Prenumerationer¶
Odoo Prenumerationer-appen är utformad för att hantera återkommande intäkter genom prenumerationsbaserade produkter eller tjänster. Den stöder automatisk fakturering, förnyelsehantering och spårning av kundlivscykel.
Prenumerationer kan skapas manuellt eller automatiskt genom onlineförsäljning, med varierande alternativ för återkommande fakturering. Appen integreras med andra Odoo-moduler som Faktura, CRM, Försäljning och Kundtjänst för att stödja heltäckande prenumerationsarbetsflöden.
Förnya en prenumeration
Förstå kärnverksamheten för hantering av prenumerationer
Uppförsäljning av en prenumeration
Erbjud mer värde för nuvarande prenumeranter på samma försäljningsorder
Avsluta en prenumeration
Anpassa mallar för prenumerationsplaner skräddarsydda för olika produkterbjudanden
Integration med webbshop
Erbjud prenumerationsprodukter genom din Odoo-webbshop
Se även
Handledning för Odoo: Prenumerationer
Installera återkommande planer¶
För att komma igång med prenumerationsprodukter i Odoo måste återkommande planer (tidigare kända som upprepningsperioder) först konfigureras.
Återkommande planer är de tidsperioder när prenumerationer är aktiva innan de behöver förnyas igen. Medan en prenumeration är aktiv får kunderna produkter eller tjänster och kan även ha tillgång till ytterligare förmåner som prioritering i supportärenden. Återkommande planer anger också intervallet när kunden debiteras för att behålla sin prenumeration.
För att konfigurera återkommande planer, gå till .
Appen Prenumerationer inkluderar Monthly, 6 Months och Yearly som standardalternativ för återkommande planer.
Skapa en ny återkommande plan genom att klicka på New i dashboard:en Recurring Plans. Ett nytt formulär för återkommande plan genereras med Name och vissa DETAILS ifyllda som standard. Dessa kan alla ändras fritt.
Viktigt
Days är inte tillgängligt som alternativ i rullgardinsmenyn Billing Period. Återkommande planer kan inte konfigureras för att debitera dagligen.
Sektion DETALJER¶
Efter att ha gett den återkommande planen ett Name, kan planen anpassas genom att fylla i fälten i avsnittet DETAILS. Endast fältet Billing Period är obligatoriskt för att en återkommande plan ska kunna sparas.
Billing Period: bestämmer intervallet för när prenumerationen debiteras. Ställ in tidsenheten (Weeks, Months eller Years) i rullgardinsmenyn och det numeriska värdet i motsvarande textfält.
Följande fält möjliggör ytterligare anpassning och förfining av den återkommande planen.
- Automatic Closing: anger hur många dagar det tar för prenumerationen att automatiskt
stängs om betalning inte görs.
Example
Om en prenumeration är inställd att förnyas den 1:a varje månad och Automatisk stängning är inställd på
15Dagar, stängs prenumerationen den 16:e den månaden om betalning inte tas emot.Anpassa till periodstart: ställer in nya och återkommande prenumerationsplaner att fakturera den första dagen i nästa Faktureringsperiod. När en prenumerationsplan köps mitt i en faktureringsperiod visar fakturan en reducerad kostnad. Att ställa in anpassade startdatum för period (såsom den 5:e i varje månad) kräver anpassad utveckling och är inte tillgängligt som standard.
Example
Den 15 juli köper en kund en månatlig prenumeration på en streamingtjänst. Att välja Justera till periodstart för denna återkommande plan konfigurerar denna prenumeration att fakturera den 1:a varje månad istället för den 15:e. Prenumerationen börjar så snart betalningen bekräftas. Offerten visar den fulla kostnaden för prenumerationen för 1-31 juli, men fakturan visar en justerad kostnad för 15-31 juli. Den 1 augusti debiteras kunden det fulla priset för månadens prenumeration.
- Företag: gör den återkommande planen endast tillgänglig för det valda företaget. Som standard
är detta alternativ tomt och den återkommande planen är tillgänglig för alla företag. Endast ett företag kan väljas för detta alternativ. Multiföretagsfunktionalitet måste vara aktiverad för att använda detta alternativ.
Fakturaemall: tilldelar en specifik e-postmall som ska användas i prenumerationsfaktureringskommunikation. Standarden är
Invoice: Sendingsom innehåller dynamiska fält som automatiskt fyller i specifika variabler i fältet Ämne och fliken Innehåll, såsom kundens namn, fakturanummer, totalt fakturerat belopp, osv.Tips
Även om detta fält är valfritt rekommenderas det att använda det eftersom denna typ av kommunikation uppfyller god affärspraxis kring pristransparens, regelbunden kommunikation (särskilt när det gäller fakturerade belopp) och finansiell dokumentation kring återkommande intäkter.
E-postmallen
Faktura: Skickasär tillgänglig genom att klicka på (Intern länk) som visas när man håller muspekaren över rullgardinsmenyn E-postmall för faktura i formuläret Återkommande planer.¶
Sektion SJÄLVSERVICE¶
Följande valfria fält gör det möjligt för kunder att vidta administrativa åtgärder på sina egna prenumerationer. Att aktivera något av dessa alternativ kan minska volymen av kundserviceförfrågningar eller öka kundens ekonomiska livslängdsvärde (LTV).
Stängningsbar: ger kunder möjlighet att stänga sina egna prenumerationer utan att behöva få hjälp från försäljnings- eller kundtjänstteam.
Tips
Även om aktivering av detta kan minska serviceförfrågningar och förbättra kundupplevelsen kan försäljningsteam med starka kundoffboardingprocesser överväga att lämna detta alternativ omarkerat för att skapa fler interaktioner som kan rädda prenumerationen eller en annan form av återkommande intäkt (som i fallet med en mindre prenumeration eller en ny provperiod med en alternativ plan).
Lägg till produkter: tillåter kunder att lägga till nya produkter eller redigera befintliga produktkvantiteter till sina återkommande försäljningsorder, vilket möjliggör kunddriven merförsäljning. När detta är aktiverat genereras Merförsäljningsofferter när en kund utför en kvantitativ justering på sina försäljningsorderproduktserier.
Förnya: tillåter kunder att manuellt skapa en Förnyelseoffert för sin prenumeration.
Valfria planer: tillåter kunder att byta sina prenumerationsplaner från den nuvarande återkommande planen till ett av de värden som valts här. Detta genererar en ny prenumerations- eller förnyelseoffert för att tillgodose ändringsbegäran.
Fliken Priser¶
Gör produktspecifika prisjusteringar som en del av den återkommande planen genom att lägga till dem på fliken Priser orderrader. Lägg sekventiellt till Produkter tillsammans med eventuella Produktvarianter och tilldela sedan en Prislista (om tillgänglig) och ett Återkommande pris.
Observera
Prisregler som läggs till här har företräde framför standardprisinformationen på prenumerationsproduktens formulär. Detta är avsett för att tillgodose erbjudanden, rabatter och liknande prisjusteringsstrategier som skulle uppmuntra kunder att köpa den återkommande planen.
Konfiguration av produktform¶
Med återkommande planer uppsatta, skapa en prenumerationsprodukt genom att navigera till . Redigera en befintlig produkt för att redigera eller skapa en ny genom att klicka på Skapa för att öppna prenumerationsproduktens formulär.
Observera
När du skapar en produkt i appen Prenumerationer är alternativet Prenumerationer aktiverat som standard. Både alternativen Prenumerationer och Försäljning måste vara aktiverade för att sälja produkten som en prenumerationsprodukt.
På produktformuläret, konfigurera följande punkter i fliken Allmän information så att prenumerationsprodukten fungerar korrekt:
Produkttyp: ställer in produkttypen till en fysisk vara, en tillhandahållen tjänst eller en kombination av båda. Detta är vanligtvis inställt på Tjänst som standard.
Faktureringspolicy: ställer in när kunden debiteras för sin prenumeration, såsom när varan eller tjänsten levereras, när beställningen läggs, osv.
Måttenhet: bestämmer hur produkten ska räknas i Odoo, för lagerändamål. För de flesta prenumerationer är Måttenhet Enheter.
Försäljningspris: anger den återkommande kostnaden för prenumerationen som kunden betalar per återkommande period.
Viktigt
När du skapar en prenumeration för en fysisk vara kommer val av fel Faktureringspolicy att leda till fel när fakturor skapas. Fysiska produkter måste ställas in på Beställda mängder.
Ställ eventuellt in information på fliken Attribut & Varianter om prenumerationen innehåller flera val för kunder (t.ex. matleverans, skräddarsydda modelådor, osv.).
I fliken Återkommande priser klargör du prisalternativen för prenumerationen. För varje tillgängligt alternativ klickar du på Lägg till en prisregel för att lägga till en ny rad.
Tips
Längre Återkommande plan-tidsperioder har vanligtvis rabatter för att uppmuntra kunder att låsa in ett pris och skapa en förutsägbar intäktsström för företag.
Manuellt skapa en prenumerationsoffert¶
En ny kundprenumeration kan skapas genom att gå till antingen - eller -dashboards och sedan klicka på Ny. På offertformuläret, fyll i nödvändiga fält såsom Kund och Återkommande plan, samt fliken Orderrader.
Dessutom kan någon av följande också läggas till i offerten:
Utgångsdatum: anger när prenumerationserbjudandet inte längre är giltigt.
Tips
Utgångsdatum passar bra ihop med rabatter för att uppmuntra snabbare köp, eftersom rabatten går ut med offerten om den inte omvandlas till en försäljningsorder inom det angivna datumintervallet.
Betalningsvillkor: anger en tidsram inom vilken prenumerationen måste betalas när den bekräftats som en försäljningsorder.
Bekräftelse¶
Skicka offerten till kunden för bekräftelse genom att klicka på Skicka via e-post, eller bekräfta den omedelbart genom att klicka på Bekräfta. Klicka på Förhandsvisa för att förhandsgranska kundportalen där kunden kan se sin offert, underteckna och betala den samt kommunicera med dig.
Om Underskrift online eller Betalning online krävs för att bekräfta offerten, markera kryssrutorna bredvid endera (eller båda) dessa etiketter på fliken Övrig info, under avsnittet FÖRSÄLJNING.
Automatiskt skapade prenumerationsofferter¶
Produkter som har markerats som Prenumerationer på sina produktformulär och som också säljs på Webbshop-hemsidan skapar och bekräftar automatiskt prenumerationsofferter i Odoo. Försäljningsorder med definierade återkommande planer blir automatiskt prenumerationer.