Vereinigtes Königreich¶
Konfiguration¶
Installieren Sie die Module UK - Buchhaltung und UK - Buchhaltungsberichte , um alle Funktionen der Lokalisierung für das Vereinigte Königreich zu erhalten:
Name |
Technische Bezeichnung |
Beschreibung |
|---|---|---|
VK - Buchhaltung |
|
|
UK - Buchhaltungsberichte |
|
|
BACS-Zahlungsdateien für VK |
|
Ermöglicht die Generierung von Bacs-Dateien für Rechnungszahlungen. |
VK - Schema für Branche „Baugewerbe“ |
|
|
VK - HMRC API |
|
Enthält die HMRC-Grundlagen. |
Bemerkung
Nur im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen können Berichte an HMRC übermitteln.
Durch die Installation des Moduls UK - Buchhaltungsberichte werden beide Module auf einmal installiert.
The UK - Construction Industry Scheme module automatically includes the UK - HMRC API module during installation.
Kontenplan¶
Der Kontenplan für das Vereinigte Königreich ist in dem Modul UK - Buchhaltung enthalten. Gehen Sie zu , um ihn aufzurufen.
Richten Sie Ihren Kontenplan ein, indem Sie zu gehen und wählen Sie Manuell überprüfen oder Importieren (empfohlen) Ihre Anfangssalden.
Steuern¶
Im Rahmen des Lokalisierungsmoduls werden die UK-Steuern automatisch mit den zugehörigen Finanzkonten und der Konfiguration erstellt.
Gehen Sie zu , um die Standardsteuern, die Periodizität der Steuererklärung oder zu Ihre Steuerkonten konfigurieren zu aktualisieren.
Um vorhandene Steuern zu bearbeiten oder eine neue Steuer zu erstellen, gehen Sie zu .
Siehe auch
Tutorial: Steuerbericht und -erklärung.
Making Tax Digital (MTD)¶
Im Vereinigten Königreich müssen alle MwSt.-registrierten Unternehmen die MTD-Regeln befolgen, indem sie eine Software zur Abgabe ihrer MwSt.-Erklärungen verwenden.
Das Modul UK - Buchhaltungsberichte ermöglicht es Ihnen, die Anforderungen von HM Revenue & Customs bezüglich Making Tax Digital zu erfüllen.
Wichtig
Wenn Ihre regelmäßige Einreichung mehr als drei Monate verspätet ist, ist es nicht mehr möglich, sie über Odoo einzureichen, da Odoo nur offene Anleihen aus den letzten drei Monaten abruft. Sie müssen die Einreichung manuell vornehmen, indem Sie sich an HMRC wenden.
Ihr Unternehmen bei HMRC vor der ersten Einreichung registrieren¶
Gehen Sie zu und klicken Sie auf Mit HMRC verbinden. Geben Sie Ihre Unternehmensdaten auf der HMRC-Plattform ein. Sie müssen dies nur einmal tun.
Periodische Einreichung bei HMRC¶
Importieren Sie Ihre HMRC-Verpflichtungen, filtern Sie nach dem Zeitraum, den Sie einreichen möchten, und senden Sie Ihren Steuerbericht, indem Sie auf An HMRC senden klicken.
Tipp
You can use dummy credentials to demo the HMRC flow. To do so, activate the
developer mode and go to . From here, search for l10n_uk_reports.hmrc_mode and change
the value line to demo. You can get such credentials from the HMRC Developer Hub.
Periodische Einreichung bei HMRC für mehrere Unternehmen¶
Nur ein Unternehmen und ein Benutzer können sich gleichzeitig mit HMRC verbinden. Wenn sich mehrere im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen in derselben Datenbank befinden, muss der Benutzer, der den HMRC-Bericht einreicht, diese Anweisungen vor jeder Einreichung befolgen:
Melden Sie sich bei dem Unternehmen an, für das die Einreichung erfolgen soll.
Gehen Sie zu Allgemeine Einstellungen, und klicken Sie im Abschnitt Benutzer auf Benutzer verwalten. Wählen Sie den Benutzer, der mit HMRC verbunden ist.
Gehen Sie zum Reiter UK-HMRC-Integration und klicken Sie auf die Schaltfläche Authentifizierungsdaten zurücksetzen oder Authentifizierungsdaten entfernen.
Register your company to HMRC and submit the company’s tax report.
Wiederholen Sie die Schritte für die HMRC-Einreichungen der anderen Unternehmen.
Bemerkung
Während dieses Prozesses erscheint die Schaltfläche Mit HMRC verbinden für andere im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen nicht mehr.
Bacs-Dateien¶
Bacs files are electronic files used in the UK to process payments and transfers between bank accounts.
To enable the use of Bacs files, make sure the UK BACS Payment Files module is installed, then:
Configure your Bacs Service User Number:
Go to and scroll down to the Customer Payments section.
Enter your Service User Number under BACS and manually save.
Configure your bank journal:
Go to and select your bank journal.
In the Journal Entries tab, configure the Account Number and Bank fields.
In the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs, make sure the BACS Direct Debit payment method is enabled.
Configure the contacts for whom you wish to use Bacs files: Access the contact form and, in the Accounting tab, click Add a line and fill in the Account Number and Bank fields.
Bill payments¶
To generate Bacs files for bill payments, set the Payment Method to BACS Direct Debit when registering vendor payments.
Then, create a vendor batch payment:
Go to , and click New.
Select the bank journal in the Bank field, set the Payment Method to BACS Direct Credit, and select a BACS Processing Date.
Optionally, you can also:
select a BACS Expiry Date;
enable BACS Multi Mode to process the payments on their individual date.
Click Add a line, select the payments you want to include, click Select, then Validate.
Once validated, the Bacs file is available in the chatter. You can also Re-generate Export File if you need a new Bacs file for that batch payment.
Siehe auch
Invoice payments¶
Before generating Bacs files for invoice payments, you must first create a BACS Direct Debit Instruction: Go to and click New. Select a Customer, their IBAN, and the Journal you wish to use.
To generate Bacs files for invoice payments, set the Payment Method to BACS Direct Debit when registering invoice payments.
Tipp
If you register the payment for an invoice linked to a subscription or via , you can select the BACS Payment Type:
Direct debit-first collection of a series;
Direct debit single collection;
Direct debit repeating collection in a series;
Direct debit-final collection of a series.
Then, create a customer batch payment:
Gehen Sie zu und klicken Sie auf Neu.
Select the bank journal in the Bank field, set the Payment Method to BACS Direct Credit, and select a BACS Processing Date.
Optionally, you can also:
select a BACS Expiry Date;
enable BACS Multi Mode to process the payments on their individual date.
Click Add a line, select the payments you want to include, click Select, then Validate.
Once validated, the Bacs file is available in the chatter. You can also Re-generate Export File if you need a new Bacs file for that batch payment.
Employment Hero payroll¶
If your business is already up and running with Employment Hero, you can use our connector as an alternative payroll solution.
Wichtig
Zur Konfiguration der API von Employment Hero für das Vereinigte Königreich, verwenden Sie den folgenden Wert als URL der Personalabrechnung: https://api.yourpayroll.co.uk/.
CIS-Abzug¶
Der Construction Industry Scheme Deduction (CIS-Abzug) ist ein im Vereinigten Königreich verwendetes Steuerabzugssystem, das speziell für die Baubranche entwickelt wurde. Es verpflichtet Auftragnehmer, einen Prozentsatz der an Subunternehmer geleisteten Zahlungen abzuziehen und diese Abzüge an die britische Steuerbehörde HM Revenue and Customs (HMRC) weiterzuleiten. Diese Abzüge gelten nur für den Arbeitsanteil der Zahlungen und dienen als Vorauszahlungen für die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge des Subunternehmers. Auftragnehmer müssen sich für das System registrieren, Subunternehmer hingegen nicht. Nicht registrierte Subunternehmer müssen jedoch mit höheren Abzügen rechnen. Im Rahmen des CIS müssen Auftragnehmer 20 % der Zahlungen an registrierte Subunternehmer abziehen, während der Abzug für nicht registrierte Subunternehmer auf 30 % steigt.
Siehe auch
Als Auftragnehmer sind Sie verpflichtet, sich vor der Beauftragung von Subunternehmern im CIS zu registrieren und zu überprüfen, ob jeder Subunternehmer im CIS registriert ist. Sie müssen außerdem Aufzeichnungen über alle Zahlungen und Abzüge führen und monatliche Erklärungen an das HMRC übermitteln, die folgende Angaben enthalten müssen:
Informationen zu Subunternehmern
Geleistete Zahlungen und angewandte Abzüge
Eine Erklärung mit Bestätigung, dass der Anstellungsstatus aller Subunternehmer geprüft wurde
Eine Erklärung, dass alle zu überprüfenden Subunternehmer geprüft wurden
Bemerkung
Wenn im vorangegangenen Steuermonat keine Zahlungen an Subunternehmer geleistet wurden, müssen Auftragnehmer dies dem HMRC bis zum 19. des Monats mitteilen, um eine Strafe zu vermeiden.
Um monatliche Meldungen an das HMRC zu übermitteln, installieren Sie das Modul VK - Construction Industry Scheme.
Tipp
Um den Testmodus zu aktivieren und Testzugangsdaten zu verwenden, öffnen Sie die Einstellungsapp, aktivieren Sie den Entwicklermodus und gehen Sie zu . Suchen Sie nach l10n_uk_hmrc.api_mode, wählen Sie es aus und ändern Sie den Wert von production in test.
Monatliche Meldungen¶
Monatliche Meldungen funktionieren nur für Lieferantenrechnungen und Lieferantenrückerstattungen. Um eine vollständige Meldung an das HMRC zu übermitteln, müssen mehrere Schritte befolgt werden, um alle Zahlungen an Subunternehmer im Rahmen des Systems im vorangegangenen Steuermonat zu melden:
Einrichtung des Subunternehmers (Unternehmen)¶
Um die HMRC-Informationen Ihres Unternehmens zu konfigurieren, gehen Sie zur App „Einstellungen“ und klicken Sie im Abschnitt Unternehmen auf Info aktualisieren. Öffnen Sie den Reiter HMRC und konfigurieren Sie die Informationen in den Abschnitten HMRC-Anmeldedaten und Details zum Auftragnehmer. Alle Felder sind Pflichtfelder.
Einrichtung des Subunternehmers¶
Rufen Sie das Kontaktformular des Subunternehmers auf und wählen Sie den Reiter Buchhaltung aus. Aktivieren Sie im Abschnitt HMRC-Details die Option Schema für Branche „Baugewerbe“; die mit dem CIS zusammenhängenden Felder werden angezeigt.
Standardmäßig ist der Abzugssatz auf 30 % festgelegt. Um diesen Wert zu ändern, geben Sie zunächst die Verifizierungsnummer ein, die Sie vom HMRC bei der Überprüfung des Status des Subunternehmers erhalten haben, und aktualisieren Sie anschließend den Abzugssatz entsprechend.
Bemerkung
The Forename and Surname fields are mandatory if the contact type is set to Individual.
Lieferantenrechnungen¶
The appropriate CIS tax must be applied to labor items on vendor bills based on the subcontractor’s Deduction Rate: 0% CIS, 20% CIS or 30% CIS. To apply the rate, go to the Invoice Lines section of the vendor bill and select the appropriate CIS tax rate in the Taxes column of the labor items.
Bemerkung
The CIS tax rate is not necessary for material items on vendor bills.
A yellow banner appears at the top of the page if:
The Construction Industry Scheme option hasn’t been enabled in the subcontractor’s Contact form when creating a vendor bill.
The CIS tax used in the vendor bill does not match the expected CIS deduction rate for a subcontractor.
Einreichung der monatlichen Meldungen¶
On the 6th of each month, Odoo sends a reminder email to submit a monthly return to HMRC. The recipient email address is the one entered in the company Email field. To send monthly returns to HMRC, go to and follow these steps:
Klicken Sie auf Bericht: und wählen Sie CIS-Abzug (GB).
In the (calendar) date selector, the Tax Period is automatically adjusted to match the CIS deduction period.
Click on Send to HMRC in the top-left corner.
In the CIS monthly return window, select the required options in the Declaration section:
Employment Status: To declare that the employment status of all subcontractors has been reviewed.
Subcontractor Verification: To declare that all submitted subcontractors requiring verification have been verified.
Inactivity Indicator: To declare temporary inactivity.
In the Information correct declaration section, confirm the information is true and complete by checking the box. Then, enter the Password used in the HMRC Credentials section during contractor setup.
Click Send to prompt Odoo to request HMRC to initiate the transaction.
When HMRC replies to a transaction, Odoo automatically notifies the user who submitted it by email. The email informs them that the response is available in the company’s chatter with an attached XML document for download. Both the electronic and paper versions of the HMRC receipt should be retained. If an error is detected, a new submission is required to comply with HMRC requirements.
Bemerkung
Transactions are updated daily. To manually update the HMRC request, click the (gear) icon and select Refresh HMRC request.
CIS invoices are included in the CIS Deduction (GB) report but are not sent to HMRC.