngày 15. Gói đăng ký bắt đầu ngay khi thanh toán được xác nhận. Báo giá hiển thị toàn bộ chi phí của gói đăng ký từ ngày 1 - 31 tháng 7, nhưng hóa đơn hiển thị chi phí đã điều chỉnh cho ngày 15 - 31 tháng 7. Vào ngày 1 tháng 8, khách hàng được tính toàn bộ giá cho gói đăng ký của tháng.
- Công ty: thiết lập gói định kỳ chỉ khả dụng cho công ty đã chọn. Theo mặc định,
tùy chọn này để trống và gói định kỳ khả dụng cho tất cả các công ty. Chỉ có thể chọn một công ty cho tùy chọn này. Phải bật chức năng Đa công ty <../general/companies/multi_company> để sử dụng tùy chọn này.
Mẫu email hóa đơn: chỉ định một mẫu email cụ thể được sử dụng trong trao đổi thông tin hóa đơn gói đăng ký. Giá trị mặc định là
Invoice: Sending, chứa các trường động tự động điền các biến cụ thể trong trường Tiêu đề và tab Nội dung, chẳng hạn như tên khách hàng, số hóa đơn, tổng số tiền lập hóa đơn, v.v.Mẹo
Mặc dù trường này là tùy chọn, bạn vẫn nên sử dụng vì hình thức trao đổi này đáp ứng các thông lệ kinh doanh tốt về tính minh bạch của giá cả, liên lạc thường xuyên (đặc biệt là liên quan đến số tiền trên hóa đơn) và tài liệu tài chính xoay quanh doanh thu định kỳ.
Mẫu email
Invoice: Sendingcó thể truy cập bằng cách nhấp vào (Liên kết nội bộ) xuất hiện sau khi di chuột qua trường thả xuống Mẫu email hóa đơn trong biểu mẫu Gói định kỳ.¶
Phần TỰ PHỤC VỤ¶
Các trường tùy chọn sau cho phép khách hàng tự thực hiện các hành động quản trị trên đăng ký của họ. Bật bất kỳ tùy chọn nào trong số này có thể giảm khối lượng yêu cầu dịch vụ khách hàng hoặc tăng giá trị vòng đời khách hàng (LTV).
Có thể đóng: cho phép khách hàng tự đóng gói đăng ký của mình mà không cần hỗ trợ từ đội ngũ bán hàng hoặc hỗ trợ.
Mẹo
Mặc dù việc bật tính năng này có thể giảm yêu cầu dịch vụ và cải thiện trải nghiệm của khách hàng, nhưng các đội ngũ bán hàng có quy trình ngưng sử dụng dịch vụ khách hàng chặt chẽ có thể cân nhắc bỏ chọn tùy chọn này để tạo thêm tương tác nhằm duy trì gói đăng ký hoặc một hình thức doanh thu định kỳ khác (chẳng hạn như trường hợp gói đăng ký thấp hơn hoặc giai đoạn dùng thử mới với gói thay thế).
Thêm sản phẩm: cho phép khách hàng thêm sản phẩm mới hoặc chỉnh sửa số lượng sản phẩm hiện có vào đơn bán hàng định kỳ của họ, từ đó thúc đẩy bán thêm do khách hàng tự chủ. Khi được bật, Báo giá bán thêm sẽ được tạo bất cứ khi nào khách hàng thực hiện điều chỉnh số lượng trên các dòng sản phẩm trong đơn bán hàng của mình.
Gia hạn: cho phép khách hàng tự tạo một Báo giá gia hạn cho gói đăng ký của mình.
Gói tùy chọn: cho phép khách hàng chuyển đổi gói đăng ký từ gói định kỳ hiện tại sang một trong các giá trị được chọn tại đây. Thao tác này sẽ tạo một gói đăng ký mới hoặc báo giá gia hạn để đáp ứng yêu cầu thay đổi.
Tab định giá¶
Thực hiện điều chỉnh giá cụ thể cho sản phẩm, như một phần của gói định kỳ, bằng cách thêm chúng vào các dòng đơn hàng tab Định giá. Thêm tuần tự Sản phẩm, cùng với bất kỳ Biến thể sản phẩm tương ứng nào, sau đó chỉ định Bảng giá (nếu có) và Giá định kỳ.
Ghi chú
Các quy tắc giá được thêm ở đây sẽ được ưu tiên hơn thông tin giá mặc định trên biểu mẫu sản phẩm đăng ký. Điều này nhằm đáp ứng các giao dịch, giảm giá và các chiến lược điều chỉnh giá tương tự sẽ khuyến khích khách hàng mua gói định kỳ.
Cấu hình biểu mẫu sản phẩm¶
Sau khi thiết lập các gói định kỳ, hãy tạo một sản phẩm đăng ký bằng cách điều hướng đến . Chỉnh sửa một sản phẩm hiện có hoặc tạo sản phẩm mới bằng cách nhấp vào Mới để mở biểu mẫu sản phẩm đăng ký.
Ghi chú
Khi tạo sản phẩm trong ứng dụng Đăng ký, tùy chọn Đăng ký được bật theo mặc định. Cả hai tùy chọn Đăng ký và Bán hàng đều phải được bật để bán sản phẩm dưới dạng sản phẩm đăng ký.
Trên biểu mẫu sản phẩm, hãy cấu hình các mục sau trong tab Thông tin chung để sản phẩm đăng ký hoạt động chính xác:
Loại sản phẩm: thiết lập loại sản phẩm thành hàng hóa vật chất, dịch vụ được cung cấp hoặc kết hợp cả hai. Giá trị này thường được đặt thành Dịch vụ theo mặc định.
Chính sách lập hóa đơn: thiết lập thời điểm khách hàng bị tính phí cho gói đăng ký của họ, chẳng hạn như khi hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp, khi đơn hàng được đặt, v.v.
Đơn vị tính: xác định cách đếm sản phẩm trong Odoo cho mục đích tồn kho. Đối với hầu hết các gói đăng ký, ĐVT là Đơn vị.
Giá bán: thiết lập chi phí định kỳ của gói đăng ký mà khách hàng phải trả cho mỗi chu kỳ lặp lại.
Quan trọng
Khi tạo đăng ký cho hàng hóa vật lý, việc chọn sai Chính sách lập hóa đơn sẽ dẫn đến lỗi khi tạo hóa đơn. Sản phẩm vật lý phải được đặt thành Số lượng đã đặt.
Tùy chọn thiết lập thông tin trên tab Thuộc tính & Biến thể nếu đăng ký chứa nhiều lựa chọn cho khách hàng (ví dụ: giao đồ ăn, hộp thời trang tùy chỉnh, v.v.).
Trong tab Giá định kỳ, làm rõ các tùy chọn định giá cho gói đăng ký. Đối với mỗi tùy chọn có sẵn, nhấp Thêm quy tắc giá để thêm một hàng mới.
Mẹo
Các khoảng thời gian Gói định kỳ dài hơn thường đi kèm chiết khấu để khuyến khích khách hàng chốt mức giá cố định và tạo ra nguồn doanh thu có thể dự đoán được cho doanh nghiệp.
Tạo thủ công báo giá đăng ký¶
Có thể tạo gói đăng ký mới cho khách hàng bằng cách truy cập vào bảng điều khiển của ứng dụng hoặc , sau đó nhấp vào Mới. Trên biểu mẫu báo giá, hãy điền các trường cần thiết như Khách hàng và Gói định kỳ, cũng như tab Chi tiết đơn hàng.
Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm bất kỳ mục nào sau đây vào báo giá:
Hạn lực (ngày): cho biết khi nào ưu đãi gói đăng ký không còn hiệu lực.
Mẹo
Ngày hết hạn kết hợp hiệu quả với chiết khấu để thúc đẩy việc mua hàng nhanh hơn, vì chiết khấu sẽ hết hạn cùng với báo giá nếu không được chuyển thành đơn bán hàng trong khoảng thời gian đã định.
Điều khoản thanh toán: chỉ định khung thời gian mà gói đăng ký phải được thanh toán sau khi được xác nhận là đơn bán hàng.
Xác nhận¶
Gửi báo giá cho khách hàng để xác nhận bằng cách nhấp vào Gửi qua email, hoặc xác nhận ngay bằng cách nhấp vào Xác nhận. Nhấp vào Xem trước để xem trước cổng thông tin khách hàng, nơi khách hàng có thể xem báo giá, ký tên và thanh toán, cũng như trao đổi với bạn.
Nếu yêu cầu Chữ ký trực tuyến hoặc Thanh toán trực tuyến để xác nhận báo giá, hãy đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh một trong hai (hoặc cả hai) nhãn này trong tab Thông tin khác, dưới phần BÁN HÀNG.
Báo giá gói đăng ký được tạo tự động¶
Các sản phẩm được đánh dấu là Gói đăng ký trên biểu mẫu sản phẩm và cũng được bán trên trang web Thương mại điện tử sẽ tự động tạo và xác nhận báo giá gói đăng ký trong Odoo. Đơn bán hàng có kế hoạch định kỳ được xác định sẽ tự động trở thành gói đăng ký.