Portalzugriff¶
Der Portalzugriff wird Benutzern gewährt, die bestimmte Dokumente oder Informationen innerhalb einer Odoo-Datenbank einsehen möchten.
Some common use cases for providing portal access include allowing customers to make partial payment on an invoice, to add funds to their eWallet, and to read/view any or all of the following in Odoo:
Following, viewing and paying orders
Following, downloading or paying invoices
Managing payment methods
Managing subscriptions
Adding, removing or modifying addresses
Configuring connection parameters
Bemerkung
Portal users only have read/view access, and will not be able to edit any documents in the database.
Kunden Portalzugriff gewähren¶
Wählen Sie im Odoo-Dashboard die Kontakte-App. Wenn der Kontakt noch nicht in der Datenbank angelegt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, geben die Details des Kontakts ein und klicken dann auf Speichern. Andernfalls wählen Sie einen bestehenden Kontakt aus und klicken dann auf das Drop-down-Menü Aktion oben in der Mitte der Benutzeroberfläche.
Wählen Sie dann Portalzugriff gewähren. Es erscheint ein Pop-up-Fenster mit drei Feldern:
Kontakt: den in der Odoo-Datenbank gespeicherten Namen des Kontakts
Email: the contact’s email address used to log into the portal
Latest Authentication: the last time the user accessed the portal
To grant portal access, first enter the contact’s Email used to log into the portal if it has not been automatically entered by the system. Then click Grant Access to finish.
To grant portal access to multiple users for a company at once, navigate to the company contact, then click to view a list of the company’s related contacts. Click Grant Access for each contact to grant portal access to.
An email is sent to the specified email address, indicating that the contact is now a portal user for that Odoo database.
Revoking portal access¶
At any time, portal access can be revoked by navigating to a contact, clicking , and then clicking Revoke Access.
Portalbenutzername ändern¶
There may be times when a portal user wants to change their user login. This can be done by any user in the database with administrator access rights. The following process outlines the necessary steps to change the portal user login.
Siehe auch
First, navigate to . Then, under Filters, select
Portal Users, or select Add Custom Filter and set the following
configuration Groups > contains > portal. After making this selection,
search for (and open) the portal user that needs to be edited.
Next, click Edit (if necessary), click into the Email Address field, and proceed to make any necessary changes to this field. The Email Address field is used to log into the Odoo portal.
Bemerkung
Changing the Email Address (or login) only changes the username on the customer’s portal login.
In order to change the contact email, this change needs to take place on the contact template in the Contacts app. Alternatively, the customer can change their email directly from the portal, but the login cannot be changed. See change customer info.
Änderungen des Kundenportals¶
There may be times when the customer would like to make changes to their contact, security, or payment information attached to the portal account. This can be performed by the customer from their portal. The following process is how a customer can change their contact information.
Kundendaten ändern¶
First enter the username and password (login) into the database login page to access the portal user account. A portal dashboard will appear upon successfully logging in. Portal documents from the various installed Odoo applications will appear with the number count of each.
Siehe auch
Next, navigate to the upper-right corner of the portal, and click the Edit button, next to the Details section. Then, change the pertinent information, and click Confirm.
Passwort ändern¶
First enter the username and password (login) into the database login page to access the portal user account. A portal dashboard will appear upon successfully logging in.
Wenn der Kunde sein Passowort für den Portalzugriff ändern möchte, klicken Sie auf den Link Sicherheitseinstellungen bearbeiten, unterhalb des Abschnitts Kontosicherheit. Nehmen Sie dann die erforderlichen Änderungen vor, indem Sie das aktuelle Passwort und Neues Passwort eingeben und das neue Passwort bestätigen. Klicken Sie abschließend auf Passwort ändern, um die Passwortänderung abzuschließen.
Bemerkung
Wenn ein Kunde die Anmeldedaten wie oben beschrieben ändern möchte, wenden Sie sich an den Ansprechpartner Ihrer Odoo-Datenbank. Siehe obenstehende Dokumentation zum Ändern des Portal-Benutzernamens.
Bemerkung
Die Passwörter für Odoo.com-Benutzer und Portalbenutzer bleiben getrennt, auch wenn dieselbe E-Mail-Adresse verwendet wird.
Zwei-Faktor-Authentifizierung hinzufügen¶
First enter the username and password (login) into the database login page to access the portal user account. A portal dashboard will appear upon successfully logging in.
Wenn der Kunde die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für den Portalzugriff aktivieren möchte, klicken Sie auf den Link Sicherheitseinstellungen bearbeiten unter dem Abschnitt Kontosicherheit.
Klicken Sie auf Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, um die 2FA zu aktivieren. Bestätigen Sie das aktuelle Portalpasswort im Feld Passwort. Klicken Sie anschließend auf Passwort bestätigen. Aktivieren Sie anschließend 2FA in einer 2FA-App (Google Authenticator, Authy, etc.), indem Sie den QR-Code scannen oder einen Verifizierungscode eingeben.
Klicken Sie schließlich auf Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, um die Einrichtung abzuschließen.
Zahlungsinformationen ändern¶
If the customer needs to manage payment options, they click the Payment methods button.
To add a new payment option, choose from the available payment methods, enter the new payment information, and click Save to save the details.
To erase a payment option, click the (Trash) icon, then click the Confirm Deletion button.
Payment details cannot be edited. Customers must delete and re-enter information to update their details.