Ponto¶
Ponto este un serviciu care permite companiilor și profesioniștilor să agregate conturile lor într-un singur loc și să vadă direct toate tranzacțiile lor într-o singură aplicație. Este o soluție de terță parte care extinde continuu numărul de instituții bancare care pot fi sincronizate cu Odoo.
Odoo poate sincroniza direct cu banca dvs. pentru a obține toate extrasele bancare importate automat în baza de date.
Ponto is a paid third-party provider that can handle the synchronization between your bank accounts and Odoo.
Vedeți și
tranzacții
Configurare¶
Conectați-vă conturile bancare cu Ponto¶
Mergi la site-ul Ponto (https://myponto.com).
Creați un cont dacă nu aveți unul încă.
Odată ce sunteți autentificat, creați o organizație.
Go to Add account. You might have to add your Billing Information first.
, and clickSelectați țara dvs., instituțiile bancare, dați-vă consimțământul Ponto, și urmați pașii pe ecran pentru a conecta contul bancar cu contul Ponto.
Add all bank accounts you want to synchronize with your Odoo database and move to the next steps.
Conectați-vă contul Ponto cu baza de date Odoo¶
Mergi la
.Search for your institution and select it so you can verify that the third party provider is Ponto.
Click Connect and follow the steps.
Select all accounts you want to access and synchronize in Odoo, even the ones coming from other banking institutions.
Finalizați fluxul.
Notă
Trebuie să autorizați toate conturile pe care doriți să le accesați în Odoo, dar Odoo va filtra conturile pe baza instituției selectate în al doilea pas.
Actualizați credențialele de sincronizare¶
To update your Ponto credentials or modify the synchronization settings, activate the developer mode, go to , and select the institution from which you want to fetch the other accounts. Click Fetch Accounts to start the flow.
Notă
During the update, select all accounts you want to synchronize, even the ones coming from other banking institutions.
Preluați conturi noi¶
To add new online accounts to your connection, activate the developer mode, go to , and select the institution from which you want to fetch the other accounts. Click Fetch Accounts to start the flow.
Notă
Nu uitați să păstrați autorizarea pentru conturile existente (pentru toate instituțiile pe care le-ați sincronizat cu Ponto).
Întrebări frecvente¶
După sincronizarea mea, nu apare niciun cont¶
Ați selectat o instituție din listă și nu ați autorizat niciun cont din această instituție.
Am unele erori cu instituția mea beta¶
Ponto oferă instituții în beta, aceste instituții nu sunt suportate direct de Odoo și vă recomandăm să contactați Ponto direct.
Important
Folosirea unei instituții în beta este benefică pentru Ponto, aceasta le permite să aibă feedback real asupra conexiunii cu instituția.