연락처 합치기¶

Odoo 연락처 애플리케이션을 사용하면 중복된 연락처를 병합하여 작업 과정에서 정보가 누락되는 것을 막을 수 있습니다. 이렇게 하면 데이터베이스를 체계적으로 관리할 수 있으며 하나의 연락처에 영업 담당자 여러 명이 연락하게 되는 사태를 방지할 수 있습니다.

중복되는 연락처 합치기¶

위험

병합을 하면 되돌릴 수 없습니다. 반드시 합쳐야 하는 경우가 아니라면 연락처를 병합하지 마세요.

연락처 앱 으로 이동하여 (목록) 아이콘을 선택합니다. 목록에서 두 개 이상 중복된 연락처를 선택한 후 병합할 연락처에 있는 확인란 (맨 왼쪽)에 표시합니다. 그런 다음 작업 아이콘을 클릭하고 드롭다운 메뉴가 나타나면 병합 을 선택합니다.

그러면 병합 팝업 창이 열립니다. 여기에서 연락처의 세부 정보를 검토한 후 병합 여부를 확인합니다. 목록에 있는 연락처 중 병합하지 않을 연락처가 있으면 연락처 맨 오른쪽에 있는 (삭제) 아이콘을 클릭합니다.

팁

각각의 연락처를 클릭하면 연락처 레코드를 열어서 추가 정보를 확인할 수 있습니다.

대상 연락처 를 클릭한 후 드롭다운 목록에서 선택합니다. 이 항목은 시스템에서 처음 생성된 연락처 레코드가 기본값으로 설정되어 있습니다.

팝업 창에 있는 내용을 확인한 후 연락처 병합 을 클릭합니다.

병합 과정이 완료되면, 완료되었다는 확인용 팝업 창이 나타납니다. 이 팝업 창에는 다른 중복 연락처 삭제 버튼도 있습니다. 이 기능은 선택한 기준에 따라 중복된 레코드를 검색하여 자동으로 병합하거나 직접 승인한 후에 병합합니다.

다른 중복 연락처 삭제 버튼을 클릭하여 중복 연락처 삭제 팝업 창을 엽니다.

중복된 레코드를 검색할 때 사용할 항목을 하나 이상 선택합니다. 다음 기준에 따라 중복된 연락처를 검색할 수 있습니다.

참고

두 개 이상 항목을 선택할 경우 모든 항목이 동일한 레코드만 중복된 것으로 표시됩니다.

필요한 경우 잠재적으로 중복된 내용이 검색되지 않도록 하는 데 사용할 기준을 선택합니다. 다음 기준에 따라서 잠재적으로 중복된 내용을 검색에서 제외할 수 있습니다.

검색 기준을 확인한 후 수동 검사 후 병합, 자동으로 병합 또는 모든 프로세스에서 자동으로 병합 을 클릭합니다.

수동 검사 후 병합 을 선택한 경우 위의 단계 에 따라 병합을 완료합니다.