合并联系人¶
Odoo 的 联系人 应用程序允许用户合并重复的联系人,在此过程中不会丢失任何信息。这样可以保持数据库的有序性,并防止多个销售人员与联系人重复联系。
合并重复的联系人¶
危險
合并是一项不可逆转的操作。除非绝对确定应该合并,否则**不要** 合并联系人。
导航至 (列表) 图标。从列表中选择两个或多个重复的联系人,并勾选(位于最左侧)应合并的联系人的复选框。然后,点击 操作 图标,从下拉菜单中选择 合并。
并选择这将打开 合并 弹出窗口。在此查看联系人的详细信息,然后确认是否应合并。如果列表中有任何联系人 不应 合并,请点击联系人最右边的 (删除) 图标。
小訣竅
点击单个联系人可打开该联系人的记录,并查看其他信息。
点击 目的地联系人 字段,并从下拉列表中选择一个选项。此字段默认为系统中最先创建的联系人记录。
确认弹出窗口中的信息后,点击 合并联系人。
删除重复联系人¶
合并完成后,会出现一个弹出窗口,确认合并已完成。此弹出窗口还包含一个 :guilabel:`对其他联系人进行重复数据删除`按钮。此功能可根据所选标准搜索重复记录,并自动或在手动批准后进行合并。
点击 对其他联系人进行重复数据删除 按钮以打开 对联系人进行重复数据删除 弹出窗口。
选择用于搜索重复记录的一个或多个字段。可根据以下标准搜索重复的联系人:
電郵
名稱
是公司
VAT
母公司
備註
如果选择了多个字段,则仅将具有**所有**共同字段的记录建议为重复项。
如有必要,选择用于从搜索中排除潜在重复项的条件。可以根据以下条件从搜索中排除潜在的重复项:
与联系人关联的用户
与联系人关联的日记账项目
确认搜索条件后,点击 手动检查合并、自动合并 或 自动合并所有进程。
如果选择 与手动检查合并,则按照 以上步骤 完成合并。