Verkaufschancen aus Terminen erstellen¶
Beim Erstellen einer neuer Terminart in der Termine-App haben Benutzer die Möglichkeit, neue Verkaufschancen mit Informationen aus neuen Buchungen zu erstellen. Diese Option erfasst Informationen aus geplanten Terminen und erstellt Verkaufschancen in der CRM-App.
Wichtig
Diese Option ist nur verfügbar, wenn die CRM-App auf der Datenbank installiert ist.
Konfiguration¶
Navigieren Sie zum Dashboard der Termine-App. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Terminart zu erstellen. Um eine bestehende Terminart zu bearbeiten, klicken Sie ganz rechts in der Terminzeile auf Aktion, um das Drop-down-Menü zu öffnen, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
Klicken Sie im Datensatz der Terminart auf den Reiter Optionen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verkaufschancen erstellen.
Fragen hinzufügen¶
Der Reiter Fragen können Benutzer der Terminbuchungsseite Fragen hinzufügen. Wenn Kunden einen Termin buchen, werden sie aufgefordert, diese Fragen zu beantworten. Die von den Kunden angegebenen Informationen sind in der neuen Verkaufschance verfügbar. Das Hinzufügen von Fragen zur Terminart ist optional. Die durch die Fragen erfassten zusätzlichen Informationen können jedoch später in der Verkaufspipeline nützlich sein.
Example
Ein Möbelgeschäft erstellt eine neue Terminart für Verkaufspräsentationen. Kunden reservieren einen Termin mit Vertriebsmitarbeitern, um ihre Möbel- und Designwünsche zu besprechen. Da die Zeit jedoch auf jeweils nur 30 Minuten begrenzt ist, haben die Vertriebsmitarbeiter nicht genügend Zeit, um bei jedem Termin alle verfügbaren Möbelmodelle zu zeigen. Sie fügen der Terminart Fragen hinzu, um Kunden aufzufordern, zusätzliche Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen anzugeben, an denen sie interessiert sind. Dies hilft nicht nur bei der Vorbereitung der Vorführung, sondern sorgt auch für mehr Klarheit im weiteren Verlauf des Vertriebsprozesses.
Die neue Verkaufschance anzeigen¶
Um aus Terminen erstellten Verkaufschancen anzuzeigen, navigieren Sie zum Dashboard der -App. Entfernen Sie gegebenenfalls alle Filter aus der Suchleiste. Klicken Sie dann auf die Kanban-Karte für die entsprechende Verkaufschance, um sie zu öffnen.
Die Kontaktinformationen aus dem Termin werden zum Verkaufschancen-Datensatz hinzugefügt. Die Antworten des Kunden auf die optionalen Fragen werden im Reiter Interne Notizen angezeigt. Der geplante Termin wird im Chatter des Datensatzes aufgeführt und kann dort bearbeitet werden.
Bemerkung
Wenn eine Verkaufschance aus einer ressourcenbasierten Terminart erstellt wird, wird der Benutzer, der die Terminart erstellt hat, als Vertriebsmitarbeiter für die Verkaufschance aufgeführt. Wenn sie aus einem benutzerbasierten Termin erstellt wird, wird der Benutzer, mit dem der Termin geplant ist, als Vertriebsmitarbeiter zugewiesen.