Gói đăng ký¶
Ứng dụng Đăng ký của Odoo được thiết kế để quản lý doanh thu định kỳ thông qua các sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên đăng ký. Nó hỗ trợ lập hóa đơn tự động, quản lý gia hạn và theo dõi vòng đời khách hàng.
Đăng ký có thể được tạo thủ công hoặc tự động thông qua bán hàng trực tuyến, với nhiều tùy chọn khác nhau cho thanh toán định kỳ. Ứng dụng tích hợp với các mô-đun Odoo khác như Hóa đơn, CRM, Bán hàng và Hỗ trợ để hỗ trợ quy trình đăng ký từ đầu đến cuối.
Gia hạn đăng ký
Hiểu hoạt động quản lý cốt lõi cho đăng ký
Nâng cấp đăng ký
Cung cấp giá trị cao hơn cho người đăng ký hiện tại trên cùng một đơn bán hàng
Đóng gói đăng ký
Tùy chỉnh mẫu gói đăng ký phù hợp với các dịch vụ sản phẩm khác nhau
Tích hợp thương mại điện tử
Cung cấp sản phẩm theo đăng ký qua cửa hàng Odoo eCommerce của bạn
Xem thêm
Thiết lập các gói định kỳ¶
Để bắt đầu với các sản phẩm đăng ký trong Odoo, trước tiên phải cấu hình các gói định kỳ (trước đây gọi là thời kỳ lặp lại).
Recurring plans are the time periods when subscriptions are active before they need to be renewed again. While a subscription is active, customers receive products or services, and may also have access to additional benefits like support desk triage. Recurring plans also set the interval when the customer is charged in order to maintain their subscription.
Để cấu hình các gói định kỳ, vào .
The Subscriptions app includes Monthly, 6 Months, and Yearly as default recurring plan options.
Create a new recurring plan by clicking New on the Recurring Plans dashboard. A new recurring plan form is generated with the Name and some DETAILS filled out by default. These can all be changed freely.
Quan trọng
Days is not available as an option in the Billing Period drop-down menu.
Recurring plans cannot be configured to bill on a daily basis.
Phần CHI TIẾT¶
After giving the recurring plan a Name, the plan can be customized by filling out the fields in the DETAILS section. Only the Billing Period field is mandatory for a recurring plan to be saved.
Billing Period: determines the interval which the subscription is billed. Set the unit of time (Weeks, Months, or Years) in the drop-down menu and the numerical value in the corresponding text field.
The following fields allow for further customization and refinement of the recurring plan.
- Automatic Closing: sets how many days it takes for the subscription to automatically
close if payment is not made.
Example
If a subscription is set to renew on the 1st of every month, and Automatic Closing is set to
15Days, then the subscription closes on the 16th of that month if payment is not received.Align to Period Start: đặt các gói đăng ký mới và định kỳ để lập hóa đơn vào ngày đầu tiên của Billing Period tiếp theo. Khi một gói đăng ký được mua vào giữa chu kỳ lập hóa đơn, hóa đơn sẽ hiển thị chi phí đã giảm. Việc đặt ngày bắt đầu chu kỳ tùy chỉnh (như ngày 5 của mỗi tháng) yêu cầu phát triển tùy chỉnh và không khả dụng theo mặc định.
Example
On the 15th of July, a customer purchases a monthly subscription for a streaming service. Selecting Align to Period Start for this recurring plan configures this subscription to bill on the 1st of each month instead of the 15th. The subscription begins as soon as payment is confirmed. The quotation shows the full cost of the subscription for July 1 - 31, but the invoice shows an adjusted cost for July 15 - 31. On the 1st of August, the customer is charged the full price for the month's subscription.
- Company: makes the recurring plan only available for the chosen company. By default,
this option is blank and the recurring plan is available to all companies. Only one company may be chosen for this option. Multi-company functionality must be enabled to use this option.
Invoice Email Template: assigns a specific email template to be used in subscriptions invoicing communications. The default is
Invoice: Sendingwhich contains dynamic fields that autopopulate specific variables across the Subject field and Content tab, such as the customer's name, invoice number, total amount invoiced, etc.Mẹo
Although this field is optional, using it is recommended since this type of communication fulfills good business practices around price transparency, regular communication (especially as relates to invoiced amounts), and financial documentation around recurring revenues.
Mẫu email
Invoice: Sendingcó thể truy cập bằng cách nhấp vào (Liên kết nội bộ) xuất hiện sau khi di chuột qua trường thả xuống Mẫu email hóa đơn trong biểu mẫu Gói định kỳ.¶
Phần TỰ PHỤC VỤ¶
Các trường tùy chọn sau cho phép khách hàng tự thực hiện các hành động quản trị trên đăng ký của họ. Bật bất kỳ tùy chọn nào trong số này có thể giảm khối lượng yêu cầu dịch vụ khách hàng hoặc tăng giá trị vòng đời khách hàng (LTV).
Closable: gives customers the power to close their own subscriptions without having to get assistance from sales or support teams.
Mẹo
Although enabling this may reduce service requests and improve the customer experience, sales teams with strong customer offboarding processes may consider leaving this option unchecked to create more interactions that might save the subscription or a different form of recurring revenue (such as in the case of a lesser subscription or a new trial period with an alternative plan).
Add Products: allows customers to add new products or edit existing product quantities to their recurring sales orders, thereby enabling customer-driven upselling. When enabled, Upsell quotations are generated whenever a customer performs a quantitative adjustment on their sales order product lines.
Renew: allows customers to manually create a Renewal quotation for their subscription.
Optional Plans: allows customers to switch their subscription plans from the current recurring plan to one of the values chosen here. This generates a new subscription or renewal quote to accommodate the change request.
Tab định giá¶
Thực hiện điều chỉnh giá cụ thể cho sản phẩm, như một phần của gói định kỳ, bằng cách thêm chúng vào các dòng đơn hàng tab Định giá. Thêm tuần tự Sản phẩm, cùng với bất kỳ Biến thể sản phẩm tương ứng nào, sau đó chỉ định Bảng giá (nếu có) và Giá định kỳ.
Ghi chú
Các quy tắc giá được thêm ở đây sẽ được ưu tiên hơn thông tin giá mặc định trên biểu mẫu sản phẩm đăng ký. Điều này nhằm đáp ứng các giao dịch, giảm giá và các chiến lược điều chỉnh giá tương tự sẽ khuyến khích khách hàng mua gói định kỳ.
Cấu hình biểu mẫu sản phẩm¶
With recurring plans set up, create a subscription product by navigating to . Edit an existing product to edit or make a new one by clicking New to open up the subscription product's form.
Ghi chú
When making a product in the Subscriptions app, the Subscriptions option is enabled by default. Both the Subscriptions and Sales options enabled to sell the product as a subscription product.
On the product form, configure the following items in the General Information tab so the subscription product functions correctly:
Product Type: sets the product type to a physical good, a provided service, or a combination of both. This is typically set to a Service by default.
Invoicing Policy: sets when the customer is charged for their subscription, such as when the good or service is rendered, when the order is placed, etc.
Unit of Measure: determines how the product should be counted in Odoo, for stock purposes. For most subscriptions, the UoM is Units.
Sales Price: sets the recurring cost of the subscription that the customer pays per recurrence period.
Quan trọng
Khi tạo đăng ký cho hàng hóa vật lý, việc chọn sai Chính sách lập hóa đơn sẽ dẫn đến lỗi khi tạo hóa đơn. Sản phẩm vật lý phải được đặt thành Số lượng đã đặt.
Tùy chọn thiết lập thông tin trên tab Thuộc tính & Biến thể nếu đăng ký chứa nhiều lựa chọn cho khách hàng (ví dụ: giao đồ ăn, hộp thời trang tùy chỉnh, v.v.).
Trong tab Giá định kỳ, làm rõ các tùy chọn định giá cho gói đăng ký. Đối với mỗi tùy chọn có sẵn, nhấp Thêm quy tắc giá để thêm một hàng mới.
Mẹo
Longer Recurring Plan time periods usually feature discounts to incentivize customers to lock in a price and create a predictable revenue stream for businesses.
Manually creating a subscriptions quotation¶
A new customer subscription can be created by going to either the or app dashboards, then clicking New. On the quotation form, fill in the necessary fields such as Customer and Recurring Plan, as well as the Order Lines tab.
Additionally, any of the following can also be added to the quotation:
Expiration date: indicates when the subscription offer is no longer valid.
Mẹo
Expiration dates pair well with discounts to incentivize faster purchases, since the discount expires with the quotation if it is not turned into a sales order within the specified date range.
Payment Terms: specifies a time frame by which the subscription must be paid once confirmed as a sales order.
Xác nhận¶
Send the quotation to the customer for confirmation by clicking on Send By Email, or confirm it immediately by clicking on Confirm. Click on Preview to preview the customer portal where the customer can view their quotation, sign and pay it, and communicate with you.
Nếu yêu cầu Chữ ký trực tuyến hoặc Thanh toán trực tuyến để xác nhận báo giá, hãy đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh một trong hai (hoặc cả hai) nhãn này trong tab Thông tin khác, dưới phần BÁN HÀNG.
Automatically created subscriptions quotations¶
Products that have been marked as Subscriptions on their product forms, and are also sold on the eCommerce website automatically create and confirm subscription quotations in Odoo. Sales orders with defined recurring plans automatically become subscriptions.