Ponto

Ponto è un servizio che permette ad aziende e professionisti di aggregare i propri conti in un unico luogo e di vedere direttamente tutte le transazioni all’interno di un’unica app. È una soluzione di terze parti che sta ampliando costantemente il numero di istituti bancari che possono essere sincronizzati con Odoo.

Odoo può sincronizzarsi direttamente con la tua banca per importare automaticamente tutti gli estratti conto nel database.

Ponto è un fornitore di terze parti a pagamento che può gestire la sincronizzazione tra i conti bancari e Odoo.

Vedi anche

• Sincronizzazione bancaria

• Transazioni

Configurazione

Collegare i propri conti bancari con Ponto

1. Accedi al sito web di Ponto (https://myponto.com)

2. Crea un account se non ne hai ancora uno.

3. Una volta effettuato l’accesso, crea una organizzazione.

   

4. Vai su Conti ‣ Live e fai clic su Aggiungi conto. Potrebbe essere necessario aggiungere prima le Informazioni di fatturazione

5. Seleziona il tuo Paese, gli istituti bancari, fornisci il consenso a Ponto e segui i passaggi sullo schermo per collegare il conto bancario al conto Ponto

   

6. Aggiungi tutti i conti bancari che vuoi sincronizzare con il tuo database Odoo e passa agli step successivi

Collegare l’account Ponto al database Odoo

1. Vai su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Aggiungi conto bancario

2. Cerca il tuo istituto e selezionalo, in modo da poter verificare che il fornitore di terze parti sia Ponto

3. Fai clic su Connetti e segui la procedura

4. Seleziona tutti i conti a cui vuoi accedere e sincronizzali in Odoo, anche quelli provenienti da altri istituti bancari

   

5. Completare il flusso.

Nota

È necessario autorizzare tutti i conti a cui vuoi accedere in Odoo, ma Odoo filtrerà i conti in base all’istituto selezionato nel secondo passaggio.

Aggiornare le credenziali di sincronizzazione

Per aggiornare le credenziali di Ponto o modificare le impostazioni di sincronizzazione, attiva la modalità sviluppatore, vai su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Sincronizzazione online e seleziona l’istituto da cui desideri recuperare gli altri conti. Fai clic su Recupera conti per avviare il flusso.

Nota

Durante l’aggiornamento, seleziona tutti i conti che desideri sincronizzare, anche quelli provenienti da altri istituti bancari.

Recuperare nuovi conti

Per aggiungere nuovi conti online alla connessione, attiva la modalità sviluppatore, vai su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Sincronizzazione online e seleziona l’istituto da cui desideri recuperare gli altri conti. Fai clic su Recupera conti per avviare il flusso.

Nota

Non dimenticare di mantenere l’autorizzazione per i conti esistenti (per tutti gli istituti che hai sincronizzato con Ponto).

FAQ

Dopo la sincronizzazione, non appare nessun conto

L’utente ha selezionato un istituto dall’elenco e non ha autorizzato alcun conto di questo istituto.

Ho un errore che indica che l’autorizzazione è scaduta

Ogni 6 mesi (180 giorni) è necessario autorizzare nuovamente la connessione tra il conto bancario e Ponto. L’operazione deve essere effettuata dal sito web di Ponto <https://myponto.com>`_. Se non esegui quest’operazione, la sincronizzazione dei conti verrà interrotta.

Ho alcuni errori con il mio istituto beta

Ponto fornisce istituti in beta che non sono direttamente supportati da Odoo e ti consigliamo di contattare direttamente Ponto.

Importante

L’utilizzo di un istituto in fase beta è vantaggioso per Ponto, in quanto consente di avere un feedback reale sulla connessione con l’istituto.