Portalzugriff

Der Portalzugriff wird Benutzern gewährt, die bestimmte Dokumente oder Informationen innerhalb einer Odoo-Datenbank einsehen möchten.

Kunden wird Portalzugriff gewährt wird, damit sie folgende Elemente in Odoo lesen/einsehen können:

• Leads/Verkaufschancen

• Angebote/Verkaufsaufträge

• Bestellungen

• Ein- & Ausgangsrechnungen

• Projekte

• Aufgaben

• Zeiterfassungen

• Tickets

• Signaturen

• Abonnements

Bemerkung

Portalbenutzer haben nur Lese-/Ansichtsrechte und können keine Dokumente in der Datenbank bearbeiten.

Kunden Portalzugriff gewähren

Wählen Sie im Odoo-Dashboard die Kontakte-App. Wenn der Kontakt noch nicht in der Datenbank angelegt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, geben die Details des Kontakts ein und klicken dann auf Speichern. Andernfalls wählen Sie einen bestehenden Kontakt aus und klicken dann auf das Drop-down-Menü Aktion oben in der Mitte der Benutzeroberfläche.

Wählen Sie dann Portalzugriff gewähren. Es erscheint ein Pop-up-Fenster mit drei Feldern:

• Kontakt: den in der Odoo-Datenbank gespeicherten Namen des Kontakts

• E-Mail: die E-Mail-Adresse des Kontakts, mit der er sich beim Portal anmelden wird

• Im Portal: ob der Benutzer Portalzugriff hat oder nicht

Um Zugriff auf das Portal zu gewähren, geben Sie zunächst die E-Mail des Kontakts ein, mit der er sich im Portal anmelden soll. Kreuzen Sie dann das Kästchen unter der Spalte Im Portal an. Fügen Sie optional einen Text für die Einladungsnachricht hinzu, die der Kontakt erhalten soll. Klicken Sie dann zum Abschluss auf Anwenden.

Es wird eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet, in der mitgeteilt wird, dass der Kontakt nun ein Portalbenutzer für diese Odoo-Datenbank ist.

Tipp

Um mehreren Benutzern gleichzeitig Zugriff aufs Portal zu gewähren, navigieren Sie zu einem Unternehmenskontakt und klicken Sie dann auf Aktion ‣ Portalzugriff gewähren, um eine Liste aller zugehörigen Kontakte des Unternehmens anzuzeigen. Kreuzen Sie das Kästchen unter der Spalte Im Portal für alle Kontakte, die Zugriff aufs Portal benötigen, und klicken Sie dann auf Anwenden.

Bemerkung

Sie können den Portalzugriff jederzeit widerrufen, indem Sie zu dem Kontakt navigieren, auf Aktion ‣ Portalzugriff gewähren klicken, dann das Kontrollkästchen unter der Spalte Im Portal deaktivieren und auf Anwenden klicken.

Portalbenutzername ändern

There may be times when a portal user wants to change their user login. This can be done by any user in the database with administrator access rights. The following process outlines the necessary steps to change the portal user login.

Siehe auch

Lesen Sie die Dokumentation zur Einstellung der Zugriffsrechte.

First, navigate to Settings app ‣ Users. Then, under Filters, select Portal Users, or select Add Custom Filter and set the following configuration Groups > contains > portal. After making this selection, search for (and open) the portal user that needs to be edited.

Next, click Edit (if necessary), click into the Email Address field, and proceed to make any necessary changes to this field. The Email Address field is used to log into the Odoo portal.

Bemerkung

Changing the Email Address (or login) only changes the username on the customer’s portal login.

In order to change the contact email, this change needs to take place on the contact template in the Contacts app. Alternatively, the customer can change their email directly from the portal, but the login cannot be changed. See change customer info.

Änderungen des Kundenportals

There may be times when the customer would like to make changes to their contact information, password/security, or payment information attached to the portal account. This can be performed by the customer from their portal. The following process is how a customer can change their contact information.

Kundendaten ändern

First enter the username and password (login) into the database login page to access the portal user account. A portal dashboard will appear upon successfully logging in. Portal documents from the various installed Odoo applications will appear with the number count of each.

Siehe auch

Dokumentation zum Portalzugriff.

Next, navigate to the upper-right corner of the portal, and click the Edit button, next to the Details section. Then, change the pertinent information, and click Confirm.

Passwort ändern

First enter the username and password (login) into the database login page to access the portal user account. A portal dashboard will appear upon successfully logging in.

Wenn der Kunde sein Passowort für den Portalzugriff ändern möchte, klicken Sie auf den Link Sicherheitseinstellungen bearbeiten, unterhalb des Abschnitts Kontosicherheit. Nehmen Sie dann die erforderlichen Änderungen vor, indem Sie das aktuelle Passwort und Neues Passwort eingeben und das neue Passwort bestätigen. Klicken Sie abschließend auf Passwort ändern, um die Passwortänderung abzuschließen.

Bemerkung

Wenn ein Kunde die Anmeldedaten wie oben beschrieben ändern möchte, wenden Sie sich an den Ansprechpartner Ihrer Odoo-Datenbank. Siehe obenstehende Dokumentation zum Ändern des Portal-Benutzernamens.

Bemerkung

Die Passwörter für Odoo.com-Benutzer und Portalbenutzer bleiben getrennt, auch wenn dieselbe E-Mail-Adresse verwendet wird.

Zwei-Faktor-Authentifizierung hinzufügen

First enter the username and password (login) into the database login page to access the portal user account. A portal dashboard will appear upon successfully logging in.

Wenn der Kunde die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für den Portalzugriff aktivieren möchte, klicken Sie auf den Link Sicherheitseinstellungen bearbeiten unter dem Abschnitt Kontosicherheit.

Klicken Sie auf Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, um die 2FA zu aktivieren. Bestätigen Sie das aktuelle Portalpasswort im Feld Passwort. Klicken Sie anschließend auf Passwort bestätigen. Aktivieren Sie anschließend 2FA in einer 2FA-App (Google Authenticator, Authy, etc.), indem Sie den QR-Code scannen oder einen Verifizierungscode eingeben.

Klicken Sie schließlich auf Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, um die Einrichtung abzuschließen.

Zahlungsinformationen ändern

First enter the username and password (login) into the database login page to access the portal user account. A portal dashboard will appear upon successfully logging in.

Wenn der Kunde die Zahlungsoptionen verwalten möchte, navigieren Sie zu Zahlungsmethoden verwalten im Menü auf der rechten Seite. Fügen Sie dann die neuen Zahlungsinformationen hinzu, und wählen Sie Neue Karte hinzufügen.