멕시코¶
모듈¶
다음 모듈이 멕시코 현지화에 자동으로 설치됩니다:
이름 |
기술적 명칭 |
설명 |
|---|---|---|
멕시코 - 회계 |
|
기본재무 현지화 패키지는 멕시코 현지화를 위한 회계 특성을 추가합니다. 예를 들어 가장 일반적인 세금과 계정 과목표는<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/151586/codigo_agrupador.pdf>에 기반합니다. |
멕시코용 EDI |
|
전자 문서를 생성하고 검증하기 위한 모든 기술적 및 기능적 요구사항을 포함합니다 -SAT에서 게시한 기술 문서를 기반으로 합니다. 이를 통해 (부록 포함 또는 불포함) 청구서 발행과 결제 보완을 정부에 보낼 수 있습니다. |
Odoo 멕시코 현지화 보고서 |
|
멕시코 전자 회계를 위한 보고서를 조정합니다: 계정 차트, 시산표 및DIOT. |
멕시코 - 13개월 차 시산표 |
|
결산 분개(*13월 이동*이라고도 함)를 생성하는 데 필요합니다. |
Odoo 멕시코 XML Polizas 내보내기 |
|
필수 감사를 위한 분개 항목의 XML 파일 내보내기를 허용합니다. |
다음 모듈은 선택 사항입니다. 비즈니스에 특정 요구 사항이 있는 경우*에만*설치하는 것이 좋습니다.
이름 |
기술적 명칭 |
설명 |
|---|---|---|
멕시코용 EDI (고급 기능) |
|
송장에 외부 무역 보완(외국에 제품을 판매하기 위한 법적 요구 사항)을 추가합니다. |
멕시코 - 전자 배송 가이드 |
|
*선하증권*을 생성할 수 있습니다. 선하증권이란 서명된 전자 문서를 통하여 A와 B 사이에 물품을 발송한다는 사실을 정부에 증명하는 것입니다. |
:guilabel:`Odoo 멕시코 현지화 재고/수입 관련 작업 |
|
전자 문서로 부대비용에 대한 통관 번호를 관리할 수 있습니다. |
판매주문서용 CFDI 4.0 필드 |
|
멕시코 전자 청구서 발행을 준수하기 위해판매모듈에 추가 필드를 추가합니다 |
POS 멕시코 현지화 |
|
멕시코 전자 청구서 발행을 준수하기 위해POS모듈에 추가 필드를 추가합니다 |
멕시코 현지화 이커머스 |
|
멕시코 전자 청구서 발행 요구 사항을 준수하기 위해이커머스모듈에 추가 필드를 추가합니다 |
임직원 관리 - 멕시코 |
|
직원에 대한 현지 정보를 준수하기 위해임직원 관리모듈에 추가 필드를 추가합니다. |
멕시코 - 회계와 통합된 급여 |
|
급여앱으로 현지 급여 계산을 관리하는 데 필요한 규칙과 매개변수를 추가합니다. |
동영상 튜토리얼¶
멕시코 현지화에 대한 동영상도 제공됩니다. 기본 워크플로우와 이 페이지에서 다루는 대부분의 주제는 동영상 형식으로도 제공되므로 다음을 확인하십시오:
현지화의 전반적인 흐름¶
Odoo 멕시코 현지화 모듈을 사용하면 2022년 1월 1일 기준 법적 요건인 ‘CFDI 4.0 버전 <http://omawww.sat.gob.mx/ tramitesyservicios/Paginas/documentos/Anexo_20_Guia_de_llenado_CFDI.pdf>’ 에 대한 SAT 사양에 따라 전자 청구서에 서명할 수 있습니다. 또한 이 모듈을 활용하여 DIOT 등 관련 회계 보고서를 추가하거나, 해외 거래 활성화 및 배송 가이드를 생성하는 것도 가능합니다.
참고
Odoo에서 문서에 전자 서명하려면 서명 애플리케이션이 설치되어 있어야 합니다.
요구 사항¶
Odoo에서 멕시코 현지화 모듈에 대한 환경 설정을 하기 전에 다음과 같은 요건을 충족해야 합니다.
유효한 RFC 를 사용하여 SAT 에 등록되어 있어야 합니다.
Certificado de Sello Digital / Digital Seal Certificate (CSD)가 있어야 합니다.
PAC를 선택하십시오. 현재 Odoo는 다음PACs와 작동합니다: Solución Factible, Quadrum, SW Sapien - Smarter Web.
회사¶
올바른 모듈을 설치한 후 다음 단계는 회사가 올바른 데이터로 구성되었는지 확인하는 것입니다. 확인하려면로 이동하여 구성할 회사를 선택하십시오.
결과 양식에ZIP코드,State,Country및RFC (Tax ID번호)를 포함한 전체Address를 입력하십시오.
CFDI 4.0의요구 사항에따라주회사연락처의이름은법인약어없이SAT에등록된사업자명과반드시일치해야합니다. 이는ZIP코드도마찬가지입니다.
중요
법적관점에서멕시코회사는현지통화(MXN)를반드시사용해야합니다. 다른통화를사용하려면MXN을기본통화로설정하고대신가격표를사용하세요.
다음으로으로이동하여MX 전자 청구서 발행섹션으로스크롤합니다. Service Tax Administration (SAT)에서드롭다운목록에서회사에적용되는세무 제도를선택하고저장을클릭합니다.
팁
멕시코현지화를테스트하려면멕시코내실제주소로회사를구성하세요(모든필드포함). 세금 ID로EKU9003173C9`를, :guilabel:`회사명으로ESCUELA KEMPER URGATE`를추가하세요. :guilabel:`세무 제도의경우General de Ley Personas Morales를사용하세요.
연락처¶
참고
연락처 앱을 설치 해야 연락처 레코드에 액세스할 수 있습니다.
청구서 발행할 수 있는 연락처를 생성하려면으로 이동하세요. 그런 다음 연락처 이름, 우편번호, 시/도, 국가를 포함한 전체주소및RFC (세금 ID)를 입력하세요.
중요
자사와 마찬가지로 모든 연락처는SAT에 올바른 사업자명이 등록되어 있어야 합니다.Fiscal Regime도 마찬가지이며,Sales & Purchase탭에 추가해야 합니다.
경고
|RFC|(세금 ID)는설정했지만국가가구성되지않은경우잘못된청구서가발행될수있습니다.
세금¶
요인 유형¶
SAT Tax Type과Factor Type필드는 기본 세금에 미리 로드되어 있습니다. 새 세금을 생성하는 경우 이러한 필드를 설정해야 합니다.로 이동한 다음,Advanced Options탭에서 모든 세금 레코드에 대해 두 필드를 모두 작성하고Tax Type을Sales로 설정합니다.
Odoo supports four groups of SAT Tax Types: IVA, ISR, IEPS, and Local.
과세 대상¶
CFDI 4.0의 요구 사항 중 하나는 결과 XML 파일이 규정에 따라 운영 세금 분류를 처리해야 한다는 것입니다. XML 파일에 추가되는 세 가지 가능한 값이 있습니다:
01: 세금 대상 아님: 송장 라인에 세금이 포함되지 않은 경우 이 값이 자동으로 추가됩니다.02: 세금 대상: 세금이 포함된 모든 송장 라인의 기본 구성입니다.03: 세금 대상이며 분류가 강제되지 않음: 이 값은 특정 고객에 대해02값을 대체하기 위해 요청 시 트리거될 수 있습니다.
연락처에 대해 03 값을 사용하려면 연락처의Sales & Purchase탭으로 이동하여Fiscal Information섹션에서No Tax Breakdown체크박스를 활성화합니다.
중요
세금 분류 없음 값은 특정한 재정 체제 및/또는 세금에 한해서만 적용됩니다. 수정하기 전에 먼저 회계 전문가와 상의하여 비즈니스에 필요한 내용인지 확인합니다.
기타 세금 설정¶
멕시코 현지화에서는 현금 기준 세금 방식이 적용됩니다. 결제 등록 시 Odoo에서는 현금 기준 전환 계정 에서 청구서 또는 업체 청구서 행에 설정된 세금 레코드 정의 탭에 지정되어 있는 계정으로 세금을 이동합니다. 이러한 이동 작업에서 세금 재분류 시 전표 항목의 세금 기준 계정(899.01.99 Base Imponible de Impuestos en Base a Flujo de Efectivo)이 사용됩니다. 이 계정은 삭제하지 마세요.
품목¶
제품을 구성하려면로 이동한 다음 구성할 제품을 선택하거나 새 제품을Create합니다.Accounting탭의UNSPSC Product Category필드에서 제품을 나타내는 카테고리를 선택합니다. 이 프로세스는 수동으로 또는대량 가져오기를 통해 수행할 수 있습니다.
참고
유효성 검사 오류를 방지하려면 모든 제품에SAT코드가 연결되어 있어야 합니다.
전자 청구서¶
PAC 자격 증명¶
SAT를 통해 개인 키(CSD)를 처리한 후 Odoo에서 청구서 생성을 시작하기 전에 선택한PAC에 직접 등록**해야** 합니다.
이러한 제공업체 중 하나로 계정을 생성한 후으로 이동하여MX 전자 청구서 발행섹션으로 이동하세요.공인 인증 제공업체(PAC)섹션에서 자격 증명(PAC 사용자명및PAC 비밀번호)과 함께PAC이름을 입력하세요.
팁
자격 증명 없이 전자 청구서 발행을 테스트하려면MX PAC 테스트 환경체크박스를 활성화하고PAC로Solucion Factible을 선택하세요. 테스트 환경에는 사용자명이나 비밀번호를 추가할 필요가 없습니다.
.cer 및 .key 인증서¶
회사의디지털 인증서는인증서섹션에 업로드해야 합니다. 업로드하려면로 이동하십시오.
인증서 관리에서 키링크를 클릭하여키목록 보기에 접근합니다. 생성을 클릭하고 디지털키 파일 (.key파일)을 업로드하고이름을 추가한 다음개인 키 비밀번호를 입력합니다.
에서인증서를 선택하여인증서목록 보기에 접근합니다. 생성을 클릭하고 디지털인증서 (.cer파일)를 업로드하고이름을 추가한 다음 드롭다운 메뉴에서 이전 단계에서 생성한개인 키를 선택합니다.
참고
인증서 비밀번호및공개 키필드는인증서레코드에서 선택 사항입니다.
회계¶
전자 청구서¶
Odoo의 청구서 발행 프로세스는 SAT 전자 청구서 발행 Annex 20 4.0 버전을 기준으로 합니다.
고객 청구서¶
Odoo에서 청구서 발행을 시작하려면 반드시 표준 청구서 발행 흐름 를 사용하여 고객 청구서를 생성해야 합니다.
문서가 초안 모드에 있는 동안에는 문서를 변경할 수 있습니다 (예를 들어 고객이 적합한 결제 수단 또는 사용량 을 요구하면 추가할 수 있습니다.)
After clicking on Confirm in the customer invoice, click the Send button to process the invoice with the government. Make sure that the CFDI checkbox is marked.
정부로부터 서명된 문서를 받은 후회계 일련번호필드가 문서에 나타나고 XML 파일이CFDI탭과 채터에 첨부된 상태로 나타납니다.
고객 연락처 레코드에 이메일 주소가 구성된 경우이메일로및CFDI체크박스를 표시하면 XML 및 PDF 파일이 함께 전송됩니다.
PDF 파일을 로컬에서 다운로드하려면 인쇄 버튼을 클릭합니다.
대변전표¶
청구서는 문서 유형 “I” (Ingreso)인 반면 대변 전표는 문서 유형 “E” (Egreso)입니다.
대변전표 표준 흐름 에 추가된 유일한 항목은 SAT 의 요구 사항에 따라 대변전표와 청구서 사이에 재정 폴리오를 통한 관계가 있어야 한다는 것입니다.
이 요구 사항으로 인해 CFDI 원본 필드에서 이 관계를 01| 로 추가하고 그 뒤에 원본 청구서의 회계 명세서를 추가합니다.
팁
CFDI 원본 필드를 자동으로 추가하려면 직접 생성하는 방법 대신 청구서에서 대변전표 추가 버튼을 사용합니다.
결제¶
결제 정책¶
멕시코 현지화의 추가 사항 중 하나는지불 정책필드입니다. SAT 문서에 따르면두 가지 유형의 지불이 있습니다:
PUE (Pago en una Sola Exhibición/일시불 결제)
PPD (Pago en Parcialidades o Diferido/할부 또는 후불 결제)
차이점은 송장의Due Date또는지급 조건 및 분할 납부에 있습니다.
PUE송장을 구성하려면로 이동하여 같은 월 내의 송장Due Date를 선택하거나, 만기 월 변경을 포함하지 않는Payment terms를 선택합니다(예:Immediate Payment,15 Days또는21 Days등, 현재 월 내에 있는 경우).
PPD 청구서에 대한 환경 설정을 하려면 로 이동하여 마감일 이 다음 달 1일 이후 인 청구서를 선택합니다. 이는 귀하의 결제 조건 기간이 다음 달에 마감인 경우에도 적용됩니다.
결제 흐름¶
두 경우 모두 Odoo의 지불 프로세스는 동일하며, 주요 차이점은PPD청구서와 관련된 지불은 법적으로 “P”(Pago) 문서 유형으로 정부에 전송해야 한다는 것입니다.
지불이PUE청구서와 관련된 경우 지불 팝업을 통해 등록하고 해당 청구서와 연결할 수 있습니다. 등록하려면로 이동하여 청구서를 선택합니다. 그런 다음지불버튼을 클릭하여 지불 팝업을 열고지불 방법및 기타 필드를 설정한 다음지불 생성을 클릭합니다.
이 프로세스는 PPD 송장에 대해 동일하지만, 전자 문서를 작성해야 하므로 SAT로 문서를 올바르게 전송하려면 몇 가지 추가 요구 사항이 필요합니다.
법적 관점에서 PPD 송장은 결제가 수신된 특정결제 방법을 반드시 포함해야 합니다. 이 때문에결제 방법필드는정의 대기로 설정할 수 없으므로, 선택 시 해당 필드가 보이지 않게 됩니다.
참고
은행 계좌 번호가 필요한 경우, 고객의 연락처 레코드에 있는회계탭에 추가하세요.
정확한 환경 설정은 ‘SAT의 Anexo 20 <http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20.htm>’_ 에 있습니다. 일반적인 은행 계좌 는 이체의 경우 10자리 또는 18자리, 신용 카드 또는 직불 카드의 경우 16자리여야 합니다.
완전히 정산된 결제가회계 증빙 번호가 있는 송장과 관련된 경우결제 업데이트가 나타납니다. 결제 업데이트버튼을 클릭하여 결제 보완 XML 파일을 정부에 자동으로 전송하고 송장과 결제 모두의CFDI탭에 표시하세요.
팁
나쁜 세무 관행이지만PUE결제도 정부에 전송할 수 있습니다. 그러나 이를 위해서는CFDI탭에서CFDI 강제를 클릭해야 합니다.
송장 또는 신용카드 메모와 마찬가지로 PDF 및 XML을 최종 고객에게 보낼 수 있습니다. 이렇게 하려면(gear)아이콘을 클릭하여 작업 드롭다운 메뉴를 열고Send receipt by email을 선택합니다.
청구서 취소¶
|SAT|으로 전송된 EDI 문서를 취소할 수 있습니다. 재정 개혁안 2022 에 따르면 2022년 1월 1일부터 이와 관련된 두 가지 요건이 있습니다.
취소 신청을 할 경우 반드시 취소 사유 를 필히 기재해야 합니다.
송장 생성 후 24시간이 지나면 고객에게 취소 승인을 요청해야 합니다. 72시간 이내에 응답이 없으면 취소가 자동으로 처리됩니다.
다음 사유 중 하나에 해당되는 경우 청구서를 취소할 수 있습니다:
01 - 오류가 있는 청구서 발행(관련 문서 포함)
02 - 오류가 있는 청구서 발행(교체 불가)
03 - 작업이 수행되지 않음
04 - 전체 청구서 관련 분류 작업
취소를 시작하려면으로 이동하여 취소할 전기된 송장을 선택하고취소 요청을 클릭하세요. 그런 다음 취소 사유에 따라취소 사유 01또는취소 사유 02, 03, 04섹션을 참조하세요.
팁
또는CFDI탭에서 항목 라인의취소를 클릭하여 취소를 요청할 수도 있습니다.
참고
잠긴 기간에 취소가 요청되면 CFDI는 취소되지만 회계 분개는 취소되지 않습니다.
고객이 취소를 거부하면 송장 취소 항목이CFDI탭에서 제거됩니다.
취소 사유 01¶
CFDI 취소 요청 팝업창의 사유 필드에서 01 - 오류가 있는 청구서 발행(관련 문서 포함) 을 선택하고 대체 청구서 만들기 를 클릭하여 새 청구서 초안을 생성합니다. 해당 신규 청구서 초안이 이전 청구서를 관련 CFDI 와 함께 대체합니다.
초안을확인하고 청구서를발송하십시오.
최초 송장(즉, 처음 취소를 요청한 송장)으로 돌아가세요. 대체자필드가 새 대체 송장에 대한 참조와 함께 나타납니다.
취소 요청을 클릭하세요. CFDI 취소 요청팝업 창에서사유필드에01 - 오류가 있는 송장 발행(관련 문서 포함)옵션이 자동으로 선택됩니다.
확인 을 클릭합니다.
그런 다음CFDI탭에 사유 항목과 함께 송장 취소가 생성됩니다.
참고
취소 사유가 01 - 오류 발행 청구서(관련 서류 포함) 인 경우 04| 접두사가 재정 위치 필드에 표시됩니다. 이는 Odoo에서 취소용으로 사용하는 내부용 접두사이며, 취소 사유인 04 - 전체 청구서와 관련된 분류 작업 과는 ** 무관합니다**.
취소 사유 02, 03, 04¶
CFDI 취소 요청팝업 창에서 원하는 취소사유를 선택하고 취소를확인하세요.
이렇게 하면CFDI탭에 사유 항목과 함께 송장 취소가 생성됩니다.
참고
SAT 상태가 다시 **검증됨**으로 돌아가면 다음 세 가지 이유 중 하나 때문일 수 있습니다:
송장은 유효한 관련 문서가 있기 때문에
SAT Website <https://www.sat.gob.mx/home>`_에서 *No Cancelable*로 표시됩니다::guilabel:`CFDI Origin필드와 연결된 다른 송장 또는 결제 보완서입니다. 이 경우 먼저 다른 관련 문서를 취소해야 합니다.취소 요청이 여전히SAT에 의해 처리되고 있습니다. 그렇다면 몇 분 기다린 후 다시 시도하세요.
최종 고객은Buzón Tributario에서 취소 요청을 거부하거나 승인해야 합니다. 이 과정은 최대 72시간이 소요될 수 있으며, 취소 요청이 거부된 경우 프로세스를 다시 반복해야 합니다.
취소 사유02, 03, 04의 경우대체 청구서 생성버튼이확인버튼으로 대체되어 즉시 취소를 요청합니다.
현재상태와취소 사유는 모두CFDI탭에서 확인할 수 있습니다.
결제 취소¶
결제 보완 문서를 취소하려면 관련 청구서의CFDI탭으로 이동하여 결제 보완 문서 라인에서취소를 클릭합니다.
청구서와 마찬가지로 결제로 이동하여SAT 업데이트를 클릭하면SAT 상태와상태가취소됨으로 변경됩니다.
참고
송장과 마찬가지로 새 결제 보완서를 생성할 때CFDI Origin필드에 04|`와 재정 고유 번호를 추가하여 원본 문서의 관계를 추가할 수 있습니다. 이 작업은 송장을 취소하고:guilabel:`Reason을01 - Invoice issued with errors (with related document)로 표시합니다.
청구서 발행 관련 특수 사례¶
다중 통화¶
멕시코의 주요 통화 는 MXN입니다. 모든 멕시코 기업에 필수 항목이지만, 다른 통화로 청구서(및 결제)을 송수신하는 것도 가능합니다. 다중 통화 기능을 활성화하려면 로 이동한 후 자동 환율 섹션에서 서비스 를 [MX] 멕시코 중앙은행 으로 설정하세요. 그런 다음 간격 필드에 환율 업데이트 주기를 원하는 빈도로 설정합니다.
이렇게 할 경우, 문서에 있는 XML 파일에 정확한 환율과 함께 총 금액이 외화와 MXN 두 가지 방법으로 모두 표시될 수 있습니다.
각 통화별로별도의 은행 계좌를 사용하는 것을 강력히 권장합니다.
참고
환율이 매일 자동으로 업데이트되는 통화는 USD, EUR, GBP, JPY, CNY만 해당됩니다.
할인¶
법적으로 정부에 전송되는 전자 문서에는 음수 라인이 포함될 수 없으며, 이는 오류를 유발할 수 있습니다. 따라서기프트 카드또는로열티 프로그램을 사용할 때 후속 음수 라인은 XML에서 일반할인처럼 변환됩니다.
이를 설정하려면으로 이동하여 할인 제품을 생성하고 유효한세금(일반적으로16%의IVA)이 있는지 확인합니다.
이후 CFDI를 통해 송장을 생성하고 서명한 다음 하단에 Discounts 제품을 추가합니다. XML에서 할인은 사용 가능한 첫 번째 송장 라인에서 차감되어야 하며, Odoo는 모든 할인이 적용될 때까지 각 라인에서 총액을 순서대로 차감하려고 시도합니다.
선결제 금액¶
멕시코에서 일반적인 관행은계약금사용입니다. 주로 제품이나 가격(또는 둘 다)이 해당 시점에 결정되지 않은 상품이나 서비스에 대한 대금을 받는 경우에 사용됩니다.
SAT는 이 프로세스를 처리하는 두 가지 방법을 허용합니다: 두 방법 모두CFDI Origin필드로 모든 송장을 서로 연결하는 것을 포함합니다.
참고
해당 프로세스를 진행하려면 반드시 판매 앱이 설치되어 있어야 합니다.
더 보기:
환경설정¶
먼저으로 이동하여 Anticipo 제품을 생성하고 구성합니다. 제품 유형은서비스여야 하며UNSPSC 카테고리84111506 Servicios de facturación을 사용합니다.
그런 다음 로 이동하여 Anticipo 품목을 기본값으로 추가합니다.
방법 A¶
이 방법은 계약금 청구서를 생성하고, 전체 금액에 대한 청구서를 생성한 다음, 계약금 전체에 대한 신용카드 메모를 생성하는 것으로 구성됩니다.
먼저 전체 금액으로 판매 주문을 생성하고 여기에서 계약금을 생성합니다 (백분율 또는 고정 금액 사용). 그런 다음 CFDI를 통해 문서에 서명하고 결제를 등록합니다.
고객이 최종 청구서를 받을 시점이 되면 동일한 판매 주문에서 다시 생성합니다. 청구서 생성팝업에서일반 청구서를 선택합니다. Anticipo 제품이 포함된 라인을 삭제해야 합니다.
팁
멕시코 현지화에서 계약금을 사용할 때는 제품의청구서 발행 정책이주문 수량인지 확인합니다. 그렇지 않으면 고객 신용카드 메모가 생성됩니다.
그런 다음 계약금 송장에서Fiscal Folio를 복사하고 최종 송장의CDFI Origin에 붙여넣고 값 앞에 07| 접두사를 추가한 후 CFDI를 통해 문서에 서명합니다.
마지막으로 첫 번째 송장에 대한 신용카드 메모를 생성합니다. 최종 송장에서Fiscal Folio를 복사하고 신용카드 메모의CFDI Origin에 붙여넣고 07| 접두사를 추가합니다. 그런 다음 CFDI를 통해 문서에 서명합니다.
이렇게하면모든전자문서가서로연결됩니다.마지막단계는새인보이스를완전히지불하는것입니다.새인보이스하단에서Outstanding credits에신용카드노트를찾을수있습니다-이를지불로추가합니다.마지막으로Pay팝업으로남은금액을등록합니다.
판매주문에서세문서모두“결제중”으로표시되어야합니다.
방법 B¶
SAT요구사항을충족하는또다른간단한방법은계약금인보이스와잔액에대한두번째인보이스만생성하는것입니다.이방법은음수라인이할인으로처리된다는사실을활용합니다.
이렇게 하려면 방법 A 와 동일하게 최종 청구서 생성 단계까지 진행합니다. Anticipo 가 기재되어 있는 행은 삭제하지 말고, 다른 품목의 설명 을 CFDI por remanente de un anticipo 라는 문구가 포함되도록 변경합니다. 최종 청구서의 CDFI 원본 에 선불 계약금 청구서의 Fiscal Folio 를 추가하고 반드시 접두사로 07| 을 붙이도록 합니다.
마지막으로 CFDI를 통해 최종 청구서에 서명합니다.
XML 리더¶
특정한 경우, 즉 다른 소프트웨어나 SAT 에서 직접 청구서를 생성하는 경우 해당 청구서를 Odoo에 업로드해야 할 수 있습니다. XML 리더를 활용하면 XML 파일에서 데이터를 가져올 수 있습니다. 이렇게 하려면 로 이동한 후 목록 보기에서 업로드 버튼을 클릭하여 생성하려는 숫자만큼 XML 파일을 선택하면 청구서 초안이 자동으로 생성됩니다. 컴퓨터에서 파일을 보기 창에 끌어다 놓는 방식으로도 동일하게 작업을 진행할 수 있습니다.
초안인보이스는고객정보(존재하지않으면새로생성됨),제품라인(동일한이름의제품이이미존재하는경우에만)을가져오고멕시코현지화전용모든세금및추가필드를계산합니다.가져오기정보는대화창에표시됩니다.
경고
인보이스가생성된위치에따라XML파일의값이Odoo에서계산된합계와다를수있습니다.이방법으로업로드된모든문서를항상다시확인하십시오.
이방법으로생성된고객인보이스는**지불보충서류**를생성하고언제든지취소할수있습니다.인쇄버튼을사용하면PDF문서에모든해당정보가포함됩니다.
이 작업은 공급업체 청구서 에서도 할 수 있습니다.
팁
이미 생성된 초안 청구서에 대한Fiscal Folio를 검색하려면 XML 파일을 드래그 앤 드롭하세요.
공개용 CFDI¶
멕시코정부는판매되는모든상품이나서비스가인보이스로뒷받침되어야한다고요구합니다.고객이인보이스를필요로하지않거나RFC가없는경우“명목”인보이스라고도하는*CFDItoPublic*을생성해야합니다.
연락처를 생성해야 하며 특정 이름이 있어야 합니다. 판매 주문이나 청구서에서CFDI to Public체크박스가 선택되면 최종 XML은 청구서 연락처의 데이터를 재정의하고 다음 특성을 추가합니다:
RFC:국내고객인경우XAXX010101000또는해외고객인경우XEXX010101000
우편번호: 회사와 동일한 코드
사용: S01 - 재정적 영향 없음
중요
연락처Country가 비어 있으면 최종 청구서는 국내 고객을 위한 *CFDI to Public*으로 간주됩니다. 문서에 서명하기 전에 차단되지 않는 경고가 표시됩니다.
최종고객이세부정보를공유하지않는경우일반고객을생성합니다.이름은`PUBLICO EN GENERAL`일수없습니다.그렇지않으면오류가발생합니다(예를들어`CLIENTE FINAL`일수있습니다).
글로벌 청구서¶
특정기간(회사의법적요구사항과선호도에따라매일에서격월까지달라질수있음)이끝날때까지고객에게일반인보이스나개별CFDItoPublic인보이스로표시되지않은판매가여전히있는경우,SAT는*글로벌인보이스*라고하는모든작업을포함할수있는단일인보이스생성을허용합니다.
참고
해당 프로세스를 진행하려면 반드시 판매 앱이 설치되어 있어야 합니다.
더 보기:
판매 절차¶
먼저 별도의 시퀀스를 유지하기 위해에서 생성된 특수Journal을 만들어야 합니다.
그런다음서명해야하는모든판매주문에다음구성이있는지확인합니다:
CFDI 공개 체크박스 활성화
청구서 상태 청구 예정 으로 표시
이후으로 이동하여 관련된 모든 판매 주문을 선택하고송장 생성을 누릅니다.통합 청구체크박스를 비활성화하고임시 송장 생성을 클릭합니다.
Odoo는 송장 목록으로 리디렉션합니다. 모두 선택하고작업드롭다운 메뉴에서항목 게시를 선택합니다. 게시된 모든 송장을 다시 선택하고작업드롭다운 메뉴로 돌아가글로벌 송장 생성을 선택합니다.
마법사에서 전문 회계사가 지정한주기를 선택하고생성을 누릅니다. 모든 송장은 동일한Fiscal Folio로 동일한 XML 파일에 서명되어야 합니다.
팁
CFDI탭에서표시를 클릭하여 관련된 모든 송장 목록을 표시합니다.
CFDI탭에서취소를 클릭하여SAT와 Odoo 모두에서 글로벌 송장을 취소합니다.
참고
이 방식으로 생성된 글로벌 송장에는 **PDF**가 포함되지 않습니다. 정보가 이미 Odoo 내에 있으며 고객에게 보여줄 필요가 없기 때문입니다.
전산 회계 (보고)¶
멕시코의 경우 전자 회계 를 통해 전자적 수단을 통해 회계 기록 및 항목을 보관하고 SAT 웹사이트를 통해 매월 회계 정보를 제공할 의무가 있습니다.
이 항목은 세 가지 주요 XML 파일로 설정되어 있습니다.
현재 사용 중인 계정과목표의 업데이트된 목록
월별 시산표와 마감 항목 보고서 (*13월 시산표*로도 알려짐)
총계정원장의 분개 항목 내보내기 (의무 감사의 경우를 제외하고는 선택 사항)
그 결과 XML 파일은 전자 회계 관련 기술 부속서 1.3 의 요구 사항에 부합할 수 있습니다.
이 외에도 `DIOT <https://www.sat.gob.mx/declaracion/74295/presenta-tu-declaracion-informativa-de-operaciones-con- terceros-(diot)->`_를 생성할 수 있습니다. 이는 IVA 세금이 포함된 공급업체의 분개 항목 보고서로 TXT 파일로 내보낼 수 있습니다.
참고
이러한 보고서를 사용하려면 다음 모듈이 설치되어야 합니다.
Odoo 멕시코 현지화 보고서
l10n_mx_reports멕시코 - 13개월 차 시산표
l10n_mx_reports_closingOdoo 멕시코 XML Polizas 내보내기
l10n_mx_xml_polizas
계정과목표*와 *13월 시산표 보고서는에서 찾을 수 있습니다. DIOT 보고서는에서 찾을 수 있습니다.
중요
전송할 보고서의 구체적인 특성 및 의무 사항은 회계 제도에 따라 변경될 수 있습니다. 정부에 문서를 전송하기 전에는 항상 회계 담당자에게 문의하세요.
계정과목표¶
멕시코의계정과목표는SAT의 `Código agrupador de cuentas<http://omawww.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/codigo_agrupador.pdf>`_를 기반으로 한 특정 패턴을 따릅니다.
SAT의 인코딩 그룹을 준수하는 한 모든 계정을 생성할 수 있습니다. 패턴은 NNN.YY.ZZ 또는 `NNN.YY.ZZZ`입니다.
Example
예를 들어 ‘102.01.99’ 또는 ‘401.01.001’ 등이 있습니다.
에서SAT인코딩 그룹 패턴으로 새 계정을 생성하면태그에 올바른 그룹화 코드가 나타나고 COA 보고서에 계정이 표시됩니다.
모든 계정이 생성되면 올바른태그가 추가되었는지 확인합니다. 이는 계정의 성격을 표시합니다.
참고
섹션이 0으로 끝나는 패턴 (예: 100.01.01, 301.00.003 또는 604.77.00)을 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 이는 보고서에서 오류를 유발합니다. 기본적으로 Odoo는 번호 매기기가 나중에 문제를 일으킬 경우 계정을 노란색으로 표시합니다. 이는 보고서가 부정확한 데이터를 제공하는 것을 방지하기 위함입니다.
모든 설정이 완료되면로 이동하여COA SAT (XML)버튼을 클릭하면 모든 계정이 포함된 XML 파일이 생성됩니다. 이 XML 파일은SAT웹사이트에 업로드할 준비가 되어 있습니다.
시산표¶
시산표에서 계정의 초기 잔액, 차액 및 총 잔액을 확인할 수 있습니다. 이를 위해서는 인코딩 그룹 을 정확히 추가해야 합니다.
시산표의 XML 파일을 생성하려면로 이동하여 날짜를 선택하고(작업 메뉴)를 클릭한 다음SAT (XML)을 선택합니다.
참고
Odoo는 추가 평가판에 대해 잔액 이 생성되지 않습니다.
13월¶
추가 보고서는 13월 보고서입니다. 이는 연도를 마감하기 위해 회계에서 이루어진 조정이나 이동을 보여주는 마감 대차대조표입니다.
이 XML 문서를 생성하려면으로 이동하여 새 문서를 생성하세요. 여기에서 수정할 모든 금액을 추가하고 각 항목의 차변 및/또는 대변 잔액을 맞추세요.
이 작업이 완료되면 기타 정보 탭으로 이동하여 13월 마감 필드를 확인합니다. 필요한 경우 로 이동하여 날짜를 13월 로 선택하면 연간 총액과 전표 추가 내역을 모두 확인할 수 있습니다. XML 파일을 생성하려면 (작업 메뉴) 를 클릭한 후 SAT (XML) 를 선택합니다.
총계정원장¶
법률에 따라 멕시코의 모든 거래는 디지털 방식으로 기록되어야 합니다. Odoo는 모든 송장 및 결제의 기본 분개 항목을 자동으로 생성하므로 총계정원장을 내보내기만 하면SAT의 감사 및/또는 세금 환급에 준수할 수 있습니다.
팁
보고서는 필요에 따라 기간별 또는 분개별로 필터링할 수 있습니다.
XML을 생성하려면으로 이동하여 작업 메뉴를 클릭한 다음XML (Polizas)를 클릭하세요. 그런 다음 네 가지내보내기유형 중에서 선택하세요:
세무 감사
감사 인증
품목 반품
보상
세무 감사또는감사 인증의 경우SAT에서 제공한주문 번호를 추가하세요.상품 반품또는보상의 경우SAT에서 제공한프로세스 번호를 추가하세요.
참고
이 보고서를 보내지 않고 보려면주문 번호에 ABC6987654/99`를, :guilabel:`프로세스 번호에 `AB123451234512`를 사용하세요.
DIOT 보고서¶
DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros / 제3자와의 거래에 대한 정보 신고)는SAT에 대한 추가 의무로, 공급업체 청구서의 공제 가능 및 공제 불가능 결제, 원천징수, 수입세 및 VAT 환급의 현재 상태를SAT에 제공합니다.
참고
2025년 7월부터 새로운 2025 버전의 보고서를 사용할 수 있습니다.
다른 보고서와 달리 DIOT은 A-29 양식이 포함된 SAT에서 제공하는 소프트웨어에 업로드됩니다. Odoo에서는 거래 기록을 TXT 파일로 다운로드하여 양식에 업로드할 수 있으므로 이 데이터를 직접 입력할 필요가 없습니다.
거래 파일에는 공급업체 청구서에 등록된 총 결제 금액이 해당 유형의 IVA로 분류되어있습니다. 모든 공급업체에서 부가가치세 및 국가 는 필수 항목입니다.
DIOT보고서를 TXT 파일로 다운로드하려면로 이동하세요. 원하는 월을 선택하고 작업 메뉴를 클릭한 다음DIOT (TXT)를 선택하세요.
중요
유효성 검사 오류를 방지하려면 각 공급업체의회계탭에서거래 유형필드를 채워야 합니다. 해외 고객의국가가 설정되어 있는지 확인하세요.
87 - 전체 거래를 선택하면 최종 TXT 파일이 전체 거래에 포함된 모든 공급업체를 하나의 일반 VAT인 *XAXX010101000*으로 병합합니다.
해외 무역¶
외부 거래는 일반 청구서에 대한 일종의 보완책으로 ‘SAT 규정 <http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_comercio_exterior.htm>`_ 에 따라 해외 고객 대상의 청구서에 XML과 PDF 양쪽에 대한 특정 값을 추가합니다.
수신자와 발신자의 구체적인 주소
품목 유형을 식별할 수 있도록 관세율 추가
정확한 인코텀즈 (인코텀즈: 국제 상업 약관)
그리고 원산지 증명서 및 특수 측정 단위 등
이를 통해 판매된 품목에 대해 자세하게 설명할 수 있을 뿐 아니라 수출업체 및 수입업체를 정확하게 확인할 수 있습니다.
2018년 1월 1일부터 외국 무역은 A1 유형의 수출 작업을 수행하는 납세자에게 요구 사항입니다. 현재 CFDI는 4.0이지만 외국 무역은 현재 버전 2.0입니다.
참고
이 기능을 사용하려면EDI for Mexico (Advanced Features) l10n_mx_edi_extended 모듈을 설치해야 합니다.
중요
설치하기 전에 비즈니스에 이 기능이 필요한지 확인합니다. 필요한 경우 모듈을 설치하기 전에 먼저 회계 담당자에게 문의하세요.
환경설정¶
연락처¶
대외 거래용 회사 연락처를 설정하려면 으로 이동한 후, 기본 고객 청구서 필터를 제거한 후 회사 이름을 선택합니다. CFDI 4.0 요건에 따르면 회사 연락처 레코드에는 유효한 우편번호 를 추가해야 하는 것이 필수이나, 외부 거래 보완용으로는 도시 및 주 요건도 추가적으로 유효한 내용을 입력해야 합니다. 세 가지 필드 모두 공식 SAT Carta Porte 카탈로그 와 일치해야 하며, 일치하지 않는 경우 오류가 발생합니다.
경고
회사 기록 자체가 아닌 회사의 *연락처 기록*에도시및주를 추가하세요.
연락처 기록에서 선택 필드인지역및Colony Code도 입력할 수 있습니다. 이 두 필드도SAT의 데이터와 일치해야 합니다.
해외에서 수취하는 클라이언트에 대한 연락처 데이터를 설정하려면 으로 이동하여 해외 클라이언트의 연락처를 선택합니다. 오류를 방지하려면 연락처에 반드시 다음 내용을 입력해야 합니다.
유효한 ZIP 코드 및 외국 국가 를 포함한 전체 회사 주소
올바른 형식의 해외RFC(세금 식별 번호)(예: 콜롬비아
123456789-1)Sales & Purchase탭에서Needs external trade?체크박스를 활성화합니다.
중요
외부 무역 고객에 대해No Tax Breakdown옵션을 활성화하지 마세요. 이 옵션을 선택하면 외부 무역 연락처 구성에 필요한 필수 필드가 숨겨집니다.
참고
XML 결과 및 PDF 파일의 부가가치세 는 해외 거래에 있어서 일반 부가가치세인 XEXX010101000 으로 자동 대체됩니다.
품목¶
외부 무역과 관련된 모든 제품에는 네 개의 추가 필수 필드가 있으며, 그 중 두 개는 외부 무역 전용입니다.
제품의Reference는General Information탭에서 설정해야 합니다.
Inventory탭의 제품Weight는 `0`보다 커야 합니다.
외부 무역을 위해Accounting탭에서 제품의 올바른Tariff Fraction을 설정해야 합니다.
Accounting탭의UMT Aduana는 외부 무역용Tariff Fraction에 설정되고 일치해야 합니다.
청구서 발행 흐름¶
청구서를 생성하기 전에 외부 무역 청구서는 제품 가격을 USD와 같은 외화로 변환해야 한다는 점을 고려하는 것이 중요합니다. 따라서Currencies섹션에서 외화가 활성화된multicurrency를 반드시 활성화해야 합니다. 실행할 올바른Service는[MX] Bank of Mexico입니다. 제품 가격을 변환하려면 외화로pricelist를 생성하십시오.
그런 다음에서 올바른 환율을 설정하고, 청구서의Other Info탭에서Incoterm과 선택 사항인Certificate Source필드를 설정합니다.
마지막으로 일반 청구서와 동일한 프로세스로 청구서를 확인하고Send버튼을 클릭하여 CFDI를 통해 서명합니다.
POS¶
멕시코 현지화의Point of sale적용은 **POS 세션**에서 직접 SAT요구 사항을 준수하는 청구서를 생성할 수 있도록 하며, 특수 포털에서 *자가 청구*를 허용하는 영수증 티켓을 생성하고 통합 청구서를 생성하는 추가 이점이 있습니다.
POS 작업 단계¶
표준Point of Sale configuration외에도 멕시코 현지화에 대한 유일한 요구 사항은 각 결제 방법이 올바른Payment Way로 구성되어야 한다는 추가 사실입니다.
팁
기본적으로 Odoo는 현금, 신용카드 및 체크카드에 대해 미리 구성된 결제 방법을 생성합니다.
**Point of Sale**에서 판매하는 동안Customer버튼을 클릭하여 고객을 생성하거나 선택합니다. 여기에서 고객 청구 정보(예:RFC또는Fiscal Regime)를 검토하고 세션 내에서 직접 수정할 수도 있습니다.
고객을 선택한 후Invoice체크박스를 선택합니다. 그러면Usage를 선택하고 공공 청구서인지 정의하는 메뉴가 열립니다. 확인을 클릭하고 결제 방법을 선택한 다음 검증을 클릭하여 주문을 완료합니다. 그런 다음 PDF가 다운로드되며 영수증과 함께 이메일로 최종 고객에게 청구서를 보낼 수 있습니다.
팁
주문에서 청구서를 생성하려면Orders메뉴로 이동하여 주문을 선택하고Load Order를 클릭한 다음Invoice체크박스를 선택합니다. 그러면Usage및CFDI to Public에 대한 동일한 메뉴가 열립니다.
환불을 처리할 때 자동으로 대변전표에 서명하려면 Invoice체크박스를 선택하세요.
참고
반품된 제품에 대한 신용 메모에는 관계 유형03 - Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos가 포함됩니다.
중요
멕시코 현지화에서는 POS 세션의 양수 라인과 음수 라인을 혼합할 수 없습니다.
SAT유효성 검사 오류가 발생하면 고객은 대신Pro-Forma청구서를 받게 됩니다.
셀프 인보이스 발행 포털¶
최종 고객이 판매 순간에 청구서를 생성할지 확실하지 않은 경우, QR 코드 또는 URL이 포함된 영수증을 생성하는 옵션을 제공할 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 따르십시오:
으로 이동합니다.
POS 를 선택합니다.
청구서 및 영수증 섹션으로 스크롤을 이동합니다.
셀프 청구서 발행 기능 을 활성화합니다.
Print필드를QR code,URL또는QR code + URL로 설정합니다.
이 QR 코드를 스캔하거나 URL을 따라가는 고객은 영수증에 제공된 5자리 코드를 입력하면 *Usage*와 *Fiscal Regime*을 포함한 재무 정보를 추가할 수 있는 메뉴에 액세스할 수 있습니다.
더 보기:
글로벌 청구서¶
일반 판매 주문과 마찬가지로 POS 세션에서도 통합 청구서를 생성할 수 있습니다.
이를위해결제메뉴에서고객이나청구서옵션을선택하지않도록하고으로이동하세요.거기에서청구서를발행할모든주문을선택하고작업을클릭한다음통합청구서생성을선택하세요.
판매주문서와 마찬가지로 주기 를 알맞게 선택한 후 생성 을 클릭합니다.
이렇게하면선택한각주문에XML파일이첨부됩니다.XML파일은CFDI탭으로이동하여다운로드할수있습니다.필요한경우같은탭에서청구서를취소할수있습니다.
통합 청구서의 일부인 주문 중 하나를 고객에게 전달해야 하는 경우 새 POS 세션에 들어가서 (드롭다운 메뉴)을 클릭한 다음Orders를 클릭하여 청구서를 보낼 수 있습니다. All active orders필터를Paid로 변경하고 주문을 선택한 다음 Invoice버튼을 클릭하세요.
참고
통합 청구서는 일반 청구서와 마찬가지로 실제 주소별로만 그룹화할 수 있습니다. 이는 POS 청구서 분개장에 설정된 주소에 의해 결정되므로, 두 개의 주소를 청구서 발행하려고 하면 오류를 사용자에게 경고하는 경고가 표시됩니다.
이커머스¶
멕시코 현지화에서 이커머스를 사용하는 경우 SAT 요건에 맞는 청구서를 생성하기 위해 추가적인 단계가 제공됩니다. 여기에는 이커머스 에서 결제 후 고객 데이터를 조회하거나, 결제 처리 후 자동 청구서 에 서명할 수 있는 기능, 또는 고객에게 이메일로 파일을 전송하고 고객 포털에서 PDF 파일을 다운로드할 수 있도록 하는 기능 등이 있습니다.
이커머스 절차¶
일반결제프로세스중에새로운청구서발행정보단계가나타나며,여기서청구서를요청할지여부를선택할수있습니다.아니오를선택하면대중용CFDI가생성됩니다.예를선택하면판매주문의모든정보를얻기위해RFC,세금체계및용도가필요하며,상태는청구서발행예정으로변경됩니다.
중요
배송제품에UNSPSC 코드를추가해야합니다.
에서Automatic Invoicing을 활성화하면 전자 문서가 자동으로 서명됩니다.
구독¶
구독을 처리하는 동안 모든 판매 필드는 반복 청구서를 생성하는 데 사용됩니다. 이들은 추가적인 수동 작업 없이 PDF 및 XML이 첨부된 상태로 이메일을 통해 자동으로 서명되고 전송됩니다.
재고 관리¶
통관 번호¶
*통관 신고서*(Pedimento Aduanero)는 상품의 수입/수출을 포함하여 세무 기관(SAT)에 대한 모든 기여금이 납부되었음을 증명하는 세무 문서입니다.
CFDI 4.0의 Annex 20 <http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20.htm>`_에 따르면, 청구된 상품이 1차 수입 작업에서 나온 문서의 경우 작업과 관련된 모든 제품 라인에:guilabel:`Customs Number필드를 추가해야 합니다.
중요
이 기능을 외부 거래와 혼동하지 마세요. 세관 번호는 품목 수입과 직접적으로 관련되어 있는 반면, 대외 무역 보완은 수출과 관련되어 있습니다. 이 기능이 필요한 경우 수정하기 전에 먼저 회계 담당자에게 문의하세요.
환경설정¶
특정 청구서에 대한 올바른 통관 번호를 추적하기 위해 Odoo는landed costs를 사용합니다. 로 이동하여Valuation섹션에서Landed Costs가 활성화되어 있는지 확인하세요.
Pedimento`라는 **서비스 유형** 제품을 만드는 것부터 시작하세요. :guilabel:`Purchase탭에서Is a Landed Cost를 활성화하고Default Split Method를 선택하세요.
그런 다음 통관 번호를 보유하는 상품 유형 제품을 구성하세요. 이렇게 하려면 제품을 생성하고Product Category에 다음 구성이 있는지 확인하세요:
원가 계산법: FIFO 또는 AVCO
재고 가치 평가: 자동화
재고 평가 계정: 115.01.01 재고
재고 계정: 재고 가치 평가
재고 입고 계정: 115.05.01 운송 중인 재고
재고 출고 계정: 115.05.01 운송 중인 재고
참고
Inventory Valuation을Automated로 설정하려면 먼저 기능을 활성화해야 합니다. 로 이동하여Stock Valuation섹션에서Automatic Accounting를 활성화하세요.
매입 및 판매 흐름¶
품목에 대한 환경설정을 완료한 후 표준 매입 작업 단계 에 따라 진행하세요.
에서 매입 주문을 생성하십시오. 그런 다음 주문을 확인하여입고스마트 버튼을 표시하십시오.입고스마트 버튼을 클릭하고 입고를검증하십시오.
으로 이동하여 새 레코드를 생성합니다.이동에서 방금 검증된 입고를 추가하고,세관 번호를 추가한 후추가 비용탭에서Pedimento제품을 추가합니다.
선택적으로 비용 금액을 추가할 수 있습니다. 그런 다음 양륙 비용을검증합니다.전기됨상태가 되면 해당 입고와 관련된 모든 제품에 세관 번호가 할당됩니다.
경고
Pedimento 번호필드는 설정된 후에는 수정할 수 없으므로 이동에 올바른 번호를 연결할 때 주의하십시오.
Next, create a sales order and confirm it. Click the Delivery smart button that appears, and Validate the delivery order.
마지막으로판매 주문에서 청구서를 생성하고 확인합니다. 제품과 관련된 청구서 라인에는 세관 번호가 있습니다. 이 번호는 이전에 생성한 양륙 비용 레코드에 추가된 세관 번호와 일치합니다.
배송 가이드¶
운송 증서 란 운송되는 품목의 종류, 수량 및 목적지가 기재된 문서인 선하증권입니다.
2024년7월17일,이CFDI의버전3.1이모든운송제공업체,중개인및상품소유자에게시행되었습니다.Odoo는문서유형“T”(Traslado)를생성할수있으며,이는다른문서와달리청구서나결제가아닌배송주문에서생성됩니다.
Odoo는 지상 운송 시 (또는 제외 시) XML 및 PDF 파일을 생성할 수 있으며 위험물 취급되는 물품을 처리할 수 있습니다.
중요
Odoo는 운송 증서류의 문서 유형 “I” (Ingreso), 항공 또는 해상 운송을 지원하지 않습니다. 이 기능이 필요한 경우 수정 전에 먼저 회계 담당자에게 문의하세요.
환경설정¶
Odoo는 두 가지 다른 유형의 CFDI 유형 “T”를 관리합니다. 둘 다입고 배송 또는 배송 주문에서 생성할 수 있습니다.
연방 고속도로 없음은목적지까지 거리가 `30km 미만<http://omawww.sat.gob.mx/cartaporte/Paginas/documentos/PreguntasFrecuentes_Autotransporte.pdf>`_인 경우 사용됩니다.
연방 운송은목적지까지 거리가 30km를 초과할 때 사용됩니다.
일반 청구서 발행의 표준 요구 사항(고객의RFC, UNSPSC 코드 등) 외에,연방 고속도로 아님을 사용하는 경우 외부 구성이 필요하지 않습니다.
*연방 운송*의 경우 연락처, 차량 설정 및 제품에 여러 구성을 추가해야 합니다. 이러한 구성은 XML 및 PDF 파일에 포함됩니다.
연락처 및 차량¶
대외 무역 기능과 마찬가지로 회사와 최종 고객 모두의주소가 완전해야 합니다. 우편번호, 도시및주는 `공식 SAT Carta Porte 카탈로그<http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/catalogos_emision_cfdi_complemento_ce.htm>`_와 일치해야 합니다.
팁
두 주소 모두 지역 은 선택 사항입니다.
중요
배송 가이드에 사용되는 출발지 주소는에서 설정됩니다. 기본적으로 회사 주소로 설정되어 있지만 올바른 창고 주소로 변경할 수 있습니다.
이 기능의 또 다른 추가 사항은에 있는차량 설정메뉴입니다. 이 메뉴를 사용하면 배송 주문에 사용되는 차량과 관련된 모든 정보를 추가할 수 있습니다.
필수 항목을 모두 입력해야 배송 가이드를 정확하게 생성할 수 있습니다.
팁
차량 번호판및번호판필드는 5자에서 7자 사이여야 합니다.
중개자섹션에서 차량 운전자를 추가합니다. 이 연락처에 대한 필수 필드는VAT및운전자 면허뿐입니다.
품목¶
일반 청구서를 발행하는 경우와 마찬가지로 모든 품목에는 UNSPSC 카테고리 가 있어야 합니다. 이 외에도 배송 가이드와 관련된 품목에는 다음과 같은 두 가지 추가 설정을 해야 합니다.
재고 이동을 하려면 품목 유형 을 저장 가능한 품목 으로 설정해야 합니다.
재고 관리탭에서무게필드는
0보다 커야 합니다.
경고
값이0인 제품의 배송 가이드를 생성하면 오류가 발생합니다.무게가 이미 배송 주문에 저장되어 있으므로 제품을 반품하고 올바른 수량으로 배송 주문(및 배송 가이드)을 다시 생성해야 합니다.
판매 및 재고 흐름¶
배송 가이드를 생성하려면 먼저에서 판매 주문을 생성하고 확인합니다. 생성된배송스마트 버튼을 클릭하고 이동을검증합니다.
상태가완료로 설정된 후 이전을 편집하고추가 정보탭에서운송 유형을 선택할 수 있습니다.
연방 고속도로 없음 운송 유형을 사용하는 경우 이전을 저장한 다음배송 가이드 생성을 클릭합니다. 결과 XML은 채터에서 확인할 수 있습니다.
참고
모든 제품의UNSPSC외에연방 고속도로 아님을 사용하는 배송 가이드는 정부에 전송하기 위한 특별한 구성이 필요하지 않습니다.
연방 운송운송 유형을 사용하는 경우MX EDI탭이 나타납니다. 여기에서목적지까지 거리(KM)에0보다 큰 값을 입력하고 이 배송에 사용되는차량 설정을 선택합니다.
마지막으로 차량의 총 중량 을 추가한 후 배송 가이드 생성 을 클릭합니다.
팁
배송 가이드는 재고 관리 앱에서 또는 매입 앱의 표준 흐름으로입고에서도 생성할 수 있습니다.
위험물¶
UNSPSC 카테고리 의 특정 값은 공식 SAT 카탈로그 에서 위험물 로 간주됩니다. 연방 운송 를 사용하여 배송 가이드를 만들 경우에는 이러한 카테고리에 대해 추가로 고려해야 합니다.
먼저에서 제품을 선택합니다. 그런 다음회계탭에서위험 물질 지정 코드및위험 포장필드에 SAT 카탈로그의 올바른 코드를 입력합니다.
중요
UNSPSC 카테고리가 위험할 수도 있고 위험하지 않을 수도 있는 가능성이 있습니다(예: 01010101). 위험하지 않은 경우위험 물질 지정 코드필드에 `0`을 입력합니다.
에서환경 보험사및환경 보험 증권을 완전히 작성합니다. 그런 다음 배송 가이드를 생성하는 일반 프로세스를 계속합니다.
가져오기 및 내보내기¶
Carta Porte가 국제 운영(수출용)인 경우 몇 가지 추가 필드를 고려해야 합니다.
먼저, 관련된 모든 품목 에 다음과 같이 환경설정이 되어 있는지 확인합니다.
UNSPSC 카테고리 에는 01010101 카탈로그에 존재하지 않습니다 항목을 지정할 수 없습니다.
대외 무역흐름과 유사하게관세 분류및UMT Aduana를 설정해야 합니다.
자재 유형 반드시 설정합니다.
그런 다음 배송 또는 입고에서배송 가이드를 생성할 때 다음 필드를 입력합니다:
관세 제도
세관 문서 유형
세관 서류 식별
그런 다음세관 문서 유형이Pedimento인 입고에 대한배송 가이드를 생성할 때 두 개의 새 필드가 나타납니다:Pedimento 번호및수입업자.
팁
Pedimento 번호필드는xx xx xxxx xxxxxxx패턴을 따라야 합니다. 예를 들어15 48 3009 0001235입니다.