Relatório de receita prevista

Receita prevista é o valor total em dinheiro dos leads que devem ser fechados até uma determinada data, geralmente o final do mês atual.

Um relatório de receita prevista compila todos os leads ativos em um funil de vendas que têm uma data de fechamento esperada definida e compara o desempenho das equipes de vendas em um determinado período de tempo.

Data de fechamento esperada em um lead no aplicativo CRM.

Com o relatório mensal de receita prevista, os gerentes de vendas podem ver quais membros da equipe estão atingindo suas metas e quem pode precisar de assistência adicional para fechar negócios profitáveis.

Criar um relatório de receita prevista

Para criar um relatório de receita prevista, primeiro navegue até app CRM ‣ Relatórios ‣ Funil. Isso abre o painel Análise do funil.

Importante

O painel Análise do funil inclui vários filtros na barra de pesquisa por padrão. Remova esses filtros antes de adicionar outros filtros personalizados.

Na parte superior esquerda do relatório, clique em Medidas e, em seguida, selecione Receita prevista no menu suspenso.

Na parte superior da página, clique no ícone 🔻(triângulo apontado para baixo) à direita da barra Pesquisar… para abrir o menu suspenso que contém as colunas Filtros, Agrupar por e Favoritos. Na coluna Filtros, clique em Adicionar filtro personalizado, que abre uma janela pop-up Adicionar filtro personalizado.

Adicionar filtros personalizados

Para gerar um relatório de receita prevista, é necessário criar filtros para as seguintes condições:

  • Data prevista de fechamento: limita os resultados para incluir apenas os leads com previsão de fechamento em um período de tempo específico.

  • Excluir leads não atribuídos: exclui leads sem um vendedor atribuído.

  • Equipes de vendas específicas: limita os resultados para incluir apenas os leads atribuídos a uma ou mais equipes de vendas. Esse filtro é opcional e não deve ser incluído se o relatório for destinado a toda a empresa.

Adicionar filtro para a data de fechamento prevista

Na janela pop-up Adicionar filtro personalizado, clique no primeiro campo da nova regra. Digite Fechamento esperado na barra Pesquisar… ou role a tela para selecioná-lo na lista. Clique no segundo campo e selecione está definido. Isso limita os resultados para incluir apenas os leads em que uma data de fechamento prevista está listada.

Em seguida, clique no ícone ➕ (adição) à direita da regra para duplicá-la.

Dica

O uso do ícone ➕ (plus) facilita a adição de várias regras com base no mesmo filtro.

No segundo campo da nova regra, selecione está entre no menu suspenso. Isso cria um período de tempo definido durante o qual a data de fechamento prevista deve ocorrer para que os leads sejam incluídos nos resultados.

Clique em cada campo de data, um de cada vez, e use a janela pop-over do calendário para adicionar uma data inicial e uma data final à regra. Geralmente, é o início e o fim do mês atual ou do trimestre fiscal.

Excluir leads não atribuídos

Depois de filtrar a data de fechamento prevista, adicione uma Nova regra. Em seguida, clique no primeiro campo da nova regra e digite Vendedor na barra Pesquisar… ou role a lista para selecioná-lo. Clique no segundo campo da regra e selecione está definido no menu suspenso. Isso exclui todos os resultados sem um vendedor atribuído.

Adicionar um filtro para equipes de vendas

Nota

Esse filtro é opcional. Para visualizar os resultados de toda a empresa, não adicione esse filtro e continue em Ver resultados.

Para limitar os resultados do relatório a uma ou mais equipes de vendas, clique em Nova regra. Em seguida, clique no primeiro campo da nova regra e digite Equipe de vendas na barra Pesquisar… ou role a tela para pesquisar na lista e localizá-la.

No segundo campo da regra, selecione está em no menu suspenso. A seleção desse operador limita os resultados às equipes de vendas indicadas no próximo campo.

Por fim, clique no terceiro campo e: faça uma seleção na lista completa revelada no menu pop-over ou digite os primeiros caracteres do título da equipe de vendas específica para encontrá-la rapidamente e selecioná-la como parâmetro.

Dica

Várias equipes podem ser adicionadas à regra Equipe de vendas, em que cada parâmetro é tratado com um operador “ou” (ex.: “qualquer um”) na lógica de pesquisa.

Janela pop-up "Adicionar filtros personalizados" com filtros personalizados configurados para o relatório de receita prevista.

Exibir resultados

Na parte superior do formulário Adicionar filtro personalizado, há uma opção para corresponder a qualquer ou todas as regras. Para que o relatório seja executado corretamente, somente os registros que correspondem a todos os filtros a seguir devem ser incluídos. Antes de adicionar os filtros, certifique-se de que todas esteja selecionado nesse campo.

Enfatize a opção corresponder a todos os filtros na janela pop-up Adicionar filtro personalizado.

Na parte inferior do formulário Adicionar filtro personalizado, clique em Adicionar.

Ver opções

O relatório de receita esperada se beneficia da utilização de várias visualizações. A visualização de gráfico padrão pode ser usada para identificar quais vendedores devem gerar mais receita, enquanto a visualização de lista e a visualização dinâmica fornecem mais detalhes sobre negócios específicos.

A visualização de gráfico é usada para visualizar dados e é útil para identificar padrões e tendências.

*Os gráficos de barras são usados para mostrar a distribuição de dados em várias categorias ou entre vários vendedores.

Os gráficos de linhas são úteis para mostrar tendências variáveis em um período de tempo.

Os gráficos de pizza são úteis para mostrar a distribuição ou comparação de dados entre um pequeno número de categorias ou vendedores, especificamente como eles formam a parte significativa de um quadro completo.

A visualização padrão do relatório de receita esperada é o gráfico de barras, empilhado. Para mudar para uma visualização de gráfico diferente, clique em um dos ícones no canto superior esquerdo do relatório. Embora o gráfico de linhas e o gráfico de barras estejam disponíveis na visualização empilhada, o gráfico de pizza não está.

Visualização em close dos ícones de gráfico no relatório de análise de funil no aplicativo CRM.

Ícones de exibição de gráfico em ordem: gráfico de barras, gráfico de linhas, gráfico de pizza, empilhado.