Abonamente

Aplicația Odoo Abonamente este concepută pentru a gestiona veniturile recurente prin produse sau servicii pe bază de abonament. Aceasta suportă facturare automată, gestionarea reînnoirilor și urmărirea ciclului de viață al clientului.

Abonamentele pot fi create manual sau automat prin vânzări online, cu opțiuni variate pentru facturare recurentă. Aplicația se integrează cu alte module Odoo precum Facturare, CRM, Vânzări și Helpdesk pentru a susține fluxuri complete de abonamente.

Reînnoirea unui abonament

Înțelegeți activitatea de bază de gestionare a abonamentelor

Upsell pentru un abonament

Oferiți mai multă valoare pentru abonații actuali pe aceeași comandă de vânzare

Închideți un abonament

Personalizați șabloanele de plan de abonament adaptate la diverse oferte de produse

Integrare eCommerce

Oferiți produse de abonament prin intermediul magazinului dvs. Odoo eCommerce

Vedeți și

Configurează planuri recurente

Pentru a începe cu produsele de abonament în Odoo, trebuie mai întâi configurate planurile recurente (cunoscute anterior ca perioade de recurență).

Planurile recurente sunt perioadele de timp în care abonamentele sunt active înainte de a trebui reînnoite din nou. În timp ce un abonament este activ, clienții primesc produse sau servicii și pot avea, de asemenea, acces la beneficii suplimentare, cum ar fi trierea biroului de asistență. Planurile recurente stabilesc, de asemenea, intervalul la care clientul este taxat pentru a-și menține abonamentul.

Pentru a configura planuri recurente, accesează Aplicația Abonamente ‣ Configurare ‣ Planuri Recurente.

Aplicația Abonamente include Lunar, 6 luni și Anual ca opțiuni implicite de planuri recurente.

Creați un plan recurent nou făcând clic pe Nou în tabloul de bord Planuri recurente. Se generează un formular de plan recurent nou cu Numele și unele DETALII completate implicit. Toate acestea pot fi schimbate liber.

Un formular gol de plan recurent în aplicația Odoo Abonamente.

Important

Zile nu este disponibil ca opțiune în meniul derulant Perioadă de facturare. Planurile recurente nu pot fi configurate pentru facturare zilnică.

Secțiunea DETALII

După ce dați planului recurent un Nume, planul poate fi personalizat prin completarea câmpurilor din secțiunea DETALII. Doar câmpul Perioadă de facturare este obligatoriu pentru ca un plan recurent să fie salvat.

  • Perioadă de facturare: determină intervalul la care abonamentul este facturat. Setați unitatea de timp (Săptămâni, Luni sau Ani) în meniul derulant și valoarea numerică în câmpul de text corespunzător.

Următoarele câmpuri permit personalizarea și rafinarea suplimentară a planului recurent.

  • Închidere automată: stabilește câte zile durează până când abonamentul se închide automat

    dacă plata nu este efectuată.

    Example

    Dacă un abonament este setat să se reînnoiască în prima zi a fiecărei luni, iar Închidere automată este setat la 15 Zile, atunci abonamentul se închide în a 16-a zi a acelei luni dacă plata nu este primită.

  • Aliniere la începutul perioadei: setează planurile de abonament noi și recurente pentru a fi facturate în prima zi a următoarei Perioade de facturare. Când un plan de abonament este achiziționat la mijlocul unei perioade de facturare, factura arată un cost redus. Setarea datelor de început personalizate ale perioadei (cum ar fi a 5-a a fiecărei luni) necesită dezvoltare personalizată și nu este disponibilă implicit.

    Example

    Pe 15 iulie, un client achiziționează un abonament lunar pentru un serviciu de streaming. Selectarea opțiunii Aliniere la început de perioadă pentru acest plan recurent configurează acest abonament să fie facturat în prima zi a fiecărei luni în loc de a 15-a zi. Abonamentul începe imediat ce plata este confirmată. Oferta arată costul complet al abonamentului pentru 1 - 31 iulie, dar factura arată un cost ajustat pentru 15 - 31 iulie. Pe 1 august, clientul este taxat cu prețul complet pentru abonamentul lunii.

  • Companie: face ca planul recurent să fie disponibil doar pentru compania aleasă. În mod implicit,

    această opțiune este goală și planul recurent este disponibil pentru toate companiile. Poate fi aleasă doar o singură companie pentru această opțiune. Funcționalitatea multicompanie trebuie să fie activată pentru a utiliza această opțiune.

  • Șablon email factură: atribuie un șablon de email specific care va fi utilizat în comunicările de facturare ale abonamentelor. Valoarea implicită este Invoice: Sending, care conține câmpuri dinamice ce populează automat variabile specifice în câmpul Subiect și fila Conținut, cum ar fi numele clientului, numărul facturii, suma totală facturată etc.

    Sfat

    Deși acest câmp este opțional, utilizarea sa este recomandată deoarece acest tip de comunicare îndeplinește bunele practici de afaceri legate de transparența prețurilor, comunicarea regulată (în special în ceea ce privește sumele facturate) și documentarea financiară privind veniturile recurente.

    Un șablon de email în Odoo folosit pentru a trimite clienților mesaje de facturare a abonamentelor.

    Șablonul de email Factură: Trimitere este accesibil făcând clic pe (Link intern) care apare după ce treci cu mouse-ul peste câmpul derulant Șablon email factură din formularul Planuri recurente.

Secțiunea SELF-SERVICE

Următoarele câmpuri opționale permit clienților să efectueze acțiuni administrative asupra propriilor abonamente. Activarea oricărei dintre aceste opțiuni poate reduce volumul solicitărilor către serviciul clienți sau poate crește valoarea pe viață a clientului (LTV).

  • Poate fi închis: oferă clienților puterea de a-și închide propriile abonamente fără a fi nevoie să obțină asistență de la echipele de vânzări sau suport.

    Sfat

    Deși activarea acestei opțiuni poate reduce cererile de service și poate îmbunătăți experiența clientului, echipele de vânzări cu procese puternice de finalizare a relației cu clientul pot lua în considerare lăsarea acestei opțiuni debifate pentru a crea mai multe interacțiuni care ar putea salva abonamentul sau o altă formă de venit recurent (cum ar fi în cazul unui abonament mai mic sau al unei noi perioade de probă cu un plan alternativ).

  • Adaugă produse: permite clienților să adauge produse noi sau să editeze cantitățile produselor existente în comenzile lor de vânzare recurente, permițând astfel upselling-ul condus de client. Când este activată, Ofertele de upsell sunt generate ori de câte ori un client efectuează o ajustare cantitativă pe liniile de produse ale comenzii de vânzare.

  • Reînnoiește: permite clienților să creeze manual o Ofertă de reînnoire pentru abonamentul lor.

  • Planuri opționale: permite clienților să își schimbe planurile de abonament de la planul recurent actual la una dintre valorile alese aici. Aceasta generează un nou abonament sau o ofertă de reînnoire pentru a acomoda cererea de schimbare.

Fila Prețuri

Realizează ajustări de preț specifice produselor, ca parte a planului recurent, adăugându-le în liniile de comandă din fila Prețuri. Adaugă secvențial Produsele, împreună cu orice Variații de produs relevante, apoi atribuie o Listă de prețuri (dacă este disponibilă) și un Preț recurent.

Notă

Regulile de preț adăugate aici au prioritate față de informațiile de preț implicite din formularul produsului de abonament. Acest lucru permite oferte, reduceri și alte strategii de ajustare a prețurilor care să încurajeze clienții să achiziționeze planul recurent.

Butoane inteligente

În partea de sus a formularului fiecărui Plan recurent se află două butoane inteligente care ajută la navigarea surselor de venit recurent asociate planului:

  • Abonamente: afișează numărul de comenzi de vânzare cu abonament activ care aparțin planului recurent. Clic pe buton deschide o listă tabelară, unde fiecare rând este un link către comanda de vânzare a abonamentului respectiv.

  • Elemente de abonament: listează toate serviciile individuale de abonament recurent care sunt active, într-o manieră detaliată. Valorile Abonament și Client se repetă dacă clientul a comandat mai multe abonamente pe aceeași comandă de vânzare.

Configurarea formularului de produs

Cu planurile recurente configurate, creează un produs de abonament navigând la aplicația Abonamente ‣ Produse ‣ Produse. Editează un produs existent pentru a-l edita sau creează unul nou dând clic pe Nou pentru a deschide formularul produsului de abonament.

Notă

Când creezi un produs în aplicația Abonamente, opțiunea Abonamente este activată în mod implicit. Ambele opțiuni Abonamente și Vânzări trebuie activate pentru a vinde produsul ca produs de abonament.

Un formular de bază pentru produs de abonament în aplicația Odoo Abonamente.

Pe formularul produsului, configurează următoarele elemente în fila Informații generale astfel încât produsul de abonament să funcționeze corect:

  • Tip produs: stabilește tipul produsului ca bun fizic, serviciu furnizat sau o combinație a ambelor. Acesta este de obicei setat la Serviciu în mod implicit.

  • Politica de facturare: stabilește când clientul este taxat pentru abonamentul său, cum ar fi atunci când bunul sau serviciul este prestat, când comanda este plasată etc.

  • Unitate de măsură: determină cum ar trebui numărat produsul în Odoo, în scopuri de stoc. Pentru majoritatea abonamentelor, UM este Unități.

  • Preț de vânzare: stabilește costul recurent al abonamentului pe care clientul îl plătește pe perioadă de recurență.

Important

Când creați un abonament pentru un bun fizic, selectarea unui Politică de facturare greșit va duce la erori la crearea facturilor. Produsele fizice trebuie setate la Cantități comandate.

Opțional, configurați informații în fila Atribute și variante dacă abonamentul conține mai multe opțiuni pentru clienți (de exemplu, livrare de alimente, cutii de modă personalizate etc.).

În fila Prețuri recurente, clarifică opțiunile de preț pentru abonament. Pentru fiecare opțiune disponibilă, fă clic pe Adaugă o regulă de preț pentru a adăuga un rând nou.

Sfat

Perioadele de timp mai lungi ale Planului recurent prezintă de obicei reduceri pentru a-i stimula pe clienți să blocheze un preț și să creeze un flux de venituri previzibil pentru afaceri.

Crearea manuală a unei oferte de abonament

Un nou abonament pentru client poate fi creat accesând tabloul de bord al aplicației Vânzări sau Abonamente, apoi făcând clic pe Nou. Pe formularul de ofertă, completați câmpurile necesare, cum ar fi Client și Plan recurent, precum și fila Linii de comandă.

În plus, oricare dintre următoarele pot fi, de asemenea, adăugate la ofertă:

  • Data de expirare: indică când oferta de abonament nu mai este valabilă.

    Sfat

    Datele de expirare se asociază bine cu reducerile pentru a stimula achiziții mai rapide, deoarece reducerea expiră odată cu oferta dacă aceasta nu este transformată într-o comandă de vânzare în intervalul de date specificat.

  • Termeni de plată: specifică un interval de timp în care abonamentul trebuie plătit odată confirmat ca comandă de vânzare.

Un exemplu complet de ofertă de abonament nou în Odoo.

Confirmare

Trimiteți oferta către client pentru confirmare făcând clic pe Trimite prin e-mail, sau confirmați-o imediat făcând clic pe Confirmă. Faceți clic pe Previzualizare pentru a previzualiza portalul clienților unde clientul își poate vizualiza oferta, să o semneze și să o plătească și să comunice cu dumneavoastră.

Dacă este necesară o Semnătură online sau o Plată online pentru a confirma oferta, bifează căsuțele de lângă oricare (sau ambele) dintre aceste etichete în fila Alte informații, secțiunea VÂNZĂRI.

Oferte de abonament create automat

Produsele care au fost marcate ca Abonamente pe formularele lor de produs și sunt, de asemenea, vândute pe site-ul web eCommerce creează și confirmă automat oferte de abonament în Odoo. Comenzile de vânzare cu planuri recurente definite devin automat abonamente.

Vedeți și