失注案件を管理¶
Not every opportunity results in a successful sale. To keep the pipeline up-to-date, lost opportunities need to be identified. Specifying why an opportunity was lost provides additional insight that can prove useful for future opportunities.
案件を失注としてマークする¶
To mark an opportunity as lost, first open the , and select an opportunity from the pipeline, by clicking on its corresponding Kanban card. Doing so reveals that opportunity's detail form.
そして、案件の詳細フォームの上部に表示されている 失注 をクリックします。
This opens the Mark Lost pop-up window. From the Lost Reason drop-down menu, choose an existing lost reason. If no applicable reason is available, create a new one by entering it into the Lost Reason field, and clicking Create.
追加のメモやコメントは、指定の ：guilabel：クロージングメモ フィールドに、失われた理由の下に追加できます。
ちなみに
失注とマーク ポップアップウィンドウの 失注理由 フィールドおよび クロージングノート フィールドは、いずれも必須ではありません。ただし、トレーサビリティ、説明責任、および報告の目的のために、この情報を含めることが推奨されます。
全ての必要な情報が 失注をマーク ポップアップウィンドウに入力されたら、 失注とマーク をクリックします。
失注とマーク をクリックすると、案件の右上隅に赤い 失注 バナーが追加されます。
注釈
無効 (アーカイブ済) の案件を「失注」とマークするには、確度 フィールドを 0 % に設定します。
失注理由の作成/編集¶
新しい失注理由を作成、または既存の失注理由を編集するには、 に移動します。
To edit an existing lost reason:
Click on the reason to be edited to highlight it.
Change the selected lost reason by editing the Description field.
When finished, click Save in the upper-left corner.
To create a new lost reason:
Click New in the upper-left corner of the Lost Reasons page.
In the new blank line, click in the Description field, then type the new lost reason.
完了したら、 保存 をクリックします。
失注案件を表示する¶
To retrieve lost opportunities in Odoo CRM, open the . On the main Pipeline dashboard, click into the Search... bar at the top of the page, and remove all of the default filters.
Open the Filters drop-down menu, by clicking the 🔻(triangle pointed down) icon to the right of the Search... bar to open the drop-down menu containing Filters, Group By, and Favorites options, designated into respective columns.
Select the Lost option from the Filters section. Upon selecting
Lost, only the opportunities marked as Lost appear on the Pipeline page.
失注理由ごとに案件をソートする¶
To filter opportunities by a specific lost reason, click the 🔻(triangle pointed down) icon to the right of the Search... bar again to open the drop-down menu. In addition to the Lost filter, under the Filters column, click Add Custom Filter, which opens an Add Custom Filter pop-up window.
On the Add Custom Filter pop-up window, click in the first field, and type Lost Reason
in the Search... bar, or scroll to search through the list to locate it. Then, click
into the next field, and select = from the drop-down menu. Click into the third field,
and select a lost reason from the drop-down menu. Finally, click Add.
ちなみに
複数の失注理由の結果を表示するには、 カスタムフィルタを追加 ポップアップウィンドウの 2 番目のフィールドで、オペレータとして :guilabel：次のいずれかに一致 を選択します。このオペレータを選択すると、3 番目のフィールドで複数の失注理由を選択できるようになります。
失注案件を復元する¶
To restore a lost opportunity, open the to reveal the Pipeline dashboard. Or, navigate to . From here, click the 🔻(triangle pointed down) icon to the right of the Search... bar to open the drop-down menu that contains Filters, Group By, and Favorites columns.
フィルタ 列で、失注 を選択します。これにより、パイプライン ページに失注案件が全て表示されます。
ちなみに
To see all opportunities in the database, remove the default My Pipeline filter from the Search... bar.
Then, click on the Kanban card of the desired lost opportunity to restore, which opens that opportunity's detail form.
失注案件の詳細フォームで、左上隅にある 復元 をクリックします。これにより、案件フォームから赤い 失注 バナーが削除され、案件が復元されたことを示します。
一度に複数の案件を復元する¶
複数の案件を一度に復元するには、CRM アプリのメイン パイプライン ダッシュボードに移動し、 フィルタ ドロップダウンメニューを開き、 失注 オプションを選択します。
Next, select the list view option, represented by the ≣ (list) icon in the upper-right corner. Doing so places all the opportunities from the Pipeline page in a list view. With the list view chosen, select the checkbox to the left of each opportunity to be restored.
Once the desired opportunities have been selected, click the ⚙️ Actions drop-down menu at the top of the Pipeline page. From the ⚙️ Actions drop-down menu, select Unarchive.
これにより、 パイプライン ページから、失注 フィルタの条件に合わなくなった選択した案件が削除されます。検索バーから 失注 フィルタを削除すると、復元された案件が表示されます。
失注案件を管理する¶
If Leads are enabled on a database, they can be marked as lost in the same manner as opportunities. Leads use the same lost reasons as opportunities.
注釈
To enable leads, navigate to and check the Leads checkbox. Then, click Save. This adds a new Leads menu to the header menu bar at the top of the page.
リードを失注としてマーク¶
To mark a lead as lost, navigate to , and select a lead from the list. Doing so reveals that lead's detail form.
次に、リードの詳細フォームの上部にある 失注 をクリックします。
This opens the Mark Lost pop-up window. From the Lost Reason drop-down menu, choose an existing lost reason. If no applicable reason is available, create a new one by entering it into the Lost Reason field, and clicking Create.
追加のメモやコメントは、クロージングメモ フィールドで指定した失注理由の下に追加できます。
全ての必要な情報が 失注をマーク ポップアップウィンドウに入力されたら、 失注とマーク をクリックします。
失注リードを復元する¶
To restore a lost lead, navigate to , then click the 🔻 (triangle pointed down) icon to the right of the Search... bar to open the drop-down menu that contains the Filters, Group By, and Favorites columns.
フィルタ`列で、:guilabel:`失注 を選択します。これにより、:guilabel:`リード`ページに失注リードが全て表示されます。
次に、復元したい失注リードをクリックすると、そのリードの詳細フォームが開きます。
失注リードの詳細フォームから、左上の 復元 をクリックします。そうすることで、リードフォームから赤い 失注 バナーが消え、リードが復元されたことを示します。
一度に複数のリードを復元する¶
複数のリードを一度に復元するには、:menuselection: CRM アプリ --> リード に移動し、フィルタ`ドロップダウンメニューを開き、:guilabel:`失注 オプションを選択します。復元する各リードの左にあるチェックボックスを選択します。
Once the desired leads have been selected, click the ⚙️ Actions drop-down menu at the top of the Leads page. From the ⚙️ Actions drop-down menu, select Unarchive.
Doing so removes those selected leads from the Leads page because they no longer fit the Lost filter criteria. Delete the Lost filter from the Search... bar to reveal these newly-restored leads.
参考