銷售¶ 客戶關係管理 組織管線 流失的商機 將商機標記為失敗 建立/編輯損失原因 檢視失敗商機 依失敗原因排序商機 恢復已損失的銷售機會 一次過恢復多個銷售機會 管理失敗的潛在客戶 將潛在客戶標記為已損失 還原失敗的潛在客戶 一次還原多個潛在客戶 合併相似的潛在客戶與商機 識別相似的潛在客戶與商機 比較相似的潛在客戶與商機 合併類似潛在客戶與商機 不應合併潛在客戶／商機的情況 已失去的潛在客戶 組織內的不同聯絡人 已有多位銷售人員的現有重複項目 聯絡資訊類似但不完全相同 管理銷售團隊 建立銷售團隊 加入銷售團隊成員 啟用多團隊 銷售團隊Dashboard 獲取潛在客戶 將潛在客戶轉換為銷售機會 配置 將潛在客戶轉換為銷售機會 從網站聯絡表單建立商機 自訂聯絡表單 自訂聯絡表單欄位 檢視商機 建立潛在客戶（從電子郵件或手動建立） 配置電郵別名 從電子郵件建立的潛在客戶 手動建立潛在客戶 手動建立商機 建立及傳送報價 建立新報價單 訂單明細 產品目錄 預覽及傳送報價 將銷售機會標記為已贏得或損失 潛在客戶挖掘 配置 產生潛在客戶 檢視潛在客戶 定價 指派和追蹤潛在客戶 利用「預測評分」分配潛在客戶 預測潛在客戶評分 配置 手動更改機率 根據機率分配潛在客戶 配置按規則分配設定 配置分配規則 無人處理潛在客戶報告 建立無人處理潛在客戶報告 新增自訂篩選器 為已過期活動新增篩選器 排除未分配的潛在客戶 新增銷售團隊 檢視結果 優質潛在客戶報告 建立優質潛在客戶報告 新增自訂篩選器 新增開始日期篩選器 新增銷售團隊篩選器 排除未分配的潛在客戶 包括已封存的潛在客戶 為優質潛在客戶新增規則 定義優質潛在客戶 檢視報告 經銷商 配置 合作伙伴级别 合作夥伴啟用 合作夥伴分配 發布合作夥伴 合作夥伴與使用者門戶網站 合作夥伴潛在客戶 合作夥伴商機 行銷歸因報告 潛在客戶分析 Dashboard 加入 UTM 參數 建立 UTM 建立報告 匯出報表 潛在客戶分配報表 建立潛在客戶分配報表 必要篩選 潛在客戶建立日期 銷售團隊 聯絡方式 啟用狀態 分組 篩選品質潛在客戶 分析績效 商機漏斗管理分析 瀏覽管道分析頁面 搜尋選項 新增自訂篩選器及分組 量度選項 檢視選項 建立報告 贏得/損失報告 自訂贏得/損失報告 儲存及共享報告 預期收入報告 建立預期收入報告 新增自訂篩選器 加入預計成交日期篩選器 排除未分配的潛在客戶 加入銷售團隊篩選器 檢視結果 檢視選項 預測報告 瀏覽預測報告 預期結案日期 按比例計算的收入 檢視結果 优化您的日常工作 透過合作夥伴自動完成功能，豐富聯絡人資料 配置 利用企業數據豐富聯絡人 定價 CRM遊戲化 配置 建立徽章 建立挑戰 建立指派規則 加入目標 加入獎勵 Utilize activities for sales teams 活動類型 创建新活动类型 活動設定 動作 預設使用者 預設摘要 下一活動 建議下一活動 觸發下一活動 活動追蹤 活動計劃 启动活动方案 潛在客戶豐富 潛在客戶資料豐富化設定 丰富线索 自動豐富化潛在客戶 手動豐富化潛在客戶 定價 銷售 銷售報價單 銷售流程概覽 商務交易中的銷售報價單 銷售報價單的關鍵組成部分 建立報價單 報價單設定 報價 Dashboard 建立報價 訂單明細分頁 選購產品分頁 其他資訊分頁 銷售部份 交貨部分 發票區段 追蹤區段 備註分頁 傳送並確認報價單 報價單範本 配置 建立報價單範本 資料行分頁 選購產品分頁 條款與條件分頁 使用報價單範本 批次取消報價/銷售單 邊界 配置 配置價格及成本 計算銷售單上的利潤 使用價格表計算利潤 可選產品 配置選配產品 Optional products on quotation templates and quotations Quotations 報價單範本 Previewing optional products 線上簽名確認訂單 啟動網上簽名 線上簽名確認訂單 在開發者模式中檢視線上簽名 網上付款確認訂單 啟動網上付款 付款服務商 登記付款 報價單截止日期 報價單到期日 報價單範本到期日 涉及不同地址的送貨及發票 設定 聯絡人表單配置 報價單和自動填入的地址 報價單及銷售訂單上的產品款式變體 設定 產品配置 產品配置器 訂單網格條目 PDF 報價單製作工具 配置 將 PDF 加入為頁首／頁尾 在 PDF 中配置動態表單欄位 格式設定提示 在 PDF 中建立動態表單欄位 Adobe Acrobat Pro 一般 PDF 編輯器 將 PDF 表單欄位對應到 Odoo 尋找 Odoo 欄位名稱或路徑 配置自訂動態表單欄位 建立自訂備註表單欄位 通用動態表單欄位 在報價單中加入 PDF 在報價單中加入頁首和頁尾 將頁首和頁尾加入報價單範本 將 PDF 或網址加入產品 將 PDF 或網址加入產品範本 將 PDF 或網址加入產品變體 文件表單配置 一般資訊 銷售部份 電子商務部分 製造部分 檢視產品的所有已設定 PDF 或連結 自訂電子郵件簽名檔 開啟電子郵件範本 更新寄件者欄位 修改程式碼 發票方式 發票政策 Configuring an invoicing policy 變更現有產品的發票政策 依訂購內容開立發票 依訂購數量開立發票的工作流程 為已交付的項目開立發票 已交付數量發票工作流程 首期付款 建立發票 初次首期付款請求 Types of down payments Example 1: 50% down payment Example 2: 100% down payment 首期付款收入賬戶修改 形式發票 配置 傳送形式發票 根據工時及用料開立發票 應用程式及設定配置 服務產品配置 在銷售訂單加入已花費工時 為已花費工時開立發票 開支費用配置 在銷售訂單加入開支 為開支開立發票 採購配置 在銷售訂單加入採購項目 為採購項目開立發票 按專案里程碑開立發票 建立里程碑產品 為里程碑開立發票 產品與價格 管理您的產品 匯入產品 匯入範本 自訂產品匯入範本 匯入產品範本試算表 匯入關係欄位、屬性及款式變體 關係欄位 屬性及屬性值 產品款式變體 產品款式變體 配置 屬性 屬性值 配色 產品款式變體 配置款式變體 變體智慧按鈕 變體的影響 使用 Google 圖片設定產品圖片 配置 Google API Dashboard Google 可編程搜尋Dashboard Odoo 在 Odoo 中使用 Google 自訂搜尋 API 產生的產品圖片 管理您的定價 價格表 配置 建立和編輯價目表 價格規則分頁 重複價格分頁 租賃規則分頁 套用客戶價目表 條件 外幣 設定 查看、編輯及新增貨幣 貨幣詳細資訊表單 主要貨幣詳細資料表單 建立新貨幣 貨幣專屬價目表 從公開價格自動轉換 設定產品價格 折扣 產品行折扣 折扣按鈕 退貨與退款 開立發票前 開立發票後 使用電子錢包和禮品卡 電子錢包 禮品卡 折扣和忠誠度方案 配置設定 配置折扣和忠誠度計畫 方案類型 有條件規則 獎勵 佣金 配置 佣金計畫結構 基於目標的佣金計畫 等級 基於業績的佣金計劃 成就 計劃核准 亞馬遜聯接器 亞馬遜聯接器功能 支援的功能 支援的市場 亞馬遜聯接器配置 連結 Amazon 賣家帳戶至 Odoo Odoo 中的 Amazon 訂單 產品稅項配置 加入新市集 亞馬遜訂單管理 訂單同步 強制同步 在 FBM 中管理交貨 同步交貨時管理錯誤 在 FBA 中追蹤交貨 發票和登記付款 開立發票 登記付款 在銷售報表中追蹤亞馬遜銷售 使用 FBA 訂單追蹤批次或序號產品 設定 建立產品套組 將 Amazon 項目 SKU 連結到產品套組 為產品套組建立物料清單 Shopee 蝦皮連接器 支援的功能 Shopee 蝦皮支援的市場 Shopee 蝦皮連接器配置 將 Shopee 賣家帳戶連接至 Odoo 授權及帳戶註冊 Shopee 蝦皮賣家帳戶選擇/登入 向 Odoo 授予存取權限 帳戶註冊及開立 Shopee 蝦皮商店 同步後配置設定 Odoo 內的 Shopee 蝦皮訂單 產品稅項配置 加入新市集 自動同步 Shopee 蝦皮訂單管理 產品目錄配對 未有現行產品的新 Odoo 客戶 已在 Odoo 系統內擁有產品資料的現有 Odoo 客戶 訂單同步 強制同步 管理 FBM 送貨 Shopee 送貨狀態 在 Odoo 系統內追蹤送貨情況 訂單履行流程 登記付款 使用 Odoo 報告功能分析 Shopee 銷售數據 設定銷售團隊供 Shopee 報告功能使用 Gelato 配置 在 Gelato 中配置 API 金鑰和網路鉤子 API 金鑰 網絡鈎子 在 Odoo 中配置 Gelato 連接器 將 Gelato 產品與 Odoo 銷售同步 Odoo 銷售產品 產品款式變體 從 Odoo 訂購 Gelato 產品 POS營業點 開始操作時段 銷售產品 設定客戶 客戶備註 退貨及退款產品 管理收銀機 關閉 POS 操作時段 分析 配置 存取 POS 設定 將產品設定至銷售點可用 PoS product categories 配置 Assign PoS product categories 限制类别 物聯網系統連線 設定範例 ePOS 打印機 配置 直接支援的 ePOS 打印機 ePOS printers with IoT system integration 安全連線（HTTPS） 強制銷售點使用安全連線（HTTPS） ePOS 打印機使用自簽名證書 產生、匯出及匯入自簽名證書 檢查是否已正確匯入證書 周邊硬件 顧客顯示屏 配置 開啟客戶顯示器 Same device Another device IOT-connected screen 比例 先決條件 配置 磅秤連線 產品配置 歐洲法規 在 POS 中使用磅秤 多員工管理 配置 使用指引 登入 使用識別證登入 加入 PIN 碼 收據及發票 收貨 重新列印收據（重印） 發票 配置 向客戶開立發票 讀取發票 用作產生發票的二維碼 準備工作顯示 配置 實際應用 Using the preparation display 顧客顯示屏 自助下單 配置 啟動功能 附加設定 預覽 使用指引 產品組合 配置 實際應用 商店功能 銷售訂單 選擇銷售訂單 設定首期付款或清繳訂單 條碼 配置 編配條碼 為產品 為員工 使用條碼 掃瞄產品 員工登入 序號及批次 序號及批次匯入 建立序號及批次 稍後發貨 配置 實際應用 餐廳功能 樓層及餐桌 配置 在 POS 後端 在 POS 前端 訂單管理 訂單轉移 訂單列印 配置 帳單與付款 分拆賬單 訂單付款 收據列印 小費 配置 小費與付款 付款後小費（僅限美國） 定價功能 折扣 应用手动折扣 对产品应用折扣 应用全单折扣 应用限时折扣 创建价格表 在PoS界面上使用价目表 折扣标签（条形码扫描仪） 條碼命名規則 扫描产品和标签 會員/忠誠度計劃 配置 在你的PoS界面使用忠诚度计划 價格表 配置 创建价目表 每個產品的多種價格 進階價格規則 选择价目表 彈性稅項（財務規則） 配置 Use fiscal positions 現金捨入 配置 電子貨架標籤 配置 Pricer 設定 Odoo 設定 Pricer 商店 Pricer 價錢牌 實際應用 折扣標籤 付款方式 QR 二維碼付款 配置 啟用並設定二維碼付款 建立付款方式 使用二維碼註冊付款 付款終端機 配置 使用終端機 Adyen 配置 產生 Adyen API 密鑰 找出 Adyen 終端機識別符 設定事件網址 配置付款方式 小費 Ingenico 配置 連線 IoT 系統 為Ingenico BENELUX配置Lane/Desk/Move 5000終端機 配置付款方式 Mercado Pago 配置 Point Smart應用程式 憑證 付款方式 Pine Labs Pine Labs 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