Raport distribuție piste¶
Un raport de distribuție a pistelor poate fi folosit pentru a vedea dacă pistele active sunt repartizate echitabil între membrii echipei de vânzări. De asemenea, poate fi folosit pentru a vizualiza distribuția pistelor bune sau piste de calitate și pentru a vedea cât de des primește (și păstrează) fiecare agent de vânzări piste.
Rapoartele de distribuție a pistelor pot fi generate săptămânal pentru a ajuta agenții de vânzări să rămână pe drumul cel bun, oferindu-le suficiente piste bune. Aceste rapoarte pot fi folosite și pentru a vedea dacă membrii echipei rămân productivi, dacă pistele bune sunt pierdute prea des de un agent și ce procent de piste bune este păstrat în total.
Creează rapoarte de distribuție a pistelor¶
Pentru a crea un raport de distribuție a pistelor, accesați mai întâi , unde se va deschide tabloul de bord Analiză pipeline.
Eliminați toate filtrele implicite din bara de căutare din partea de sus a paginii. Astfel vor fi afișate datele pentru toate pistele.
Filtre personalizate pot fi adăugate făcând clic pe pictograma (săgeată în jos) din dreapta barei de căutare pentru a deschide meniul cu opțiuni de căutare și filtrare.
Vor fi afișate trei coloane: Filtre, Grupează după și Favorite. Pentru a începe, mergeți la baza coloanei Filtre și apăsați Adaugă filtru personalizat. Se va deschide o fereastră pop-up unde puteți adăuga filtrele esențiale, unul câte unul.
Filtre esențiale¶
Următoarele condiții de filtrare sunt folosite pentru a crea un raport de distribuție de bază a pistelor. Împreună, ele colectează toate pistele create într-un anumit interval de timp, care au o metodă de contact asociată și au fost atribuite unei echipe de vânzări.
Data creării pistei¶
Faceți clic pe primul câmp, sub Potrivesc oricare dintre regulile următoare:, care are valoarea Țară. În fereastra pop-up care apare, tastați Creat la în bara de căutare sau derulați pentru a-l găsi și selecta.
Apoi, în al doilea câmp al rândului, selectați >= din meniul derulant. Acest operator include doar valorile mai mari sau egale cu valoarea din al treilea câmp (cel mai din dreapta).
Al treilea câmp din fereastra pop-up Adaugă filtru personalizat trebuie să conțină cea mai veche dată de la care sunt selectate pistele.
De exemplu, dacă setați 01/01/2024 00:00:00, vor fi incluse doar pistele create din acea zi (inclusiv) încolo.
Echipă de vânzări¶
Faceți clic pe Regulă nouă pentru a adăuga un alt rând în formular și alegeți Echipă de vânzări ca parametru pentru această regulă. Apoi, în al doilea câmp al noii reguli, selectați conține din meniul derulant. Acest operator filtrează orice înregistrare care conține cuvintele din al treilea câmp (cel mai din dreapta).
Sfat
Pentru opțiuni predefinite și limitate, cum ar fi o echipă de vânzări, operatorul este în ajută la o selecție mai ușoară și mai precisă, folosind un meniu derulant în al treilea câmp, evitând astfel greșelile de scriere sau valorile incorecte care pot apărea la operatorul conține.
În acest al treilea câmp, introduceți numele echipei (sau echipelor) de vânzări care trebuie incluse în raport. Este important ca toate valorile pentru argumentul conține să fie suficient de specifice și scrise corect, exact ca în Odoo, altfel există riscul să fie returnate mai multe (sau zero) rezultate.
Important
Prin adăugarea mai multor reguli în formular, apare o opțiune nouă în partea de sus a ferestrei pop-up, deasupra tuturor filtrelor, pentru a specifica dacă trebuie să se potrivească oricare sau toate condițiile. Această distincție este importantă, deoarece influențează modul în care filtrele returnează datele.
Faceți clic pe opțiunea implicită oricare și asigurați-vă că este selectată opțiunea toate . Această setare va afișa doar înregistrările care respectă toate regulile din formular.
Metodă de contact¶
Notă
Instrucțiunea de mai jos nu este obligatorie, însă este recomandat să adăugați o valoare de contact setată în criteriile de căutare ale raportului. Multe piste de tip spam, duplicate sau de calitate slabă pot fi eliminate ușor din raport doar adăugând o regulă Telefon sau Email setată.
Adăugați o altă Regulă nouă în formular și setați primul câmp la Telefon. Apoi, selectați este setat din meniul derulant al celui de-al doilea câmp. Acest operator filtrează doar înregistrările care au un număr de telefon asociat pistei.
Alternativ (sau suplimentar față de regula de mai sus), faceți clic pe Regulă nouă și setați primul câmp la Email. Apoi, selectați este setat din meniul derulant al celui de-al doilea câmp.
Aceste reguli adaugă în raport doar pistele care au o metodă de contact asociată.
Status activ¶
Faceți clic pe pictograma (Adaugă ramură) din dreapta liniei Telefon este setat pentru a adăuga o nouă regulă care se ramifică din regulile de mai sus.
Vor apărea două seturi orizontale de câmpuri sub o linie care afișează opțiunea oricare dintre:. Această setare filtrează înregistrările care respectă oricare dintre regulile din interior. Se folosește aceeași logică ca operatorul OR (|).
Setați primul câmp la Activ. Apoi, selectați este setat în următorul câmp.
Apoi, faceți clic pe butonul (Adaugă regulă nouă) de lângă Activ este setat pentru a crea o nouă linie de câmpuri dedesubt.
Setați primul câmp la Activ. Apoi, selectați nu este setat în următorul câmp.
Această regulă adaugă statusul de activitate al pistei în raport.
Notă
Statusul activ este un filtru important de inclus la crearea unui raport de distribuție a pistelor, deoarece include toate pistele, indiferent dacă sunt câștigate/pierdute sau active/inactive. Acest lucru oferă o imagine de ansamblu completă a tuturor pistelor atribuite fiecărui membru al echipei de vânzări.
Grupează după¶
După ce ați setat toate filtrele, faceți clic pe butonul Adaugă pentru a le adăuga în bara de căutare. Pentru a grupa raportul corespunzător, faceți clic pe pictograma (săgeată în jos) din dreapta barei de căutare și selectați Agent de vânzări din secțiunea Grupează după. Toate rezultatele vor fi acum grupate după agentul de vânzări atribuit fiecărei piste.
După ce ați setat regulile filtrului, faceți clic pe butonul mov Confirmă din partea de jos a ferestrei pop-up pentru a salva filtrul personalizat și a închide fereastra.
Tabloul de bord Analiză pipeline este afișat din nou, cu fiecare regulă de filtrare în bara de căutare.
Faceți clic pe pictograma (Grafic) din dreapta barei de căutare pentru a vizualiza raportul ca diagramă cu bare. Alternativ, faceți clic pe pictograma (Listă) pentru a vedea pistele grupate într-o listă.
Sfat
Pentru a salva filtrul astfel încât să poată fi aplicat ușor din nou, faceți clic pe butonul Salvează căutarea curentă din secțiunea Favorite a meniului derulant al barei de căutare.
Apoi introduceți un nume pentru filtru în căsuța de text de mai jos. Bifați căsuța Partajat pentru ca filtrul să fie disponibil oricărui utilizator cu acces la pipeline. La final, faceți clic pe butonul mov Salvează pentru a salva filtrul.
Filtrul va apărea acum cu numele dat în secțiunea Favorite a meniului derulant și poate fi reaplicat făcând clic pe el.
Filtru pentru piste de calitate¶
Următoarele condiții suplimentare sunt oferite ca exemplu de set bun, dar nu complet, de reguli pentru identificarea pistelor de calitate. Aceste filtre ar trebui aplicate peste Filtre esențiale în ordinea specificată pentru a obține un filtru detaliat.
Recomandat de: Filtru pentru recomandări, cum ar fi prin programare sau membru al echipei de vânzări.
Sursă: Filtru pentru UTMs de sursă specifice, cum ar fi Facebook sau LinkedIn.
Note: Filtru pentru notițe interne.
Etichete: Filtru pentru etichete categorice.
Email: Filtru pentru domenii de email specifice, cum ar fi gmail.com sau yahoo.com.
Agent de vânzări: Filtru pentru piste asociate cu anumiți membri ai echipei de vânzări.
Aceste condiții pot fi adăugate, eliminate sau modificate pentru a se potrivi cât mai bine informațiilor dorite în raport.