Skattedeklaration (momsdeklaration)

Företag med ett registrerat VAT-nummer måste lämna en skattedeklaration månadsvis eller kvartalsvis, beroende på deras omsättning och registreringsreglerna. En skattedeklaration - eller momsdeklaration - ger skattemyndigheterna information om de skattepliktiga transaktioner som företaget har gjort. Utgående skatt** tas ut på antalet varor och tjänster som säljs av ett företag, medan ingående skatt** är den skatt som läggs på priset när varor eller tjänster köps in. Baserat på dessa värden kan företaget beräkna det skattebelopp som de måste betala eller få tillbaka.

Observera

Du kan hitta ytterligare information om moms och dess mekanism på den här sidan från Europeiska kommissionen: ”Vad är moms?” <https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/what-is-vat_en>`_.

Förkunskapskrav

Periodicitet för skattedeklaration

Konfigurationen av Tax Return Periodicity gör att Odoo kan beräkna din skattedeklaration korrekt och även skicka dig en påminnelse så att du aldrig missar en tidsfrist för skattedeklarationen.

Detta gör du genom att gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Settings. Under Tax Return Periodicity kan du ställa in:

  • Periodicity: här anger du om du vill lämna in din deklaration månadsvis eller kvartalsvis;

  • Reminder: definiera när Odoo ska påminna dig om att lämna in din skattedeklaration;

  • Journal: välj den journal där skattedeklarationen ska registreras.

Observera

Detta konfigureras vanligtvis under appens första installation.

Skatteskalor

Odoo genererar skatterapporter baserat på Tax Grids-inställningarna som är konfigurerade på dina skatter. Därför är det viktigt att se till att alla registrerade transaktioner använder rätt skatter. Du kan se Tax Grids genom att öppna fliken Journal Items för alla fakturor och räkningar.

se vilka skattetabeller som används för att registrera transaktioner i Odoo Accounting

To configure your tax grids, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes, and open the tax you want to modify. There, you can edit your tax settings, along with the tax grids that are used to record invoices or refunds.

Observera

Skatter och rapporter är vanligtvis redan förkonfigurerade i Odoo: ett :ref:``fiscal localization package <fiscal_localizations/packages>` installeras enligt det land du väljer när du skapar din databas.

Avsluta en skatteperiod

Tax lock date

Any new transaction whose accounting date prior to the Lock Tax Return date has its tax values moved to the next open tax period. This is useful to make sure that no change can be made to a report once its period is closed.

Därför rekommenderar vi att du låser ditt skattedatum innan du arbetar med din Closing Journal Entry. På så sätt kan andra användare inte ändra eller lägga till transaktioner som skulle kunna påverka Closing Journal Entry, vilket kan hjälpa dig att undvika vissa fel i skattedeklarationen.

To check the current Lock Tax Return date, or to edit it, go to Accounting ‣ Accounting ‣ Lock Dates.

Tax return

Once all the transactions involving taxes have been posted for the period you want to report, open the Tax Return report by going to Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Return. Select the period you want to declare using the date filter to have an overview of the tax return. Then, click Closing Entry to create a tax closing journal entry. Odoo automatically proposes the details of the journal entry. Make any necessary changes and click Post.

From the report, click PDF to download a PDF of the tax return. Alternatively, click the (gear) icon, then click Download Excel to download an XLSX of the tax return. To save the report to the Documents app, click the (gear) icon, then click Copy to Documents. Select the format to Export to, the Documents Name, the Folder to store it in, and add any Tags.

The report includes all the values to report to the tax authorities, along with the amount to be paid or refunded.

Observera

Om du glömde att låsa ditt skattedatum innan du klickade på Closing Journal Entry, låser Odoo automatiskt din räkenskapsperiod på samma datum som bokföringsdatumet för din post. Denna säkerhetsmekanism kan förhindra vissa skattefel, men det rekommenderas att du låser ditt skattedatum manuellt innan, enligt beskrivningen ovan.

Viktigt

  • Once the tax report for a period has been generated but not yet posted, additional invoices or bills from that same period can still be posted and included in the closing entry. To do so, click Refresh in the Proposition of tax closing journal entry, or click Closing Entry again from the tax report.

  • After the tax report has been posted for a period, Odoo locks the period and prevents the creation of new journal entries involving VAT. Any corrections to customer invoices or vendor bills must then be recorded in the following period.

Se även