Lead-Gewinnung¶
Lead-Gewinnung ist eine Funktion, die es CRM-Benutzern ermöglicht, neue Leads direkt in ihrer Odoo-Datenbank zu generieren. Um die Qualifizierung der Leads zu gewährleisten, wird das Ergebnis der Lead-Gewinnung durch eine Reihe von Filterkriterien bestimmt, wie z. B. das Land, die Unternehmensgröße und die Branche.
Konfiguration¶
Um loszulegen, gehen Sie zu und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lead-Gewinnung, um die Funktion zu aktivieren. Klicken Sie dann auf Speichern.
Leads generieren¶
Nachdem die Einstellung Lead-Gewinnung aktiviert wurde, steht Ihnen eine neue Schaltfläche Leads generieren in der oberen linken Ecke der CRM-Pipeline zur Verfügung ().
Lead-Gewinnungsanfragen sind auch über oder über verfügbar, wo auch die Schaltfläche Leads generieren verfügbar ist.
Wenn Sie auf die Schaltfläche Leads generieren klicken, öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit einer Reihe an Kriterien, anhand derer Leads generiert werden sollen.
Wählen Sie, ob Sie Leads für Unternehmen generieren möchten, um nur Unternehmensinformationen zu erhalten, oder wählen Sie Unternehmen und deren Kontakte, um Unternehmensinformationen und Kontaktinformationen einzelner Mitarbeiter zu erhalten.
Bemerkung
Wenn Sie auf Unternehmen und deren Kontakte abzielen, stehen zusätzliche Optionen zur Verfügung, um Kontakte auf der Grundlage von Rollen oder Dienstalter zu filtern.
Es gibt folgende zusätzliche Filteroptionen:
Länder: Filtern Sie Leads auf Grundlage des Landes (oder der Länder), in dem/denen sie ansässig sind.
Bundesländer: Filtern Sie Leads noch detaillierter auf Grundlage des Bundeslandes, in denen sie ansässig sind, falls zutreffend.
Branchen: Filtern Sie Leads auf Grundlage der spezifischen Branche, in der sie tätig sind.
Filtern nach Größe: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Anzahl der Mitarbeiter des Unternehmens anzugeben. Dies erzeugt ein Feld mit der Bezeichnung Größe. Füllen Sie die Leerzeichen aus, um einen Bereich für die gewünschte Unternehmensgröße zu erstellen.
Verkaufsteam: Wählen Sie, welchem Verkaufsteam die Leads zugewiesen werden
Vertriebsmitarbeiter: Wählen Sie, welchem Mitglied im Verkaufsteam die Leads zugewiesen werden.
Standard-Stichwörter: Wählen Sie aus, welche Stichwörter direkt auf die gefundenen Leads angewendet werden.
Wichtig
Achten Sie darauf, dass Sie beim Empfang von Kontaktinformationen die neuesten EU-Vorschriften beachten. Weitere Informationen über die Allgemeine Datenschutzverordnung finden Sie auf Odoo DSGVO.
Leads anzeigen¶
Nachdem Leads generiert wurden, werden sie dem gewünschten Vertriebsmitarbeiter und Team zugewiesen. Wenn Sie zusätzliche Informationen zu einem Lead anzeigen möchten, wählen Sie einen Lead aus der Liste aus und klicken Sie darauf, um ihn zu öffnen.
Im Chatter-Thread für den Hinweis werden zusätzliche Informationen bereitgestellt. Dazu gehören die Anzahl der Mitarbeiter, die vom Unternehmen verwendete Technologie, die Zeitzone und direkte Kontaktinformationen.
Bemerkung
Wenn Leads für die Datenbank nicht aktiviert ist, dann werden Leads als Verkaufschancen generiert und der Pipeline für den entsprechenden Vertriebsmitarbeiter hinzugefügt.
Um die Einstellung Leads zu aktivieren, gehen Sie zu und kreuzen Sie das Kästchen Leads an. Klicken Sie dann auf Speichern.
Positionen¶
Lead-Gewinnung ist eine In-App-Kauf-Funktion und jeder generierte Lead kostet ein Guthaben.
Wichtig
Die Generierung von Unternehmen und deren Kontakten kostet ein zusätzliches Guthaben für jeden generierten Kontakt. Vollständige Preisinformationen finden Sie hier: Lead-Generierung per Odoo IAP.
Um Guthaben zu kaufen, gehen Sie zu . Im Abschnitt Lead-Generierung klicken Sie unter der Funktion Lead-Gewinnung auf Guthaben kaufen.
Guthaben können auch in der erworben werden. Klicken Sie im Abschnitt Kontakte unter der Funktion Odoo IAP auf Meine Services anzeigen.
Bemerkung
Odoo-Enterprise-Benutzer mit einem gültigen Abonnement erhalten kostenloses Guthaben, um IAP-Funktionen zu testen, bevor sie sich für den Kauf weiteren Guthabens für die Datenbank entscheiden. Dazu gehören Demo-/Schulungsdatenbanken, Schulungsdatenbanken und „1 App gratis“-Datenbanken.
Siehe auch