Brasilien¶
Siehe auch
Hilfreiche Ressourcen für die brasilianische Lokalisierung, einschließlich Onboarding-Materialien und Videos:
Module¶
The following modules are installed automatically with the Brazilian localization:
Name |
Technische Bezeichnung |
Beschreibung |
|---|---|---|
Brasilien - Buchhaltung |
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Brasilianisches Steuerlokalisierungspaket, komplett mit brasilianischem Kontenplan, Steuern, Steuerbericht, Steuerpositionen sowie Dokument- und Identifikationstypen. |
Brasilien - Buchhaltungsberichte |
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Buchhaltungsberichte für Brasilien. |
Brasilien - Verkauf |
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Verkaufsänderungen für Brasilien |
Brasilien - Verkauf Abonnement |
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Subscriptions modifications for Brazil |
Brasilien - Website Verkauf |
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Allows tax calculation and EDI for eCommerce. |
Zusätzlich müssen die folgenden Module manuell installiert werden:
Name |
Technische Bezeichnung |
Beschreibung |
|---|---|---|
Avatax Brazil, Avatax Brazil Sale & Test SOs for the Brazilian Avatax |
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Berechnung der Umsatzsteuer durch Avalara. |
Avatax Brazil Fiscal Reform |
|
Avatax modifications for the 2026 tax reform. |
Avatax Brazil eCommerce Fiscal Reform |
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eCommerce Avatax modifications for the 2026 tax reform. |
Avatax Brazil Sale Fiscal Reform |
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Sales Avatax modifications for the 2026 tax reform. |
EDI für brasilianische Buchhaltung |
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Bietet elektronische Rechnungsstellung über Avatax. |
EDI für brasilianische Buchhaltung für E-Commerce |
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Allows tax calculation and EDI for eCommerce. |
EDI für brasilianische Buchhaltung für Kassensystem |
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Provides electronic invoicing through Avatax in Point of Sale. |
EDI für brasilianische Buchhaltung für Verkauf |
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Adds fields to sales orders that are carried over to the invoice. |
EDI für brasilianische Buchhaltung für Bestand |
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Fügt lieferungsbezogene Informationen zum NF-e hinzu. |
Bemerkung
In einigen Fällen, z. B. bei einem Upgrade auf eine Version mit zusätzlichen Modulen, ist es möglich, dass Module nicht automatisch installiert werden. Fehlende Module können manuell installiert werden.
Lokalisierungsübersicht¶
Das brasilianische Lokalisierungspaket gewährleistet die Einhaltung brasilianischer Steuer- und Buchhaltungsvorschriften. Es umfasst Werkzeuge zur Verwaltung von Steuern, Steuerpositionen, Berichterstattung sowie einen vorkonfigurierten Kontenplan, der auf brasilianische Standards zugeschnitten ist.
Das brasilianische Lokalisierungspaket bietet die folgenden Hauptfunktionen zur Gewährleistung der Einhaltung lokaler Steuer- und Buchhaltungsvorschriften:
Kontenplan: eine vordefinierte Struktur, die auf brasilianische Rechnungslegungsstandards zugeschnitten ist
Steuern: vorkonfigurierte Steuersätze, einschließlich Standard-Mehrwertsteuer, Nullsatz und steuerfreie Optionen.
Bemerkung
To comply with the 2026 tax reform regulations, the newly introduced dual VAT system is supported.
Kontenplan¶
Im Kontenplan werden die Konten automatisch in ihren entsprechenden Steuern und den Standardfeldern für Verbindlichkeiten und Forderungen abgebildet.
Bemerkung
Der Kontenplan für Brasilien basiert auf dem SPED-Kontenplan, der eine Grundlage für die benötigten Konten bietet.
Steuern¶
Steuern werden bei der Installation der brasilianischen Lokalisierung automatisch erstellt und konfiguriert. Avalara verwendet einige davon, um Steuern auf Verkaufsaufträge oder Rechnungen zu berechnen.
Steuern für Dienstleistungen müssen manuell hinzugefügt und konfiguriert werden, da der Satz je nach Stadt, in der die Dienstleistung angeboten wird, variieren kann.
Wichtig
NFS-e kann nicht für manuell erstellte Dienstleistungssteuern ausgestellt werden. Um eine NFS-e elektronisch zu versenden, berechnen Sie Steuern mit Avalara.
Warnung
Löschen Sie keine Steuern, da sie für die AvaTax-Steuerberechnung verwendet werden. Wenn sie gelöscht werden, erstellt Odoo sie erneut, wenn sie in einem SO oder einer Rechnung verwendet werden und Steuern mit AvaTax berechnet werden. Das zur Erfassung der Steuer verwendete Konto muss jedoch im Tab Definition der Steuer unter den Abschnitten Distribution for invoices und Distribution for refunds neu konfiguriert werden.
Unternehmen und Kontakte¶
Um alle Funktionen dieser Steuerlokalisierung zu nutzen, sind die folgenden Felder im Unternehmensdatensatz erforderlich:
Name
Adresse (Stadt, Bundesland, PLZ, Land hinzufügen)
Geben Sie im Feld Straße den Straßennamen, die Hausnummer und zusätzliche Adressdaten an.
Geben Sie im Feld Straße2 die Nachbarschaft ein.
Identifikationsnummer: CNPJ oder CPF
Steuer-ID: mit der Identifikationsart verbunden
IE: Bundesstaatenregistrierung
IM: Bundesdistriktregistrierung
SUFRAMA-Code: (Superintendence of the Manaus Free Trade Zone - hinzufügen, wenn anwendbar)
Telefon
E-Mail
Tipp
Select the Company option for a contact with a tax ID (CNPJ), or the Individual option for a contact with a CPF.
To update your company’s complete record, open the Contacts app and access the relevant record.
Configure the Fiscal Information within the Sales & Purchase tab:
Fügen Sie die Steuerposition für AvaTax Brazil hinzu.
Tax Regime: Federal tax regime
ICMS-Steuerzahlertyp: gibt die ICMS-Regelung, den Befreiungsstatus oder Nicht-Steuerzahler an
Hauptaktivitätssektor
The following fields are specific to the 2026 tax reform:
Tax Regime: For the simplified tax regime (Simples Nacional), set up the additional fields:
CBS/IBS Normal: Enable the option for Regime Normal (Regime Regular) regime or disable for Hybrid Simples Nacional (Regime Hibrido) regime. For the Hybrid Simples Nacional (Regime Hibrido) tax regime, configure the following additional fields:
CBS Presumed Credit (%): Specify the percentage of presumed CBS credit available for entities under the Hybrid Simples Nacional tax regime.
IBS Presumed Credit (%): Specify the percentage of presumed IBS credit available for entities under the Hybrid Simples Nacional tax regime.
ISS Simplified Rate: Indicate the specific municipal service tax rate applicable to the simplified tax regime.
Entity Type: Select the legal classification.
CBS/IBS Taxpayer: Enable the option if the entity is subject to CBS or IBS. Disable it for exempt entities or those operating under special non-taxable regimes.
Configure the following extra Fiscal Information to issue NFS-e:
Fügen Sie die Steuerposition für AvaTax Brazil hinzu.
COFINS Details: Select the option that matches the correct COFINS tax status.
PIS Details: Select the option that matches the correct PIS tax status.
CSLL Taxable: Enable the option if the company is subject to CSLL.
Tipp
Handelt es sich um ein vereinfachtes Regime, muss der ICMS-Steuersatz konfiguriert werden. Gehen Sie dazu zu , scrollen Sie zum Abschnitt Steuern und setzen Sie die Felder Verkaufssteuer und Einkaufssteuer im Abschnitt Standardsteuern.
Dieselbe Konfiguration gilt für das entsprechende Kontakt-Formular bei Verwendung der AvaTax-Integration.
AvaTax-Integration¶
Bemerkung
Stellen Sie sicher, dass das Modul AvaTax Brazil (
l10n_br_avatax) installiert ist.Odoo ist ein zertifizierter Parner von Avalara Brasilien.
Die Avalara AvaTax-Integration verwendet In-App-Käufe (IAPs), um Steuern zu berechnen und elektronische Dokumente zu verarbeiten (z. B. NF-e, NFS-e). Jede Aktion verbraucht Guthaben aus dem IAP-Guthaben. Bei der Erstellung erhalten neue Datenbanken 500 kostenlose Credits.
Um die Waren- und Dienstleistungssteuer zu berechnen und elektronische Rechnungen zu verarbeiten, sind folgende Konfigurationen erforderlich:
Konfiguration¶
Anmeldedaten¶
Connect AvaTax in the AvaTax Brazil section, add the administrator’s email address for the AvaTax portal in the AvaTax Portal Email field, then click Create account.
Warnung
Beim Testen oder Erstellen einer Produktionsumgebung für die AvaTax Portal Email-Integration in einer Sandbox- oder Produktionsdatenbank verwenden Sie eine echte E-Mail-Adresse, da diese benötigt wird, um sich mit Avalara zu verbinden und die Zertifikate einzurichten, egal ob zum Testen oder für die Produktionsnutzung.
Es gibt zwei verschiedene brasilianische Avalara-Portale:
Eines zum Testen: https://portal.sandbox.avalarabrasil.com.br/
Eines für die Produktion: https://portal.avalarabrasil.com.br/
Wenn das Konto von Odoo aus erstellt wird, wählen Sie die richtige Umgebung. Die zum Öffnen des Kontos verwendete E-Mail-Adresse kann nicht zum Öffnen eines weiteren Kontos verwendet werden. Speichern Sie die API ID und den API Key, wenn das Konto von Odoo aus erstellt wird.
Nachdem das Konto von Odoo aus erstellt wurde, gehen Sie zum Avalara-Portal, um das Passwort einzurichten:
Rufen Sie das Avalara-Portal auf.
Klicken Sie auf Meu primeiro acesso.
Geben Sie die in Odoo verwendete E-Mail-Adresse ein, um das Avalara/AvaTax-Konto zu erstellen, und klicken Sie auf Solicitar Senha.
An email will then be received with a token and a link to create a password. Click this link and copy-paste the token to set the desired password.
Tipp
Wenn Sie AvaTax in Odoo nur zur Steuerberechnung verwenden, ist das Festlegen eines Passworts oder der Zugriff auf das Avalara-Portal nicht erforderlich. Um jedoch den elektronischen Rechnungsdienst zu nutzen, ist der Zugriff auf AvaTax erforderlich und das Zertifikat muss hochgeladen werden.
Bemerkung
API-Anmeldedaten können übertragen werden. Diese Option sollte nur verwendet werden, wenn ein Konto bereits in einer anderen Odoo-Instanz erstellt wurde und wiederverwendet werden muss.
2026 tax reform¶
To enable the sending of the new attributes of the 2026 tax reform, go to , scroll to the Taxes section, and enable Enable Brazilian fiscal reform under AvaTax Brazil.
Tipp
If inconsistencies occur when submitting invoices under the 2026 tax reform rules, disable the Enable Brazilian fiscal reform option to revert invoice transmission to the previous communication model.
A1-Zertifikatsupload¶
Um elektronische Rechnungen auszustellen, muss ein Zertifikat in das AvaTax-Portal hochgeladen werden.
Das Zertifikat wird mit Odoo synchronisiert, solange die externe Identifikationsnummer im AvaTax–Portal – ohne Sonderzeichen – mit der CNPJ-Nummer übereinstimmt und die Identifikationsnummer (CNPJ) in Odoo mit der CNPJ in AvaTax übereinstimmt.
Wichtig
Einige Städte erfordern, dass das Zertifikat im City Portal-System verknüpft wird, bevor NFS-e aus Odoo ausgestellt werden können.
Wenn eine Fehlermeldung der Stadt erscheint, die besagt Ihr Zertifikat ist nicht mit dem Benutzer verknüpft, muss dieser Vorgang im Stadtportal durchgeführt werden.
Steuerpositionen¶
Um die Automatische Steuerzuordnung (Avalara Brasilien) Steuerposition einzurichten, aktivieren Sie die Optionen Automatisch erkennen und AvaTax Brazil API verwenden.
Siehe auch
Produkte¶
Accurate fiscal classification of goods and services is essential for tax calculation and electronic invoice issuance in compliance with the Brazilian regulations and the 2026 tax reform.
Bemerkung
Brazil must be specified as the Country field of the company to display the required Brazilian fields.
Make sure the following fields are completed on the Sales tab of the products form:
Legal Unit of Measure: Select the conversion factor between the commercial unit and the taxable unit for taxes applied by quantity (ad rem).
IS taxable: Enable this option if the product is subject to Selective Tax (Imposto Seletivo or IS).
Special Customs Regime (optional): Select the applicable special customs regime if the transaction involving capital goods falls under such a regime.
L10N Br Transaction Usage (optional): Define the tax classification indicating how the good or service is used in the transaction, as this can affect tax calculation and invoice issuance.
If the selected Product Type is Service, select the NBS Code (Nomenclatura Brasileira de Serviços) necessary for tax classification.
To use the AvaTax integration on sales orders and invoices, enter the following information in the Sales tab of the product form under the Brazil Accounting section, based on how the product will be used:
Elektronische Rechnungen für Waren (NF-e)¶
Wichtig
Die Avalara-Integration funktioniert auf Kreditbasis, wobei jede Interaktion mit Avalara ein Guthaben verbraucht. Im Folgenden sind die wichtigsten guthabenverbrauchenden Vorgänge aufgeführt:
Verkaufsanwendung
Steuerberechnung auf Angeboten und Verkaufsaufträgen
Buchhaltungsanwendung
Steuerberechnung auf Rechnungen.
Elektronische Rechnungsübermittlung (NF-e oder NFS-e).
Gelegentliche Vorgänge: (jeder Schritt wird separat abgerechnet)
Bemerkung
Wenn Steuern in der Anwendung Verkauf berechnet werden und die Rechnung später in der Anwendung Buchhaltung ausgestellt wird, erfolgt die Berechnung zweimal, wodurch zwei Guthaben verbraucht werden.
Example
CEST Code: tax classification code identifying goods and products subject to tax substitution under ICMS regulations, and helps determine the applicable tax treatment and procedures for specific items. The product’s applicability to this requirement can be verified on the Código CEST website.
Mercosul NCM-Code: (Mercosur-Produktcode mit Gemeinsamer Nomenklatur)
Herkunftsquelle: Herkunft des Produkts, die ausländisch oder inländisch sein kann, neben anderen möglichen Optionen, je nach spezifischem Anwendungsfall.
SPED Fiscal Product Type: Fiskalprodukttyp gemäß der SPED-Listentabelle.
Verwendungszweck: beabsichtigter Verwendungszweck dieses Produkts
Bemerkung
Odoo erstellt automatisch drei Produkte, die für Transportkosten im Zusammenhang mit Verkäufen verwendet werden. Diese heißen Fracht, Versicherung und Andere Kosten und sind bereits konfiguriert. Wenn weitere Produkte erstellt werden sollen, duplizieren Sie diese und verwenden Sie dieselbe Konfiguration:
Product Type: Service
Transportkostentyp: Versicherung, Fracht oder Sonstige Kosten).
Elektronische Rechnungen für Dienstleistungen (NFS-e)¶
Wichtig
Die Avalara-Integration funktioniert auf Kreditbasis, wobei jede Interaktion mit Avalara ein Guthaben verbraucht. Im Folgenden sind die wichtigsten guthabenverbrauchenden Vorgänge aufgeführt:
Verkaufsanwendung
Steuerberechnung auf Angeboten und Verkaufsaufträgen
Buchhaltungsanwendung
Steuerberechnung auf Rechnungen.
Elektronische Rechnungsübermittlung (NF-e oder NFS-e).
Rechnungsstatusprüfung (1 Kredit wird bei jeder Prüfung des Rechnungsstatus verbraucht).
Gelegentliche Vorgänge: (jeder Schritt wird separat abgerechnet)
Bemerkung
Wenn Steuern in der App Verkauf berechnet werden und die Rechnung später in der App Buchhaltung ausgestellt wird, erfolgt die Berechnung zweimal, wobei zwei Kredite verbraucht werden.
Example
Mercosul NCM-Code: (Mercosur-Produktcode mit Gemeinsamer Nomenklatur)
Verwendungszweck: beabsichtigter Verwendungszweck dieses Produkts
Service Code Origin: Servicecode der Stadt, in der der Anbieter registriert ist
Arbeitszuweisung: Kontrollkästchen zum Auswählen, ob die Dienstleistung Arbeit umfasst.
Transportkostenart: zu wählende Art der Transportkosten.
Service Codes: Servicecode der Stadt, in der die Dienstleistung erbracht wird. Wenn kein Code hinzugefügt wird, wird der Service Code Origin verwendet.
Steuerberechnung¶
Siehe auch
Steuerberechnung auf Angeboten und Verkaufsaufträgen¶
Lösen Sie einen API-Aufruf aus, um Steuern auf ein Angebot oder einen Verkaufsauftrag automatisch mit AvaTax auf eine der folgenden Arten zu berechnen:
- Angebotsbestätigung
Bestätigen Sie ein Angebot, damit es zu einem Verkaufsauftrag wird.
- Manueller Auslöser
Klicken Sie auf Steuern mit AvaTax berechnen.
- Vorschau
Klicken Sie auf Vorschau.
- Ein Angebot/Verkaufsauftrag per E-Mail versenden
Versenden Sie ein Angebot oder Verkaufsauftrag per E-Mail an einen Kunden.
- Online-Angebotszugriff
Wenn ein Kunde online auf das Angebot zugreift (über die Portalansicht), wird der API-Aufruf ausgelöst.
Steuerberechnung auf Rechnungen¶
Lösen Sie einen API-Aufruf aus, um Steuern auf einer Kundenrechnung automatisch mit AvaTax auf eine der folgenden Arten zu berechnen:
- Manueller Auslöser
Klicken Sie auf Steuern mit AvaTax berechnen.
- Vorschau
Klicken Sie auf Vorschau.
- Online-Rechnungszugriff
Wenn ein Kunde online auf die Rechnung zugreift (über die Portalansicht), wird der API-Aufruf ausgelöst.
Bemerkung
Die Steuerposition muss auf Automatische Steuerzuordnung (Avalara Brasilien) gesetzt werden, damit eine dieser Aktionen die Steuern automatisch berechnet.
Buchhaltung¶
Elektronische Dokumente¶
Konfiguration¶
A series number is linked to a sequence number range for electronic invoices. To configure the series number on a sales journal, follow these steps:
Go to and open the sales journal.
Enable Use Documents? to display the Series field.
Set the series number in the Series field.
Tipp
If more than one series is needed, a new sales journal must be created, and a new series number must be assigned for each series. When creating the new sales journal, ensure the Dedicated Credit Note Sequence field in the Accounting Information section is disabled, as invoice, credit note, and debit note sequences are shared per series number, i.e., per journal.
When issuing electronic and non-electronic invoices, the document type is automatically selected based on the Type selected upon invoice creation.
Kundenrechnungen¶
To process an electronic invoice for goods (NF-e) or services (NFS-e), the invoice must be confirmed, and taxes must be computed by Avalara. The following fields must be filled out:
Kunde, mit allen Kundeninformationen.
Operation type: Select the operation type related to the transaction to identify how taxes are computed
Dokumenttyp: Wählen Sie (55) Elektronische Rechnung (NF-e) oder (SE) Elektronische Dienstleistungsrechnung (NFS-e).
Zahlungsmethode: Brasilien: Geben Sie die erwartete Zahlungsmethode an.
Presence: Indicate whether the buyer was physically present during the transaction, which affects tax calculation and location.
Service Operation Indicator: Select the specific operation indicator code for the service (e.g., 050101). This code is sent to Avalara for tax calculation and invoice generation. If the field is left empty, Avalara’s automatic calculation may be used, but certain municipalities may require manual entry for specific validations.
In the Other Info tab:
In the Invoice section:
CNAE Code: Select the company’s CNAE code for tax calculation and EDI.
Purpose of Use (optional): Select it to override the purpose of use for all products sold in this invoice.
In the Accounting section: Set the Fiscal Position as Automatic Tax Mapping (Avalara Brazil).
Einige optionale Felder hängen von der Art der Transaktion ab. Diese Felder im Reiter Weitere Informationen sind nicht erforderlich. In den meisten Fällen führt das Leerlassen dieser Felder nicht zu Fehlern bei der Übermittlung der Rechnung an die Behörde:
Freight Model defines the freight contracting and transport model for the shipment.
Transporter Brazil (Transporteur Brasilien) bestimmt, wer den Transport vornimmt
Then, click Send. In the Print & Send window, enable e-invoice (Brazil) and any other options, if needed. Finally, click Send to process the invoice with the government.
Bemerkung
Alle auf der Rechnung verfügbaren Felder zur Ausstellung einer elektronischen Rechnung sind bei Bedarf auch im Verkaufsauftrag verfügbar. Bei der Erstellung der ersten Rechnung wird das Feld Dokumentnummer angezeigt und als erste Nummer zugewiesen, die fortlaufend für nachfolgende Rechnungen verwendet wird.
Tipp
The CBS/IBS tax rate can be found in the invoice XML file.
Tax information related to the invoice is displayed in the chatter.
Gutschriften¶
Wenn eine Verkaufsretoure registriert werden muss, kann in Odoo eine Gutschrift erstellt und zur Validierung an die Behörde gesendet werden.
Bemerkung
Gutschriften sind nur für elektronische Rechnungen für Waren (NF-e) verfügbar.
Lastschriften¶
Wenn zusätzliche Informationen hinzugefügt oder Werte korrigiert werden müssen, die in der ursprünglichen Rechnung nicht korrekt angegeben wurden, kann eine Belastungsanzeige ausgestellt werden.
Bemerkung
Lastschriften sind nur für elektronische Rechnungen für Waren (NF-e) verfügbar.
Nur die in der ursprünglichen Rechnung enthaltenen Produkte können in die Belastungsanzeige aufgenommen werden. Während Änderungen am Stückpreis oder der Menge eines Produkts vorgenommen werden können, können Produkte nicht zur Belastungsanzeige hinzugefügt werden. Der Zweck dieses Dokuments besteht ausschließlich darin, den Betrag zu deklarieren, der für dieselben oder weniger Produkte zur ursprünglichen Rechnung hinzugefügt werden soll.
Rechnungsstornierung¶
Es ist möglich, eine von der Behörde validierte elektronische Rechnung zu stornieren.
Bemerkung
Prüfen Sie, ob die elektronische Rechnung noch innerhalb der Stornierungsfrist liegt, die je nach Gesetzgebung des jeweiligen Bundesstaates variieren kann.
Elektronische Rechnungen für Waren (NF-e)¶
Um eine elektronische Rechnung für Waren (NF-e) in Odoo zu stornieren, klicken Sie auf Stornierung anfordern und geben Sie im erscheinenden Pop-up einen Stornierungsgrund unter Grund an. Um diesen Stornierungsgrund per E-Mail an den Kunden zu senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen E-Mail.
Bemerkung
Dies ist eine elektronische Stornierung, d. h. Odoo sendet eine Anfrage an die Regierung, um die NF-e zu stornieren, und verbraucht dann ein IAP-Guthaben, da ein API-Aufruf erfolgt.
Elektronische Rechnungen für Dienstleistungen (NFS-e)¶
Um eine elektronische Rechnung für Dienstleistungen (NFS-e) in Odoo zu stornieren, klicken Sie auf Stornierung anfordern. In diesem Fall gibt es keinen elektronischen Stornierungsprozess, da nicht jede Stadt diesen Service zur Verfügung stellt. Der Benutzer muss diese NFS-e manuell im Stadtportal stornieren. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, kann die Stornierung in Odoo angefordert werden, wodurch die Rechnung storniert wird.
Korrekturschreiben¶
Für eine von der Behörde validierte elektronische Rechnung für Waren (NF-e) kann ein Berichtigungsschreiben erstellt und mit der Rechnung verknüpft werden.
Klicken Sie dazu in Odoo auf Berichtigungsschreiben und fügen Sie im Pop-up unter Grund einen Berichtigungsgrund hinzu. Um den Berichtigungsgrund per E-Mail an einen Kunden zu senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen E-Mail.
Bemerkung
Korrekturschreiben sind nur für elektronische Rechnungen für Waren (NF-e) verfügbar.
Ungültigmachung von Rechnungsnummernbereichen¶
Ein Bereich von Sequenzen, die Verkaufs-Journalen zugewiesen sind, kann von der Behörde für ungültig erklärt werden, wenn sie derzeit nicht verwendet werden und auch in Zukunft nicht verwendet werden. Gehen Sie dazu zu , öffnen Sie das Journal, klicken Sie auf das Symbol , und wählen Sie Nummernbereich ungültig machen (BR). Geben Sie im Assistenten Nummernbereich ungültig machen (BR) die Anfangsnummer und Endnummer des zu stornierenden Bereichs ein und geben Sie einen Ungültigmachungsgrund unter Grund an.
Bemerkung
Die Ungültigmachung von Rechnungsnummernbereichen ist nur für elektronische Rechnungen für Waren (NF-e) verfügbar.
Im Chatter des Journals wird das Protokoll der stornierten Nummern zusammen mit der XML-Datei aufgezeichnet.
Lieferantenrechnungen¶
Beim Erhalt einer Rechnung von einem Lieferanten erfassen Sie die Rechnung in Odoo, indem Sie alle kommerziellen Informationen und dieselben brasilienspezifischen Informationen hinzufügen, die auf den Kundenrechnungen erfasst wurden.
Diese Felder sind spezifisch für Brasilien:
Zahlungsmethode: Brasilien: Geben Sie die erwartete Zahlungsmethode an.
Dokumenttyp: vom Lieferanten verwendet
Dokumentnummer: die Rechnungsnummer des Lieferanten
Freight Model (NF-e specific): Define the freight contracting and transport model for the shipment.
Transporter Brazil (NF-e specific): who is doing the transportation.
Kassensystem NFC-e¶
Die NFC-e ist ein rechtliches Dokument, das den Verkauf von Waren oder Produkten an den Endkunden belegt. Wie die NF-e wird auch die elektronische Kundenrechnung im XML-Dateiformat ausgestellt und hat ein Hilfsdokument (DANFC-e), das als NFC-e-Zusammenfassung bekannt ist. Dieses elektronische Dokument kann über das Odoo Kassensystem ausgestellt werden.
Die Rechtsgültigkeit wird durch die digitale Signatur und durch die SEFAZ (Secretaria da Fazenda) jedes brasilianischen Bundesstaates gewährleistet.
Wichtig
Die Avalara-Integration basiert auf einem Kreditsystem. Jeder Vorgang, der die Kommunikation mit Avalara beinhaltet, verbraucht einen Kredit. Die folgenden Vorgänge innerhalb der Anwendung Kassensystem (POS) unterliegen dem Kreditverbrauch:
Steuerberechnung zum Zeitpunkt des Verkaufs
Ausstellung elektronischer Rechnungen (NFC-e)
Bemerkung
Jeder Schritt wird separat abgerechnet. Beispielsweise verbraucht die Berechnung von Steuern und die Ausstellung einer Rechnung für dieselbe Kassensystem-Transaktion zwei Kredite.
Siehe auch
Konfiguration¶
Installieren Sie das Modul Brazilian Accounting EDI for POS (l10nbr_edi_pos) und stellen Sie sicher, dass AvaTax aktiviert ist.
CSC-Details¶
Gehen Sie zu und scrollen Sie zum Abschnitt Steuern. Im Abschnitt NFC-e-Konfiguration füllen Sie die folgenden CSC-Felder (Taxpayer Security Code) aus:
CSC ID: Die CSC ID oder CSC Token ist eine Identifikation des Steuerzahler-Sicherheitscodes, die 1 bis 6 Ziffern haben kann und auf der offiziellen Website des Finanzministeriums (SEFAZ) Ihres Bundesstaates verfügbar ist.
CSC Number: Die CSC Number ist ein Code mit bis zu 36 Zeichen, den nur Sie und das Finanzministerium kennen. Er wird verwendet, um den QR-Code der NFC-e zu generieren und die Authentizität des DANFE sicherzustellen.
Bemerkung
Die für diese Felder erforderlichen Informationen können durch die SEFAZ-Website jedes brasilianischen Bundesstaates vom Buchhalter des Unternehmens generiert werden.
Produktkonfiguration¶
Access the relevant product form in POS, then configure the product’s Brazil Accounting fields.
Kassensystem¶
Gehen Sie zu und stellen Sie sicher, dass das relevante Kassensystem oben auf dem Bildschirm ausgewählt ist. Scrollen Sie dann zum Abschnitt Buchhaltung und konfigurieren Sie die Felder Brasilianisches EDI:
Serie
Nächste Nummer: die nächste auszustellende NFC-e-Nummer in der Reihenfolge, zum Beispiel, wenn die letzte in SEFAZ ausgestellte Nummer
100ist, wird die Nächste Nummer101sein.
Arbeitsablauf¶
Eine NFC-e generieren¶
Um eine NFC-e zu generieren, führen Sie diese Schritte aus:
Öffnen Sie das relevante Kassensystem und führen Sie einen Verkauf durch.
Validieren Sie die Zahlung, um Steuern zu berechnen und eine NFC-e auszustellen. Die gültige NFC-e erscheint auf der rechten Seite des Bildschirms.
Bemerkung
Es ist auch möglich, eine NFC-e auszustellen, die den Kunden über seine CPF/CNPJ identifiziert. Klicken Sie dazu auf Kunde, suchen Sie nach dem Kunden oder erstellen Sie einen neuen.
Die folgenden Felder sind Pflichtfelder für die Ausstellung einer CPF/CNPJ-identifizierten NFC-e:
Name
Stadt und Bundesstaat, in dem die Rechnung ausgestellt wird
CPF/CNPJ
Klicken Sie auf Validieren. Die NFC-e wird angezeigt und hebt die CPF des Kunden auf dem Ausdruck hervor.
Klicken Sie auf Drucken oder Per E-Mail senden, um die Rechnung an den Kunden zu übermitteln.
NFC-e-Ticketdruck¶
Nach dem Erstellen und Validieren der NFC-e klicken Sie auf Drucken, um die Rechnung zu übermitteln.
Bemerkung
Die Odoo NFC-e-Funktion ist mit jedem Thermodrucker kompatibel und erfordert keine Odoo IoT Box.
Erneute Ausstellung eines Kassenauftrags mit einem NFC-e-Fehler¶
Wenn die NFC-e einen Fehler zurückgibt, befolgen Sie diese Schritte:
Korrigieren Sie den Fehler.
Stellen Sie die NFC-e erneut aus, indem Sie auf das Menü-Symbol klicken und Aufträge auswählen.
Filtern Sie die Liste, um nur Bezahlt`e Aufträge anzuzeigen, und klicken Sie auf :guilabel:`Details. Der Fehler wird angezeigt.
Klicken Sie auf NFC-e senden.
Bemerkung
Wenn der Fehler behoben wurde und die Kassensystem-Sitzung geschlossen ist, protokolliert Odoo die Steueranpassung im Chatter des zugehörigen Journaleintrags. Der Journaleintrag für die Bestellung zeigt an, dass die Steuern falsch berechnet wurden. In diesem Fall ist eine erneute Verarbeitung der NFC-e erforderlich.
NFC-e-Erstattungen und Stornierungen¶
Rückerstattungen können direkt in Odoo verarbeitet werden, aber Stornierungen müssen über das offizielle Regierungsportal durchgeführt werden.
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird die genehmigte Rückgabe-NF-e erstellt, was bedeutet, dass die vorherige NFC-e storniert wird.
Wichtig
SEFAZ erlaubt die Stornierung einer NFC-e nur innerhalb von 30 Minuten nach ihrer Ausstellung auf der SEFAZ-Website. Nach diesem Zeitraum muss eine manuelle Erstattung bearbeitet und eine Rückgabe-NF-e ausgestellt werden.