Raportul cheltuielilor de achiziții¶
Cu aplicația Purchase, utilizatorii pot monitoriza cheltuielile de achiziții în timp. Acest raport ajută companiile să urmărească și să analizeze cheltuielile, să identifice oportunitățile de economisire a costurilor și să asigure un management eficient al bugetului.
Creați un raport de cheltuieli de achiziții¶
Pentru a crea un procurement expenses report, mai întâi navigați la Analiza achizițiilor.
pentru a deschide tabloul de bordÎn mod implicit, tabloul de bord afișează o prezentare generală a graficului cu linii a Total netaxat al Comenzilor de achiziție (PO) cu o :guilabel:`Data confirmării pentru luna curentă sau a Solicitărilor de ofertă ( RFQ) cu statutul Ciornă, Trimis sau Anulat.
Adăugați filtre și grupuri¶
În dreapta sus, faceți clic pe pictograma (pivot) pentru a comuta la vizualizarea pivot.
Sfat
În timp ce procurement expenses report poate fi, de asemenea vizuit ca (bar chart), :guilabel :(line chart)
, sau (pie chart), vizualizarea pivot oferă cea mai detaliată vizualizare a datelor și este punctul de pornire recomandat.
Eliminați toate filtrele implicite din bara Search…. Apoi, faceți clic pe (down) icon pentru a deschide meniul drop-down care conține coloanele Filtre, Group By și Favorite.
Notă
Dacă nu se specifică altfel, raportul afișează date de la ambele RfQ și |PO-uri|. Acest lucru poate fi modificat selectând fie Solicitari de cotație, fie Comenzi de achiziție din coloana Filtre.
Sub coloana Filtre, selectați un interval de timp pe care să îl utilizați pentru comparație. Raportul poate fi filtrat fie după Data comenzii, fie după Data confirmării. Alegeți unul din listă și faceți clic pe (down) icon pentru a specifica intervalul de date, fie pe lună, trimestru sau an.
Apoi, sub coloana Grupați după, selectați Vânzător. Apoi, selectați Categoria de produs, care se află și în coloana Grupați după.
Notă
Selecțiile de la rubrica Group By pot fi modificate, în funcție de nevoile companiei individuale. De exemplu, selectarea Produs, în loc de Categoria de produse, oferă o privire mai detaliată asupra performanței anumitor articole, în locul unei întregi categorii.
Apoi, faceți o selecție sub titlul Comparație care apare. Aceste opțiuni sunt disponibile numai după ce intervalul de date este selectat în coloana Filtre și variază în funcție de intervalul respectiv. Perioada anterioară adaugă o comparație cu perioada anterioară, cum ar fi ultima lună sau trimestru. Anul precedent compară aceeași perioadă de timp față de anul precedent.
Notă
În timp ce mai multe filtre bazate pe timp pot fi adăugate simultan, o singură comparație poate fi selectată la un moment dat.
Adăugați măsuri¶
După ce selectați setările Filtre, Grupați după și Comparație, faceți clic în afara meniului derulant.
În mod implicit, raportul afișează date cu următoarele măsuri: Comandă, Total, Total netaxat și Număr. Faceți clic pe Măsuri în partea stângă sus pentru a deschide lista derulantă a măsurilor disponibile.
Faceți clic pe următoarele măsuri specifice pentru a include coloane suplimentare pentru raportul de cheltuieli de achiziții:
Total și Total netaxat: pot include una sau ambele măsuri. Acestea sunt incluse pentru analiza generală a cheltuielilor.
Cost mediu: inclus pentru a evalua eficiența costurilor.
Zile de confirmat și Zile pentru a primi: utilizate pentru a evalua performanța furnizorului.
Cantitate comandată și Cantitate primită: utilizate pentru a înțelege eficiența comenzii.
Cantitate facturată și Cantitate de facturat: utilizate pentru a urmări acuratețea comenzii.
Sfat
Măsuri suplimentare pot fi incluse în raport, dacă se dorește, pentru a oferi informații suplimentare. De exemplu, Greutate brută și Volum pot fi incluse pentru analize suplimentare de logistică și management.
După ce ați selectat toate măsurile necesare, faceți clic în afara meniului derulant.
Vezi rezultate¶
După ce toate filtrele și măsurile au fost selectate, raportul se generează în vizualizarea selectată.
Faceți clic pe Inserați în foaia de calcul pentru a adăuga vizualizarea pivot într-un format de foaie de calcul editabil în aplicația Documente.
Important
Opțiunea Insert in Spreadsheet este doar disponibilă dacă este instalat modulul Documents Spreadsheet.
Notă
procurement expenses report este disponibil și în vizualizarea grafică. Faceți clic pe pictograma (diagrama zonei) pentru a trece la vizualizarea grafică. Faceți clic pe pictograma corespunzătoare din partea de sus a raportului pentru a comuta la un (bar chart), (line diagramă), sau (diagramă circulară).
Vedeți și
Pentru a salva acest raport ca preferat, consultați căutare/favorite.