Ponto¶
Ponto è un servizio che permette ad aziende e professionisti di aggregare i propri conti in un unico luogo e di vedere direttamente tutte le transazioni all’interno di un’unica app. È una soluzione di terze parti che sta ampliando costantemente il numero di istituti bancari che possono essere sincronizzati con Odoo.
Odoo può sincronizzarsi direttamente con la tua banca per importare automaticamente tutti gli estratti conto nel database.
Ponto è un fornitore di terze parti a pagamento che può gestire la sincronizzazione tra i conti bancari e Odoo.
Vedi anche
Configurazione¶
Collegare i propri conti bancari con Ponto¶
Accedi al sito web di Ponto (https://myponto.com)
Crea un account se non ne hai ancora uno.
Una volta effettuato l’accesso, crea una organizzazione.
Vai su Aggiungi conto. Potrebbe essere necessario aggiungere prima le Informazioni di fatturazione
e fai clic suSeleziona il tuo Paese, gli istituti bancari, fornisci il consenso a Ponto e segui i passaggi sullo schermo per collegare il conto bancario al conto Ponto
Aggiungi tutti i conti bancari che vuoi sincronizzare con il tuo database Odoo e passa agli step successivi
Collegare l’account Ponto al database Odoo¶
Vai su
Cerca il tuo istituto e selezionalo, in modo da poter verificare che il fornitore di terze parti sia Ponto
Fai clic su Connetti e segui la procedura
Seleziona tutti i conti a cui vuoi accedere e sincronizzali in Odoo, anche quelli provenienti da altri istituti bancari
Completare il flusso.
Nota
È necessario autorizzare tutti i conti a cui vuoi accedere in Odoo, ma Odoo filtrerà i conti in base all’istituto selezionato nel secondo passaggio.
Aggiornare le credenziali di sincronizzazione¶
Per aggiornare le credenziali di Ponto o modificare le impostazioni di sincronizzazione, attiva la modalità sviluppatore, vai su e seleziona l’istituto da cui desideri recuperare gli altri conti. Fai clic su Recupera conti per avviare il flusso.
Nota
Durante l’aggiornamento, seleziona tutti i conti che desideri sincronizzare, anche quelli provenienti da altri istituti bancari.
Recuperare nuovi conti¶
Per aggiungere nuovi conti online alla connessione, attiva la modalità sviluppatore, vai su e seleziona l’istituto da cui desideri recuperare gli altri conti. Fai clic su Recupera conti per avviare il flusso.
Nota
Non dimenticare di mantenere l’autorizzazione per i conti esistenti (per tutti gli istituti che hai sincronizzato con Ponto).
FAQ¶
Dopo la sincronizzazione, non appare nessun conto¶
L’utente ha selezionato un istituto dall’elenco e non ha autorizzato alcun conto di questo istituto.
Ho alcuni errori con il mio istituto beta¶
Ponto fornisce istituti in beta che non sono direttamente supportati da Odoo e ti consigliamo di contattare direttamente Ponto.
Importante
L’utilizzo di un istituto in fase beta è vantaggioso per Ponto, in quanto consente di avere un feedback reale sulla connessione con l’istituto.