Spesen genehmigen¶
In Odoo kann nicht jeder Spesenabrechnungen genehmigen, sondern nur Benutzer mit den erforderlichen Rechten (oder Berechtigungen). Das bedeutet, dass ein Benutzer mindestens die Rechte Teamgenehmiger für die Spesenabrechnungsapp haben muss. Mitarbeiter mit den erforderlichen Rechten können Spesenabrechnungen überprüfen, sie genehmigen oder ablehnen und dank des integrierten Kommunikationstools Feedback geben.
Bitte lesen Sie dies Dokumentation zu den Zugriffsrechten, um mehr über die Verwaltung von Benutzern und deren Zugriffsrechte zu erfahren.
Spesenabrechnungen ansehen¶
Benutzer, die in der Lage sind, Spesenabrechnungen zu genehmigen, in der Regel Manager, können alle Spesenabrechnungen, auf die sie Zugriffsrechte haben, problemlos anzeigen. Gehen Sie zu , um das Dashboard Alle Abrechnungen abzurufen.
Eine Liste mit allen Spesenabrechnungen wird angezeigt, die entweder den Status Einzureichen, Eingereicht, Genehmigt, Gebucht oder Erledigt haben. Spesenabrechnungen mit dem Status Abgelehnt werden in der Standardansicht ausgeblendet.
Spesenabrechnungen genehmigen¶
Spesenabrechnungen können auf zwei Arten genehmigt werden: individuell oder massenweise.
Wichtig
Nur Abrechnungen mit dem Status Eingereicht können genehmigt werden
Es wird empfohlen, nur Eingereichte Abrechnungen anzuzeigen, indem Sie das Kästchen neben dem Filter Eingereicht in der linken Spalte im Abschnitt Status ankreuzen.
Wenn eine Abrechnung nicht genehmigt werden kann, wird die Schaltfläche Abrechnung genehmigen nicht auf der Seite Alle Abrechnungen angezeigt.
Einzelne Spesenabrechnungen genehmigen¶
Um eine einzelne Abrechnung zu genehmigen, navigieren Sie zu , und klicken Sie auf eine einzelne Abrechnung, um das Abrechnungsformular anzuzeigen
Hier sind folgende Optionen verfügbr: Genehmigen, Ablehnen und Auf Entwurf zurücksetzen.
Klicken Sie auf Genehmigen, um die Abrechnung zu genehmigen.
Mehrere Abrechnungen genehmigen¶
Um mehrere Spesenabrechnungen auf einmal zu genehmigen, navigieren Sie zunächst zu , um eine Liste der Spesenabrechnungen anzuzeigen. Wählen Sie dann die zu genehmigenden Berichte aus, indem Sie das Kontrollkästchen neben jedem zu genehmigenden Bericht ankreuuzen oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Spaltenüberschrift Mitarbeiter, um alle Abrechnungen in der Liste auszuwählen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Abrechnung genehmigen.
Tipp
Teammanager können alle Spesenabrechnungen für ihre Teammitglieder ansehen
Klicken Sie dazu auf der Seite Alle Abrechnungen auf das Symbol (Pfeil nach unten) rechts neben der Suchleiste und dann auf Mein Team im Abschnitt Filter.
So werden alle Abrechnungen des Teams des Managers angezeigt.
Spesenabrechnungen ablehnen¶
Spesenabrechnungen können nur auf einer einzelnen Spesenabrechnung abgelehnt werden und nicht über das Dashboard Alle Abrechnungen. Um eine einzelne Abrechnung zu öffnen, navigieren Sie zu und klicken Sie auf eine einzelne Abrechnung, um das Abrechnungsformular anzuzeigen.
Wenn weitere Informationen benötigt werden, z. B. ein fehlender Beleg, können Sie eine Notiz im Chatter hinterlassen. In einer einzelnen Abrechnung klicken Sie einfach auf Nachricht senden, um das Textfeld für die Nachricht zu öffnen.
Geben Sie eine Nachricht ein, markieren Sie die richtige Person und hinterlassen Sie sie im Chatter, indem Sie auf Senden klicken. Die Nachricht wird im Chatter veröffentlicht und die markierte Person wird per E-Mail benachrichtigt.
Bemerkung
Die einzigen Personen, die in einer Nachricht markiert werden können, sind Follower der bestimmten Abrechnung. Um zu sehen, wer ein Follower ist, klicken Sie auf das Symbol (Benutzer), um die Follower der Spesenabrechnung anzuzeigen.
Um eine Spesenabrechnung abzulehnen, klicken Sie auf Ablehnen und es erscheint ein Pop-up-Fenster Ausgaben ablehnen. Geben Sie eine kurze Erklärung für die Ablehnung in das Feld BEGRÜNDUNG FÜR DIE ABLEHNUNG VON AUSGABEN ein und klicken Sie dann auf Ablehnen.
Sobald die Spesenabrechnung abgelehnt wurde, ändert sich der Status zu Abgelehnt und die einzige Schaltfläche, die oben links angezeigt wird, ist Als Entwurf zurücksetzen.