Benutzerdefinierte E-Mail-Signaturen

Einige Geschäftsabläufe erfordern die Aktualisierung von E-Mail-Vorlagensignaturen, damit ausgehende Kommunikation die entsprechenden Kontaktinformationen für Kundennachverfolgung und Korrespondenz anzeigt.

Dies ist besonders wichtig, wenn die Verantwortung für eine Kundenopportunität zwischen Teammitgliedern geteilt wird. In diesen Fällen kann der Mitarbeiter, der für die Verwaltung von Angeboten und Kundenkommunikation verantwortlich ist, von dem Mitarbeiter abweichen, der dem Verkaufsauftrag für Provisionszwecke zugeordnet ist.

E-Mail-Vorlagen verwenden standardmäßig die Signatur des Mitarbeiters, der dem Datensatz zugewiesen ist; daher sollte die Vorlage geändert werden, um die Kontaktinformationen des Mitarbeiters anzuzeigen, der für die Kundennachverfolgung verantwortlich ist. Dies stellt sicher, dass Kunden wissen, an wen sie sich bei Fragen, Genehmigungen und anderer Korrespondenz wenden können.

Bemerkung

Die E-Mail-Vorlage Sales: Order Confirmation wird in diesem Artikel als Beispiel verwendet, um zu demonstrieren, wie E-Mail-Signaturen angepasst werden können.

E-Mail-Vorlage öffnen

Um eine E-Mail-Vorlage zu ändern, aktivieren Sie zuerst den Entwicklermodus, und navigieren Sie dann zu Einstellungen ‣ Technisch ‣ E-Mail-Vorlagen. Klicken Sie auf die E-Mail-Vorlage, die geändert wird, in diesem Fall die Vorlage Sales: Order Confirmation.

Von-Feld aktualisieren

Öffnen Sie in der E-Mail-Vorlage den Reiter E-Mail-Konfiguration. Löschen Sie den Standardtext im Feld Von und ersetzen Sie ihn durch: {{ (user.email_formatted) }}.

Code ändern

Klicken Sie auf den Reiter Inhalt und markieren Sie Text, damit die Symbolleiste sichtbar wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche </> (Codeansicht), und der Text ändert sich in Code.

Suchen Sie im Code nach signature, um die zwei Instanzen des Codes object.user_id.signature zu finden. Ersetzen Sie beide object.user_id.signature-Instanzen durch User.signature.

Tipp

Wenn ein Benutzer seine E-Mail-Signatur nicht eingerichtet hat, kann anstelle der standardmäßigen Anzeige von Mitchell Admin in der Signatur der Firmenname angezeigt werden.

Suchen Sie dazu im Code nach Mitchell Admin und ersetzen Sie es durch den Firmennamen.