Cereri de ofertă¶
Funcționalitatea de cereri de ofertă (RFQ) din aplicația Achiziții Odoo standardizează comandarea produselor de la mai mulți furnizori cu prețuri și termene de livrare diferite.
RFQ-urile sunt documente pe care companiile le trimit furnizorilor pentru a solicita prețuri pentru produse. În Odoo, odată ce furnizorul aprobă RFQ, comanda de achiziție (PO) este confirmată pentru a alinia termenele de livrare și prețurile.
Configurare¶
Produs¶
To auto-populate product information and prices on an RFQ, configure products by going to . Select an existing product, or create a new one by selecting New. Doing so opens the product form, where various sales and purchasing data can be configured.
To configure purchasable products, tick the Can be purchased checkbox, under the product name. Then, go to the Inventory tab, and enable the Buy route.
Listă Prețuri Furnizori¶
In the Purchase tab of the product form, input the vendor and their price, to have this information auto-populate on an RFQ each time the product is listed.
Default columns include Quantity, Price, and Delivery Lead Time, but other columns like, Product Variant or Discounts, can also be enabled.
Pentru a activa sau dezactiva coloane, apasă pe pictograma (opțiuni suplimentare) din partea dreaptă a rândului de antet pentru a afișa un meniu derulant cu coloane suplimentare ce pot fi adăugate (sau eliminate) din fila Achiziție.
Notă
Alternatively, prices and delivery lead times for existing products can be added in bulk by going to . Click New in the top-left corner. In the Vendor section of the pricelist form that appears, add the product information as it pertains to the vendor.
Comandă produse¶
Cu produsele și prețurile configurate, urmează acești pași pentru a crea și trimite RFQ-uri pentru a face achiziții pentru companie.
Tablou de bord RFQ¶
Pentru a începe, accesează .
Tabloul de bord Cereri de ofertă afișează o prezentare generală a RFQ-urilor, PO-urilor și a statusului acestora. Partea de sus a ecranului detaliază toate RFQ-urile din companie, precum și pe cele individuale (unde utilizatorul este cumpărătorul), cu un rezumat al statusului lor.
The top-right corner also provides a quick report of the company’s recent purchases by total value, lead times, and number of RFQs sent.
În plus, tabloul de bord include butoane pentru:
De trimis: comenzi aflate în stadiul RFQ care nu au fost trimise furnizorului.
În așteptare: RFQ-uri care au fost trimise prin e-mail și așteaptă confirmarea furnizorului.
Întârziate: RFQ-uri sau PO-uri la care Termenul limită al comenzii a trecut.
In addition to various view options, the Requests for Quotation dashboard provides Filters and Group By options, accessible via the search bar drop-down menu.
Create new RFQ¶
Pentru a crea un nou RFQ, apasă butonul Nou din colțul din stânga sus al tabloului de bord Cereri de ofertă pentru a deschide un nou formular PO.
Începe prin a atribui un Furnizor.
Câmpul Referință furnizor indică numerele comenzilor de vânzare și livrare trimise de furnizor. Acest lucru este util când produsele sunt recepționate și PO trebuie asociat cu comanda de livrare.
The Blanket Order field refers to long-term purchase agreements on recurring orders with set pricing. To view and configure blanket orders, head to .
The Currency can be changed, if purchasing products from a vendor in another country.
Apoi, configurează un Termen limită al comenzii, care este data până la care furnizorul trebuie să confirme acordul de a livra produsele.
Notă
După depășirea Termenului limită al comenzii, RFQ este marcat ca întârziat, dar produsele pot fi totuși comandate.
Expected Arrival is automatically calculated based on the Order Deadline and vendor lead time. Tick the checkbox for Ask confirmation to ask for signage at delivery.
With the Storage Locations feature activated, the Deliver to field appears, with options for the order shipment.
Selectează aici adresa depozitului de recepție sau alege Dropship pentru a indica faptul că această comandă va fi livrată direct clientului final. Când este selectat Dropship, câmpul Adresă dropship devine activ. Numele de contact se completează automat din aplicația Contacte.
Fila Produse¶
În fila Produse, adaugă produsele ce urmează a fi comandate. Apasă Adaugă un produs și tastează numele produsului sau selectează articolul din lista derulantă.
To create a new product and add it, type the new product name in the Product column, select Create [product name] from the resulting drop-down menu, and manually add the unit price. Or, select Create and edit… to be taken to the product form for that new item.
Poți selecta și Catalog pentru a naviga către un meniu de produse de la furnizorul ales. De aici, produsele pot fi adăugate în coș.
Notă
Pentru a face ajustări la produse și prețuri, accesează formularul produsului apăsând pe pictograma (săgeată dreapta) care devine disponibilă când treci cu mouse-ul peste numele Produs.
Send RFQ¶
Apăsând pe Trimite prin e-mail se deschide o fereastră pop-up Compune e-mail, cu un șablon Achiziție: Cerere de ofertă încărcat, gata de a fi trimis la adresa de e-mail a furnizorului (configurată în aplicația Contacte).
După ce redactezi mesajul dorit, apasă pe Trimite. Odată trimis, RFQ trece în stadiul RFQ trimis.
Apăsând pe Printează RFQ se descarcă un PDF cu RFQ.
Confirmă comanda¶
Apăsând pe Confirmă comanda transformi direct RFQ într-un PO activ.
Sfat
Odoo urmărește comunicările pentru fiecare comandă prin zona de discuții a formularului PO. Aici sunt afișate e-mailurile trimise între utilizator și contact, precum și orice notițe sau activități interne. Mesajele, notițele și activitățile pot fi de asemenea înregistrate în zona de discuții.
Odată ce un RFQ este confirmat, se creează un PO.
Pe noul PO, câmpul Termen limită comandă devine Data confirmării, care afișează data și ora la care utilizatorul a confirmat comanda.
În funcție de configurația aleasă de utilizator în setările aplicației Achiziții, o factură de la furnizor este creată odată ce produsele au fost comandate sau recepționate. Pentru mai multe informații, consultă documentația gestionarea facturilor de la furnizori.
Notă
După plasarea unei comenzi, apăsând pe Recepționează produse se înregistrează recepția noilor produse în baza de date.
Notă
Cu aplicația Inventory instalată, confirmarea unui PO creează automat un document de recepție, cu informațiile despre produs și datele estimate de sosire completate automat.
Vedeți și