Projektdashboard

Mit dem Projektdashboard erhalten Sie einen umfassenden Überblick über den Status Ihres Projekts. Es zeigt Informationen wie die Gesamtzahl der mit dem Projekt verknüpften Aufgaben, Zeiterfassungen und geplanten Stunden sowie detaillierte Informationen zu Projektmeilensteinen, Kosten und Einnahmen an. Innerhalb des Projekt-Dashboards können Sie Projektaktualisierungen erstellen, mit denen Sie eine Momentaufnahme des Projektstatus zu einem bestimmten Zeitpunkt machen können. Das Dashboard ist ein wichtiges Instrument für ein effektives Projektmanagement und stellt sicher, dass Ihr Projekt auf Kurs bleibt.

Das Projektdashboard verwenden

Um auf das Projektdashboard zuzugreifen, öffnen Sie die Projekt-App und navigieren Sie zum gewünschten Projekt. Klicken Sie dann auf das Symbol (Regler) und wählen Sie Dashboard. Alternativ können Sie das Projektdashboard über die obere Leiste des Projekts aufrufen.

Tipp

Sie können auch auf das Projekt-Dashboard zugreifen, indem Sie den Mauszeiger über die Karte des gewünschten Projekts bewegen, auf das Symbol (vertikale Ellipse) klicken und Dashboard auswählen.

Auf der linken Seite des Dashboards wird eine Liste der vorhandenen Projektaktualisierungen angezeigt und rechts finden sich detaillierte Informationen zu mit dem Produkt verbundenen Datensätzen sowie Meilensteine, Rentabilität und Budgets.

Bemerkung

Die auf dem Projektdashboard angezeigten Informationen hängen von den in Ihrer Datenbank installierten Apps ab. Sie sehen zum Beispiel keine Informationen über Zeiterfassungen, Planung oder Bestellungen, wenn die entsprechenden Apps nicht installiert sind.

Intelligente Schaltflächen zur Gesamtanzahl

Die folgenden intelligenten Schaltflächen werden oben rechts auf dem Projektdashboard angezeigt:

  • Aufgaben: die Anzahl abgeschlossener (d. h. Erledigte oder Abgebrochene Aufgaben) Aufgaben und alle Aufgaben sowie die Einschätzung der Abschlussquote des gesamten Projekts.

  • Zeiterfassungen: die Anzahl der mit dem Projekt verbundenen Stunden oder Tage (ja nach Konfiguration der Zeiterfassungsapp), die in den Einstellungen des Projekts zugeteilt werden. Sie enthält alle Zeiterfassungen, egal ob sie validiert wurden oder nicht.

  • Geplant: die Anzahl der Stunden, die für Schichten in der Planungsapp geplant wurden. Sie enthält alle geplanten Schichten, einschließlich der vergangenen Schichten und der Schichten, die noch nicht veröffentlicht wurden.

  • Dokumente: Anzahl der Dokumente im Arbeitsbereich des Projekts.

  • Burndown-Diagramm: Klicken Sie auf die intelligente Schaltfläche, um einen Bericht zum Status der Aufgaben des Projekts zu sehen.

  • Zeiterfassungen und Planung: Klicken Sie auf die intelligente Schaltfläche, um einen Bericht zu den Zeiterfassungen und Schichten des Projekts zu sehen. So können Sie die geplanten und tatsächlichen Arbeitsstunden für das Projekt leicht vergleichen.

  • Zusätzliche Felder wie Verkaufsaufträge, Auftragspostionen, Bestellungen usw, um die Anzahl der mit dem Projekt verknüpften Datensätze anzuzeigen.

Tipp

Verwenden Sie die intelligenten Schaltfläceh des Projektdashboards, um die Projektdatensätze einfach zu aktualisieren. Klicken Sie auf Zeiterfassung, um Stundenzettel zu validieren, Geplant, um eine Projektplanung zu erstellen, Dokumente, um Dokumente anzuzeigen und zu validieren, usw.

Meilensteine

Dieser Abschnitt ist nur sichtbar, wenn Meilensteine in den Einstellungen der Projekte-App aktiviert wurden. Klicken Sie auf Meilenstein hinzufügen, um einen neuen Meilenstein zu erstellen. Klicken Sie auf einen Meilenstein in der Checkliste, um ihn zu bearbeiten, aktivieren Sie sein Kontrollkästchen, um ihn als abgeschlossen zu markieren, oder klicken Sie auf das Symbol (Papierkorb), um ihn zu entfernen.

Die Meilensteine werden rot angezeigt, wenn die Frist überschritten wurde, oder grün, wenn sie als erreicht markiert werden können (d. h. Aufgaben, die mit dem Meilenstein verknüpft sind und mit Status Erledigt oder Abgebrochen markiert wurden.

Rentabilität

Im Rentabilitätsdashboard finden Sie eine Aufschlüsselung der Projektkosten und -einnahmen, die von allen mit dem Projekt und seiner Kostenstelle verknüpften Datensätzen beeinflusst werden.

Bemerkung

Der Rentabilitätsbericht wird nur für Projekte angezeigt, die in Rechnung gestellt werden können.

Budgets

Wenn für das Projekt ein Budget festgelegt wurde, werden sein Status und die zugehörigen Details in diesem Abschnitt angezeigt. Klicken Sie auf Budget hinzufügen, um ein neues Budget für das Projekt zu erstellen.

Bemerkung

Budgets müssen in der Buchhaltungsapp Ihrer Datenbank aktiviert sein, damit dieser Abschnitt angezeigt wird.

Projektaktualisierungen

Projektaktualisierungen ermöglichen es Ihnen, eine Momentaufnahme des Gesamtstatus des Projekts zu einem bestimmten Zeitpunkt zu machen, z. B. während einer regelmäßigen (wöchentlichen, zweiwöchentlichen oder monatlichen) Prüfung. Auf diese Weise können Sie bestimmte Datenpunkte vergleichen, verbesserungsbedürftige Aspekte des Projekts feststellen und abschätzen, ob das Projekt auf dem richtigen Weg ist oder nicht.

Um eine neue Projektaktualisierung zu erstellen, gehen Sie zum Projektdashboard, klicken Sie auf Neu und füllen Sie folgende Felder aus:

  • Status: Wählen Sie zwischen Zeitig, In Gefahr, Verspätet, In Warteschlange und Erledigt. Sobald der Status festgelegt ist, wird ein farblich gekennzeichneter Punkt auf der Kanban-Karte des Projekts angezeigt, so dass der Projektmanager leicht erkennen kann, welche Projekte Aufmerksamkeit erfordern.

  • Fortschritt: Geben Sie manuell den Prozentsatz des Fortschritts basierend auf dem Projektfortschritt ein.

  • Datum und Author: Diese Felder werden automatisch mit den entsprechenden Informationen des Benutzers, der die Aktualisierung erstellt hat, und dem aktuellen Datum ausgefüllt.

  • Beschreibung: Verwenden Sie diesen Bereich, um Notizen zu erfassen. Je nach Projektkonfiguration (z. B. wenn das Projekt abrechenbar ist), kann dieses Feld mit aktuellen Informationen zu Aspekten wie Rentabilität, Budget, Meilensteinen usw. vorausgefüllt werden.