Ponto¶
Ponto es un servicio externo pagado que permite que las empresas y profesionales conecten varias cuentas bancarias a una misma plataforma. Te permite tener una vista unificada de todas las transacciones dentro de una misma interfaz. Cuando se integra con Odoo, sincroniza las transacciones bancarias en automático directamente a tu base de datos.
Nota
El uso de Ponto está sujeto a cargos adicionales.
Configuración¶
Para conectar un banco con Odoo usando Ponto como proveedor externo, sigue estos pasos:
Configura tu correo electrónico: Haz clic en el icono de perfil en la esquina superior derecha, selecciona Mi perfil y completa el campo Correo electrónico.
Crea una cuenta de Ponto si es necesario.
Creación de cuenta de Ponto¶
Accede al sitio web de Ponto.
Haz clic en Login (iniciar sesión), después haz clic en Not a user yet? (¿Todavía no eres un usuario?) y sigue las instrucciones para crear una cuenta nueva.
Nota
Usa la misma dirección de correo que la que usas para tu perfil de Odoo.
Después de iniciar sesión, crea una organización e ingresa todos los detalles de contacto necesarios.
Da permiso a Ponto para que pueda acceder a los datos de tu cuenta bancaria.
Haz clic en Accounts (Cuentas), Add account (agregar cuenta) y, después, selecciona tu banco, ingresa la referencia de la cuenta bancaria y sigue los pasos en la pantalla para completar el proceso de emparejamiento.
Agrega todas las cuentas bancarias que se deben sincronizar con Odoo y sigue los siguientes pasos.
Conexión con Odoo¶
Si estás conectando un banco con Odoo y estás usando Ponto como un proveedor externo, sigue los pasos a continuación:
Al conectar el banco que quieras, asegúrate de seleccionar a Ponto como el proveedor externo.
Selecciona la o las cuentas a las que Ponto tendrá acceso a los balances y transacciones. Confirma la selección.
Autoriza que Odoo solicite información de la cuenta e inicie órdenes de pago.
Selecciona la cuenta bancaria específica que quieras conectar.
Truco
Asegúrate de seleccionar la casilla de consentimiento para permitir que la información se comparta con Odoo.
Selecciona todas las cuentas que necesiten acceso y sincronización, incluyendo aquellas de otras instituciones bancarias.
Pagos a proveedores con Ponto¶
Importante
Antes de gestionar pagos a proveedores con Ponto, asegúrate de haber completado los pasos a continuación:
El método de pago por domiciliación bancaria SEPA se agregó al diario de banco.
La cuenta bancaria del proveedor se marcó como de confianza.
Se instaló el módulo Pago en línea de cuentas (
account_online_payment).
Para registrar un pago a proveedor usando Ponto, sigue los pasos a continuación:
Ve a y crea el pago. Llena el campo de diario relevante, selecciona Domiciliación bancaria SEPA como Método de pago e ingresa la cuenta bancaria del proveedor. Después, haz clic en Confirmar.
Ve a y crea un lote. Selecciona el mismo diario bancario, el mismo método de pago y haz clic en Agregar una línea para seleccionar el pago que se creó en el paso anterior.
Haz clic en Iniciar pago para conectarte a Ponto y seguir los pasos para firmar el pago.