Einkaufsvorlagen¶
Einkaufsvorlagen sind eine Vertragsart, die die wiederholte Erstellung von Angebotsanfragen für wiederkehrende Käufe ermöglicht. Produkte können dann nach Bedarf hinzugefügt und Mengen geändert werden. Einkaufsvorlagen können für mehrere Lieferanten verwendet werden, was Zeit spart und den Prozess für Angebotsanfragen vereinfacht.
Purchase templates differ from blanket orders in that a blanket order is a large order split into several deliveries, therefore all RFQs must be for the same vendor. Purchase templates can be replicated for multiple vendors, and can copy over quantities, which is useful when placing frequent orders.
Konfiguration¶
First, navigate to . Under the Orders section, tick the Purchase Agreements checkbox. Click Save to save the changes.
Eine neue Vorlage erstellen¶
Navigate and click New.
Select a Vendor from the drop-down list.
Tipp
To make this template available to use with multiple vendors, leave the Vendor field blank.
In the Agreement Type field, select Purchase Template from the drop-down.
Confirm the information in the remaining fields is correct, or update as needed.
On the Products tab, click Add a line, and select the desired product. Update the Quantity, and set the Unit Price.
Wichtig
Wenn Sie Produkte zu einem neuen Rahmenvertrag hinzufügen, werden die bereits bestehenden Preise der Produkte nicht automatisch zu den Produktzeilen hinzugefügt. Die Preise müssen manuell zugewiesen werden, indem Sie den Wert in der Spalte Einzelpreis auf einen mit dem aufgeführten Lieferanten vereinbarten Preis ändern. Andernfalls bleibt der Preis 0.
After adding all necessary products, click Confirm.
Create a new RFQ from a purchase template¶
After confirming a purchase template, new quotations can be created directly from the purchase template form. RFQs using this form are pre-populated with information based on the rules set in the form. Additionally, new quotations are automatically linked to this purchase template form, via the RFQs/Orders smart button at the top of the form.
To create a new quotation, click New Quotation. This opens a new RFQ, that is pre-populated with the correct information, depending on the settings configured on the purchase template form.
If there was no vendor identified on the purchase template, choose a Vendor from the drop-down list. Products can be added to the RFQ by clicking Add a product in the Products tab. To remove a product, click the (trash) icon at the far-right of the product line.
Klicken Sie im neuen Formular Angebotsanfrage auf Per E-Mail versenden, um eine E-Mail an den aufgelisteten Lieferanten zu verfassen und zu senden. Klicken Sie auf Angebotsanfrage drucken, um ein druckbares PDF des Angebots zu generieren; oder klicken Sie, sobald Sie fertig sind, auf Auftrag bestätigen, um die Bestellung zu bestätigen.
After confirming the order, return to the purchase template via the breadcrumbs. The RFQs/Orders smart button has been updated to list the confirmed order.
