Aufgabenerstellung

Aufgaben in Odoo Projekte können manuell oder automatisch erstellt werden, auch aus E-Mails oder Websiteformularen.

Manuelle Aufgabenerstellung

Öffnen Sie die Projektapp und wählen Sie das gewünschte Projekt aus. Erstellen Sie eine neue Aufgabe, indem Sie Folgendes tun:

  • Durch Klick auf die Schaltfläche (Pluszeichen) oben rechts wird eine neue Aufgabe in der ersten Phase der Kanban-Ansicht erstellt.

  • Durch Klick auf die Schaltfläche (Pluszeichen) neben dem Namen der Kanban-Phase wird eine neue Aufgabe in dieser Kanban-Phase erstellt.

Füllen Sie den Aufgabentitel aus und fügen Sie eine oder mehrere Personen im Feld Zugewiesen an hinzu und kicken Sie auf Hinzufügen.

Aufgabenkonfiguratio

Klicken Sie auf die Aufgabe, um sie zu öffnen. Das Aufgabenformular enthält die folgenden Felder, die Sie ausfüllen können:

  • Aufgabentitel: Titel der Aufgabe.

  • (Stern): Klicken Sie auf das Symbol (Stern), um die hohe Priorität der Aufgabe zu kennzeichnen. Das Symbol wird gelb. Klicken Sie erneut darauf, um die Prioritätskennzeichnung zu entfernen.

  • Projekt: das Projekt, zu dem diese Aufgabe gehört.

  • Zugewiesen an: die Personen, die für die Bearbeitung dieser Aufgabe verantwortlich sind.

  • Stichwörter: benutzerdefinierte Stichwörter, um Ihre Aufgaben zu kategorisieren oder zu filtern

  • Kunde: die Person oder das Unternehmen, dem diese Aufgabe berechnet wird. Dieses Feld erscheint nur in Aufgaben, die zu einem abrechenbaren Projekt gehören.

  • Auftragsposition: Dies kann entweder der Verkaufsauftrag sein, der zur Erstellung dieser Aufgabe verwendet wurde, oder ein Verkaufsauftrag, der manuell mit dieser Aufgabe verknüpft wurde. Dieses Feld erscheint nur in Aufgaben, die mit abrechenbaren Projekten verknüpft sind.

  • Zugewiesene Zeit: die voraussichtliche Dauer der Arbeit an dieser Aufgabe, die anhand von Zeiterfassungen registriert wird.

  • Frist: das voraussichtliche Enddatum der Aufgabe. Sobald dieses Feld ausgefüllt ist, können Sie auch ein Startdatum hinzufügen, um den gesamten Zeitrahmen für die Dauer der Aufgabe festzulegen.

Tipp

  • Sie können auch neue Aufgaben erstellen, indem Sie zur Listen- oder Gantt-Ansicht wechseln und auf Neu klicken.

  • Die folgenden Felder können auch direkt in der Kanban-Ansicht bearbeitet werden, ohne die einzelne Aufgabe zu öffnen: (Priorität), Zugewiesene Stunden, Zugewiesen an und Status der Aufgabe. Sie können Ihrer Aufgabe auch eine Farbkennzeichnung oder Ein Titelbild festlegen, indem Sie auf das (vertikale Ellipse) klicken.

  • Sie können die folgenden Tastenkombinationen im Aufgabentitel verwenden, um neue Aufgaben zu konfigurieren (ändern Sie die Werte in den folgenden Beispielen entsprechend Ihren Bedürfnissen):

    • 30h: um der Aufgabe 30 Stunden zuzuordnen.

    • #Stichwörter: um Stichwörter zur Aufgabe hinzuzufügen.

    • @Benutzer: um der Aufgabe einen Benutzer zuzuweisen.

    • !: um die Aufgabe als Priorität zu kennzeichnen.

    Beachten Sie neben der korrekten Formatierung auch die folgende Reihenfolge: Name der Aufgabe, gefolgt von der zugewiesenen Zeit, den Stichwörtern, der zugewiesenen Person und der Priorität.

    Wenn Sie zum Beispiel eine Aufgabe mit dem Namen „Workshop vorbereiten“ erstellen, ihr 5 Stunden zuweisen, das Stichwort „Schule“ hinzufügen, sie Audrey zuweisen und ihre Priorität auf Hoch setzen wollen, geben Sie den folgenden Aufgabentitel ein: Workshop vorbereiten 5h #Schule @Audrey !

    Verwendung von Tastenkombinationen zur Erstellung einer Aufgabe im Projekt.

Aufgaben über einen E-Mail-Alias erstellen

Mit dieser Funktion können Projektaufgaben automatisch erstellt werden, sobald eine E-Mail an eine bestimmte E-Mail-Adresse zugestellt wird.

Um sie zu konfigurieren, öffnen Sie die Projektapp und klicken Sie dann auf das Symbol (vertikale Ellipse) neben dem Namen des gewünschten Projekts. Wählen Sie Einstellungen, und öffnen Sie dann den Reiter Einstellungen.

Füllen Sie das Feld Aufgaben erstellen per E-Mail an wie folgt aus:

  • Abschnitt des Alias vor dem @-Symbol: Geben Sie den Namen des E-Mail-Alias ein, z. B. kontakt, hilfe, jobs.

  • Domain: In den meisten Fällen wird es standardmäßig mit Ihrer Domain ausgefüllt.

  • E-Mails annehmen von: Legen Sie die Absender, deren E-Mails Aufgaben im Projekt erstellen werden, fest.

Ansicht des gewählten E-Mail-Alias in der Dashboardansicht in Odoo Projekt

Nach der Konfiguration kann der E-Mail-Alias unter dem Namen Ihres Projekts auf dem Kanban-Dashboard eingesehen werden.

Wenn eine E-Mail an den Alias gesendet wird, wird die E-Mail automatisch in eine Projektaufgabe umgewandelt. Es gelten die folgenden Regeln:

  • Der Absender der E-Mail wird im Feld Kunde angezeigt.

  • Der Betreff der E-Mail wird im Feld Aufgabentitel angezeigt.

  • Der E-Mail-Text wird im Feld Beschreibung angezeigt.

  • Der gesamte Inhalt der E-Mail wird zusätzlich im Chatter angezeigt.

  • Alle Empfänger der E-Mail (An/Cc/Bcc), die Odoo-Benutzer sind, werden automatisch als Follower der Aufgabe hinzugefügt.

Aufgaben über ein Website-Formular erstellen

Wenn Sie die Website-App in Ihrer Datenbank installiert haben, können Sie jedes Formular auf Ihrer Website so konfigurieren, dass es die Erstellung von Aufgaben in einem Projekt auslöst.

  1. Gehen Sie zu der Webseite, auf der Sie das Formular hinzufügen möchten, und fügen Sie den Baustein hinzu.

  2. Bearbeiten Sie im Website-Editor die folgenden Felder:

    • Aktion: Wählen Sie Eine Aufgabe erstellen.

    • Projekt: Wählen Sie das Projekt aus, in dem die neuen Aufgaben erstellt werden sollen.

  3. Das Formular anpassen.

Wenn das Formular abgeschickt wird, wird automatisch eine Projektaufgabe erstellt. Der Inhalt der Aufgabe wird durch die entsprechenden Felder des Formulars definiert.

Siehe auch

Dynamische Website-Inhalte