Ponto

Ponto es un servicio que permite que empresas y profesionales agreguen sus cuentas a un solo lugar y vean todas sus transacciones dentro de una sola aplicación. Es una solución externa que está expandiendo continuamente la cantidad de instituciones bancarias que se pueden sincronizar con Odoo.

Odoo se puede sincronizar directamente con su banco para obtener todos los estados de cuenta bancarios importados de manera automática a su base de datos.

Ponto es un proveedor externo de pago que puede gestionar la sincronización entre sus cuentas bancarias y Odoo.

Ver también

• Sincronización bancaria

• Transacciones

Configuración

Vincular las cuentas bancarias con Ponto

1. Vaya al sitio web de Ponto (https://myponto.com).

2. Cree una cuenta si aún no tiene una.

3. Una vez que haya iniciado sesión, cree una organización.

   

4. Vaya a Cuentas ‣ Activas y haga clic en Agregar cuenta. Es probable que primero deba agregar su información de facturación.

5. Seleccione su país, sus instituciones bancarias, proporcione su consentimiento a Ponto y siga los pasos que aparecen en la pantalla para vincular su cuenta bancaria con su cuenta de Ponto.

   

6. Agregue todas las cuentas bancarias que desea sincronizar con su base de datos de Odoo antes de continuar con los siguientes pasos.

Vincular la cuenta de Ponto con su base de datos de Odoo

1. Vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Agregar una cuenta bancaria.

2. Busque su institución y selecciónela para verificar que el proveedor externo es Ponto.

3. Haga clic en Conectar y siga las instrucciones.

4. Seleccione todas las cuentas a las que desea acceder y sincronizar en Odoo, incluso las que provienen de otras instituciones bancarias.

   

5. Termine el flujo.

Nota

Debe autorizar todas las cuentas a las que desea acceder en Odoo, pero filtraremos las cuentas en función de la institución que seleccionó en el segundo paso.

Actualizar sus credenciales de sincronización

Para actualizar sus credenciales de Ponto o modificar los ajustes de sincronización, active el modo de desarrollador, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Sincronización en línea y seleccione la institución de la que desea obtener las otras cuentas. Haga clic en Obtener cuentas para iniciar el flujo.

Nota

Durante la actualización seleccione todas las cuentas que desea sincronizar, incluso las que provienen de otras entidades bancarias.

Obtener cuentas nuevas

Para agregar nuevas cuentas en línea a su conexión, active el modo de desarrollador, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Sincronización en línea y seleccione la institución de la que desea obtener las otras cuentas. Haga clic en Obtener cuentas para iniciar el flujo.

Nota

No olvide conservar la autorización para las cuentas existentes (para todas las instituciones que haya sincronizado con Ponto).

Preguntas frecuentes

No aparece ninguna cuenta después de la sincronización

Seleccionó una institución de la lista y no autorizó ninguna cuenta de esta institución.

Aparece un error que indica que mi autorización ha caducado

Cada 6 meses (180 días) debe volver a autorizar la conexión entre su cuenta bancaria y Ponto. Esto debe hacerlo desde el sitio web de Ponto. De lo contrario, la sincronización de cuentas se detendrá.

Ocurren algunos errores con mi institución en estado beta

Ponto ofrece instituciones en beta y estas no son compatibles directamente con Odoo. Le recomendamos que se ponga en contacto con Ponto.

Importante

El uso de una institución en versión beta beneficia a Ponto, les permite tener comentarios reales sobre la conexión con la institución.