預定操作¶
預定操作 (或稱排定、已排期動作)是一系列預先配置的流程,允許使用者根據設定的時間表或發生次數,在資料庫中自動執行某些任務。這些任務可以包括:發送電子郵件、產生發票、資料清理等等。
在 Odoo 中,某些預定操作會預設設為生效狀態,以確保能夠自動觸發部份功能。不過,很多在資料庫中顯示的預定操作選項,預設是 未設為 生效的。
在 Odoo 定期訂購 中,有兩個預定操作可為生效的定期訂購計劃,啟動收費賬單流程,以及因應訂購計劃到期,自動設定何時停止計費。
預設情況下,這些操作是開啟的;但你隨時可以停用,以手動管理定期訂購計劃。
存取預定操作¶
重要
要存取預定操作, 必須 啟動 開發人員模式。
啟動開發人員模式後,請前往
。
執行此操作後,系統會顯示一個專用的 預定操作 Dashboard。在該頁面上,有整個資料庫的所有預定操作的完整清單。
在此處,請於搜尋列中輸入 定期訂購
或 訂閱
。執行此操作後,會提供三個特定於定期訂購項目的結果。以下說明文件會集中介紹清單內的最後兩個結果:
銷售定期訂購:產生經常性發票及付款
銷售定期訂購:訂購計劃到期

Determine if a scheduled action is active by looking under the Active column, in the corresponding row on the Scheduled Actions dashboard, for a ticked checkbox; if the checkbox is green with a check mark, the scheduled action is active.
如果需要啟動預定操作,請從清單中按一下所需的預定操作。

之後,從預定操作表單中,將 生效 欄位的開關按鈕切換至右側。執行此操作後,會使開關變為綠色,表示預定操作現在處於 生效
狀態。
你也可在預定操作表單的 執行頻率 欄位中,設定預定操作執行的頻率。
產生經常性發票及付款¶
若要使 銷售定期訂購:產生經常性發票及付款 的預定操作,能夠為定期訂購計劃正確產生經常性發票及付款,你 必須 設定 遞延開支 及 遞延收入 賬戶,以便 Odoo 處理各種與定期訂購相關的發票及付款。
要設定 遞延開支 及 遞延收入 賬戶,請前往 預設賬戶 部分內設定。
。這兩個賬戶都可以在
在 遞延開支 及 遞延收入 下拉式選單欄位中輸入正確的賬戶後,按一下左上角的 儲存。
建立發票¶
與 銷售定期訂購:產生經常性發票及付款 預定操作相關的元素,可在已確認的定期訂購銷售訂單上找到。
要檢查這些元素,請在 定期訂購 應用程式中開啟任何已確認的銷售訂單,以顯示定期訂購銷售訂單表單。
在已確認的定期訂購銷售訂單表單上,留意 經常性計劃 及 下次發票日期 欄位。

若某一天的日期與 下次發票日期 相同,預定操作便會在當天建立發票。
Odoo 會使用 經常性計劃 欄位中的資訊,相應更新下一次發票日期。
警告
如果产品开票策略设置为*基于交付数量(手动)*,且交付数量为 0
,则 Odoo **不会**创建发票,也不会向客户收取费用。
相反,订阅会作为免费的定期产品处理,并反映在订阅销售订单的*沟通栏*中。
出现这种情况时,会出现以下信息:自动续订成功。免费订阅。下一张发票:[日期]。未发送电子邮件
。
為定期訂購銷售訂單建立發票後,你可按一下定期訂購銷售訂單頂部的 發票 智慧按鈕,查看發票。
如果 賬戶設有 付款權杖,系統會向客戶發送電子郵件,通知他們定期訂購的費用。
要檢查是否有 付款權杖,請開啟 其他資訊 分頁,然後查看 定期訂購 部份下的 付款權杖 欄位。
如果没有 支付令牌,则会创建发票并发送给客户。在这种情况下,**必须**手动注册付款。

警告
If the Online payment checkbox is ticked on the Other Info tab, invoices are not automatically generated by the scheduled action on the date of the next invoice. Instead, invoices are generated when the client completes the manual payments for the subscription.
To use automatic payment and automatically generate invoices, this checkbox must remain empty.
關閉發票¶
如果符合以下條件,銷售定期訂購:產生經常性發票及付款 的預定操作,也可以用作關閉定期訂購計劃:
如果訂購計劃沒有 付款權杖,請建立發票並將其過賬。
如果訂購計劃有 付款權杖,你可嘗試收費。
若收費成功,請建立發票並將其過賬。
若收費失敗,你要定期發送提醒。
如果訂購計劃持續失敗超過十四天,請關閉該訂購計劃。
定期訂購到期¶
銷售定期訂購:定期訂購到期 的預定操作,會檢查所有其他可能導致訂購計劃自動關閉的條件。如果滿足某些條件,預定操作會關閉該訂購計劃。
首先,銷售定期訂購:定期訂購到期 預定操作會檢查是否已過了結束日期。該日期是在定期訂購銷售訂單上配置的。

然後,銷售定期訂購:定期訂購到期 預定操作會檢查發票在付款條件指明的期限內,是否未完成付款。
若要存取附加至定期訂購的發票,請前往定期訂購產品的銷售訂單,然後按一下 發票 智慧按鈕。之後,查看 發票日期 直欄。

如果定期訂購的 發票日期 超過 定期計劃 內的 自動關閉 欄位所指明的天數,仍未完成付款,系統將透過 銷售定期訂購:定期訂購到期 的預定操作,自動將它關閉。

舉例,如果下次發票日期是 7 月 1 日,而 自動關閉 設定為 30 天
,則表示預定操作將於 8 月 1 日自動關閉訂購計劃。