Zaplanowane akcje¶
Zaplanowane akcje to wstępnie skonfigurowane procesy, które umożliwiają użytkownikom automatyzację określonych zadań w bazie danych na podstawie wyznaczonego harmonogramu lub liczby wystąpień. Te zadania mogą obejmować wysyłanie wiadomości e-mail, generowanie faktur, czyszczenie danych i wiele więcej.
W Odoo niektóre zaplanowane akcje są domyślnie aktywne, aby zapewnić automatyczne wyzwalanie określonych funkcji. Istnieje jednak również wiele opcji zaplanowanych akcji, które pojawiają się w bazie danych i nie są domyślnie aktywowane.
W Odoo Subskrypcje istnieją dwie zaplanowane akcje, które inicjują proces rozliczania dla aktywnych subskrypcji cyklicznych, a także określają, kiedy rozliczanie powinno zostać zatrzymane z powodu wygaśnięcia subskrypcji.
Są one domyślnie włączone i mogą zostać w każdej chwili dezaktywowane w celu ręcznego zarządzania subskrypcjami.
Dostęp do zaplanowanych akcji¶
Ważne
Aby uzyskać dostęp do zaplanowanych akcji, tryb programisty musi być aktywowany.
Po aktywacji trybu programisty należy przejść do .
Spowoduje to wyświetlenie dedykowanej konsoli Zaplanowane akcje. Na tej stronie znajduje się pełna lista zaplanowanych akcji dla całej bazy danych.
W tym miejscu wpisz Subscription w pasku wyszukiwania. Spowoduje to wyświetlenie czterech wyników związanych z subskrypcjami. Poniższa dokumentacja koncentruje się na ostatnich trzech wynikach z listy:
Subskrypcja sprzedaży: generuj cykliczne faktury i płatności
Subskrypcja sprzedaży: wygaśnięcie subskrypcji
Sale Subscription: wyślij przypomnienie dla subskrypcji bez tokenu
Aby sprawdzić, czy zaplanowana akcja jest aktywna, sprawdź w kolumnie Aktywna, w odpowiednim wierszu na konsoli Zaplanowane akcje, czy pole wyboru jest zaznaczone; jeśli pole wyboru jest zielone ze znacznikiem, zaplanowana akcja jest aktywna.
Jeśli zaplanowana akcja wymaga aktywacji, kliknij żądaną zaplanowaną akcję z listy. Następnie w formularzu zaplanowanej akcji przełącz przełącznik w polu Aktywna w prawo. Spowoduje to zmianę koloru przełącznika na zielony, co oznacza, że zaplanowana akcja jest teraz Aktywna.
Możliwość ustawienia częstotliwości uruchamiania zaplanowanej akcji jest również dostępna w formularzu zaplanowanej akcji w polu Wykonuj co.
Ważne
Zaplanowana akcja nie działa poprawnie, jeśli czas wykonania jest krótszy niż pięć minut. Jest to ogólna zasada dla wszystkich zaplanowanych akcji.
Generuj cykliczne faktury i płatności¶
Aby zaplanowana akcja Subskrypcja sprzedaży: generuj cykliczne faktury i płatności mogła prawidłowo generować cykliczne faktury i płatności dla subskrypcji, konta Odroczone koszty i Odroczone przychody muszą być skonfigurowane, aby Odoo mogło przetwarzać różne faktury i płatności związane z subskrypcjami.
Aby skonfigurować konta Odroczone koszty i Odroczone przychody, przejdź do . Oba konta można skonfigurować w sekcji Konta domyślne.
Po wprowadzeniu odpowiednich kont w polach rozwijanych Odroczone koszty i Odroczone przychody, kliknij Zapisz w lewym górnym rogu.
Utwórz fakturę¶
Elementy związane z zaplanowaną akcją Subskrypcja sprzedaży: generuj cykliczne faktury i płatności można znaleźć na potwierdzonych zamówieniach sprzedaży subskrypcji.
Aby sprawdzić te elementy, otwórz dowolne potwierdzone zamówienie sprzedaży w aplikacji Subskrypcje, aby wyświetlić formularz zamówienia sprzedaży subskrypcji.
W potwierdzonym formularzu zamówienia sprzedaży subskrypcji zwróć uwagę na pola Plan cykliczny i Następna faktura.
Zaplanowana akcja tworzy fakturę, gdy dzisiejsza data jest taka sama jak data w polu Następna faktura.
Odoo wykorzystuje informacje w polu Plan cykliczny, aby odpowiednio zaktualizować datę następnej faktury.
Ostrzeżenie
Jeśli zasada fakturowania produktu jest ustawiona na Na podstawie dostarczonych ilości (ręcznie), a dostarczona ilość wynosi 0, Odoo nie tworzy faktury i klient nie jest obciążany.
Zamiast tego subskrypcja jest przetwarzana jako darmowy produkt cykliczny i jest odzwierciedlona jako taka w chatterze zamówienia sprzedaży subskrypcji.
Gdy to nastąpi, pojawia się następujący komunikat: Automatyczne odnowienie powiodło się. Darmowa subskrypcja. Następna faktura:[data]. Nie wysłano e-maila.
Po utworzeniu faktury dla zamówienia sprzedaży subskrypcji, fakturę można wyświetlić, klikając przycisk inteligentny Faktury, który pojawia się u góry zamówienia sprzedaży subskrypcji.
Do klienta wysyłany jest e-mail z powiadomieniem o cyklicznym obciążeniu za subskrypcję, jeśli na koncie znajduje się Token płatności.
Aby sprawdzić, czy istnieje Token płatności, otwórz kartę Inne informacje formularza subskrypcji i sprawdź pole Token płatności w sekcji Subskrypcja.
Jeśli nie ma Tokenu płatności, system używa zaplanowanej akcji Sale Subscription: wyślij przypomnienie dla subskrypcji bez tokenu, aby wysłać subskrybentowi e-mail z przypomnieniem o płatności. Po ręcznym dokonaniu płatności przez subskrybenta generowana jest faktura dla subskrypcji.
Ostrzeżenie
Jeśli pole wyboru Płatność online jest zaznaczone na karcie Inne informacje, faktury nie są automatycznie generowane przez zaplanowaną akcję w dniu następnej faktury. Zamiast tego faktury są generowane, gdy klient dokona ręcznych płatności za subskrypcję.
Aby korzystać z automatycznej płatności i automatycznie generować faktury, to pole wyboru musi pozostać puste.
Zamykanie faktur¶
Zaplanowana akcja Subskrypcje sprzedaży: generuj cykliczne faktury i płatności ma również możliwość zamknięcia subskrypcji, jeśli spełnione są następujące warunki:
Jeśli subskrypcja nie ma Tokenu płatności, utwórz i zaksięguj fakturę.
Jeśli subskrypcja ma Token płatności, spróbuj obciążyć.
Jeśli obciążenie się powiedzie, utwórz i zaksięguj fakturę.
Jeśli obciążenie się nie powiedzie, wysyłaj przypomnienia okresowo.
Zamknij subskrypcję, jeśli niepowodzenie trwa dłużej niż czternaście dni.
Wygasanie subskrypcji¶
Zaplanowana akcja Subskrypcje sprzedaży: wygasanie subskrypcji sprawdza wszystkie inne warunki, które mogą spowodować automatyczne zamknięcie subskrypcji. Jeśli określone warunki są spełnione, zaplanowana akcja zamyka tę subskrypcję.
Najpierw zaplanowana akcja Subskrypcje sprzedaży: wygasanie subskrypcji sprawdza, czy minęła data zakończenia, która jest skonfigurowana w zamówieniu sprzedaży subskrypcji.
Następnie zaplanowana akcja Subskrypcje sprzedaży: wygasanie subskrypcji sprawdza, czy faktura nie została opłacona w terminie płatności.
Aby uzyskać dostęp do faktur dołączonych do subskrypcji, która została zafakturowana wiele razy, przejdź do zamówienia sprzedaży dla subskrypcji i kliknij przycisk inteligentny Faktury. Następnie sprawdź kolumnę Data faktury. Nieopłacone subskrypcje z Datą faktury, które przekroczyły określoną liczbę dni w polu Automatyczne zamykanie Planu cyklicznego, są automatycznie zamykane przez zaplanowaną akcję Sale Subscription: wygaśnięcie subskrypcji.
Example
If the next invoice date is July 1st, and the Automatic Closing is set to «30 Days», the scheduled action would close the subscription on August 1st.
Zobacz także