Abonnementen¶
De Odoo-app Abonnementen is ontworpen om terugkerende inkomsten te beheren via op abonnementen gebaseerde producten of diensten. De app ondersteunt geautomatiseerde facturering, vernieuwingsbeheer en tracking van de klantlevenscyclus.
Abonnementen kunnen handmatig of automatisch worden aangemaakt via online verkopen, met verschillende opties voor terugkerende facturering. De app integreert met andere Odoo-modules zoals Facturatie, CRM, Verkoop en Helpdesk om end-to-end abonnementsworkflows te ondersteunen.
Verleng een abonnement
Begrijp de kernactiviteit voor het beheren van abonnementen
Verkoop extra's bij een abonnement
Bied meer waarde aan huidige abonnees op dezelfde verkooporder
Abonnement afsluiten
Personaliseer abonnementssjablonen die zijn afgestemd op verschillende productaanbiedingen
E-commerceintegratie
Bied abonnementsproducten aan via je Odoo e-commercewinkel
Zie ook
Stel terugkerende plannen in¶
Om aan de slag te gaan met abonnementsproducten in Odoo, moeten eerst terugkerende plannen (voorheen bekend als herhalingsperioden) worden geconfigureerd.
Terugkerende plannen zijn de tijdsperioden waarin abonnementen actief zijn voordat ze opnieuw moeten worden verlengd. Terwijl een abonnement actief is, ontvangen klanten producten of diensten en hebben ze mogelijk ook toegang tot extra voordelen zoals ondersteuning via de servicedesk. Terugkerende plannen bepalen ook het interval waarop de klant wordt gefactureerd om hun abonnement te behouden.
Om terugkerende plannen te configureren, ga je naar .
De app Abonnementen bevat Maandelijks, 6 maanden en Jaarlijks als standaard opties voor terugkerende plannen.
Maak een nieuw terugkerend plan door op Nieuw te klikken op het Terugkerende plannen dashboard. Er wordt een nieuw terugkerend plan formulier gegenereerd met de Naam en enkele DETAILS standaard ingevuld. Deze kunnen allemaal vrij worden gewijzigd.
Belangrijk
Dagen is niet beschikbaar als optie in het Facturatieperiode vervolgkeuzemenu. Terugkerende plannen kunnen niet worden geconfigureerd om dagelijks te factureren.
DETAILS-sectie¶
Nadat je het terugkerende plan een Naam hebt gegeven, kan het plan worden aangepast door de velden in de sectie DETAILS in te vullen. Alleen het veld Facturatieperiode is verplicht om een terugkerend plan op te slaan.
Facturatieperiode: bepaalt het interval waarmee het abonnement wordt gefactureerd. Stel de tijdseenheid in (Weken, Maanden of Jaren) in het vervolgkeuzemenu en de numerieke waarde in het bijbehorende tekstveld.
De volgende velden maken verdere aanpassing en verfijning van het terugkerende plan mogelijk.
- Automatisch sluiten: stelt in hoeveel dagen het duurt voordat het abonnement automatisch
sluit als er niet wordt betaald.
Example
Als een abonnement is ingesteld om op de 1e van elke maand te verlengen en Automatisch sluiten is ingesteld op
15Dagen, dan wordt het abonnement op de 16e van die maand gesloten als de betaling niet is ontvangen.Afstemmen op begin periode: stelt nieuwe en terugkerende abonnementen in om te factureren op de eerste dag van de volgende Facturatieperiode. Wanneer een abonnement midden in een facturatieperiode wordt gekocht, toont de factuur een verlaagd bedrag. Het instellen van aangepaste startdatums voor perioden (zoals de 5e van elke maand) vereist aangepaste ontwikkeling en is standaard niet beschikbaar.
Example
Op 15 juli koopt een klant een maandelijks abonnement voor een streamingdienst. Door Afstemmen op begin periode te selecteren voor dit terugkerende plan, wordt dit abonnement geconfigureerd om op de 1e van elke maand te factureren in plaats van de 15e. Het abonnement begint zodra de betaling is bevestigd. De offerte toont de volledige kosten van het abonnement voor 1 - 31 juli, maar de factuur toont aangepaste kosten voor 15 - 31 juli. Op 1 augustus wordt de klant de volledige prijs voor het maandabonnement in rekening gebracht.
- Bedrijf: maakt het terugkerende plan alleen beschikbaar voor het gekozen bedrijf. Standaard
is deze optie leeg en is het terugkerende plan beschikbaar voor alle bedrijven. Er kan slechts één bedrijf worden gekozen voor deze optie. Multi-company functionaliteit moet zijn ingeschakeld om deze optie te gebruiken.
E-mailsjabloon factuur: wijst een specifiek e-mailsjabloon toe dat wordt gebruikt in communicatie over facturatie van abonnementen. De standaard is
Factuur: Verzendendie dynamische velden bevat die specifieke variabelen automatisch invullen in het veld Onderwerp en het tabblad Inhoud, zoals de naam van de klant, factuurnummer, totaal gefactureerd bedrag, enz.Tip
Hoewel dit veld optioneel is, wordt het gebruik ervan aanbevolen omdat dit type communicatie voldoet aan goede zakelijke praktijken rond prijstransparantie, regelmatige communicatie (met name met betrekking tot gefactureerde bedragen) en financiële documentatie rond terugkerende inkomsten.
Het e-mailsjabloon
Factuur: verzendenis toegankelijk door op het (Interne link) te klikken dat verschijnt na het zweven over het vervolgkeuzemenu E-mailsjabloon voor factuur in het formulier Terugkerende plannen.¶
ZELFBEDIENING-sectie¶
De volgende optionele velden stellen klanten in staat om zelf administratieve acties uit te voeren op hun abonnementen. Het inschakelen van een van deze opties kan het aantal klantenserviceverzoeken verminderen of de customer lifetime value (LTV) verhogen.
Afsluitbaar: geeft klanten de mogelijkheid om hun eigen abonnementen af te sluiten zonder hulp te hoeven krijgen van verkoop- of ondersteuningsteams.
Tip
Hoewel het inschakelen hiervan serviceverzoeken kan verminderen en de klantervaring kan verbeteren, kunnen verkoopteams met sterke klantoffboarding-processen overwegen deze optie uitgeschakeld te laten om meer interacties te creëren die het abonnement kunnen redden of een andere vorm van terugkerende inkomsten (zoals in het geval van een goedkoper abonnement of een nieuwe proefperiode met een alternatief plan).
Producten toevoegen: stelt klanten in staat om nieuwe producten toe te voegen of bestaande producthoeveelheden te bewerken aan hun terugkerende verkooporders, waardoor door klanten gestuurde upselling mogelijk wordt. Wanneer dit is ingeschakeld, worden Upsell-offertes gegenereerd wanneer een klant een kwantitatieve aanpassing uitvoert op hun verkooporderproductregels.
Verlengen: stelt klanten in staat om handmatig een Verlengingsofferte voor hun abonnement te maken.
Optionele plannen: stelt klanten in staat om hun abonnementsplannen te wijzigen van het huidige terugkerende plan naar een van de hier gekozen waarden. Dit genereert een nieuwe abonnements- of verlengingsofferte om aan het wijzigingsverzoek te voldoen.
Tabblad Prijzen¶
Voeg productspecifieke prijsaanpassingen toe als onderdeel van het terugkerend plan door ze toe te voegen aan de orderregels van het tabblad Prijzen. Voeg opeenvolgend de Producten toe, samen met eventuele bijbehorende Productvarianten, en wijs vervolgens een Prijslijst toe (indien beschikbaar) en een Terugkerende prijs.
Notitie
Prijsregels die hier worden toegevoegd hebben voorrang op de standaardprijsinformatie op het formulier van het abonnementsproduct. Dit is bedoeld om deals, kortingen en vergelijkbare prijsaanpassingsstrategieën te accommoderen die klanten zouden aanmoedigen om het terugkerend plan te kopen.
Configuratie productformulier¶
Maak met ingestelde terugkerende plannen een abonnementsproduct door te navigeren naar . Bewerk een bestaand product om te bewerken of maak een nieuw product door op Nieuw te klikken om het formulier van het abonnementsproduct te openen.
Notitie
Bij het aanmaken van een product in de app Abonnementen is de optie Abonnementen standaard ingeschakeld. Zowel de opties Abonnementen als Verkoop zijn ingeschakeld om het product als abonnementsproduct te verkopen.
Configureer op het productformulier de volgende items in het tabblad Algemene informatie zodat het abonnementsproduct correct functioneert:
Producttype: stelt het producttype in als een fysiek goed, een geleverde dienst of een combinatie van beide. Dit is doorgaans standaard ingesteld op Dienst.
Facturatiebeleid: stelt in wanneer de klant wordt gefactureerd voor zijn abonnement, zoals wanneer het goed of de dienst wordt geleverd, wanneer de order wordt geplaatst, etc.
Maateenheid: bepaalt hoe het product in Odoo geteld moet worden, voor voorraaddoeleinden. Voor de meeste abonnementen is de maateenheid Eenheden.
Verkoopprijs: stelt de terugkerende kosten van het abonnement in die de klant per terugkerende periode betaalt.
Belangrijk
Bij het aanmaken van een abonnement voor een fysiek goed leidt het selecteren van het verkeerde Facturatiebeleid tot fouten bij het aanmaken van verkoopfacturen. Fysieke producten moeten ingesteld worden op Bestelde hoeveelheden.
Stel optioneel informatie in op het tabblad Kenmerken & varianten als het abonnement meerdere keuzes voor klanten bevat (bijv. maaltijdbezorging, op maat gemaakte modeboxen, enz.).
Verduidelijk in het tabblad Terugkerende prijzen de prijsopties voor het abonnement. Klik voor elke beschikbare optie op Voeg een prijsregel toe om een nieuwe rij toe te voegen.
Tip
Langere Terugkerend plan periodes bieden meestal kortingen om klanten te stimuleren een prijs vast te leggen en een voorspelbare omzetstroom voor bedrijven te creëren.
Handmatig aanmaken van een abonnementsofferte¶
Maak een nieuw klantabonnement aan door naar het dashboard van de app of te gaan en vervolgens op Nieuw te klikken. Vul op het offerteformulier de benodigde velden in zoals Klant en Terugkerend plan, evenals het tabblad Orderregels.
Daarnaast kan ook het volgende aan de offerte worden toegevoegd:
Vervaldatum: geeft aan wanneer de abonnementsaanbieding niet langer geldig is.
Tip
Vervaldata werken goed samen met kortingen om snellere aankopen te stimuleren, aangezien de korting samen met de offerte vervalt als deze niet binnen de opgegeven datumperiode wordt omgezet in een verkooporder.
Betalingsvoorwaarden: specificeert een tijdsbestek waarbinnen het abonnement moet worden betaald zodra het als verkooporder is bevestigd.
Bevestiging¶
Verstuur de offerte naar de klant ter bevestiging door op Versturen per e-mail te klikken, of bevestig deze direct door op Bevestigen te klikken. Klik op Voorbeeld om een voorbeeld te bekijken van het klantportaal waar de klant zijn offerte kan bekijken, ondertekenen en betalen, en met jou kan communiceren.
Als een Online handtekening of Online betaling vereist is om de offerte te bevestigen, vink dan de selectievakjes aan naast een (of beide) van deze labels op het tabblad Overige info, onder het gedeelte VERKOOP.
Automatisch aangemaakte abonnementsoffertes¶
Producten die op hun productformulieren als Abonnementen zijn gemarkeerd en ook op de E-commerce website worden verkocht, maken automatisch abonnementsoffertes aan en bevestigen deze in Odoo. Verkooporders met gedefinieerde terugkerende plannen worden automatisch abonnementen.