การสมัครสมาชิก

แอป การสมัครสมาชิก ของ Odoo ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำผ่านสินค้าหรือบริการแบบสมัครสมาชิก รองรับการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ การจัดการการต่ออายุ และการติดตามวงจรชีวิตของลูกค้า

การสมัครสมาชิกสามารถสร้างได้ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติผ่านการขายออนไลน์ โดยมีตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการเรียกเก็บเงินแบบรายงวด แอปนี้ผสานรวมกับโมดูล Odoo อื่นๆ เช่น ออกใบแจ้งหนี้ ลูกค้าสัมพันธ์ การขาย และ Helpdesk เพื่อรองรับขั้นตอนการทำงานด้านการสมัครสมาชิกแบบครบวงจร

ต่ออายุการสมัครสมาชิก

ทำความเข้าใจกิจกรรมการจัดการหลักสำหรับการสมัครสมาชิก

อัปเซลการสมัครสมาชิก

นำเสนอมูลค่าเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกปัจจุบันในคำสั่งขายเดียวกัน

ปิดการสมัครสมาชิก

ปรับแต่งเทมเพลตแผนการสมัครสมาชิกให้เหมาะสมกับข้อเสนอสินค้าต่างๆ

การรวมอีคอมเมิร์ซ

เสนอสินค้าแบบสมัครสมาชิกผ่านร้านค้าอีคอมเมิร์ซ Odoo ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

• Odoo Tutorials: การสมัครสมาชิก

ตั้งค่าแผนแบบเกิดซ้ำ

ในการเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์การสมัครสมาชิกใน Odoo จะต้องกำหนดค่า แผนแบบเกิดซ้ำ (เดิมเรียกว่า ช่วงเวลาเกิดซ้ำ) ก่อน

แผนการต่ออายุคือช่วงเวลาที่การสมัครสมาชิกเปิดใช้งานก่อนที่จะต้องต่ออายุอีกครั้ง ในขณะที่การสมัครสมาชิกเปิดใช้งาน ลูกค้าจะได้รับสินค้าหรือบริการ และอาจได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เช่น การคัดกรองจาก Service Desk แผนการต่ออายุยังกำหนดช่วงเวลาที่ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินเพื่อรักษาการสมัครสมาชิกของตน

ในการกำหนดค่าแผนแบบเกิดซ้ำ ไปที่ แอปการสมัครสมาชิก ‣ การกำหนดค่า ‣ แผนแบบเกิดซ้ำ

แอป การสมัครสมาชิก มี รายเดือน, 6 เดือน และ รายปี เป็นตัวเลือกแผนการต่ออายุเริ่มต้น

สร้างแผนการต่ออายุใหม่โดยคลิก สร้าง บนแดชบอร์ด แผนการต่ออายุ ระบบจะสร้างแบบฟอร์มแผนการต่ออายุใหม่พร้อมกับ ชื่อ และ รายละเอียด บางส่วนที่กรอกไว้ตามค่าเริ่มต้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระ

Important

วัน ไม่ พร้อมใช้งานเป็นตัวเลือกในเมนูแบบเลื่อนลง ระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน ไม่สามารถกำหนดค่าแผนการต่ออายุให้เรียกเก็บเงินเป็นรายวันได้

ส่วนรายละเอียด

หลังจากตั้ง ชื่อ ให้กับแผนการต่ออายุแล้ว สามารถปรับแต่งแผนได้โดยกรอกข้อมูลในส่วน รายละเอียด มีเพียงฟิลด์ ระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน เท่านั้นที่จำเป็นสำหรับการบันทึกแผนการต่ออายุ

• ระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน: กำหนดช่วงเวลาที่การสมัครสมาชิกจะถูกเรียกเก็บเงิน ตั้งค่าหน่วยเวลา (สัปดาห์, เดือน หรือ ปี) ในเมนูแบบเลื่อนลงและค่าตัวเลขในช่องข้อความที่สอดคล้องกัน

ฟิลด์ต่อไปนี้ช่วยให้สามารถปรับแต่งและปรับปรุงแผนการต่ออายุเพิ่มเติมได้

• การปิดอัตโนมัติ: กำหนดจำนวนวันที่ใช้ในการปิดการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติ

  หากไม่มีการชำระเงิน

  Example

  หากการสมัครสมาชิกกำหนดให้ต่ออายุในวันที่ 1 ของทุกเดือน และ การปิดอัตโนมัติ ตั้งไว้ที่ 15 วัน การสมัครสมาชิกจะปิดในวันที่ 16 ของเดือนนั้นหากไม่ได้รับการชำระเงิน

• Align to Period Start: ตั้งค่าแผนการสมัครสมาชิกใหม่และแบบต่ออายุให้เรียกเก็บเงินในวันแรกของ Billing Period ถัดไป เมื่อซื้อแผนการสมัครสมาชิกในช่วงกลางของรอบการเรียกเก็บเงิน ใบแจ้งหนี้จะแสดงต้นทุนที่ลดลง การตั้งวันเริ่มต้นรอบแบบกำหนดเอง (เช่น วันที่ 5 ของทุกเดือน) ต้องการการพัฒนาแบบกำหนดเองและไม่สามารถใช้งานได้ตามค่าเริ่มต้น

  Example

  ในวันที่ 15 กรกฎาคม ลูกค้าซื้อการสมัครสมาชิกรายเดือนสำหรับบริการสตรีมมิ่ง การเลือก จัดให้ตรงกับเริ่มต้นงวด สำหรับแผนการต่ออายุนี้จะกำหนดค่าการสมัครสมาชิกนี้ให้เรียกเก็บเงินในวันที่ 1 ของแต่ละเดือนแทนที่จะเป็นวันที่ 15 การสมัครสมาชิกเริ่มต้นทันทีที่ได้รับการยืนยันการชำระเงิน ใบเสนอราคาแสดงต้นทุนเต็มของการสมัครสมาชิกสำหรับวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม แต่ใบแจ้งหนี้แสดงต้นทุนที่ปรับแล้วสำหรับวันที่ 15 - 31 กรกฎาคม ในวันที่ 1 สิงหาคม ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนสำหรับการสมัครสมาชิกของเดือนนั้น

• บริษัท: ทำให้แผนการต่ออายุใช้ได้เฉพาะกับบริษัทที่เลือกเท่านั้น ตามค่าเริ่มต้น

  ตัวเลือกนี้จะเป็นค่าว่างและแผนการต่ออายุจะพร้อมใช้งานสำหรับทุกบริษัท สามารถเลือกได้เพียงบริษัทเดียวสำหรับตัวเลือกนี้ ต้องเปิดใช้งาน หลายบริษัท เพื่อใช้ตัวเลือกนี้

• เทมเพลตอีเมลใบแจ้งหนี้: กำหนดเทมเพลตอีเมลเฉพาะที่จะใช้ในการสื่อสารการออกใบแจ้งหนี้การสมัครสมาชิก ค่าเริ่มต้นคือ ใบแจ้งหนี้: การส่ง ซึ่งมีฟิลด์ไดนามิกที่จะเติมตัวแปรเฉพาะโดยอัตโนมัติทั่วฟิลด์ หัวเรื่อง และแท็บ เนื้อหา เช่น ชื่อลูกค้า หมายเลขใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินใบแจ้งหนี้รวม ฯลฯ

  Tip

  แม้ว่าฟิลด์นี้จะเป็นทางเลือก แต่ขอแนะนำให้ใช้เพราะการสื่อสารประเภทนี้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีเกี่ยวกับความโปร่งใสของราคา การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้) และเอกสารทางการเงินเกี่ยวกับรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ

  

  เทมเพลตอีเมล Invoice: Sending สามารถเข้าถึงได้โดยคลิก (ลิงก์ภายใน) ที่ปรากฏหลังจากเลื่อนเมาส์ไปที่ฟิลด์แบบเลื่อนลง เทมเพลตอีเมลใบแจ้งหนี้ ในฟอร์ม แผนแบบเกิดซ้ำ

ส่วนบริการตนเอง

ฟิลด์ตัวเลือกต่อไปนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินการด้านการจัดการกับการสมัครสมาชิกของตนเองได้ การเปิดใช้งานตัวเลือกเหล่านี้อาจช่วยลดปริมาณคำขอบริการลูกค้าหรือเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (LTV)

• สามารถปิดได้: ให้อำนาจลูกค้าในการปิดการสมัครสมาชิกของตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากทีมขายหรือทีมสนับสนุน

  Tip

  แม้ว่าการเปิดใช้งานตัวเลือกนี้อาจลดคำขอบริการและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า แต่ทีมขายที่มีกระบวนการยกเลิกบริการลูกค้าที่แข็งแกร่งอาจพิจารณาไม่เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสร้างการโต้ตอบเพิ่มเติมที่อาจช่วยรักษาการสมัครสมาชิกหรือรายได้ที่เกิดขึ้นประจำในรูปแบบอื่น (เช่น ในกรณีของการสมัครสมาชิกที่ต่ำกว่าหรือระยะทดลองใหม่กับแผนทางเลือก)

• เพิ่มสินค้า: ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มสินค้าใหม่หรือแก้ไขปริมาณสินค้าที่มีอยู่ในคำสั่งขายแบบต่ออายุของตน จึงเปิดใช้งานการขายเพิ่มที่ขับเคลื่อนโดยลูกค้า เมื่อเปิดใช้งาน ใบเสนอราคาการขายเพิ่ม จะถูกสร้างขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าทำการปรับเปลี่ยนเชิงปริมาณในรายการสินค้าของคำสั่งขายของตน

• ต่ออายุ: ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้าง ใบเสนอราคาต่ออายุ สำหรับการสมัครสมาชิกของตนเองด้วยตนเองได้

• แผนเสริม: ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแผนการสมัครสมาชิกจากแผนแบบเรียกเก็บเงินซ้ำปัจจุบันไปเป็นค่าใดค่าหนึ่งที่เลือกไว้ที่นี่ได้ ซึ่งจะสร้างการสมัครสมาชิกใหม่หรือใบเสนอราคาต่ออายุเพื่อรองรับคำขอเปลี่ยนแปลง

แท็บการกำหนดราคา

ทำการปรับราคาเฉพาะสินค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแบบเกิดซ้ำ โดยเพิ่มลงในรายการแท็บ:guilabel:การกำหนดราคา เพิ่ม:guilabel:สินค้า`ตามลำดับพร้อมด้วย:guilabel:`รูปแบบสินค้า`ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นกำหนด:guilabel:`รายการราคา (หากมี) และ:guilabel:ราคาแบบเกิดซ้ำ

Note

กฎราคาที่เพิ่มที่นี่จะมีความสำคัญเหนือข้อมูลราคาเริ่มต้นในแบบฟอร์มสินค้าการสมัครสมาชิก วัตถุประสงค์คือเพื่อรองรับดีล ส่วนลด และกลยุทธ์การปรับราคาที่คล้ายกันซึ่งจะกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อแผนแบบเกิดซ้ำ

ปุ่มอัจฉริยะ

ด้านบนของแบบฟอร์ม:guilabel:`แผนแบบเกิดซ้ำ`แต่ละรายการ มีปุ่มอัจฉริยะสองปุ่มเพื่อช่วยในการนำทางแหล่งรายได้แบบเกิดซ้ำที่แนบกับแผน:

• การสมัครสมาชิก: แสดงจำนวนคำสั่งขายการสมัครสมาชิกที่เปิดใช้งานซึ่งอยู่ภายใต้แผนแบบเกิดซ้ำ การคลิกปุ่มจะนำไปสู่มุมมองรายการตาราง โดยแต่ละแถวจะเชื่อมโยงไปยังคำสั่งขายการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้อง

• รายการสมัครสมาชิก: แสดงรายการบริการสมัครสมาชิกแบบเรียกเก็บเงินซ้ำแต่ละรายการที่เปิดใช้งานอยู่ในรูปแบบรายการแยกย่อย ค่า การสมัครสมาชิก และ ลูกค้า จะซ้ำกันหากลูกค้าสั่งซื้อการสมัครสมาชิกหลายรายการในคำสั่งขายเดียวกัน

การกำหนดค่าแบบฟอร์มสินค้า

เมื่อตั้งค่าแผนแบบเรียกเก็บเงินซ้ำแล้ว ให้สร้างสินค้าการสมัครสมาชิกโดยไปที่ แอปการสมัครสมาชิก ‣ สินค้า ‣ สินค้า แก้ไขสินค้าที่มีอยู่หรือสร้างสินค้าใหม่โดยคลิก ใหม่ เพื่อเปิดฟอร์มสินค้าการสมัครสมาชิก

Note

เมื่อสร้างสินค้าในแอป การสมัครสมาชิก ตัวเลือก การสมัครสมาชิก จะถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น ต้องเปิดใช้งานทั้งตัวเลือก การสมัครสมาชิก และ การขาย เพื่อขายสินค้าเป็นสินค้าการสมัครสมาชิก

ในฟอร์มสินค้า ให้กำหนดค่ารายการต่อไปนี้ในแท็บ ข้อมูลทั่วไป เพื่อให้สินค้าการสมัครสมาชิกทำงานได้อย่างถูกต้อง:

• ประเภทสินค้า: กำหนดประเภทสินค้าเป็นสินค้าจริง บริการที่ให้ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน โดยทั่วไปจะตั้งเป็น บริการ โดยค่าเริ่มต้น

• นโยบายการออกใบแจ้งหนี้: กำหนดว่าเมื่อใดที่ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครสมาชิก เช่น เมื่อมอบสินค้าหรือบริการ เมื่อทำการสั่งซื้อ เป็นต้น

• หน่วยวัด: กำหนดวิธีการนับสินค้าใน Odoo เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสต็อก สำหรับการสมัครสมาชิกส่วนใหญ่ UoM คือ หน่วย

• ราคาขาย: กำหนดต้นทุนแบบเรียกเก็บเงินซ้ำของการสมัครสมาชิกที่ลูกค้าชำระต่อรอบระยะเวลาเรียกเก็บเงินซ้ำ

Important

เมื่อสร้างการสมัครสมาชิกสำหรับสินค้าที่จับต้องได้ การเลือก Invoicing Policy ที่ผิดจะนำไปสู่ข้อผิดพลาดเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้จะต้องตั้งค่าเป็น Ordered quantities

สามารถตั้งค่าข้อมูลในแท็บ Attributes & Variants ได้หากการสมัครสมาชิกมีตัวเลือกหลายตัวเลือกสำหรับลูกค้า (เช่น การส่งอาหาร กล่องแฟชั่นที่ปรับแต่งได้ ฯลฯ)

ในแท็บ ราคาที่เกิดขึ้นซ้ำ ระบุตัวเลือกราคาสำหรับการสมัครสมาชิก สำหรับแต่ละตัวเลือกที่มี ให้คลิก เพิ่มกฎราคา เพื่อเพิ่มแถวใหม่

Tip

ระยะเวลา แผนแบบเรียกเก็บเงินซ้ำ ที่ยาวนานขึ้นมักมีส่วนลดเพื่อจูงใจลูกค้าให้ล็อกราคาและสร้างกระแสรายได้ที่คาดการณ์ได้สำหรับธุรกิจ

การสร้างใบเสนอราคาการสมัครสมาชิกด้วยตนเอง

สามารถสร้างการสมัครสมาชิกลูกค้าใหม่ได้โดยไปที่แดชบอร์ดแอป การขาย หรือ การสมัครสมาชิก จากนั้นคลิก ใหม่ ในฟอร์มใบเสนอราคา ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็น เช่น ลูกค้า และ แผนแบบเรียกเก็บเงินซ้ำ รวมถึงแท็บ รายการสั่งซื้อ

นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ลงในใบเสนอราคาได้:

• วันที่ หมดอายุ: ระบุว่าเมื่อใดที่ข้อเสนอการสมัครสมาชิกจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป

  Tip

  วันที่หมดอายุใช้ได้ดีกับ ส่วนลด เพื่อจูงใจให้มีการซื้อเร็วขึ้น เนื่องจากส่วนลดจะหมดอายุพร้อมกับใบเสนอราคาหากไม่ได้เปลี่ยนเป็นคำสั่งขายภายในช่วงวันที่ที่กำหนด

• เงื่อนไขการชำระเงิน: ระบุกรอบเวลาที่การสมัครสมาชิกต้องชำระเงินเมื่อได้รับการยืนยันเป็นคำสั่งขาย

การยืนยัน

ส่งใบเสนอราคาไปยังลูกค้าเพื่อขอการยืนยันโดยคลิก ส่งทางอีเมล หรือยืนยันทันทีโดยคลิก ยืนยัน คลิก แสดงตัวอย่าง เพื่อแสดงตัวอย่างพอร์ทัลลูกค้าที่ลูกค้าสามารถดูใบเสนอราคา เซ็นและชำระเงิน และสื่อสารกับคุณได้

หากต้องการ ลายเซ็นออนไลน์ หรือ การชำระเงินออนไลน์ เพื่อยืนยันใบเสนอราคา ให้ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากป้ายกำกับเหล่านี้ (หนึ่งหรือทั้งสองอย่าง) ในแท็บ ข้อมูลอื่นๆ ภายใต้ส่วน การขาย

ใบเสนอราคาการสมัครสมาชิกที่สร้างโดยอัตโนมัติ

สินค้าที่ถูกทำเครื่องหมายเป็น การสมัครสมาชิก ในฟอร์มสินค้า และขายบน**อีคอมเมิร์ซ**เว็บไซต์ด้วย จะสร้างและยืนยันใบเสนอราคาการสมัครสมาชิกใน Odoo โดยอัตโนมัติ คำสั่งขายที่มีแผนการชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดไว้จะกลายเป็นการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

• การชำระเงินออนไลน์

• ผู้ให้บริการการชำระเงินและวิธีการชำระเงิน

• การสมัครสมาชิกในร้านค้าอีคอมเมิร์ซ
• อัปเกรดการสมัครสมาชิก
• ต่ออายุการสมัครสมาชิก
• ปิดการสมัครสมาชิก
• กฎอัตโนมัติ
• การดำเนินการตามกำหนดเวลา
• รายงานการสมัครสมาชิก
• การสมัครสมาชิกและการชำระเงินอัตโนมัติ