合并联系人

Odoo 的 联系人 应用程序允许用户合并重复的联系人,在此过程中不会丢失任何信息。这样可以保持数据库的有序性,并防止多个销售人员与联系人重复联系。

合并重复的联系人

危險

合并是一项不可逆转的操作。除非绝对确定应该合并,否则**不要** 合并联系人。

导航至 联系人应用程序 并选择 (列表) 图标。从列表中选择两个或多个重复的联系人,并勾选(位于最左侧)应合并的联系人的复选框。然后,点击 操作 图标,从下拉菜单中选择 合并

联系人应用程序中的合并联系人选项。

这将打开 合并 弹出窗口。在此查看联系人的详细信息,然后确认是否应合并。如果列表中有任何联系人 不应 合并,请点击联系人最右边的 (删除) 图标。

小訣竅

点击单个联系人可打开该联系人的记录,并查看其他信息。

联系人应用程序中的合并弹出窗口。

点击 目的地联系人 字段,并从下拉列表中选择一个选项。此字段默认为系统中最先创建的联系人记录。

确认弹出窗口中的信息后,点击 合并联系人

删除重复联系人

合并完成后,会出现一个弹出窗口,确认合并已完成。此弹出窗口还包含一个 :guilabel:`对其他联系人进行重复数据删除`按钮。此功能可根据所选标准搜索重复记录,并自动或在手动批准后进行合并。

点击 对其他联系人进行重复数据删除 按钮以打开 对联系人进行重复数据删除 弹出窗口。

选择用于搜索重复记录的一个或多个字段。可根据以下标准搜索重复的联系人:

  • 電郵

  • 名稱

  • 是公司

  • VAT

  • 母公司

備註

如果选择了多个字段,则仅将具有**所有**共同字段的记录建议为重复项。

如有必要,选择用于从搜索中排除潜在重复项的条件。可以根据以下条件从搜索中排除潜在的重复项:

  • 与联系人关联的用户

  • 与联系人关联的日记账项目

确认搜索条件后,点击 手动检查合并自动合并自动合并所有进程

如果选择 与手动检查合并,则按照 以上步骤 完成合并。