Kundenrechnungen¶
Eine Kundenrechnung ist ein Dokument, das von einem Unternehmen für Produkte und/oder Dienstleistungen ausgestellt wird, die an einen Kunden verkauft werden. Sie erfasst Forderungen, die an Kunden gesendet werden. Kundenrechnungen können fällige Beträge für die gelieferten Waren und/oder Dienstleistungen, anfallende Umsatzsteuern, Versand- und Bearbeitungsgebühren sowie andere Kosten enthalten. Odoo unterstützt mehrere Rechnungs- und Zahlungsabläufe.
Siehe auch
Vom Rechnungsentwurf bis zur Gewinn- und Verlustrechnung umfasst der Prozess mehrere Schritte, sobald die Waren (oder Dienstleistungen) an einen Kunden bestellt/versendet (oder erbracht) wurden, je nach Abrechnungspolitik:
Erstellung von Rechnungen¶
Rechnungsentwürfe können direkt über Dokumente wie Verkaufsaufträge oder Bestellungen oder manuell über das Journal Kundenrechnungen im Buchaltungsdashboard erstellt werden.
Eine Rechnung muss die notwendigen Informationen enthalten, damit der Kunde für die Waren und Dienstleistungen bezahlen kann. Stellen Sie sicher, dass folgende Felder ordnungsgemäß ausgefüllt sind:
Kunde: Sobald ein Kunde ausgewählt wirde, fügt Odoo automatisch die Kundendaten aus dem Kundendatensatz ein, wie die Rechnungsadresse, die bevorzugten Zahlungsbedingungen, Steuerpositionen, Forderungskonto und weitere Infos. Um diese Werte für diese bestimmte Rechnung zu ändern, bearbeiten Sie sie direkt auf der Rechnung. Um sie für zukünftige Rechnungen zu bearbeiten, ändern Sie die Werte auf dem Kontaktdatensatz.
Rechnungsdatum: Wenn nicht manuell eingestellt, wird dieses Feld automatisch auf das aktuelle Datum bei der Bestätigung eingestellt.
Fälligkeitsdatum oder Zahlungsbedingungen: Um anzugeben, wann der Kunde die Rechnung bezahlen soll.
Journal: Wird automatisch eingestellt und kann bei Bedarf geändert werden.
Währung. Wenn sich die Währung der Rechnung von der Währung des Unternehmens unterscheidet, wird der Wechselkurs automatisch angezeigt.
Im Reiter Rechnungszeilen:
Produkt: Klicken Sie auf Zeile hinzufügen, suchen Sie nach dem Produkt und wählen Sie es aus.
Menge
Preis
Steuern (falls anwendbar)
Um auf den Produktkatalog zuzugreifen und alle Artikel in einer übersichtlichen Darstellung anzuzeigen, klicken Sie auf Katalog. Wenn die Produkte und Mengen ausgewählt sind, klicken Sie auf Zurück zur Rechnung, um zur Rechnung zurückzukehren. Die ausgewählten Katalogartikel werden in den Rechnungszeilen angezeigt.
Tipp
Um den Gesamtbetrag der Rechnung in Wörtern anzuzeigen, gehen Sie zu und aktivieren Sie die Option Gesamtbetrag der Rechnung in Buchstaben.
Im Reiter Buchungszeilen werden die erstellten Buchhaltungseinträge angezeigt. Zusätzliche Rechnungsinformationen wie Kundenreferenz, Zahlungsreferenz, Steuerpositionen, Incoterms und weitere können im Reiter Weitere Informationen hinzugefügt oder geändert werden.
Bemerkung
Odoo erstellt Rechnungen zunächst im Status Entwurf. Rechnungsentwürfe haben keinen Einfluss auf die Buchhaltung, bis sie bestätigt werden.
Siehe auch
Rechnungsbestätigung¶
Klicken Sie auf Bestätigen, wenn die Rechnung vollständig ist. Der Status der Rechnung wechselt zu Gebucht und eine Journalbuchung wird auf Grundlage der Rechnungskonfiguration generiert. Bei der Bestätigung weist Odoo jeder Rechnung eine einzigartige Nummer aus einer bestimmten Sequenz zu.
Bemerkung
Sobald sie bestätigt wurde, kann sie nicht mehr aktualisiert werden. Klicken Sie auf Auf Entwurf zurücksetzen, wenn Änderungen vorgenommen werden müssen.
Bei Bedarf können Rechnungen und andere Journalbuchungen nach dem Buchen mit der Funktion Gebuchte Posten mit Hash festschreiben gesperrt werden.
Rechnungsversand¶
Um eine bevorzugte Methode für den Rechnungsversand für einen Kunden festzulegen, gehen Sie zu und wählen Sie den Kunden aus. Wählen Sie auf den Reiter Buchhaltung des Kontaktformulars die bevorzugte Methode für den Rechnungsversand im Abschnitt Kundenrechnungen aus.
Bemerkung
Das Senden von Briefen in Odoo erfordert ein Guthaben oder Token für In-App-Käufe (IAP).
Um die Rechnung an den Kunden zu senden, navigieren Sie zurück zum Rechnungsdatensatz und führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf Drucken & senden.
Ein Pop-up-Fenster Dokumentlayout konfigurieren wird angezeigt, wenn das Standardrechnungslayout nicht angepasst wurde. Konfigurieren Sie das Layout und klicken Sie auf Fortsetzen.
Bemerkung
Das Dokumentlayout kann jederzeit in den allgemeinen Einstellungen geändert werden.
Um einen QR-Code für Zahlungen per Banking-App zur Rechnung hinzuzufügen, aktivieren Sie die Option QR-Code im Fenster Dokumentenlayout konfigurieren. Um diese Option zu ändern, gehen Sie zu , scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Kundenzahlungen und aktivieren/deaktivieren Sie die Option QR-Codes.
Im Fenster Drucken & senden:
Wenn die bevorzugte Methode für den Rechnungsversand im Kontaktformular festgelegt wird, wird sie standardmäßig ausgewählt. Wählen Sie bei Bedarf eine andere aus.
Wenn keine bevorzugte Methode für den Rechnungsversand im Kontaktformular festgelegt wird, wählen Sie die für den Versand von Rechnungen an den Kunden verwendete Methode aus.
Klicken Sie auf Drucken & senden, wenn die Option per E-Mail ausgewählt ist oder klicken Sie auf Drucken.
Mehrere Rechnungen versenden¶
Um mehrere Rechnungen zu senden und zu drucken, gehen Sie zu und wählen Sie sie in der Listenansicht Rechnungen aus und klicken Sie auf Drucken & senden. Das Fenster Drucken & senden zeigt die ausgewählten Versandmethoden der Rechnung basierend auf der bevorzugten Methode aus.
Auf den ausgewählten Rechnungen wird ein Banner angezeigt, das darauf hinweist, dass sie Teil eines laufenden Sende- und Druckstapels sind. Dadurch wird verhindert, dass der Vorgang erneut manuell ausgelöst wird, da er bei außergewöhnlich großen Stapeln einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
Um alle Rechnungen, die noch nicht versendet wurden, zu überprüfen, gehen Sie zu . Klicken Sie in der Listenansicht Rechnungen auf die Suchleiste und filtern Sie nach Nicht gesendet.
Zahlung und Abstimmung¶
In Odoo wird eine Rechnung als Bezahlt angesehen, wenn der entsprechende Buchhaltungsposten mit einer entsprechenden Banktransaktion abgestimmt wurde.
Siehe auch
Mahnungen¶
Odoos Mahnmaßnahmen helfen Unternehmen bei der Verfolgung von Kundenrechnungen. Es können unterschiedliche Maßnahmen eingerichtet werden, um Kunden daran zu erinnern, ihre ausstehenden Rechnungen zu bezahlen, je nachdem, wie stark der Kunde überfällig ist. Diese Maßnahmen werden in Mahnstufen gebündelt, die ausgelöst werden, wenn das Fälligkeitsdatum einer Rechnung eine bestimmte Anzahl von Tagen überschritten hat. Wenn es für denselben Kunden weitere überfällige Rechnungen gibt, werden die Maßnahmen der am längsten überfälligen Rechnung ausgeführt.
Berichtswesen¶
Partnerberichte¶
Partnerbuch¶
Der Bericht Partnerbuch zeigt den Saldo der Kunden und Lieferanten an. Sie finden Ihn unter .
Offene Forderungen¶
Um ausstehende Kundenrechnungen und die zugehörigen Fälligkeitsdaten zu überprüfen, verwenden Sie den Bericht Offene Forderungen. Um darauf zuzugreifen, gehen Sie zu .
Offene Verbindlichkeiten¶
Um ausstehende Lieferantenrechnungen und die zugehörigen Fälligkeitsdaten zu überprüfen, verwenden Sie den Bericht Offene Verbindlichkeiten. Um darauf zuzugreifen, gehen Sie zu .
Gewinn und Verlust¶
Der Bericht Gewinn und Verlust zeigt die Details zu Einnahmen und Ausgaben.
Bilanz¶
Der Bilanzbogen fasst die Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und das Eigenkapital zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammen.