Ponto¶
Ponto ist ein Dienst, der es Unternehmen ermöglicht, ihre Konten an einem Ort zusammenzufassen und alle ihre Transaktionen direkt in einer App anzuzeigen. Es handelt sich um eine Lösung eines Drittanbieters, der die Auswahl der Bankinstitute, die mit Odoo synchronisiert werden können, ständig erweitert.
Odoo kann sich direkt mit Ihrer Bank synchronisieren, um alle Kontoauszüge automatisch in Ihre Datenbank zu importieren.
Ponto ist ein kostenpflichtiger Drittanbieter, der die Synchronisierung zwischen Ihren Bankkonten und Odoo übernehmen kann.
Siehe auch
Konfiguration¶
Ihre Bankkonten mit Ponto verknüpfen¶
Gehen Sie zur Website von Ponto (https://myponto.com).
Erstellen Sie ein Konto, wenn Sie noch keines haben.
Sobald Sie angemeldet sind, erstellen Sie eine Organisation.
Gehen Sie zu (Konten –> Live) und klicken Sie auf Add account (Konto hinzufügen). Sie müssen eventuell zunächst Ihre Rechnungsdaten hinzufügen.
Wählen Sie Ihr Land und Ihr Bank aus, erteilen Sie Ponto Ihre Zustimmung und befolgen Sie die Schritte auf dem Bildschirm, um Ihr Bankkonto mit Ihrem Ponto-Konto zu verknüpfen.
Fügen Sie alle Bankkonten hinzu, die Sie mit Ihrer Odoo-Datenbank synchronisieren möchten und fahren Sie mit den nächsten Schritten fort.
Ihr Ponto-Konto mit Ihrer Odoo-Datenbank verknüpfen¶
Gehen Sie zu .
Suchen Sie nach Ihrer Bank und wählen Sie das Bankinstitut aus, um sicherzustellen, dass Ponto der Drittanbieter ist.
Klicken Sie auf Connect (Verbinden) und befolgen Sie die Schritte.
Wählen Sie alle Konten aus, auf die Sie zugreifen und in Odoo synchronisieren möchten, auch die, die von anderen Banken stammen.
Schließen Sie den Vorgang ab.
Bemerkung
Sie müssen alle Konten, auf die Sie in Odoo zugreifen möchten, autorisieren, aber Odoo filtert die Konten anhand der Bank, die Sie im zweiten Schritt ausgewählt haben.
Ihre Anmeldedaten für die Synchronisierung aktualisieren¶
Um Ihre Ponto-Anmeldedaten zu aktualisieren oder die Synchronisierungseinstellungen zu bearbeiten, können Sie den Entwicklermodus aktivieren, zu gehen und das Bankinstitut auswählen, von dem Sie die anderen Konten abrufen möchten. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Transaktionen abrufen, um den Prozess zu starten.
Bemerkung
Wählen Sie während der Aktualisierung alle Konten aus, die Sie synchronisieren möchten, auch die, die von anderen Banken stammen.
Neue Konten abrufen¶
Um neue Online-Konten zur Verbindung hinzuzufügen, können Sie den Entwicklermodus aktivieren, zu gehen und das Bankinstitut auswählen, von dem Sie die anderen Konten abrufen möchten. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Transaktionen abrufen, um den Prozess zu starten.
Bemerkung
Vergessen Sie nicht, die Autorisierung für bestehende Konten zu behalten (für alle Institutionen, die Sie mit Ponto synchronisiert haben).
FAQ¶
Nach meiner Synchronisierung erscheint kein Konto¶
Sie haben ein Institut aus der Liste ausgewählt und keine Konten dieses Instituts autorisiert.
Ich habe einige Fehler mit meinem Beta-Institut¶
Ponto stellt Bankinstitute in Beta zur Verfügung. Diese Institute werden nicht direkt von Odoo unterstützt und wir empfehlen Ihnen, Ponto direkt zu kontaktieren.
Wichtig
Der Einsatz eines Instituts in der Beta-Phase ist für Ponto von Vorteil, da sie so ein echtes Feedback über die Verknüpfung mit der Bank erhalten können.