Etapas¶
Las etapas se usan para organizar el flujo de una aplicación y rastrear el progreso de elementos configurados, a los que a partir de ahora nos referiremos como «tarjetas».
En las aplicaciones estas tarjetas representan elementos específicos, por ejemplo, en la aplicación Soporte al cliente, las etapas monitorean los tickets. Las etapas se pueden personalizar y se les puede cambiar el nombre para que coincida con las necesidades de cada equipo.
Crear o modificar etapas¶
Importante
Debe habilitar el modo de desarrollador para acceder al menú de etapas. Para activar el modo de desarrollador vaya a y haga clic en Activar modo de desarrollador.
Para ver o modificar las etapas, abre la aplicación que quieras y ve a .
La vista de lista predeterminada en la página Etapas muestra las etapas que están disponibles en la aplicación. Se muestran en el orden en el que aparecen en el flujo.
Para cambiar el orden de las etapas, haga clic en el icono:icon:oi-draggable (arrastrar) a la izquierda del nombre de la etapa y arrástrelas al lugar deseado de la lista.
Truco
Para cambiar el orden de la etapa en la vista de kanban del flujo de un equipo, arrastra y suelta columnas individuales.
Para crear una nueva etapa, haga clic en el botón Nuevo en la parte superior izquierda de la lista de etapas. Así se mostrará un formulario de etapa en blanco.
Elija un nombre para la nueva etapa.
Barra de progreso¶
La barra de progreso es visible arriba de cada etapa y muestra el porcentaje desglosado de cada tipo de estados de todas las tarjetas en esa etapa. Cada tipo de estado tiene un color asignado que aparece dentro de la barra.
La definición específica de estas etapas cambia según la aplicación. Por ejemplo, en la aplicación Soporte al cliente la barra de progreso para una etapa consiste, de forma predeterminada, de los estados En progreso, Listo, Bloqueado.
Para ver un conteo detallado, pasa el cursor por encima de un color específico. Esto hará que aparezca una notificación donde se detallarán el número de tarjetas en la etapa que tienen ese estado específico.
Al hacer clic en un color de estado, se aplicará un filtro a la etapa para que solo se muestren las tarjetas con ese estado. La cantidad de tarjetas para el estado seleccionado aparece a un lado de la barra de progreso.
Agregar plantillas de correo electrónico y SMS a las etapas¶
Si agrega una plantilla de correo electrónico a una etapa, el cliente recibirá un correo electrónico preconfigurado cuando un ticket llegue a esa etapa en específico en el flujo. Del mismo modo, si agrega una plantilla SMS, se activará el envío de un mensaje de texto previamente configurado al cliente.
Importante
El servicio de mensajes de texto SMS necesita créditos prepagados de compras dentro de la aplicación (IAP) para funcionar. Consulte las preguntas frecuentes sobre SMS para obtener más información.
Para elegir una plantilla de correo electrónico existente, selecciónela en el campo Plantilla de correo electrónico. Después, haga clic en el icono (flecha a la derecha) que se encuentra a la derecha del campo para editar la plantilla seleccionada.
Para crear una plantilla nueva desde este formulario, haga clic en el campo y escriba un título. Después, seleccione Crear y editar en el menú desplegable que aparece y complete los detalles del formulario.
Siga los mismos pasos para seleccionar, editar o crear una plantilla SMS.
Ver también
Plegar una etapa¶
De forma predeterminada, las etapas se muestran desplegadas en la vista kanabn. Si hay una etapa «Ganado» o «Cerrado», esta se plegará de forma predeterminada.
Las tarjetas en una etapa plegada se pueden ver en el flujo abajo del nombre de la etapa y se consideran como abiertas.
Las etapas se pueden configurar para que se plieguen en la vista kanban de una página de flujo.
El nombre de las etapas plegadas seguirá visible, pero las tarjetas en la etapa se ocultarán de la vista.
Para plegarla, seleccione la casilla Plegado en kanban en el formulario de la etapa.
Advertencia
Las tarjetas que llegan a una etapa plegada se consideran como cerradas. Cerrar una tarjeta antes de que se termine el trabajo puede causar problemas de comunicación. Este ajuste solo se debe activar para etapas que se consideren etapas de cierre.
Plegar una etapa de forma temporal¶
Las etapas también se pueden plegar de forma temporal en la vista de kanban del flujo.
Para ver el flujo de un equipo específico ve a la aplicación que quieras y haz clic en la tarjeta de kanban del equipo.
Coloque el cursor en la parte superior de la etapa deseada para plegarla de forma temporal, luego haga clic en el icono (engranaje) que aparece y seleccione Plegar en el menú desplegable.
Importante
Plegar una etapa de forma manual en la vista de kanban es temporal y no cierra las tarjetas en esa etapa.
Asignar etapas a un equipo¶
Selecciona un equipo en el campo Equipos en el formulario de Etapas. Puedes seleccionar más de un equipo, ya que la misma etapa se puede asignar a varios equipos.