Accès au portail¶
L’accès au portail est accordé aux utilisateurs qui ont besoin de visualiser certains documents ou informations dans une base de données Odoo.
Some common use cases for providing portal access include allowing customers to make partial payment on an invoice, to add funds to their eWallet, and to read/view any or all of the following in Odoo:
Following, viewing and paying orders
Following, downloading or paying invoices
Managing payment methods
Managing subscriptions
Adding, removing or modifying addresses
Configuring connection parameters
Note
Portal users only have read/view access, and will not be able to edit any documents in the database.
Donner un accès au portail aux clients¶
À partir du tableau de bord d’Odoo, sélectionnez l’application Contacts. Si le contact n’est pas encore créé dans la base de données, cliquez sur le bouton Créer, saisissez les détails du contact et cliquez sur Enregistrer. Sinon, choisissez un contact existant et cliquez sur le menu déroulant Action situé en haut au centre de l’interface.
Sélectionnez ensuite Donner accès au portail. Une fenêtre contextuelle apparaît et affiche trois champs :
Contact : le nom du contact enregistré dans la base de données d’Odoo
Email: the contact’s email address used to log into the portal
Latest Authentication: the last time the user accessed the portal
To grant portal access, first enter the contact’s Email used to log into the portal if it has not been automatically entered by the system. Then click Grant Access to finish.
To grant portal access to multiple users for a company at once, navigate to the company contact, then click to view a list of the company’s related contacts. Click Grant Access for each contact to grant portal access to.
An email is sent to the specified email address, indicating that the contact is now a portal user for that Odoo database.
Revoking portal access¶
At any time, portal access can be revoked by navigating to a contact, clicking , and then clicking Revoke Access.
Changer le nom d’utilisateur du portail¶
Il se peut qu’un utilisateur du portail souhaite modifier son nom d’utilisateur. Cette opération peut être effectuée par n’importe quel utilisateur de la base de données ayant des droits d’accès d’administrateur. La procédure suivante décrit les étapes nécessaires pour modifier le nom d’utilisateur du portail.
Pour plus d'infos
Allez d’abord à l’application . Ensuite, dans le menu Filtres, sélectionnez Utilisateur du portail, ou sélectionnez Ajouter un filtre personnalisé et définissez la configuration suivante : Groupes > contient > portail. Après avoir effectué cette sélection, recherchez (et ouvrez) l’utilisateur du portail qui doit être modifié.
Ensuite, cliquez sur Modifier (le cas échéant), cliquez sur le champ Adresse e-mail et effectuez les modifications nécessaires à ce champ. Le champ Adresse e-mail est utilisé pour se connecter au portail Odoo.
Note
Changer l”Adresse e-mail (ou login) modifie uniquement le nom d’utilisateur sur le login du portail du client.
Pour changer l’e-mail du contact, ce changement doit être effectué sur le modèle du contact dans l’application Contacts. Le client peut également modifier son adresse e-mail directement à partir du portail, mais le login ne peut pas être modifié. Consultez Modifier les données du client.
Changements du portail client¶
There may be times when the customer would like to make changes to their contact, security, or payment information attached to the portal account. This can be performed by the customer from their portal. The following process is how a customer can change their contact information.
Changer les coordonnées du client¶
Saisissez d’abord le nom d’utilisateur et le mot de passe (login) sur la page de connexion à la base de données pour accéder au compte utilisateur du portail. Un tableau de bord du portail s’ouvre après avoir réussi à se connecter. Les documents du portail provenant des différentes applications Odoo installées apparaîtront avec le nombre de documents pour chacune d’entre elles.
Pour plus d'infos
Ensuite, allez au coin supérieur droit du portail et cliquez sur le bouton Modifier, à côté de la section Détails. Modifiez ensuite les informations pertinentes et cliquez sur Confirmer.
Modifier le mot de passe¶
Saisissez d’abord le nom d’utilisateur et le mot de passe (login) sur la page de connexion à la base de données pour accéder au compte utilisateur du portail. Un tableau de bord du portail s’ouvre après avoir réussi à se connecter.
Si le client souhaite modifier son mot de passe pour accéder au portail, cliquez sur le lien Modifier les paramètres de sécurité, dans la section Sécurité du compte. Ensuite, effectuez les changements nécessaires en tapant le Mot de passe actuel, le Nouveau mot de passe, et vérifiez le nouveau mot de passe. Cliquez enfin sur Modifier le mot de passe pour terminer la modification du mot de passe.
Note
Si un client souhaite modifier le login, comme il est indiqué ci-dessus, contactez le point de contact de votre base de données Odoo. Consultez la documentation susmentionnée relative au changement du nom d’utilisateur du portail.
Note
Les mots de passe des utilisateurs du portail et des utilisateurs Odoo.com restent distincts, même si la même adresse e-mail est utilisée.
Ajouter l’authentification à deux facteurs¶
Saisissez d’abord le nom d’utilisateur et le mot de passe (login) sur la page de connexion à la base de données pour accéder au compte utilisateur du portail. Un tableau de bord du portail s’ouvre après avoir réussi à se connecter.
Si le client souhaite activer l’authentification à deux facteurs (2FA) pour accéder au portail, cliquez sur le lien Modifier les paramètres de sécurité dans la section .
Cliquez sur Activer l’authentification à deux facteurs pour activer la 2FA. Confirmez ensuite le mot de passe actuel du portail dans le champ Mot de passe et cliquez sur Confirmer le mot de passe. Activez ensuite 2FA dans une application 2FA app (Google Authenticator, Authy, etc.), en scannant le code QR ou en saisissant un Code de vérification.
Enfin, cliquez sur Activer l’authentification à deux facteurs pour finaliser la configuration.
Changer les informations de paiement¶
If the customer needs to manage payment options, they click the Payment methods button.
To add a new payment option, choose from the available payment methods, enter the new payment information, and click Save to save the details.
To erase a payment option, click the (Trash) icon, then click the Confirm Deletion button.
Payment details cannot be edited. Customers must delete and re-enter information to update their details.