Crear y personalizar tableros¶
In addition to consulting standard dashboards, users with the appropriate access rights can build custom dashboards from scratch or customize existing dashboards to respond to specific business needs.
Crear un tablero¶
In its most simple terms, building a dashboard involves inserting Odoo data into a spreadsheet then converting that spreadsheet into a dashboard.
Sin embargo, para crear un tablero que ofrezca información relevante y útil, es importante considerar el proceso en tres etapas clave: preparación, inserción y manipulación de datos, y visualización de datos.
Preparación¶
Esta etapa implica:
Definir el propósito del tablero, es decir, las preguntas que debe responder y los datos necesarios para hacerlo.
determining where to find the relevant Odoo data and deciding which type of view (i.e., list, pivot table, or chart) is most suited for the data analysis needed;
preparing the Odoo data by refining the views to focus on the most relevant information, e.g., by using search filters, by making only certain list fields visible, or by deciding which dimensions and measures a pivot table should use;
Reunir cualquier otra información adicional necesaria para complementar el tablero.
Inserción y manipulación de datos¶
Esta etapa implica:
inserting the prepared lists, pivot tables or charts into the spreadsheet you will use to build your dashboard;
manipulating the data, if needed, to be able to draw the necessary insights. This may involve performing calculations or creating custom metrics using standard or Odoo-specific functions and formulas, referencing data from various sources within the spreadsheet, or converting static pivot tables to dynamic pivot tables.
Visualización de los datos¶
Esta etapa implica:
Mostrar los datos en al menos la primera hoja de tu hoja de cálculo (es decir, la hoja que servirá como la interfaz principal de tu tablero) de una forma clara, visual y fácil de interpretar. En concreto, esto significa decidir la disposición y el orden de los elementos como tablas y gráficos, además de usar herramientas y técnicas que guíen al usuario, como encabezados claros y descriptivos, formato de texto y colores, tipos de gráficos bien elegidos y formato condicional para resaltar datos específicos de forma visual.
Insertar enlaces en los que se puede hacer clic en caso de que sean necesarios para dar acceso a elementos del menú de Odoo, URL o a otras hojas dentro de la misma hoja de cálculo si también deben ser accesibles desde la interfaz principal de tu tablero.
creating global filters to allow users to tailor the view to their needs;
converting the spreadsheet into a dashboard, determining whether to add the dashboard to an existing or new dashboard section, and managing access rights to the dashboard.
Truco
Usa los tableros estándar como inspiración para mostrar y visualizar mejor los datos. Por ejemplo, para los gráficos, abre la hoja de cálculo subyacente de un tablero estándar, pasa el cursor sobre un gráfico y haz clic en el icono (menú), luego en Editar para ver sus propiedades del lado derecho de la pantalla.
La posibilidad de enlazar con otras hojas dentro de la misma hoja de cálculo permite crear un tablero con varias páginas, donde los usuarios pueden navegar entre ellas mediante enlaces en los que puedes hacer clic. Los filtros globales se aplican a todas las páginas del tablero.
Ver también
Personalizar un tablero¶
A dashboard can be customized by opening its underlying spreadsheet, i.e., the Odoo spreadsheet from which the dashboard has been created, and making any desired changes.
Abrir la hoja de cálculo subyacente¶
Importante
When customizing a standard dashboard, it is highly recommended to duplicate the dashboard and make any changes on the underlying spreadsheet of the duplicated version. Standard dashboards are reinstalled at each Odoo version upgrade, meaning any customizations on the original version are lost.
Para abrir la hoja de cálculo subyacente de un tablero:
En la aplicación Tableros, ve a .
Abre la sección del tablero correspondiente y, en la línea del tablero, haz clic en Editar.
Truco
Para despublicar un tablero de forma temporal mientras haces cambios, desactiva Está publicado antes de editarlo y recuerda volver a publicarlo una vez que termines de trabajar en la personalización.
Los usuarios que no tengan los permisos de acceso adecuados para personalizar un tablero pueden acceder a una versión de solo lectura de su hoja de cálculo subyacente.
Con el modo de desarrollador activado, haz clic en el icono (Editar) ubicado junto al nombre de un tablero en el panel lateral izquierdo para abrir su hoja de cálculo subyacente.
La hoja de cálculo que suele abrir contiene al menos dos hojas:
La primera hoja siempre funciona como la interfaz del tablero y contiene las tablas y gráficos que estructuran y muestran los datos.
La segunda hoja y las siguientes suelen contener los datos utilizados para calcular las métricas clave que aparecen en la primera hoja.
Nota
Las fuentes de datos que mantienen la conexión entre la hoja de cálculo y los modelos relevantes de tu base de datos se pueden ver si haces clic en en la barra del menú de la hoja de cálculo. Estas fuentes de datos se identifican por sus respectivos iconos (tabla dinámica), (lista) o (gráfico), seguidos de su ID y nombre, por ejemplo, (#1) Análisis de ventas por producto.
For standard dashboards, while the data sources are still active and visible in the menu, the corresponding lists and pivot tables have been removed from the spreadsheet for better performance and a neater appearance.
Duplicar un tablero¶
Para duplicar un tablero:
En la aplicación Tableros, ve a .
Abre la sección del tablero correspondiente y, en la línea del tablero que quieras duplicar, haz clic en Editar.
En la hoja de cálculo que se abre, haz clic en .
Cambia el nombre del tablero duplicado. Haz clic en el nombre de la hoja de cálculo en la parte superior izquierda de la pantalla y edítalo según sea necesario.
Truco
Para volver a la información general de la sección de tableros, haz clic en el nombre del tablero original en la parte superior izquierda de la página y luego en el nombre de la sección del tablero.
Después de duplicar un tablero, elimina el tablero original. Para ello, haz clic en el icono (papelera). También puedes cambiarle el nombre si haces clic en su nombre y lo editas.
Agregar, editar o eliminar elementos del tablero¶
Puedes personalizar los tableros de varias maneras, por ejemplo:
Puedes agregar nuevas tablas y gráficos basados en datos de Odoo insertados con anterioridad o recién insertados. Esto requiere un proceso similar al de crear un tablero desde cero.
adding new global filters or editing or deleting existing ones;
Agregar o editar enlaces en los que puedes hacer clic a menús de Odoo, URL o a otras hojas dentro de la misma hoja de cálculo.
Truco
The first tab of the spreadsheet serves as the front end of the dashboard. Any tables or charts that should be visible on the final dashboard need to be added to this sheet.
Puedes eliminar los elementos del tablero que ya no sean necesarios en la hoja de cálculo. Si, después de eliminar un elemento del tablero, una fuente de datos deja de usarse en la hoja de cálculo, aparece el icono (advertencia) en el menú Datos.
Insertar nuevos datos de Odoo¶
New Odoo data, such as lists, pivot tables, or charts, can be inserted into a dashboard, starting from the relevant list view, pivot view, or graph view. Concretely, a list or pivot table is inserted into a new sheet in the dashboard’s underlying spreadsheet; a chart is inserted on the first sheet of the spreadsheet.
To insert new data:
Con la vista de lista, de tabla dinámica o de gráfico abierta en tu base de datos, sigue estos pasos:
En la vista de lista, haz clic en el icono (Acciones) ubicado junto al nombre de la vista y luego en Hoja de cálculo –> .
En la vista de tabla dinámica o de gráfico, haz clic en Insertar en hoja de cálculo en la parte superior izquierda de la vista.
En la ventana que se abre, edita el nombre si es necesario. En el caso de una lista, edita el número de registros, es decir, las filas que se insertarán en caso de que sea necesario.
Haz clic en la pestaña Tableros y selecciona en qué tablero se debe insertar la lista, tabla dinámica o gráfico.
The dashboard’s underlying spreadsheet opens, with the new data inserted either on a new sheet (list or pivot table) or on the first sheet (chart).
Ver también