サブスクリプション¶
Odooサブスクリプションアプリは、サブスクリプションベースのプロダクトまたはサービスを通じて経常収益を管理するように設計されています。自動請求、更新管理、顧客ライフサイクル追跡をサポートしています。
サブスクリプションは、手動またはオンライン販売を通じて自動的に作成でき、定期課金にはさまざまなオプションがあります。このアプリは請求、CRM、販売、ヘルプデスクなどの他のOdooモジュールと統合され、エンドツーエンドのサブスクリプションワークフローをサポートします。
定期プランを設定¶
Odoooでサブスクリプションプロダクトを開始するには、まず*定期プラン*(以前は*繰り返し期間*として知られていました)を設定する必要があります。
定期計画は、サブスクリプションが再度更新される前に稼働中である期間です。サブスクリプションが稼働中の間、顧客はプロダクトまたはサービスを受け取り、サポートデスクのトリアージなどの追加特典にアクセスできる場合もあります。定期計画は、顧客がサブスクリプションを維持するために課金される間隔も設定します。
定期プランを設定するには、:menuselection:`サブスクリプションアプリ --> 設定 --> 定期プラン`に移動します。
サブスクリプションアプリには、デフォルトの定期計画オプションとして月次、6か月、および:guilabel:`年次`が含まれています。
:guilabel:`定期計画`ダッシュボードで:guilabel:`新規`をクリックすると、新しい定期計画を作成できます。:guilabel:`名前`といくつかの:guilabel:`詳細`がデフォルトで入力された新しい定期計画フォームが生成されます。これらはすべて自由に変更できます。
重要
日は、:guilabel:`請求期間`ドロップダウンメニューのオプションとして対応可能ではありません。定期計画を日単位で請求するように構成することはできません。
詳細セクション¶
定期計画に:guilabel:`名前`を付けた後、:guilabel:`詳細`セクションのフィールドに入力することで計画をカスタマイズできます。定期計画を保存するために必須なのは:guilabel:`請求期間`フィールドのみです。
請求期間: サブスクリプションが請求される間隔を決定します。ドロップダウンメニューで時間の単位（週、月、または年）を設定し、対応するテキストフィールドに数値を入力します。
次のフィールドを使用すると、定期計画をさらにカスタマイズして調整できます。
- 自動期末処理: 支払いが行われない場合にサブスクリプションが自動的に
期末処理されるまでにかかる日数を設定します。
Example
サブスクリプションが毎月1日に更新されるように設定されており、自動期末処理`が`15 :guilabel:`日`に設定されている場合、支払いが入金されなければ、サブスクリプションはその月の16日に期末処理されます。
期間開始日に合わせる: 新規および継続中のサブスクリプション計画を、次の請求期間の初日に請求するように設定します。サブスクリプション計画が請求期間の途中で購入された場合、請求書には減額されたコストが表示されます。カスタム期間開始日（毎月5日など）の設定にはカスタム開発が必要であり、デフォルトでは利用できません。
Example
7月15日、顧客はストリーミングサービスの月次サブスクリプションを購入します。この定期計画で:guilabel:`期間開始日に揃える`を選択すると、このサブスクリプションは15日ではなく毎月1日に請求されるように構成されます。サブスクリプションは、支払いが確認され次第開始されます。見積もりには7月1日~31日のサブスクリプションの全額が表示されますが、仕入先請求書には7月15日~31日の調整された金額が表示されます。8月1日、顧客にはその月のサブスクリプションの全額が課金されます。
- 会社: 定期計画を選択した会社でのみ対応可能にします。デフォルトでは、
このオプションは空白であり、定期計画はすべての会社で対応可能です。このオプションでは1つの会社のみを選択できます。このオプションを使用するには、:doc:`マルチカンパニー <../general/companies/multi_company>`機能を有効にする必要があります。
請求書メールテンプレート: サブスクリプション請求連絡で使用される特定のメールテンプレートを割り当てます。デフォルトは
Invoice: Sendingで、:guilabel:`件名`フィールドと:guilabel:`コンテンツ`タブ全体で、顧客名、請求書番号、請求総額などの特定の変数を自動入力する動的フィールドが含まれています。ちなみに
このフィールドはオプションですが、このタイプの連絡は、価格の透明性、定期的な連絡（特に請求額に関連するもの）、および繰り返し収益に関する財務文書に関する優れたビジネス慣行を満たすため、使用することをお勧めします。
定期請求計画フォームの請求メールテンプレートドロップダウンフィールドにカーソルを合わせると表示される）をクリックすると、
Invoice: Sendingメールテンプレートにアクセスできます。¶
セルフサービスセクション¶
以下のオプションフィールドを有効にすると、顧客は自分のサブスクリプションに対して管理操作を実行できます。これらのオプションを有効にすると、カスタマーサービスへの申請件数を減らすか、顧客生涯価値（LTV）を向上させる可能性があります。
期末処理可能: 顧客が販売チームやサポートチームの支援を受けることなく、自分でサブスクリプションを期末処理できるようにします。
ちなみに
これを有効にすると、サービスリクエストが減り、顧客体験が向上する可能性がありますが、強力な顧客オフボーディングプロセスを持つ営業チームは、サブスクリプションを維持できる可能性のある、または別の形態の繰り返し収益（劣ったサブスクリプションや代替計画での新しいトライアル期間の場合など）を維持できる可能性のあるやり取りを増やすために、このオプションをオフのままにすることを検討する場合があります。
プロダクトを追加: 顧客が定期販売オーダに新しいプロダクトを追加したり、既存のプロダクト数量を編集したりできるようにすることで、顧客主導のアップセルを可能にします。有効にすると、顧客が販売オーダのプロダクト行で数量調整を実行するたびに:doc:`アップセル見積もり <subscriptions/upselling>`が生成されます。
更新：顧客が自分のサブスクリプションに対して更新見積もりを手動で作成できるようにします。
オプショナルプラン：顧客が現在の定期プランからここで選択した値のいずれかにサブスクリプションプランを切り替えることができます。これにより、変更リクエストに対応する新しいサブスクリプションまたは更新見積もりが生成されます。
価格タブ¶
定期請求計画の一部として、価格タブのオーダ行にプロダクト固有の価格調整を追加します。プロダクトを各プロダクトバリアントとともに順次追加し、価格表`（利用可能なら）と:guilabel:`定期価格を割り当てます。
注釈
ここで追加された価格ルールは、サブスクリプションプロダクトのフォームにあるデフォルトの価格情報よりも優先されます。これは、顧客が定期請求計画を購入する動機となる取引、割引、および同様の価格調整戦略に対応するためのものです。
プロダクトフォームの設定¶
定期プランが設定されたら、に移動してサブスクリプションプロダクトを作成します。既存のプロダクトを編集するか、新規をクリックして新しいプロダクトを作成し、サブスクリプションプロダクトのフォームを開きます。
注釈
サブスクリプションアプリでプロダクトを作成する場合、サブスクリプションオプションはデフォルトで有効になっています。プロダクトをサブスクリプションプロダクトとして販売するには、サブスクリプションと販売の両方のオプションを有効にします。
プロダクトフォームの一般情報タブで次の項目を設定し、サブスクリプションプロダクトが正しく機能するようにします：
プロダクトタイプ：プロダクトタイプを物理的な商品、入力されたサービス、またはその両方の組み合わせに設定します。これは通常、デフォルトでサービスに設定されています。
請求ポリシー：商品やサービスが提供されたとき、オーダが発注されたときなど、顧客がサブスクリプションに対して請求されるタイミングを設定します。
測定単位：在庫目的で、Odooでプロダクトをどのようにカウントするかを決定します。ほとんどのサブスクリプションでは、UoM（測定単位）は単位です。
販売価格：顧客が定期期間ごとに支払うサブスクリプションの定期コストを設定します。
重要
物理的な商品のサブスクリプションを作成する場合、誤った請求ポリシーを選択すると、請求書の作成時にエラーが発生します。物理的なプロダクトは注文数量に設定する必要があります。
サブスクリプションに顧客向けの複数の選択肢が含まれている場合 (料理配達、カスタマイズされたファッションボックスなど)、オプションで属性とバリエーションタブに情報を設定します。
定期価格タブで、サブスクリプションの価格オプションを明確にします。利用可能な各オプションについて、価格ルールを追加をクリックして新しい行を追加します。
ちなみに
長期の定期プラン期間は、通常、顧客が価格を固定し、ビジネスの予測可能な収益源を作成するよう促すために割引を提供します。
サブスクリプション見積もりを手動で作成する¶
新しい顧客サブスクリプションは、またはアプリのダッシュボードに移動し、新規をクリックすることで作成できます。見積もりフォームで、顧客や定期プランなどの必要なフィールド、およびオーダ明細タブに入力します。
さらに、見積もりには次のいずれかを追加することもできます：
有効期限：サブスクリプションオファーが有効でなくなる日付を示します。
ちなみに
有効期限は割引とうまく組み合わせて、より早い購入を促すことができます。指定された日付範囲内に販売オーダに変換されない場合、割引は見積もりとともに期限切れになります。
支払条件：サブスクリプションが販売オーダとして確定された後、支払いが必要な期間を指定します。
確認¶
メールで送信をクリックして見積もりを顧客に送信して確認を求めるか、確定をクリックしてすぐに確定します。プレビューをクリックすると、顧客が見積もりを表示し、署名して支払い、あなたとコミュニケーションできる顧客ポータルをプレビューできます。
見積もりを確定するためにオンライン署名またはオンライン支払いが必要な場合は、その他の情報タブの販売セクションで、これらのラベルのいずれか（または両方）の横にあるチェックボックスをオンにします。
自動的に作成されたサブスクリプション見積もり¶
サブスクリプションとして製品フォームでマークされ、eコマースウェブサイトで販売されているプロダクトは、Odooでサブスクリプション見積を*自動的に*作成および確定します。定期計画が定義された販売オーダは自動的にサブスクリプションになります。