信用票据和退款¶
贷记/借记单或贷记/借记备忘单，是发送给客户的文件，用于通知客户已*贷记/借记*一定金额。
产生贷项凭单的使用案例很多，例如：
发票或供应商账单有误
退货或拒绝服务
交付的货物损坏
借记通知单较为少见，最常用于追踪客户或供应商欠款，这是因为对确认的客户发票或供应商账单进行了修改。
注解
开具贷记/借记单是取消、退款或修改已验证发票的唯一合法方法。如果向客户退款，请确保**在完成贷记/借记单处理后**，在系统中登记这笔付款交易；如果客户退回可储存的产品，则需要在系统中验证 :doc:`退货</applications/sales/sales/products_prices/returns>`文档。
开具客户贷记单¶
在大多数情况下，贷项通知单直接从相应的发票创建。要执行此操作，进入 ，打开相关发票，然后点击 贷项通知单。
在 贷记单 窗口中，填写 贷记单上显示的原因 并根据需要更新 日记账 和 冲销日期。有两个选项：
点击 冲销，打开预填原始发票详细信息的贷记单草稿。更新 产品 和 数量 并点击 确认。此选项允许部分退款或修改贷记单。
点击 冲销和创建发票 可创建贷记单，进行自动验证，与相关发票进行核对，并打开新的发票草稿，预填原始发票的准确详细信息。
要从头开始创建贷记单，请进入 ，然后点击 新建。填写贷记单的过程与填写 发票 相同。
注解
贷记单序列以 R 开头，后面是相关单据编号（例如，RINV/2025/0004 与发票 INV/2025/0004 相关联）。
开具客户贷记单¶
在大多数情况下，借记单直接从相应的发票创建。要执行此操作，进入 ，打开相关发票，然后点击 借记单。然后，按照以下步骤操作：
在 创建借记单 窗口中，填写 原因 并根据需要更新 使用特定日记 和 借记单日期 字段。
启用 复制行 选项复制发票行，然后点击 创建借记单。
在借记单中，更新 产品 和 数量 并点击 确认。
小技巧
要从发票列表视图创建借记单，请选择所需的发票，点击 操作，然后选择 创建借记单。
记录供应商退款¶
供应商退款或供应商贷记单的记录方式与 贷记单 相同：
要直接从相应的供应商账单记录供应商退款或供应商信用证，请进入 ，打开相关的供应商账单，并点击 贷记单。
要从头开始记录，请进入 并点击 新建。
记录供应商借记单¶
供应商出具的借记单的记录方式与 向客户出具的借记单 相同。
要记录借据，请进入 打开相关的供应商账单，然后点击 借记单。
小技巧
要在供应商账单列表视图中创建借记单，请选择所需的供应商账单，点击 操作`并选择 :guilabel:`创建借记单。
日记账分录¶
根据发票/账单创建贷记/借记单会生成**逆分录**，取消原始发票/账单中的日记账项目。
Example
发票的日记账分录：
针对上述原始发票生成的贷记单会计分录（用于冲销原发票分录）：
