Lead-Verteilungsbericht¶
Ein Lead-Verteilungsbericht kann verwendet werden, um zu sehen, ob aktive Leads gleichmäßig auf die Vertriebsmitarbeiter verteilt werden. Er kann auch verwendet werden, um die Verteilung von guten oder Qualitätsleads zu sehen und zu sehen, wie häufig jeder Vertriebsmitarbeiter Leads erhält (und behält).
Lead-Verteilungsberichte können wöchentlich erstellt werden, um die Vertriebsmitarbeiter auf Kurs zu halten und ihnen gleichzeitig ausreichend gute Leads zu bieten. Diese Berichte können auch verwendet werden, um zu sehen, ob Vertriebsmitarbeiter produktiv bleiben, ob gute Leads zu oft von einem Vertriebsmitarbeiter verloren gehen und wie viel Prozent der guten Leads insgesamt erhalten bleiben.
Lead-Verteilungsberichte erstellen¶
Um einen Lead-Verteilungsbericht zu erstellen, navigieren Sie zunächst zu . Dies öffnet das Dashboard Pipeline-Analyse.
Entfernen Sie alle Standardfilter in der Suchleiste oben auf der Seite. Dadurch werden Daten zu allen Leads angezeigt.
Benutzerdefinierte Filter können jetzt durch Klicken auf das Symbol (Dreieck nach unten) rechts neben der Suchleiste hinzugefügt werden, um ein Drop-down-Menü mit Such- und Filteroptionen anzuzeigen.
Es werden drei Spalten angezeigt: Filter, Gruppieren nach und Favoriten. Navigieren Sie zunächst zum unteren Rand der Spalte Filter und klicken Sie auf Benutzerdefinierten Filter hinzufügen. Daraufhin öffnet sich das Pop-up-Fenster Benutzerdefinierten Filter hinzufügen, in dem die wichtigsten Filter nacheinander hinzugefügt werden können.
Essenzielle Filter¶
Die folgenden Filterbedingungen werden verwendet, um einen einfachen Lead-Verteilungsbericht zu erstellen. Sie fassen alle Leads zusammen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums erstellt wurden, eine zugehörige Kontaktmethode haben und einem Verkaufsteam zugewiesen wurden.
Lead-Erstellungsdatum¶
Klicken Sie auf das erste Feld unter Abgleichung vonbeliebigender folgenden Regeln:, das den Wert Land enthält. Geben Sie in dem daraufhin angezeigten Pop-up-Fenster Erstellt am in die Suchleiste ein oder scrollen Sie durch die Liste, um das Feld zu suchen und auszuwählen.
Wählen Sie dann im zweiten Feld dieser Zeile >= aus dem Drop-down-Menü. Dieser Operator schließt nur Werte ein, die größer (oder gleich) sind als der Wert im dritten, ganz rechts stehenden Feld.
Das dritte Feld im Pop-up-Fenster Benutzerdefinierten Filter hinzufügen sollte das früheste Datum enthalten, ab dem Leads ausgewählt werden.
Wenn Sie zum Beispiel 01/01/2024 00:00:00 eingeben, werden nur Leads berücksichtigt, die ab dem ersten Tag des Jahres 2024 erstellt wurden.
Verkaufsteam¶
Klicken Sie auf Neue Regel, um dem Formular eine weitere Zeile hinzuzufügen, und wählen Sie Verkaufsteam als Parameter für diese Regel. Klicken Sie dann auf das zweite Feld der neuen Regel und wählen Sie enthält aus dem Drop-down-Menü. Durch Auswahl dieses Operators werden alle Datensätze herausgefiltert, die die Wörter im dritten Feld ganz rechts enthalten.
Tipp
Bei bestimmten vorgegebenen, begrenzten Auswahlmöglichkeiten, wie z. B. einem Verkaufsteam, hilft der Operator ist in dabei, eine einfachere und genauere Auswahl zu treffen, und zwar über ein Drop-down-Menü im dritten Feld, anstatt einen Tippfehler oder einen falschen Wert im Textfeld zu riskieren, das mit dem Operator enthält einhergeht.
Geben Sie in diesem dritten Feld den Namen des/der gewünschten Verkaufsteams ein, die in den Bericht aufgenommen werden sollen. Es ist wichtig, dass alle Argumente des Typs enthält spezifisch genug sind und korrekt geschrieben werden, wie sie in Odoo existieren, da sonst die Gefahr besteht, dass mehrere (oder null) Werte zurückgegeben werden.
Wichtig
Wenn Sie dem Formular mehr als eine Regel hinzufügen, erscheint oben im Pop-up-Fenster über allen Filtern eine neue Option, mit der Sie angeben können, ob beliebige oder alle der Bedingungen übereinstimmen sollen. Diese Unterscheidung muss unbedingt korrekt festgelegt werden, da sie sich auf die Logik auswirkt, nach der die Filter Daten zurückgeben.
Klicken Sie auf den Standardmenüpunkt beliebigen und stellen Sie sicher, dass stattdessen die Option allen ausgewählt ist. Diese Einstellung zeigt nur Datensätze an, die allen im Formular enthaltenen Regeln entsprechen.
Kontaktmethode¶
Bemerkung
Die folgende Anweisung ist nicht erforderlich, es wird jedoch dringend empfohlen, den Suchkriterien des Berichts einen festgelegten Kontaktwert hinzuzufügen. Viele Spam-Nachrichten, doppelte oder minderwertige Leads können einfach aus dem Bericht herausgefiltert werden, indem Sie entweder eine festgelegte Regel für Telefon oder E-Mail hinzufügen.
Fügen Sie dem Formular eine weitere Neue Regel hinzu und legen Sie das erste Feld auf das erste Feld auf Telefon fest. Wählen Sie dann ist gesetzt aus dem Drop-down-Menü im zweiten Feld aus. Durch Auswahl dieses Operators werden nur Datensätze gefiltert, denen eine Telefonnummer mit dem Lead verknüpft ist.
Alternativ (oder zusätzlich zur obigen Regel) klicken Sie auf Neue Regel und legen Sie das erste Feld auf E-Mail fest. Wählen Sie dann im zweiten Feld aus dem Drop-down-Menü ist gesetzt aus.
Durch diese Regeln werden alle Leads mit einer verknüpften Kontaktmethode zum Bericht hinzugefügt.
Status „Aktiv“¶
Klicken Sie auf das Symbol (Zweig hinzufügen) rechts neben der Zeile Telefon ist gesetzt, um eine neue Regel, die ein Zweig der Regeln darüber ist, hinzuzufügen.
Unter einer Zeile, die die Option beliebigen von: anzeigt, erscheinen zwei horizontale Felder. Diese Einstellung filtert nach Datensätzen, die einer beliebigen der darin enthaltenen Regeln entsprechen. Dies verwendet dieselbe Logik wie ein logischer Operator ODER (|).
Setzen Sie das erste Feld auf Aktiv. Wählen Sie dann im nächsten Feld ist gesetzt.
Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche (Neue Regel hinzufügen) neben Aktiv ist gesetzt, um eine neue Zeile mit Feldern darunter zu erstellen.
Setzen Sie das erste Feld auf Aktiv. Wählen Sie dann im nächsten Feld ist nicht gesetzt.
Diese Regel fügt den Aktivitätsstatus des Leads zum Bericht hinzu.
Bemerkung
Der aktive Status ist ein wichtiger Filter, der bei der Erstellung eines Berichts zur Lead-Verteilung berücksichtigt werden muss, da er alle Leads unabhängig von gewonnen/verloren oder aktiv/inaktiv im Bericht enthält. Dies bietet einen umfassenden Überblick über alle Leads, die jedem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen sind.
Gruppieren nach¶
Wenn alle Filter eingestellt sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um diese Filter zur Suchleiste hinzuzufügen. Um den Bericht entsprechend zu gruppieren, klicken Sie auf das Symbol (Dreieck nach unten) rechts neben der Suchleiste und klicken Sie im Abschnitt Gruppieren nach auf Vertriebsmitarbeiter. Alle Ergebnisse werden nun nach dem Vertriebsmitarbeiter gruppiert, der jedem Lead zugewiesen ist.
Sobald die Regeln für den Filter festgelegt sind, klicken Sie auf die violette Schaltfläche Bestätigen am unteren Rand des Pop-up-Menüs, um den benutzerdefinierten Filter zu speichern und das Pop-up-Menü zu schließen.
Das Dashboard Pipeline-Analyse wird nun wieder mit jeder Filterregel in der Suchleiste angezeigt.
Klicken Sie auf das Symbol (Grafik) rechts neben der Suchleiste, um den Bericht als Balkendiagramm anzuzeigen. Alternativ können Sie auf das Symbol (Liste) klicken, um die Leads in einer gruppierten Liste anzuzeigen.
Tipp
Um den Filter zu speichern, damit er einfach wieder angewendet werden kann, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktuelle Suche speichern im Abschnitt Favoriten des Drop-down-Menüs der Suchleiste.
Geben Sie als Nächstes einen Namen für den Filter in das Textfeld unten ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geteilt, um den Filter für alle Benutzer mit Zugriff auf die Pipeline freizugeben. Klicken Sie abschließend auf die violette Schaltfläche Speichern unten, um den Filter zu speichern.
Der Filter wird nun mit dem Namen, den Sie ihm gegeben haben, im Abschnitt Favoriten des Drop-down-Menüs angezeigt und kann durch Klicken darauf erneut angewendet werden.
Nach Qualitätsleads filtern¶
Die folgenden zusätzlichen Bedingungen sind als Beispiel für eine gute, aber nicht umfassende Reihe von Regeln für die Suche nach hochwertigen Leads gedacht. Diese Filter sollten zusätzlich zu den Essenzielle Filter in der angegebenen Reihenfolge angewendet werden, um einen sehr detaillierten Filter zu erhalten.
Empfohlen von: Filtern Sie nach Empfehlungen, z. B. nach Termin oder Vertriebsmitarbeiter.
Quelle: Nach bestimmten Quell-UTMs filtern, wie Facebook oder LinkedIn.
Notizen: Nach internen Notizen filtern.
Stichwörter: Nach Kategorie-Stichwörtern filtern
E-Mail: Nach spezifischen E-Mail-Domains filtern, wie gmail.com oder yahoo.com.
Vertriebsmitarbeiter: Nach Leads filtern, die mit bestimmten Vertriebsmitgliedern in Verbindung stehen.
Diese Bedingungen können hinzugefügt, entfernt oder geändert werden, um die gewünschten Informationen im Bericht bestmöglich darzustellen.