Abonamente¶
Aplicația Odoo Abonamente este concepută pentru a gestiona veniturile recurente prin produse sau servicii pe bază de abonament. Aceasta suportă facturare automată, gestionarea reînnoirilor și urmărirea ciclului de viață al clientului.
Abonamentele pot fi create manual sau automat prin vânzări online, cu opțiuni variate pentru facturare recurentă. Aplicația se integrează cu alte module Odoo precum Facturare, CRM, Vânzări și Helpdesk pentru a susține fluxuri complete de abonamente.
Renew a subscription
Understand the core management activity for subscriptions
Upsell a subscription
Offer more value for current subscribers on the same sales order
Close a subscription
Customize subscription plan templates tailored to various product offerings
eCommerce integration
Offer subscription products through your Odoo eCommerce store
Vedeți și
Configurează planuri recurente¶
Pentru a începe cu produsele de abonament în Odoo, trebuie mai întâi configurate planurile recurente (cunoscute anterior ca perioade de recurență).
Planurile recurente sunt intervalele de timp în care abonamentele sunt active înainte de a se reînnoi. Cât timp un abonament este activ, clienții primesc produse sau servicii și pot beneficia de avantaje suplimentare, cum ar fi asistența tehnică. Din punct de vedere al plății, aceste planuri stabilesc cât de des este taxat clientul pentru a menține beneficiile abonamentului.
Pentru a configura planuri recurente, accesează .
Implicit, aplicația Abonamente include deja câteva planuri recurente uzuale, precum Lunar și Anual.
Creează un plan recurent nou făcând clic pe Nou în tabloul de bord Planuri Recurente, pentru a deschide un formular gol unde se completează Numele planului, DETALIILE, SELF-SERVICE și Prețurile.
Important
Unitatea de măsură Zile nu poate fi folosită ca Perioadă de facturare pentru produsele de abonament. Perioada de recurență zilnică din Odoo este destinată închirierilor și nu poate fi adăugată comenzilor de vânzare pe bază de abonament.
Această limitare este acolo pentru a evita comenzile de vânzare care ar genera facturi zilnice.
Secțiunea DETALII¶
După ce ai atribuit planului recurent un Nume potrivit (ex: Lunar, Bilunar, Trimestrial etc.), mergi la secțiunea DETALII a formularului pentru a completa următoarele câmpuri de configurare:
Billing Period: determines the frequency with which the subscription is billed. Set the unit of time (Weeks, Months, or Years) in the drop-down menu and the numerical value in the corresponding text field.
Închidere automată: o valoare numerică, în zile, la care abonamentul va fi închis automat dacă plata nu este efectuată.
Example
Dacă un abonament este setat să se reînnoiască pe 1 ale fiecărei luni, iar valoarea Închidere automată este setată la
15Zile, atunci abonamentul va fi închis pe 16 ale lunii respective dacă plata nu este primită.Align to Period Start: sets new and recurring subscription plans to bill on the first day of the next Billing Period. When a subscription plan is purchased in the middle of a billing period, the invoice shows a reduced cost. Setting a custom period start dates (such as the 5th of each month) requires custom development and is not available by default.
Example
On the 15th of July, a customer purchases a monthly subscription for a streaming service. Selecting Align to Period Start for this recurring plan configures this subscription to bill on the 1st of each month. The subscription begins as soon as payment is confirmed. The quotation shows the full cost of the subscription for July 1 - 31, but the invoice shows an adjusted cost for July 15 - 31. On the 1st of August, the customer is charged the full price for the month’s subscription.
Companie: atribuire opțională, dacă baza de date are activată funcționalitatea Multi-companie. Atribuirea acestei valori va face planul recurent disponibil doar pentru locația acelei companii.
Șablon email factură: atribuie un șablon de email specific care va fi folosit pentru comunicările de facturare ale abonamentelor. Atribuirea implicită este
Factură: Trimitere, care conține diverse câmpuri dinamice ce completează automat variabile precum numele clientului, numărul facturii, suma totală facturată etc., în câmpul Subiect și fila Conținut.Sfat
Deși acest câmp este opțional, este recomandat să fie folosit deoarece acest tip de comunicare respectă bunele practici de afaceri privind transparența prețurilor, comunicarea regulată cu clienții (mai ales în ceea ce privește sumele facturate) și ajută la crearea unei documentații financiare contextuale pentru veniturile recurente.
Șablonul de email
Factură: Trimitereeste accesibil făcând clic pe (Link intern) care apare după ce treci cu mouse-ul peste câmpul derulant Șablon email factură din formularul Planuri recurente.¶
Secțiunea SELF-SERVICE¶
Următoarele câmpuri opționale permit clienților să efectueze acțiuni administrative asupra propriilor abonamente. Activarea oricărei dintre aceste opțiuni poate reduce volumul solicitărilor către serviciul clienți sau poate crește valoarea pe viață a clientului (LTV).
Poate fi închis: bifarea acestei opțiuni le oferă clienților posibilitatea de a-și închide propriile abonamente. Ia în considerare activarea acestei opțiuni pentru a reduce solicitările către serviciul clienți și pentru a îmbunătăți experiența generală; clienții care își pot gestiona singuri abonamentele ajută la reducerea sarcinilor repetitive pentru echipele de vânzări și suport și scad riscul recenziilor negative.
Sfat
Deși această opțiune este, în general, recomandată, echipele de vânzări cu procese solide de offboarding pot alege să nu o activeze pentru a forța o interacțiune care ar putea salva abonamentul sau genera un alt tip de venit recurent (de exemplu, un abonament mai mic sau o nouă perioadă de probă cu un plan alternativ).
Adaugă produse: permite clienților să adauge produse noi sau să modifice cantitățile produselor existente în comenzile lor recurente, facilitând astfel upselling-ul realizat de client. Când este activată, Odoo generează Oferte de upsell de fiecare dată când un client ajustează cantitativ liniile de produse din comanda sa.
Reînnoiește: activarea acestei opțiuni permite clienților să creeze manual o Ofertă de reînnoire pentru abonamentul lor.
Planuri opționale: adăugarea de valori aici din meniul derulant permite clienților să își schimbe planurile de abonament, caz în care se va crea o nouă ofertă de abonament sau de reînnoire pentru a răspunde cererii de modificare.
Fila Prețuri¶
Realizează ajustări de preț specifice produselor, ca parte a planului recurent, adăugându-le în liniile de comandă din fila Prețuri. Adaugă secvențial Produsele, împreună cu orice Variații de produs relevante, apoi atribuie o Listă de prețuri (dacă este disponibilă) și un Preț recurent.
Notă
Regulile de preț adăugate aici au prioritate față de informațiile de preț implicite din formularul produsului de abonament. Acest lucru permite oferte, reduceri și alte strategii de ajustare a prețurilor care să încurajeze clienții să achiziționeze planul recurent.
Configurarea formularului de produs¶
După configurarea planurilor recurente, creează un produs de abonament accesând și fă clic fie pe un produs existent pentru a-l edita, fie pe Nou pentru a deschide formularul produsului de abonament.
Notă
Implicit, opțiunea Abonamente este deja activată, determinând Odoo să recunoască produsul ca fiind de tip abonament. Asigură-te că opțiunile Abonamente și Vânzări rămân activate.
În formularul produsului, configurează următoarele elemente din fila Informații generale pentru ca produsul de abonament să funcționeze corect:
Tip produs: această valoare este de obicei setată la Serviciu, însă pot fi folosite și alte tipuri de produse în funcție de scopul abonamentului (ex: cutii cu produse fizice, cursuri eLearning cu materiale suplimentare etc.).
Politica de facturare: setează această valoare pentru a stabili când va fi taxat clientul pentru abonament.
Unitate de măsură: modul în care produsul va fi contorizat în Odoo, pentru gestiunea stocurilor. Pentru majoritatea abonamentelor, UM va fi Unități.
Preț de vânzare: introdu costul recurent al abonamentului pe care clientul îl va plăti la fiecare perioadă de recurență.
Opțional, configurează informații pentru:
câmpul Creează la comandă: permite acțiuni secundare în Odoo, cum ar fi crearea unei noi Sarcini într-un Proiect ales , Înregistrare la eveniment sau Acces la curs. Dacă nu este necesară nicio acțiune din meniul derulant, selectează Nimic pentru acest câmp.
fila Atribute & Variante dacă abonamentul conține opțiuni multiple pentru clienți (ex: livrare de mâncare, cutii personalizate de modă etc.).
fila Achiziție dacă produsul este aprovizionat de la un furnizor, ca parte a operațiunilor de revânzare (retail) sau subcontractare.
În fila Prețuri recurente, clarifică opțiunile de preț pentru abonament. Pentru fiecare opțiune disponibilă, fă clic pe Adaugă o regulă de preț pentru a adăuga un rând nou.
Sfat
Perioadele mai lungi de Plan recurent sunt de obicei stimulate prin economii de costuri. Ia în considerare scăderea valorilor totale ale Prețului recurent pentru a oferi clienților o reducere și a susține stabilitatea financiară a afacerii.
În final, dacă abonamentul urmează să fie vândut pe site-ul eCommerce, fă clic pe butonul inteligent , iar în antetul paginii produsului, mută cursorul gri de la Nepublicat la starea verde Publicat.
Creează o ofertă de abonament¶
Creează manual un abonament nou pentru client accesând tabloul de bord al aplicației sau și făcând clic pe Nou.
Notă
Produsele marcate ca Abonamente în formularele lor și vândute pe site-ul eCommerce vor crea și confirma automat oferte de abonament în backend-ul Odoo.
Important
Comenzile de vânzare cu un plan recurent definit devin automat abonamente.
În formularul de ofertă, completează câmpurile necesare precum Client și Plan recurent, precum și fila Linii comandă.
Opțional, specifică un/o:
Șablon de ofertă, dacă există unul disponibil pentru a completa câmpurile formularului.
data de Expirare, pentru a indica până când este valabilă oferta de abonament.
Sfat
Datele de expirare se potrivesc bine cu reducerile pentru a stimula achizițiile rapide, deoarece reducerea va expira odată cu oferta dacă aceasta nu este transformată în comandă de vânzare în intervalul specificat.
Listă de prețuri, dacă există una disponibilă și potrivită (ex: reducere de vară, client VIP etc.).
Termeni de plată, pentru a stabili intervalul de timp în care trebuie plătit abonamentul. Acest lucru nu trebuie confundat cu momentul în care oferta este confirmată și devine comandă de vânzare, caz în care plata poate fi obținută imediat sau într-un anumit număr de zile, săptămâni, luni etc.
Sfat
Definește adrese de facturare și livrare diferite activând funcționalitatea Adrese clienți.
Confirmare¶
Trimite oferta clientului pentru confirmare făcând clic pe Trimite pe email sau confirm-o imediat făcând clic pe Confirmă.
Sfat
Fă clic pe Previzualizare pentru a vedea portalul clientului unde acesta poate vizualiza oferta, o poate semna și plăti și poate comunica cu tine.
Dacă este necesară o Semnătură online sau o Plată online pentru a confirma oferta, bifează căsuțele de lângă oricare (sau ambele) dintre aceste etichete în fila Alte informații, secțiunea VÂNZĂRI.
Vedeți și
/aplicații/finanțe/contabilitate/plăți/online