Leads mit Predictive Lead Scoring zuweisen¶
The Odoo CRM app can automatically assign leads/opportunities to sales teams and salespeople. A standard practice is to assign leads based on the probability of winning each lead. Companies can prioritize the leads that are more likely to result in successful deals by quickly assigning them to the appropriate salespeople.
Odoo berechnet die Gewinnwahrscheinlichkeit jedes Leads automatisch mithilfe der Methode Predictive Lead Scoring.
Predictive Lead Scoring¶
Predictive lead scoring is a machine-learning model that uses historical data from Odoo CRM to score open leads/opportunities.
Während ein Unternehmen Verkaufschancen durch die CRM-Pipeline bearbeitet, sammelt Odoo Daten darüber, welche Verkaufschancen gewonnen und verloren werden. Das Predictive Lead Scoring nutzt diese Daten, um die Gewinnwahrscheinlichkeit jedes neuen Leads oder jeder Verkaufschance vorherzusagen.
Je mehr Verkaufschancen durch die CRM-Pipeline geschickt werden, desto mehr Daten sammelt Odoo, was zu genaueren Wahrscheinlichkeiten führt.
Predictive Lead Scoring von Odoo verwendet das Naive-Bayes-Wahrscheinlichkeitsmodell:
Aufschlüsselung der Gleichung:
P(A|B) = Die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Leads in diesem Fall
P(A) = Die Gesamtwahrscheinlichkeit eines Leads, der ungeachtet der Bedingungen erfolgreich ist.
P(B|A) = Die Wahrscheinlichkeit, dass dies der Fall ist, wenn eine Lead erfolgreich ist
P(B) = Die Wahrscheinlichkeit, dass dies der Fall ist
Der Begriff in diesem Fall bezieht sich auf die Variablen, die den Erfolg eines Leads in Odoo beeinflussen können. Dazu gehören Variablen wie der zugewiesene Vertriebsmitarbeiter, die Quelle des Leads, die Sprache des Leads und andere historische und demografische Daten.
Welche Variablen bei dieser Berechnung berücksichtigt werden, kann konfiguriert werden, um die Berechnung an die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens anzupassen.
Die Erfolgswahrscheinlichkeit jeder Verkaufschance wird auf dem Verkaufschancenformular angezeigt und wird automatisch aktualisiert, wenn die Verkaufschance in der CRM-Pipeline voranschreitet.
Wenn eine Verkaufschance in die nächste Phase übergeht, erhöht sich ihre Erfolgswahrscheinlichkeit automatisch entsprechend dem Algorithmus des Predictive Lead Scoring.
Konfiguration¶
Predictive lead scoring is always active in Odoo CRM. However, the variables used to calculate the probability of success can be customized in the settings.
Um die vom Predictive Lead Scoring verwendeten Variabeln anzupassen, gehen Sie zu . Klicken Sie unter Predictive Lead Scoring auf die Schaltfläche Wahrscheinlichkeiten aktualisieren.
Then, click on the drop-down menu to choose which variables the predictive lead scoring feature takes into account.
Die folgenden Variabeln können aktiviert werden:
State: der geografische Staat, aus dem die Verkaufschance stammt
Land: das geografische Land, aus dem die Verkaufschance stammt
Telefon-Qualität: ob eine Telefonnummer für die Verkaufschance angegeben ist oder nicht
E-Mail-Qualität: ob eine E-Mail-Adresse für die Verkaufschance angegeben ist oder nicht
Herkunft: die Herkunft einer Verkaufschance (z. B. Suchmaschine, Soziale Medien)
Sprache: die in der Verkaufschance hinterlegte Sprache
Stichwörter: die auf der Verkaufschance hinterlegten Stichwörter
Bemerkung
Die Variabeln Phase und Team sind immer aktiv. Phase verweist auf die Phase der CRM-Pipeline, in der eine Verkaufschance sich befindet. Team verweist auf das Verkaufsteams, das einer Verkaufschance zugewiesen ist. Predictive Lead Scoring berücksichtigt immer diese beiden Variabeln, unabhängig davon, welche optionalen Variablen ausgewählt wurden.
Next, click on the date field next to the option Consider leads created as of the: to select the date from which predictive lead scoring begins its calculations.
Klicken Sie zum Abschluss auf Bestätigen, um die Änderungen zu speichern.
Die Wahrscheinlichkeit manuell ändern¶
Die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Verkaufschance kann im Verkaufschancenformular manuell geändert werden. Klicken Sie auf die Wahrscheinlichkeitszahl, um sie zu bearbeiten.
Wichtig
Manually changing the probability removes the automatic probability updates for that opportunity. The probability no longer automatically updates as the opportunity moves through each stage of the pipeline.
Um die automatische Wahrscheinlichkeit wieder zu reaktivieren, klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben dem Wahrscheinlichkeitsprozentsatz.
Leads auf Grundlage der Wahrscheinlichkeit zuweisen¶
Odoo CRM can assign leads/opportunities to sales teams and salespeople based on specified rules. Create assignment rules based on the leads‘ probability of success to prioritize those that are more likely to result in leads and opportunities.
Regelbasierte Zuweisung konfigurieren¶
Um die regelbasierte Zuweisung zu aktivieren, gehen Sie zu und aktivieren Sie Regelbasierte Zuweisung.
The rule-based assignment feature can be set to run Manually, meaning an Odoo user must manually trigger the assignment, or Repeatedly, meaning Odoo automatically triggers the assignment according to the chosen time period.
To configure automatic lead assignment, select Repeatedly for the Running section. The frequency of this automatic assignment is customized within the Repeat every section. Enter a specific number and select a corresponding time period to establish the desired interval. Time periods range from Minutes to Weeks.
If rule-based assignment is set to run Repeatedly, the assignment can still be triggered manually using the circular arrow icon in the Rule-Based Assignment settings, or using the Assign Leads button on the sales team configuration page. Once a lead has been assigned to a salesperson via this rule, the leads are automatically converted into an opportunity by the system.
Zuweisungsregeln konfigurieren¶
Next, configure the assignment rules for each sales team or salesperson. These rules determine which leads Odoo assigns to which people. To get started, navigate to , and select a sales team.
Klicken Sie im Konfigurationsformulars des Verkaufsteams unter under Zuweisungsregeln auf Domain bearbeiten, um die Regeln zu konfigurieren, die Odoo verwendet, um die Lead-Zuweisung für dieses Verkaufsteam zu bestimmen. Die Regeln können alles umfassen, was für dieses Unternehmen oder Team relevant ist, und es können beliebig viele Regeln hinzugefügt werden.
Click Add Filter to start creating assignment rules. Click on the sign on the right of the assignment rule to add another line. Click on the x symbol to remove the line.
Um eine Zuweisungsregel basierend auf der Erfolgswahrscheinlichkeit einer Verkaufschance zu erstellen, klicken Sie auf das Drop-down-Menü ganz links in einer Zeile der Zuweisungsregel und wählen Sie Wahrscheinlichkeit.
Wählen Sie aus dem mittleren Drop-down-Menü das gewünschte Gleichungssymbol aus – in der Regel das Symbol für größer als, kleiner als, größer oder gleich oder kleiner oder gleich.
Geben Sie in das Feld ganz rechts den gewünschten Zahlenwert für die Wahrscheinlichkeit ein. Klicken Sie abschließend auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
Example
Um eine Zuweisungsregel so zu konfigurieren, dass ein Verkaufsteam Leads erhält, die eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 20 % oder mehr haben, erstellen Sie eine Zeile mit dem Wortlaut Domain: Wahrscheinlichkeit >= 20.
Für einzelne Teammitglieder können auch separate Zuweisungsregeln konfiguriert werden. Klicken Sie auf der Konfigurationsseite des Verkaufsteams im Reiter Mitglieder auf ein Teammitglied, und bearbeiten Sie dann den Abschnitt Domain. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
Wenn die automatische Lead-Zuweisung in den Einstellungen konfiguriert ist, haben sowohl das Verkaufsteam als auch die einzelnen Teammitglieder die Option Automatische Zuweisung überspringen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein bestimmtes Verkaufsteam oder einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter von der automatischen Zuweisung von Leads durch die regelbasierte Zuweisungsfunktion von Odoo auszuschließen. Wenn Automatische Zuweisung überspringen aktiviert ist, können dem Verkaufsteam oder dem Vertriebsmitarbeiter weiterhin manuell Leads zugewiesen werden.
To manually assign leads to this sales team, click on the Assign Leads button at the top of the sales team configuration page. This assigns any leads that are currently unassigned and match this team’s specified domain.