Ventes

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  • Organiser le pipeline
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      • Marquer une opportunité comme perdue
      • Créer/modifier des motifs de perte
      • Afficher les opportunités perdues
        • Trier les opportunités par raison de perte
      • Restaurer des opportunités perdues
        • Restaurer plusieurs opportunités simultanément
      • Gérer les pistes perdues
        • Marquer une piste comme perdue
        • Restaurer les pistes perdues
        • Restaurer plusieurs pistes à la fois
    • Fusionner les pistes et opportunités similaires
      • Identifier les pistes et opportunités similaires
        • Comparer les pistes et opportunités similaires
      • Fusionner les pistes et opportunités similaires
      • Quand les pistes/opportunités ne doivent pas être fusionnées
        • Pistes perdues
        • Contact différent au sein d’une organisation
        • Doublons existants avec plus d’un commercial
        • Les coordonnées sont similaires mais pas exactes
    • Gérer les équipes commerciales
      • Créer une équipe commerciale
        • Ajouter des membres de l’équipe commerciale
      • Activer le multi-équipes
      • Tableau de bord de l’équipe commerciale
  • Acquérir des pistes
    • Convertir des pistes en opportunités
      • Configuration
      • Convertir une piste en opportunité
    • Créer des opportunités à partir de formulaires de contact web
      • Personnaliser les formulaires de contact
        • Personnaliser les champs du formulaire de contact
      • Voir les opportunités
    • Créer des leads (par e-mail ou manuellement)
      • Configurer les alias d’e-mail
        • Leads créés à partir d’e-mails
      • Créer des pistes manuellement
        • Créer des opportunités manuellement
    • Créer et envoyer des devis
      • Créer un nouveau devis
        • Lignes de commande
          • Catalogue de produits
      • Prévisualiser et envoyer des devis
      • Marquer une opportunité gagnée ou perdue
    • Prospection de pistes
      • Configuration
      • Générer des pistes
        • Voir les pistes
      • Tarification
  • Assigner et suivre des pistes
    • Assigner des pistes grâce à la notation prédictive des pistes
      • Notation prédictive des pistes
        • Configuration
        • Modifier la probabilité manuellement
      • Assigner des pistes d’après leur probabilité
        • Configurer l’assignation basée sur des règles
        • Configurer des règles d’assignation
    • Rapport des pistes non traitées
      • Créer un rapport des prospects non suivis
        • Ajouter des filtres personnalisés
          • Ajouter un filtre pour les activités en retard
          • Exclure les pistes non assignées
          • Ajouter une équipe commerciale
      • Voir les résultats
    • Rapport des pistes de qualité
      • Créer un rapport de pistes de qualité
        • Ajouter des filtres personnalisés
          • Ajouter un filtre de date de début
          • Ajouter un filtre d’équipe de vente
          • Exclure les pistes non assignées
          • Inclure les pistes archivées
          • Ajouter des règles pour les pistes de qualité
            • Définir une piste de qualité
      • Afficher le rapport
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        • Configurer les produits optionnels
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          • Modèles de devis
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      • Paiement en ligne pour confirmer la commande
        • Activer les paiements en ligne
        • Fournisseurs de paiement
        • Enregistrer un paiement
      • Dates limites des devis
        • Expiration du devis
        • Expiration d’un modèle de devis
      • Livrer et facturer à des adresses différentes
        • Paramètres
        • Configuration du formulaire de contact
        • Devis et adresses préremplies
      • Variantes de produits sur les devis et les commandes
        • Paramètres
        • Configuration du produit
        • Configurateur de produits
        • Grille des variantes du produit
      • Générateur de devis PDF
        • Configuration
        • Ajouter un PDF en en-tête/pied de page
          • Configurer les champs de formulaire dynamiques dans les PDF
            • Conseils de formatage
            • Créer des champs de formulaire dynamiques dans un PDF
              • Adobe Acrobat Pro
              • Éditeur PDF générique
            • Mapper les champs de formulaire PDF à Odoo
              • Trouver les noms ou chemins des champs Odoo
              • Configurer des champs de formulaire dynamiques personnalisés
              • Créer un champ de formulaire de note personnalisée
            • Champs de formulaire dynamiques courants
          • Ajouter des PDF à un devis
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            • Ajouter des en-têtes et pieds de page à un modèle de devis
          • Ajouter un PDF ou une URL à un produit
            • Ajouter un PDF ou une URL à un modèle de produit
              • Ajouter un PDF ou une URL à une variante de produit
            • Configuration du formulaire de document
              • Informations générales
              • Section Ventes
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            • Afficher tous les PDF ou liens configurés pour un produit
      • Signatures d’e-mail personnalisées
        • Ouvrir le modèle d’e-mail
        • Mettre à jour le champ de
        • Modifier le code
  • Méthode de facturation
    • Politiques de facturation
      • Configurer une politique de facturation
        • Modifier la politique de facturation pour les produits existants
      • Facturer les quantités commandées
        • Flux de travail de facturation des quantités commandées
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        • Flux de facturation des quantités livrées
    • Acomptes
      • Créer les factures
      • Demande d’acompte initial
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          • Exemple 1 : acompte de 50 %
          • Exemple 2 : acompte de 100 %
      • Modification du compte des revenus sur les acomptes
    • Factures pro forma
      • Configuration
      • Envoyer une facture pro forma
    • Facturation basée sur le temps et les matériaux
      • Configuration de l’application et des paramètres
      • Configuration du produit service
      • Ajouter le temps passé à une commande
      • Facturer le temps passé
      • Configuration des notes de frais
      • Ajouter des dépenses à une commande
      • Facturer les dépenses
      • Configuration des achats
      • Ajouter des achats à une commande
      • Facturer les achats
    • Facturer les jalons d’un projet
      • Créer des produits de jalon
      • Facturer des jalons
  • Produits & Prix
    • Gérez vos produits
      • Importer des produits
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        • Personnaliser le modèle d’importation des produits
        • Importer la feuille de calcul du modèle de produit
        • Importer des champs relationnels, des attributs et des variantes
          • Champs relationnels
          • Attributs et valeurs
          • Variantes de produit
      • Variantes de produit
        • Configuration
        • Attributs
          • Valeurs d’attributs
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        • Variantes de produit
          • Configurer les variantes
          • Bouton intelligent Variantes
        • Impact des variantes
      • Images de produits avec Google Images
        • Configuration
          • Tableau de bord de l’API Google
          • Tableau de bord de Google Programmable Search
          • Odoo
        • Images d’articles dans Odoo avec l’API Google Custom Search
    • Gérer vos prix
      • Listes de prix
        • Configuration
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          • Onglet Règles de prix
          • Onglet prix récurrents
          • Onglet règles de location
        • Application d’une liste de prix à un client
          • Conditions
      • Devises étrangères
        • Paramètres
        • Afficher, modifier et ajouter des devises
          • Formulaire détaillé de la devise
          • Formulaire détaillé de la devise principale
        • Créer une nouvelle devise
        • Listes de prix spécifiques aux devises
        • Auto-conversion à partir du prix public
        • Fixer les prix des produits
      • Remises
        • Remises sur les lignes de produits
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    • Retours et remboursements
      • Avant l’établissement de la facture
      • Après l’établissement d’une facture
    • Utiliser des E-wallets et des cartes-cadeaux
      • E-wallets
      • Cartes-cadeaux
    • Programmes de remise et de fidélité
      • Configurer les paramètres
      • Configurer des programmes de remise et de fidélité
        • Types de programme
        • Règles conditionnelles
        • Récompenses
  • Commissions
    • Configuration
    • Structure du plan de commissions
      • Plans de commissions basés sur des objectifs
      • Niveaux
      • Plans de commission basés sur les réalisations
      • Accomplissements
    • Approbation du plan
  • Connecteur Amazon
    • Fonctionnalités du Connecteur Amazon
      • Fonctionnalités prises en charge
      • Marketplaces prise en charge
    • Configuration du Connecteur Amazon
      • Connecter le compte Vendeur Amazon à Odoo
      • Commandes Amazon dans Odoo
      • Configuration des taxes sur les produits
      • Ajouter une nouvelle marketplace
    • Gestion des commandes Amazon
      • Synchronisation des commandes
      • Forcer la synchronisation
      • Gérer les livraisons en FBM
        • Gérer les erreurs lors de la synchronisation des livraisons
      • Suivre des livraisons en FBA
      • Facturer et enregistrer des paiements
        • Émettre des factures
        • Enregistrer les paiements
      • Suivre les ventes Amazon dans l’analyse des ventes
    • Suivre les produits par numéro de lot ou de série avec les commandes FBA
      • Paramètres
      • Créer un kit de produits
        • Lier le SKU de l’article Amazon au kit de produits
        • Créer la nomenclature pour le kit de produits
  • Connecteur Shopee
    • Fonctionnalités prises en charge
    • Places de marché Shopee prises en charge
      • Configuration du Connecteur Shopee
        • Connecter le compte vendeur Shopee à Odoo
        • Autorisation et enregistrement du compte
          • Sélection/connexion au compte vendeur Shopee
          • Accorder l’accès à Odoo
        • Enregistrement du compte et création de la boutique Shopee
          • Configuration post-synchronisation
        • Commandes Shopee dans Odoo
        • Configuration des taxes sur les produits
        • Ajouter une nouvelle marketplace
          • Synchronisation automatique
      • Gestion des commandes Shopee
        • Mappage du catalogue de produits
          • Nouveaux clients Odoo sans produits existants
          • Clients Odoo existants avec produits déjà dans Odoo
        • Synchronisation des commandes
        • Forcer la synchronisation
        • Gérer les livraisons en FBM
          • Statuts de livraison Shopee
        • Suivre les livraisons dans Odoo
          • Processus d’exécution des commandes
        • Enregistrer les paiements
        • Analyser les ventes Shopee avec le reporting d’Odoo
          • Configurer les équipes commerciales pour le reporting Shopee
  • Gelato
    • Configuration
      • Configurer les clés API et webhooks dans Gelato
        • Clé API
        • Webhook
      • Configurer le connecteur Gelato dans Odoo
    • Synchroniser les produits Gelato avec Odoo Ventes
      • Produit Odoo Ventes
      • Variantes de produit
      • Commander un produit Gelato depuis Odoo
• Point de Vente
  • Démarrer une session
  • Vendre des produits
  • Définir les clients
  • Notes au client
  • Retourner et rembourser des produits
  • Gérer la caisse enregistreuse
  • Fermer la session du PdV
  • Analytique
    • Configuration
      • Accéder aux paramètres du point de vente
      • Rendre les produits disponibles
      • Catégories de produits Point de Vente
        • Configuration
        • Attribuer des catégories de produits Point de Vente
        • Restreindre les catégories
          • Connexion au système IoT
            • Exemple de configuration
          • Imprimantes ePOS
            • Configuration
            • Imprimantes ePOS directement prises en charge
            • Imprimantes ePOS avec intégration du système IoT
          • Connexion sécurisée (HTTPS)
            • Forcer votre Point de vente à utiliser une connexion sécurisée (HTTPS)
          • Certificat auto-signé pour les imprimantes ePOS
            • Générer, exporter et importer des certificats auto-signés
            • Vérifiez si le certificat est correctement importé
    • Matériel
      • Écran client
        • Configuration
        • Ouvrir l’écran client
          • Même appareil
          • Autre appareil
          • Écran connecté à l’IoT
      • Balance
        • Prérequis
        • Configuration
          • Connexion de la balance
          • Configuration du produit
        • Réglementations européennes
        • Utiliser une balance au Point de Vente
    • Gestion de plusieurs employés
      • Configuration
      • Consignes d’utilisation
        • Se connecter
        • Se connecter avec des badges
        • Ajouter un code PIN
    • Reçus et factures
      • Réceptions
        • Réimprimer un reçu
      • Factures clients
        • Configuration
        • Facturer un client
        • Récupérer des factures
        • Codes QR pour générer des factures
    • Écran de préparation
      • Configuration
      • Application dans la pratique
        • Utiliser l’écran de préparation
        • Écran client
    • Commande autonome
      • Configuration
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        • Paramètres supplémentaires
        • Aperçu
      • Consignes d’utilisation
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      • Configuration
      • Application dans la pratique
    • Fonctionnalités de boutique
      • Commandes clients
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        • Utiliser des codes-barres
          • Scanner des produits
          • Enregistrer les employés
      • Numéros de série et de lot
        • Importation de numéros de série et de lot
        • Création de numéros de série et de lot
      • Expédiez plus tard
        • Configuration
        • Application dans la pratique
    • Fonctionnalités de restaurant
      • Salles et tables
        • Configuration
          • Depuis le backend du Point de Vente
          • Depuis le frontend du Point de Vente
      • Gestion des commandes
        • Transfert de commande
      • Impression de commande
        • Configuration
      • Additions et paiement
        • Partage de l’addition
        • Paiement de la commande
        • Impression du ticket
      • Pourboires
        • Configuration
        • Pourboire et paiement
        • Pourboire après paiement (États-Unis uniquement)
    • Fonctionnalités de tarification
      • Remises
        • Appliquer des remises manuelles
          • Appliquer une remise sur un produit
          • Appliquer une remise globale
        • Appliquer des remises limitées dans le temps
          • Créer une liste de prix
          • Utiliser une liste de prix avec l’interface PdV
      • Étiquettes de remise (lecteur de codes-barres)
        • Nomenclature des codes-barres
        • Scanner les produits & les étiquettes
      • Programmes de fidélité
        • Configuration
        • Utiliser le programme de fidélité dans votre interface PdV
      • Listes de prix
        • Configuration
          • Créer des listes de prix
            • Plusieurs prix par produit
            • Règles de prix avancées
          • Sélectionner des listes de prix
      • Taxes flexibles (positions fiscales)
        • Configuration
        • Utiliser des positions fiscales
      • Arrondi des paiements en espèces
        • Configuration
      • Étiquettes électroniques pour rayonnages
        • Configuration
          • Configuration Pricer
          • Configuration Odoo
            • Magasins Pricer
            • Étiquettes Pricer
          • Application dans la pratique
          • Étiquettes de réduction
    • Modes de paiement
      • Paiements par code QR
        • Configuration
          • Activer et configurer les paiements par code QR
          • Créer le mode de paiement
        • Enregistrer les paiements par QR codes
      • Terminaux de paiement
        • Configuration
        • Utilisation du terminal
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