Phasen

Stages are used to organize an app’s pipeline and track the progress of configured items, from now on are referred to as cards.

In apps these cards represent specific items, for example, in the Helpdesk app, stages track tickets. Stages are customizable, and can be renamed to fit the needs of each team.

Phasen erstellen oder ändern

Wichtig

Der Entwicklermodus muss aktiviert sein, um auf das Phasenmenü zuzugreifen. Um den Entwicklermodus zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen ‣ Allgemeine Einstellungen ‣ Entwicklertools und klicken Sie auf Entwicklermodus aktivieren.

To view or modify stages, go to the desired app and go to Configuration ‣ Stages.

The default list view on the Stages page displays the stages currently available in the app. They are listed in the order they appear in the pipeline.

Um die Reihenfolge der Phasen zu ändern, klicken Sie auf das Symbol (ziehbar) links neben dem Namen der Phase und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle in der Liste.

Tipp

Change the stage order on the Kanban view of a team’s pipeline by dragging and dropping individual columns.

Um eine neue Phase zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu oben links in der Phasenliste. Daraufhin wird ein leeres Phasenformular angezeigt.

Wählen Sie einen Namen für die neue Phase.

Fortschrittsbalken

The progress bar is visible above each stage, displaying the percentage breakdown of every status type for all the cards within that stage. Each status type has an assigned color that appears within the bar.

The specific definition of these statuses changes depending on the app. For example, in the Helpdesk app, the progress bar for a stage consists of the In progress, Ready, and Blocked statuses by default.

To see a detailed count, hover over a representative color, which activates a notification detailing the number of cards in the stage of that specific status.

Clicking a status color filters the stage to show only cards with that status. The card count for the selected status appears next to the progress bar.

E-Mail- und SMS-Vorlagen zu Phasen hinzufügen

Wenn einer Phase eine E-Mail-Vorlage hinzugefügt wurde, wird automatisch eine vorkonfigurierte E-Mail an den Kunden gesendet, wenn ein Ticket eine bestimmte Phase in der Pipeline erreicht. Gleichermaßen führt das Hinzufügen einer SMS-Vorlage zum Versand einer vorkonfigurierten SMS-Textnachricht an den Kunden.

Wichtig

SMS-Nachrichtenversand ist ein In-App-Kauf-(IAP-)Dienst, der vorbezahltes Guthaben erfordert. Siehe FAQ zur SMS-Preisgestaltung für weitere Informationen.

Um eine bestehende E-Mail-Vorlage auszuwählen, legen Sie sie im Feld E-Mail-Vorlage fest. Klicken Sie nach Auswahl einer Vorlage auf das Symbol (Pfeil nach rechts) rechts neben dem Feld, um die ausgewählte Vorlage zu bearbeiten.

Um eine neue Vorlage über dieses Formular zu erstellen, klicken Sie auf das Feld und geben Sie einen Titel für die neue Vorlage ein. Wählen Sie dann Erstellen und bearbeiten aus dem erscheinenden Drop-down-Menü und füllen Sie die Formulardetails aus.

Folgen Sie denselben Schritten, um eine SMS-Vorlage auszuwählen, zu bearbeiten oder zu erstellen.

Siehe auch

E-Mail-Vorlagen

Eine Phase einklappen

By default, stages are unfolded in the Kanban view. If there is a Won or Closed stage, it is folded by default.

Cards in an unfolded stage are visible in the pipeline under the stage name, and are considered open.

Stages can be configured to be folded in the Kanban view of the pipeline page.

The name of the folded stages are still visible, but the cards in the stage are hidden from view.

Um eine Phase einzuklappen, kreuzen Sie das Kästchen In Kanban eingeklappt auf dem Formular Phasen an.

Warnung

Cards that reach a folded stage are considered closed. Closing a card before the work is completed can result in reporting and communication issues. This setting should only be enabled for stages that are considered closing stages.

Eine Phase vorübergehend einklappen

Stages can be temporarily folded in the Kanban view of the pipeline, as well.

View a specific team’s pipeline by navigating to the desired app, and clicking the team’s Kanban card.

Fahren Sie mit dem Mauszeiger oben über die gewünschte Phase, um diese vorübergehend einzuklappen, klicken Sie dann auf das erscheinende Symbol (Zahnrad) und wählen Sie Einklappen aus dem Drop-down-Menü.

Wichtig

Manually folding a stage from the Kanban view is temporary and does not close the cards in the stage.

Einem Team Phasen zuweisen

Make a selection in the Teams field on the Stages form. More than one team may be selected, since the same stage can be assigned to multiple teams.