예상 수익 보고서

Expected revenue is the total cash value of leads that are expected to close by a certain date, usually the end of the current month.

예상 수익 보고서 에서는 예상 마감일이 설정된 영업 파이프라인 상의 모든 활성 영업제안을 수집하고, 지정된 기간의 영업팀 간의 실적을 비교합니다.

Close up of the expected closing date on a lead in the CRM app.

By pulling a monthly expected revenue report, sales managers can see which team members are reaching their goals, and who may need additional assistance to close valuable deals.

Create an expected revenue report

To create an expected revenue report, first navigate to CRM app ‣ Reporting ‣ Pipeline. This opens the Pipeline Analysis dashboard.

중요

The Pipeline Analysis dashboard includes several filters in the search bar by default. Remove these before adding any additional custom filters.

On the top-left of the report, click Measures, then select Expected Revenue from the drop-down menu.

페이지 상단에서 검색… 표시줄 오른쪽에 있는 🔻(아래쪽 삼각형) 아이콘을 클릭하여 필터, 그룹 기준 및 :guilabel:` 즐겨찾기` 열에 있는 드롭다운 메뉴를 엽니다. guilabel:필터 열 아래 사용자 지정 필터 추가 를 클릭하면 사용자 지정 필터 추가 팝업 창이 열립니다.

맞춤 필터 추가

In order to generate an expected revenue report, filters need to be created for the following conditions:

  • Expected closing date: limits results to only include leads expected to close within a specific time frame.

  • Exclude unassigned leads: excludes leads without an assigned salesperson.

  • 특정 영업팀: 하나 이상의 영업팀에 배정된 영업제안만 결과가 나타나도록 합니다. 이 필터는 선택 사항이며 보고서가 회사 전체를 대상으로 하는 경우 이 필터는 사용하지 않습니다.

Add filter for expected closing date

사용자 지정 필터 추가 팝업 창에서 새 규칙의 첫 번째 필드를 클릭합니다. 검색… 표시줄에 예상 마감 을 입력하거나 스크롤을 이동하여 목록에서 선택합니다. 두 번째 필드를 클릭하고 설정됨 을 선택합니다. 이렇게 하면 예상 마감일이 있는 영업제안만 결과에 나오게 됩니다.

Next, click the ➕ (plus) icon to the right of the rule to duplicate it.

Using the ➕ (plus) icon makes it easy to add multiple rules based on the same filter.

새 규칙의 두 번째 필드에 있는 드롭다운 메뉴에서 사이에 있음 을 선택합니다. 이렇게 하면 일정한 기간이 생성되며 이 기간에는 반드시 영업제안이 결과에 포함되기 위한 예상 마감일이 있어야 합니다.

각 날짜 필드를 한 번에 하나씩 클릭하고 캘린더 팝오버 창을 사용하여 시작일과 종료일을 규칙에 모두 추가합니다. 이는 일반적으로 현재 월 또는 회계 분기의 시작일과 종료일입니다.

Exclude unassigned leads

예상 마감일로 필터를 적용한 후 새 규칙 을 추가합니다. 그런 다음 새 규칙의 첫 번째 필드를 클릭하고 검색… 막대에 영업 담당자 를 입력하거나 목록을 스크롤하여 선택합니다. 규칙에 있는 두 번째 필드를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 설정됨 을 선택합니다. 이렇게 하면 배정된 영업 담당자가 없는 결과는 제외됩니다.

Add a filter for sales teams

참고

This filter is optional. To view results for the entire company, do not add this filter, and continue to View results.

보고서 결과에 하나 이상 영업 팀이 나타나도록 제한하려면 새 규칙 을 클릭합니다. 다음으로, 새 규칙의 첫 번째 필드를 클릭하고 검색… 표시줄에 영업 을 입력하거나 목록을 스크롤로 검색하여 찾습니다.

In the rule’s second field, select is in from the drop-down menu. Selecting this operator limits results to the sales teams indicated in the next field.

마지막으로 세 번째 필드를 클릭하여 팝오버 메뉴에 표시된 전체 목록에서 선택하거나 특정 영업팀 이름에 있는 처음 몇 글자를 입력하여 빠르게 찾아서 매개변수로 선택합니다.

Multiple teams can be added to the Sales Team rule, where each parameter is treated with an “or” (e.g. “any”) operator in the search logic.

Add Custom Filters pop-up window with custom filters configured for expected revenue report.

View results

사용자 지정 필터 추가 양식 상단에는 규칙 중 일부 또는 전부 와 일치시키는 옵션이 있습니다. 보고서를 제대로 실행하려면 다음 필터 전부 와 일치하는 레코드만 있어야 합니다. 필터를 추가하기 전에 여기에서 전부 가 선택되어 있는지 확인합니다.

Emphasis on the match all filters option on the Add Custom Filter pop-up window.

At the bottom of the Add Custom Filter form, click Add.

화면 옵션

예상 수익 보고서는 다양한 보기를 활용함으로써 유용하게 사용할 수 있습니다. 기본 그래프 보기를 사용하면 가장 매출이 높을 것으로 예상되는 영업 담당자를 파악할 수 있으며, 목록 보기와 피벗 보기를 통해 특정 거래에 대해 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

The graph view is used to visualize data, and is beneficial in identifying patterns and trends.

Bar charts are used to show the distribution of data across several categories or among several salespeople.

Line charts are useful to show changing trends over a period of time.

원 그래프 는 카테고리나 영업 담당자 수가 많지 않을 때 데이터 분포를 나타내거나 비교를 할 때 사용하며, 특히 전체적으로 봤을 때 얼마나 유의미한지 파악하고자 할 때 유용합니다.

예상 수익 보고서의 기본 보기는 누적형 막대 그래프입니다. 다른 그래프 보기로 전환하려면 보고서 왼쪽 상단에 있는 아이콘 중에서 하나를 클릭합니다. 누적 보기에서는 꺾은선 그래프와 막대 그래프는 모두 사용할 수 있지만 원 그래프는 사용할 수 없습니다.

Close up view of the graph icons on the Pipeline analysis report in the CRM app.

Graph view icons in order: bar chart, line chart, pie chart, stacked.