Abonnements

Odoo Abonnements hilft bei der Verwaltung wiederkehrender Einnahmen durch abobasierte Produkte oder Dienstleistungen. Die App unterstützt die automatisierte Rechnungsstellung, die Abo-Verlängerung und die Verfolgung des Kundenlebenszyklus.

Abonnements können manuell oder automatisch über den Online-Vertrieb mit verschiedenen Optionen für wiederkehrende Abrechnungen erstellt werden. Die App lässt sich in andere Odoo-Module wie Rechnungsstellung, CRM, Verkauf und Kundendienst integrieren, um durchgängige Abonnementabläufe zu unterstützen.

Ein Abonnement erneuern

Die zentrale Verwaltungsaktivität für Abonnements verstehen

Ein Abonnement aufwerten

Aktuellen Abonnenten auf demselben Verkaufsauftrag mehr Wert bieten

Ein Abonnement schließen

Abonnementplanvorlagen anpassen, die auf verschiedene Produktangebote zugeschnitten sind

E-Commerce-Integration

Abonnementprodukte über Ihren Odoo E-Commerce-Shop anbieten

Siehe auch

• Odoo-Tutorials: Subscriptions

Wiederkehrende Pläne einrichten

Um Abonnementprodukte in Odoo zu verwenden, müssen zuerst wiederkehrende Pläne (vorher bekannt unter Wiederholungszeiträume) konfiguriert werden.

Abrechnungspläne sind die Zeiträume, in denen Abonnements aktiv sind, bevor sie wieder verlängert werden müssen. Während ein Abonnement aktiv ist, erhalten Kunden Produkte oder Dienstleistungen und haben möglicherweise auch Zugang zu zusätzlichen Vorteilen wie Support-Desk-Triage. Abrechnungspläne legen auch das Intervall fest, in dem der Kunde belastet wird, um sein Abonnement aufrechtzuerhalten.

Um wiederkehrende Pläne zu konfigurieren, gehen Sie zu Abonnements ‣ Konfiguration ‣ Wiederkehrende Pläne.

Die Abonnements-App enthält Monatlich, 6 Monate und Jährlich als standardmäßige Abrechnungsplanoptionen.

Erstellen Sie einen neuen Abrechnungsplan, indem Sie im Dashboard Abrechnungspläne auf Neu klicken. Ein neues Abrechnungsplanformular wird generiert, wobei der Name und einige DETAILS standardmäßig ausgefüllt sind. Diese können alle frei geändert werden.

Wichtig

Tage ist keine verfügbare Option im Drop-down-Menü Abrechnungszeitraum. Abrechnungspläne können nicht so konfiguriert werden, dass täglich abgerechnet wird.

Abschnitt „DETAILS“

Nachdem dem Abrechnungsplan ein Name gegeben wurde, kann der Plan durch Ausfüllen der Felder im Abschnitt DETAILS angepasst werden. Nur das Feld Abrechnungszeitraum ist obligatorisch, damit ein Abrechnungsplan gespeichert werden kann.

• Abrechnungszeitraum: bestimmt das Intervall, in dem das Abonnement abgerechnet wird. Legen Sie die Zeiteinheit (Wochen, Monate oder Jahre) im Drop-down-Menü und den numerischen Wert im entsprechenden Textfeld fest.

Die folgenden Felder ermöglichen eine weitere Anpassung und Verfeinerung des Abrechnungsplans.

• Automatisches Schließen: legt fest, wie viele Tage es dauert, bis das Abonnement automatisch

  geschlossen wird, wenn keine Zahlung erfolgt.

  Example

  Wenn ein Abonnement so eingestellt ist, dass es am 1. jeden Monats verlängert wird, und Automatisches Schließen auf 15 Tage eingestellt ist, dann wird das Abonnement am 16. dieses Monats geschlossen, wenn keine Zahlung eingegangen ist.

• An Periodenbeginn ausrichten: Legt fest, dass neue und wiederkehrende Abonnementpläne am ersten Tag des nächsten Abrechnungszeitraums abgerechnet werden. Wenn ein Abonnementplan in der Mitte eines Abrechnungszeitraums erworben wird, zeigt die Rechnung reduzierte Kosten an. Das Festlegen eines benutzerdefinierten Periodenbeginns (z. B. der 5. eines jeden Monats) erfordert eine individuelle Entwicklung und ist standardmäßig nicht verfügbar.

  Example

  Am 15. Juli kauft ein Kunde ein monatliches Abonnement für einen Streaming-Dienst. Durch Auswählen von Am Periodenbeginn ausrichten für diesen Abrechnungsplan wird dieses Abonnement so konfiguriert, dass es am 1. jedes Monats statt am 15. abgerechnet wird. Das Abonnement beginnt, sobald die Zahlung bestätigt ist. Das Angebot zeigt die vollen Kosten des Abonnements für den 1.–31. Juli, aber die Rechnung zeigt einen angepassten Preis für den 15.–31. Juli. Am 1. August wird dem Kunden der volle Preis für das Monatsabonnement berechnet.

• Unternehmen: macht den Abrechnungsplan nur für das ausgewählte Unternehmen verfügbar. Standardmäßig

  ist diese Option leer und der Abrechnungsplan ist für alle Unternehmen verfügbar. Für diese Option kann nur ein Unternehmen ausgewählt werden. Die Multi-Company-Funktionalität muss aktiviert sein, um diese Option zu verwenden.

• Rechnungs-E-Mail-Vorlage: weist eine bestimmte E-Mail-Vorlage zu, die in der Abonnement-Rechnungskommunikation verwendet wird. Die Standardvorlage ist Rechnung: Senden, die dynamische Felder enthält, die bestimmte Variablen im Feld Betreff und auf der Registerkarte Inhalt automatisch ausfüllen, wie z. B. den Namen des Kunden, die Rechnungsnummer, den in Rechnung gestellten Gesamtbetrag usw.

  Tipp

  Obwohl dieses Feld optional ist, wird die Verwendung empfohlen, da diese Art der Kommunikation gute Geschäftspraktiken in Bezug auf Preistransparenz, regelmäßige Kommunikation (insbesondere in Bezug auf in Rechnung gestellte Beträge) und Finanzdokumentation zu wiederkehrenden Einnahmen erfüllt.

  

  Sie können auf die E-Mail-Vorlage Rechnung: Versand zugreifen, indem Sie auf (Interner Link) klicken, das erscheint, wenn Sie mit der Maus über das Drop-down-Feld E-Mail-Vorlage für Rechnung im Formular Wiederkehrende Pläne klicken.

Abschnitt „SELBSTBEDIENUNG“

Die folgenden optionalen Felder ermöglichen es Kunden, administrative Maßnahmen für ihre eigenen Abonnements zu ergreifen. Die Aktivierung einer dieser Optionen kann das Volumen der Kundendienstanfragen verringern oder den Customer Lifetime Value (LTV) erhöhen.

• Schließbar: gibt Kunden die Möglichkeit, ihre eigenen Abonnements zu schließen, ohne Unterstützung von Vertriebs- oder Support-Teams zu benötigen.

  Tipp

  Obwohl die Aktivierung dieser Option Serviceanfragen reduzieren und die Kundenerfahrung verbessern kann, sollten Vertriebsteams mit starken Kunden-Offboarding-Prozessen in Betracht ziehen, diese Option deaktiviert zu lassen, um mehr Interaktionen zu schaffen, die das Abonnement oder eine andere Form wiederkehrender Einnahmen retten könnten (z. B. im Falle eines günstigeren Abonnements oder einer neuen Testphase mit einem alternativen Plan).

• Produkte hinzufügen: ermöglicht es Kunden, neue Produkte hinzuzufügen oder vorhandene Produktmengen zu ihren wiederkehrenden Verkaufsaufträgen zu bearbeiten und ermöglicht somit kundengesteuertes Upselling. Wenn aktiviert, werden Upsell-Angebote generiert, wenn ein Kunde eine quantitative Anpassung an seinen Verkaufsauftragspositionen vornimmt.

• Verlängern: ermöglicht es Kunden, manuell ein Verlängerungsangebot für ihr Abonnement zu erstellen.

• Optional Plans: allows customers to switch their subscription plans from the current recurring plan to one of the values chosen here. This generates a new subscription or renewal quote to accommodate the change request.

Reiter „Positionen“

Nehmen Sie produktspezifische Preisanpassungen als Teil des wiederkehrenden Plans vor, indem Sie diese in den Positionen hinzufügen. Fügen Sie nacheinander die Produkte zusammen mit den entsprechenden Produktvarianten hinzu und weisen Sie dann eine Preisliste (falls verfügbar) und einen Wiederkehrenden Preis zu.

Bemerkung

Die hier hinzugefügten Preisregeln haben Vorrang vor den Standardpreisinformationen im Formular des Abonnementprodukts. Dies dient dazu, Angebote, Rabatte und ähnliche Preisänderungsstrategien zu berücksichtigen, die Kunden zum Kauf des wiederkehrenden Plans motivieren sollen.

Intelligente Schaltflächen

Oben im Formular Wiederkehrende Pläne befinden sich zwei intelligente Schaltflächen, die Ihnen bei der Navigation durch die mit dem Plan verbundenen wiederkehrenden Einnahmequellen helfen:

• Abonnements: zeigt die Anzahl der aktiven Abonnement-Verkaufsaufträge an, die unter den wiederkehrenden Plan fallen. Durch Klicken auf die Schaltfläche gelangen Sie zu einer tabellarischen Listenansicht, in der jede Zeile mit einem entsprechenden Abonnement-Verkaufsauftrag verknüpft ist.

• Subscription Items: lists all the individual recurring subscription services that are active, in an itemized fashion. Subscription and Customer values repeat if the customer ordered multiple subscriptions on the same sales order.

Konfiguration der Produktformulars

With recurring plans set up, create a subscription product by navigating to Subscriptions app ‣ Products ‣ Products. Edit an existing product to edit or make a new one by clicking New to open up the subscription product’s form.

Bemerkung

When making a product in the Subscriptions app, the Subscriptions option is enabled by default. Both the Subscriptions and Sales options enabled to sell the product as a subscription product.

On the product form, configure the following items in the General Information tab so the subscription product functions correctly:

• Product Type: sets the product type to a physical good, a provided service, or a combination of both. This is typically set to a Service by default.

• Invoicing Policy: sets when the customer is charged for their subscription, such as when the good or service is rendered, when the order is placed, etc.

• Unit of Measure: determines how the product should be counted in Odoo, for stock purposes. For most subscriptions, the UoM is Units.

• Sales Price: sets the recurring cost of the subscription that the customer pays per recurrence period.

Wichtig

Beim Erstellen eines Abonnements für ein physisches Produkt führt die Auswahl der falschen Rechnungsstellungsrichtlinie zu Fehlern beim Erstellen von Rechnungen. Physische Produkte müssen auf Bestellte Mengen gesetzt werden.

Optional können Informationen auf der Registerkarte Attribute & Varianten eingerichtet werden, wenn das Abonnement mehrere Auswahlmöglichkeiten für Kunden enthält (z. B. Essenslieferung, maßgeschneiderte Modeboxen usw.).

Geben Sie im Reiter Wiederkehrende Preise die Preisoptionen für das Abonnement ein. Klicken Sie für jede verfügbare Option auf Eine Preisregel hinzufügen, um eine neue Zeile hinzuzufügen.

Tipp

Longer Recurring Plan time periods usually feature discounts to incentivize customers to lock in a price and create a predictable revenue stream for businesses.

Manually creating a subscriptions quotation

A new customer subscription can be created by going to either the Sales` or Subscriptions app dashboards, then clicking New. On the quotation form, fill in the necessary fields such as Customer and Recurring Plan, as well as the Order Lines tab.

Additionally, any of the following can also be added to the quotation:

• Expiration date: indicates when the subscription offer is no longer valid.

  Tipp

  Expiration dates pair well with discounts to incentivize faster purchases, since the discount expires with the quotation if it is not turned into a sales order within the specified date range.

• Payment Terms: specifies a time frame by which the subscription must be paid once confirmed as a sales order.

Bestätigung

Send the quotation to the customer for confirmation by clicking on Send By Email, or confirm it immediately by clicking on Confirm. Click on Preview to preview the customer portal where the customer can view their quotation, sign and pay it, and communicate with you.

Wenn eine Online-Signatur oder Online-Zahlung erforderlich ist, um das Angebot zu bestätigen, kreuzen Sie das Kontrollkästchen neben den entsprechenden Feldern im Abschnitt VERKAUF des Reites Weitere Informationen an.

Automatically created subscriptions quotations

Products that have been marked as Subscriptions on their product forms, and are also sold on the eCommerce website automatically create and confirm subscription quotations in Odoo. Sales orders with defined recurring plans automatically become subscriptions.

Siehe auch

• Online-Zahlungen

• Zahlungsanbieter und -methoden

• Abonnements im E-Commerce-Shop
• Upselling eines Abonnements
• Abonnements erneuern
• Abonnements schließen
• Automatisierungsregeln
• Geplante Aktionen
• Abonnementberichte
• Abonnements und automatische Zahlungen